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IEA：至2024年全球煤炭市场将保持强劲增长态势

时间：2022-02-21 来源： 浏览：

IEA：至2024年全球煤炭市场将保持强劲增长态势

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近日， 国际能源署（IEA）发布《2021煤炭市场报告》，对至2024年的全球煤炭市场发展态势进行了分析和展望 ：在经历了2019、2020年连续两年的需求量下滑后，煤炭需求在2021年出现了强劲反弹，全球煤炭需求增长了6%，全球燃煤发电量增长了9%，达到10 350太瓦时，创历史新高。展望期内（2021-2024年），全球煤炭需求将保持旺盛态势，2022年需求量有望再创新高，达到80.25亿吨，此后保持该增速至2024年。近期预测显示，碳中和承诺雄心与实际行动之间还存在着巨大差距，在净零排放经济中的煤炭需求水平将取决于碳捕集、利用与封存（CCUS）技术的成功部署程度。报告关键要点如下：
1、2020年煤炭需求下降幅度小于预期
即使在新冠疫情之前，2020年煤炭市场前景也不甚乐观。北半球暖冬、天然气价格走低和可再生能源强劲增长挤压了煤炭的需求增长空间。随着新冠肺炎疫情爆发，电力需求和天然气价格暴跌，燃煤发电受到前所未有的冲击。同时，工业活动的减少也给煤炭需求带来了一定冲击。在新冠疫情发生的最初几个月，预测全球煤炭需求以每年两位数的速度下降是完全有可能的。但中国的经济复苏比最初预期来得更快、更强劲，早在4月份就开始恢复增长。随着其他地区的经济复苏以及12月东北亚的寒潮，2020年全球煤炭需求下降了4.4%。尽管这是过去几十年来最大的降幅，但低于最初的预期。2020年全球存在显著的地区差异：中国的煤炭需求增长了1%，但美国和欧盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非的煤炭需求下降了8%。
2、燃煤发电将在2021年达到历史最高水平
2019和2020年连续两年的全球燃煤需求下滑使得全球预期2018年是需求峰值年份。但2021年市场情况推翻了上述预期。随着电力需求超过低碳能源电力供应，以及天然气价格的急剧上涨，全球燃煤发电量在2021增长了9%至10 350太瓦时，达到历史新高。然而，煤电在2021年全球电力结构中份额下降到了36%，比2007年的峰值低了5个百分点。在美国和欧盟，2021年燃煤发电量预计增长20%，但不会达到2019年水平。相比之下，印度和中国预计分别增长12%和9%，使得两国的燃煤发电将达到创纪录的水平。考虑到全球工业活动的强劲复苏，20201年全球煤炭需求预计增长6%，使其接近2013和2014年的创纪录水平。
3、中国将继续主导全球煤炭市场走势
中国对全球煤炭市场的影响巨大。中国燃煤发电以及区域供暖的煤炭需求占全球煤炭消费总量的三分之一；而中国的煤炭需求量占到全球总量的一半以上。快速增长的电力需求和重工业的韧性支撑着中国的煤炭需求保持旺盛态势。尽管十年来，中国一直在努力实现电力结构多样化——在此期间，中国的水电、风能、太阳能和核电装机增长幅度超过了世界上其他任何国家，并在住宅供暖和轻工业领域大力推进“煤改气”。中国是世界上最大的煤炭生产国和进口国，供需失衡导致的中国国内价格波动会直接影响国际市场。
4、全球煤炭需求有望在未来两年出现新的历史峰值
2021年之后，全球煤炭消费将恢复到过去十年的格局：发达经济体的需求衰退将被新兴经济体和发展中国家的增长所抵消。在2021年美国和欧盟煤炭需求反弹后，煤炭需求预计到2024年才会出现下滑；这主要归因于电力部门，一方面电力需求增长缓慢，另外风能和太阳能光伏的快速扩张正在侵蚀燃煤发电市场份额。此外，随着天然气价格从高位回落，近期从天然气转向煤炭的很大一部分趋势将发生逆转。与此同时，越南、菲律宾和孟加拉国等国家的煤炭需求曾预期会有非常强劲的增长，但随着它们更多地转向碳密集度较低的电力来源，这些国家的煤炭需求预计只会出现温和的增长。然而，全球煤炭市场主要受中国和印度影响，尽管两个国家努力增加可再生能源和其他低碳能源，但其煤炭消费量仍占到全球煤炭消费量的三分之二。在中国，预计2022-2024年间煤炭需求年均增长率将低于1%。在印度，强劲的经济增长和日益增长的电气化将推动其煤炭需求强劲增长，年均增幅有望达到4%。印度日益增多的煤炭需求，将使得2021-2024年间全球煤炭需求增加1.3亿吨。对于大多数使用煤炭的工业生产活动，例如钢铁生产，短期内没有多少技术可以替代煤炭。根据目前的趋势，2022年全球煤炭需求量有望再创新高，达到80.25亿吨，此后保持该增速至2024年。
5、全球煤炭产量有望在2022年达到历史最高水平
2021年，全球煤炭产能未能跟上煤炭需求反弹的步伐，尤其是在上半年，库存出现了大幅下降，推高了市场价格。在煤炭短缺导致停电和工厂停产的中国和印度，在大量国有企业参与生产的推动下，提高产量和减少煤炭短缺的国内政策很快得以实施。由于供应链中断，主要煤炭出口国无法充分利用高价格。多年来由于融资问题和官僚限制导致的煤炭投资下降也对全球煤炭产能不足起到了一定作用。在中国以外，2021年增加的产量大部分来自现有煤矿或在低价时期闲置的重新开放的煤矿。煤炭期货合约的交易价格远低于现货价格，这不利于投资。预计煤炭产量将在2022年达到历史最高水平，然后随着需求的平缓而趋于平稳。
6、2021年的煤炭价格有望创下历史新高
在需求低迷和天然气价格走低的双重挑战下，现货交易的动力煤价格在2020年第二季度下降到50美元/吨，在18个月的时间内大幅下降了近50%。在经济活动复苏和中国煤炭需求开始推高价格之前，供应削减平衡了市场。2021年，煤炭价格开始上涨，原因是全球煤炭价格的制定者—中国的需求超过了供应，以及全球供应中断和天然气价格上涨。中国煤炭需求在2021年上半年反弹了10%以上，但产量并未跟上，部分原因是政府担心供应过剩关闭了部分煤矿。煤炭价格在2021年10月初达到历史最高点，例如欧洲动力煤进口价格达到298美元/吨。中国政府为平衡市场而进行的快速政策干预对价格产生了直接影响。到了11月中旬，欧洲价格下降到了150美元/吨价格区间。
7、净零排放雄心与碳减排行动之间存在显著鸿沟
包括中国和印度在内的许多国家做出实现净零排放的承诺应该对煤炭产生非常强烈的影响，但在IEA的近期预测中还不明显，反映出雄心和行动之间的巨大差距。日本、韩国和中国也承诺停止向海外新建煤电项目提供公共资金，很大程度上限制了许多国家扩大燃煤发电的可能性。各国在第26届联合国气候变化框架公约（COP26）期间做出新承诺，如《全球煤炭向清洁电力转型声明》，旨在加快从燃煤电力转向低碳电力。2021年美国和欧洲的燃煤发电反弹只会是短暂情况，这两个地区的煤炭需求将恢复下降态势。亚洲主导着全球煤炭市场，中国占全球煤炭需求的一半以上，如果加上印度，则占三分之二。这两个经济体主导着未来煤炭需求的走势。煤炭的命运取决于各国履行其净零承诺的速度和力度。在净零碳经济中，煤炭需求水平将取决于碳捕集、利用和封存（CCUS）技术部署的成功程度。

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