42市同发力！乘用车破百、国鸿双冠！一文了解上半年氢车上险情况

氢云链数据库显示，2022年上半年燃料电池汽车上险量达2158辆，与同期中汽协2495辆、2410辆 的产销数据 相差数据的差距不大。 氢云链分析2023年上半年的上险量统计数据 特点如下 ：

1、市场规模：总量翻倍增长。 2023年上半年燃料电池汽车上险量2158辆，同比增长了109%，其中近半上险来自于6月份；系统装机总量达到了198698kW，单车平均功率为92kW（2022年全年单车平均功率为98kW）。

2、车型结构：乘用车市场悄然启动。 上半年，氢车市场中熟悉的重卡-客车-物流-专用车的四元结构被打破， 乘用车上半年上险突破了100大关。

3、市场集中度：燃料电池企业市场集中度大幅下降。 上险数据的系统企业数量达到44家，同比增长38%；系统企业CR5为48%，同比下降30个百分点；车企CR5为52，同比下降25个百分点，市场竞争日趋激烈。

4、 企业竞争：丰田进入前十， 老牌企业领先 。 上险数量top10基本是老牌燃料电池企业，丰田系（包括丰田和华丰品牌）首次进入前十，这也是首次有外资品牌进入系统商半年度上险量前十。

5、地区分布：氢车从重点地区向全国扩散。 有氢车上险数据的城市数量达到了42个，同比增长了45%，增长的城市主要分布在非城市群地区，呈现出氢车向全国扩展的态势。

氢云链分析结论如下：

1、市场行业与企业业绩走势“相悖”。 根据氢云链调研，上半年多家燃料电池企业表示市场行情不佳，这似乎与产销、上险数量大幅增长相矛盾。根据系统商市场集中度和上险车辆市场分布情况， 氢云链发现上半年氢车市场呈现出一定“长尾市场”的特点，因此形成了市场总规模大幅增长，但个体企业业绩增长乏力甚至倒退的情况。

2、燃料电池汽车产业继续逼近市场化阶段。 从订单结构看，氢车仍处于市场导入期；考虑氢车加速向全国地区扩散、系统商市场集中度大幅下降，燃料电池汽车产业正在逼近市场化阶段。

3、国际化竞争苗头已现。 丰田进入系统商上险量前十，现代的广州燃料电池工厂投产、产品登上工信部目录， 外资品牌在上半年可谓来势汹汹； 作为对比，自主品牌国鸿、清能、重塑等积极开拓国际市场。这显示燃料电池的国际化竞争已经悄然开始。

2023年上半年国内燃料电池汽车上险量具体情况如下：

一、车辆类型 情况

乘用车占比显著走高。 如图表1所示，2023年上半年上险的燃料电池汽车中仍以重卡、客车、专用车为主，其中重卡占比为39%、客车为23%、专用车占比20%。专用车、物流车和乘用车占比走高导致今年重卡和客车的占比较去年有所下降，尤其上半年乘用车占比达到了8%。

重卡“ 撑 ”起二季度市场。 重卡主要的投放时间与去年存在相似的情况，其中 82% 的上险数据来源于二季度。 从上海、北京等地公布的2022年度燃料电池汽车示范项目来看，重卡的推广目标占 比最高，而随着燃料电池汽车技术验证的初步 完成，氢能在长途重载领域的优势正逐步被市场认可。

图表1 车型分布情况

来源：氢云链数据库

二、地区分布情况

北京再登顶，京沪粤位居前三。 2023年上半年共有22个省级行政区有上险数据，达到2021年全年的数量。如图表2所示，上险量TOP5地区依次为北京、上海、广东、河南和湖北，北京以绝对的优势位居第一。值得一提的是，广东在沉寂近两年后终于有所放量。

42个城市运营，城市群占比达72%。 上半年共有42个城市有上险数据，远超去年同期的29个。随着2022年大量省份发布氢能专项规划，燃料电池汽车市场的地区分布有所扩展，但上半年的主要市场依旧集中在城市群地区，城市群上险量占比达72%。

随着各城市群基础设施的逐渐完善，部分地区氢车投放有所加速，以河南为例，去年同期河南仅有1辆上险数据，今年河南上险量则位列全国第4。根据河南2023年规划，今年将新推广1055辆燃料电池车，预计后续河南市场将一步走高。

非城市群地区是公交车投放主力。 今年上半年共有207辆燃料电池城市公交上险投运，其中超过65%来自于非城市群地区，显示出各地方政府开始逐步将氢能规划落实。

图表2 各省上险量分布情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

三、车企情况

上半年共有30家车企有上险数据，如图表4所示， TOP5车企依次为厦门金龙系、东风系、飞驰汽车、北汽福田系和宇通系。

车企集中度降低。 今年上半年，车企的集中度较2022年显著下降，其中CR3为36%、CR5为52%，而2022年同期CR5高达77%。随着各省氢市能规划的 发布 ，各地车企也开始加入氢能产业，目前各省份燃料电池汽车上险较为分散，使得车企集中度有所下降。

图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司；宇通系具体包括郑州宇通集团有限公司、郑州宇通客车股份有限公司；东风系包括东风汽车集团有限公司、东风柳州汽车有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽车股份有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司。

四、 44家 配套企业情况

国鸿氢能配套量和装机量双登顶。 上半年共有44家燃料电池厂商参与配套，如图表5所示，TOP5配套商依次为国鸿氢能、 重塑科技、 捷氢科技、 国氢科技 和 亿华通。国鸿氢能凭借广泛的订单来源成功登顶配套量。

配套商集中度快速下降。 以主机厂口径统计，上半年44家燃料电池系统商参与配套，今年配套商的集中度较车企集中度更低，CR3仅为34%、CR5为48%，其中 CR5较去年同期下降30个百分点。

图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

总装机功率与装车量排名基本一致。 装机功率方面，如图表5所示，由于上半年各配套商的平均单车功率较为接近，导致配套商的装机功率排名与数量排名相差不大，TOP5企业依次为国鸿氢能、 重塑科技、 捷氢科技、亿华通和海卓动力。

图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）

来源：氢云链数据库

小结

2023年是城市群政策推广的第二个执行年度，国内燃料电池汽车的运营环境有了一定的改善。

回顾2023年 氢云链 在新年贺词中预测： 2023年将是氢能产业“量”与“质”齐升的一年；2023年将是社会资本入场“抢货”的一年；2023年将是基础设施建设进入“快车道”的一年。加氢站、输氢管道、制氢站、液氢的建设将集中爆发；高压气氢、液氢的管理标准进一步完善，国内氢能基础设施建设将开始有序全面推进；2023年将是“全球氢能产业看中国”的一年。部分布局国外市场的上游核心企业，有望开始影响国际氢能产业链分工。

目前看，在车辆应用领域，2023年上半年基本实现 “量”与“质”齐升的预测， 伴随近两个月国内燃料电池汽车市场显著回暖，氢云链预计下半年上险量将进一步 走高 。

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