【观点】如何用冷战思维分析当前天然气市场
根据美国能源信息署的预测，天然气会成为2040年之前增长最快的化石燃料，其在世界能源体系中所扮演的作用也会越来越重要。由于页岩气产量的增长，2013年，美国已经超越俄罗斯成为了世界上天然气产量最大的国家。虽然页岩气在生态环境上的问题还没有定论，但是毫无疑问，决定世界天然气未来的格局的力量又增加了一股。俄罗斯与伊朗一直以来是世界天然气市场的支柱力量，也是被称为未来可能的“天然气欧佩克”的核心成员国。这个组织意图通过地缘政治的手段来对抗西方国家，甚至可能会联合成为世界性质的天然气卡特尔。
一、当今天然气市场主要格局
国际能源署2011年曾经发表了一份关于未来天然气黄金时代的报告。它确信在多重因素（中国印度等国的巨大消费量，核电的减少）的作用下，天然气会代替煤炭成为消费量第二大的化石燃料。此外，美国将水力压裂技术引入天然气开采，又会释放出一大批新的天然气生产国和出口国（像波兰）。尽管这样的过程非常缓慢，但是我们可以确信，在西方世界的不断打击之下，伊朗会很快认识到自己在天然气市场的地位并非不可替代的。LNG出口技术的成熟有望激发整个世界天然气流通市场的潜力，远距离运输和世界范围的供给让天然气更加全球化。
分类市场排名：
资料来源：EIA，美国《油气杂志》，BP世界能源统计
资料来源：EIA，美国《油气杂志》，BP世界能源统计
二、分类市场分析
北美：美国和加拿大
美国已经发展成为了一个天然气超级大国。尽管水力压裂技术对环境的影响还没有定论，但是这并不能够阻止美国天然气产量的持续快速增长。加拿大的油气资源得益于其丰富的油砂储量，但是加拿大也拥有丰富的非常规天然气资源。鉴于加拿大和美国在历史上长时间的亲密关系，可以推断，两者在能源政策上相互协调的可能性还是大于相互对抗的可能性。加拿大和美国LNG的大量出口可能会占据东半球天然气消费大户的市场。
欧洲：欧盟，挪威，荷兰
欧盟，挪威和荷兰应当作为一个统一的整体来看待。否则我们会发现，欧洲能源的充分供给可能很快就要结束。荷兰挪威的天然气将会在未来大量出口到欧洲大陆，这将会使大陆的能源消耗几乎完全依赖进口。值得注意的是没有一个欧洲大陆国家的天然气储量位居前十。扭转这一态势的唯一可能是欧盟在未来执行一项雄心勃勃的非常规天然气政策。但是鉴于目前大多数欧洲大陆国家的非常规天然气开发受制于环境政策，我们非常怀疑欧洲的能源自给率会持续下降。
欧亚：俄罗斯，土库曼斯坦
俄罗斯惊人的天然气储量和产量在很大程度上主导了世界天然气市场。土库曼斯坦由于本国消费量有效，因此出口量将不可避免的大幅度增加。值得注意的是，2000年之前，美国曾努力想让土库曼斯坦大量出口天然气到印度，以避免印度对俄罗斯天然气的依赖。这表明美国的决策者们始终希望通过能源的手段来影响地缘政治。因此，天然气对于土库曼斯坦来说有着更重要的政治意义。
中东：伊朗，卡塔尔，沙特阿拉伯，阿联酋
这四个国家的天然气储量是俄罗斯的1.5倍。中东不仅是世界石油市场的核心，对天然气也有着重要影响。这其中，沙特和阿联酋还没有大规模开发自己的天然气资源，大多用于自身消费。伊朗是沙特和阿联酋一直的敌人，双方势不两立。有趣的是，最近卡塔尔与沙特、阿联酋关系非常紧张。尽管卡塔尔尚未倒向伊朗和俄罗斯，但是这也意味着伊朗和俄罗斯有可能将卡塔尔拉入它们的天然气欧佩克组织。
亚洲：中国
中国天然气产量巨大，却不是天然气出口国，这说明中国需要进口大量的天然气弥补需求缺口。中国正在寻求从土库曼斯坦和俄罗斯进口更多的天然气。
非洲：阿尔及利亚，尼日利亚
非洲国家巨大的资源量可能会成为欧洲对抗俄罗斯天然气垄断的重要力量。不过，目前无论是尼日利亚还是阿尔及利亚，出口量都在增长阶段，这两个国家很可能会极大地冲击世界天然气市场。阿尔及利亚一直以来都是俄罗斯的坚定盟友，而尼日利亚则属于西方阵营。目前，阿尔及利亚国内局势不稳，欧盟有可能会借此机会让其在政治上更倾向于西方国家。
拉丁美洲：委内瑞拉
查韦斯去世之前，委内瑞拉是世界上坚定的反美国家。不过该国依然和美国保持了很长时间的石油贸易。这也没有妨碍华盛顿一直试图推翻委内瑞拉的现有政府。如果美国的努力成功，不仅可以让委内瑞拉远离对抗西方的天然气欧佩克，还可以将加拿大、美国、墨西哥、委内瑞拉这几个主要的美洲能源生产国和出口国都纳入到自己的控制之下。
三、可能扰乱市场的黑马
有两个潜在的因素可能会成为打破现有天然气市场格局的黑马。一个是正在进行水力压裂大规模尝试的波兰。如果波兰大规模的水力压裂尝试得以实现，它就会成为继加拿大之后，第二个因为页岩气革命而改变国内能源行业的国家。波兰的庞大资源量一旦得到释放，欧盟的背景可以让它比俄罗斯更容易的大举进入欧洲大陆市场，甚至可能让欧洲彻底摆脱对俄罗斯天然气的依赖。
第二个潜在的黑马是北极油气资源。在北极油气资源进入人们视野十余年之后，国际石油巨头开始了第二轮的北极资源圈地运动。壳牌、BP、雪佛龙、埃克森美孚这些公司不惜损害自己的财务报表也执着地在北极地区投资。而北极圈国家，俄罗斯、加拿大、美国，本身就是能源大国，一旦某一国家在北极资源的开发上占得先机，无疑将大大强化自己的能源话语权。
四、亚洲需求
亚洲地区能源需求量增长之快超出了所有人的想象，它甚至可能在很短的时间内超过亚洲地区的能源供给量（须知，中东地区是计算在亚洲范围之内的）。这也就意味着，能源出口国（俄罗斯、美洲、澳大利亚、中东国家、非洲）将会不惜一切代价争夺这一新兴市场。中国、印度、日本、韩国这些强大的经济体也用足够的能力支付更高的天然气价格，使它们比欧洲更具吸引力。
五、天然气欧佩克（能源欧亚联盟）
资料来源：EIA，美国《油气杂志》，BP世界能源统计
当天然气贸易和市场已经有了足够的技术和规范之后，类似石油输出国组织的天然气欧佩克组织将会成立（欧佩克就是在类似的条件和时机下成立的）。这类组织不可避免的会围绕着地缘政治的利益导向展开，并天然的区分出“西方国家”和“其它国家”两类。
俄罗斯、伊朗和土库曼斯坦被认为是天然气欧佩克的核心成员国。土库曼斯坦的天然气对中国有着重要意义，中国进口的天然气中，目前有一半管道气来自土库曼斯坦。俄罗斯和中国正在计划修建一条天然气管道。印度正在积极修建通往伊朗的天然气管道。通过对印度和中国这两大市场的控制或者说是影响，天然气欧佩克体现了其影响地缘政治的能力和结果。欧亚金砖国家成员对天然气欧佩克的依赖，会让这些国家形成一个能源上的“欧亚联盟”。
六、反天然气欧佩克（能源北约）
美国和加拿大已经评价巨大的天然气储量和生产量成为了天然气市场上的重要玩家。它们也希望以政治目的为基准，在全球推进类似北大西洋公约组织一样的能源西方国家联盟，从而对抗伊朗和俄罗斯的天然气欧佩克。
这个能源北约组织包括了美国和加拿大以及他们的中东盟友沙特阿拉伯和阿联酋。波兰非常有潜力加入进来。至于阿尔及利亚和委内瑞拉，是他们积极拉拢的目标。能源北约与能源欧亚联盟之间的假象对抗让我们想到了21世纪末结束的冷战，只不过，这一次双方的直接对抗是由各自的天然气巨头公司的竞争来实现的。
七、摇摆的卡塔尔
资料来源：EIA，美国《油气杂志》，BP世界能源统计
在大多数情况下，两个天然气国家联盟之间的间隔是非常明显的。不过，卡塔尔作为以生产天然气为主的中东能源国家，却显得有些离群。沙特、阿联酋和巴林召回各自驻卡塔尔大使的行为让海湾国家内部的矛盾暴露在了公众面前。而伊朗可以乘此机会积极推进自己与卡塔尔的关系。甚至拉拢卡塔尔加入天然气欧佩克。毕竟，政治上的竞争最终都会显示在经济层面。一旦中东地区的地缘政治导致卡塔尔加入到沙特的对立面，那么整个中东的政治、经济局势就会迅速“冷战化”（出现严重对立，且敌对双方实力比较均衡），天然气欧佩克就会在市场中，一定程度上压倒能源北约。
对于能源北约来说，卡塔尔是非常重要的一股力量。按照中情局的报告，卡塔尔的天然气探明储量是美国的2.5倍，更是美国、沙特和阿联酋三国的总和。卡塔尔自2006年以来都是世界上最大的LNG出口国。因此，无论它倒向哪边，都会给一方带来很大的灵活优势。尤其是对于能源北约来说，如果没有卡塔尔的加入，在体量上远远小于天然气欧佩克，很可能导致其最终的失败。
八、争夺目标：阿尔及利亚和委内瑞拉
这两个国家都被认为是天然气欧佩克的成员，但是它们不同于伊朗土库曼斯坦和俄罗斯，长期的政治立场是不确定的。阿尔及利亚现在更靠近北约，委内瑞拉对美国现在也是即对抗也往来。相比于伊朗和俄罗斯，这两个国家更加薄弱，不容易阻挡来自西方国家的缓和攻势。
所以，天然气欧佩克亟需将自己的政治影响力扩展到非洲和拉丁美洲，否则它们将会很轻易的失去委内瑞拉和阿尔及利亚。一旦能源北约稳定了卡塔尔，那么它们就有足够的体量与天然气欧佩克相抗衡。在能源北约既可以充分保障欧洲的需求的时候，卡塔尔还可以针对亚洲市场进行销售。如果仅从储量上看，阿尔及利亚和委内瑞拉并不是最重要的，它们的关键地位在于不能彻底的导向天然气欧佩克，否则会大大加强对方的力量。
九、能源北约的两种可能情况
完全联合
这是一个包含了美国、加拿大、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、委内瑞拉和阿尔及利亚的天然气国家联合组织。尽管天然气总量可能没有超越天然气欧佩克，但是也有对方至少75%的体量。在此基础之上，两大组织会在全球范围内展开激烈的市场竞争。
部分联合
阿尔及利亚和委内瑞拉最终加入了天然气欧佩克。因此，天然气欧佩克所能控制的天然气量是能源北约的两倍，因此，他们只能控制西方国家的市场。在亚洲市场上，占据主导的会是天然气欧佩克的成员国，卡塔尔依旧维持自己原有的地位。
分析
上述两种情况的比较表明了阿尔及利亚和委内瑞拉对于能源北约的重要性。换句话说，美国在未来很长一段时间还会继续拉拢这两个国家，至少保证它们不会完全倒向俄罗斯一侧。对于天然气欧佩克的成员国来说，这两个国家则是“最薄弱的环节”。
十、对天然气欧佩克能源的技术分析
资料来源：EIA，美国《油气杂志》，BP世界能源统计
俄罗斯
天然气欧佩克国家最大的优势可能是它们拥有更多的跨国天然气管道。无论西方国家如何努力，俄罗斯的天然气还会继续供应欧洲国家，因为它们掌握着仅有的管道。不过，俄罗斯人也在努力寻找新的市场，实现天然气销售的多元化。在亚洲，俄罗斯希望以传统的方式通过管道向中日韩三国销售西伯利亚生产的天然气。不过，俄罗斯可能需要先和日本解决敏感的千岛群岛的问题，此外，日本盟友美国的阻挠也可能影响两国之间的贸易。韩国是一个比较务实的国家，政治问题也许并不是最棘手的。但是输往韩国的管线必须经过朝鲜这一点可能会让韩国更倾向于通过海运的方式购买天然气。
中俄两国之间是战略合作伙伴关系。双方最大的分歧在于价格，中国希望以尽可能低的价格购买天然气，因此中国会尽可能的利用欧洲与俄罗斯之间的矛盾。现在，土库曼斯坦的天然气已经占到了中国进口天然气的50%。如果未来大规模进口俄罗斯天然气，中国很可能会受制于天然气欧佩克。这并不是中国希望的结果。因此，卡塔尔依旧会是中国进口天然气的众多选择之一。
伊朗
天然气欧佩克的存在，可能会让伊朗和土库曼斯坦的合作进一步深化。土库曼斯坦的天然气如果需要更多的出口到其他国家，必然要加强自己的LNG运输能力。身居内陆的土库曼斯坦只能选择和别的国家合作。伊朗未来会加强船舶和码头的建设。如果卡塔尔能够倒向天然气欧佩克，那么在这一方面会给伊朗很大的支持。通过液化天然气的手段销售，更多的是为了进军东亚市场。
此外，伊朗也有可能出口天然气到欧洲。不过，这很大程度上取决于叙利亚问题的解决程度。如果想要建设一条伊朗——伊拉克——叙利亚的管道，那么叙利亚将会是出口终端，这也就意味着西方国家需要完全掌控叙利亚。进口来自伊朗的LNG，会让欧洲在纸面上降低对俄罗斯天然气的依赖，同时满足自己的增长需求。然而大马士革动荡的局势已经让这一猜想不大可能付诸实践。
伊朗的另外一个选择是通过管道向印度和巴基斯坦供给。实际上，向印度输气的管线已经在行动中了。这些举动会巩固天然气欧佩克在亚洲地区的地位。
总结思考
世界正处在天然气市场变化的临界状态。俄罗斯和伊朗希望自己能够通过资源量赢得未来，欧盟和美国则希望能不断的孤立俄罗斯，通过制裁打击伊朗。但是如果俄罗斯和伊朗的利益长期保持一致，卡塔尔又发现自己被西方所“遗弃”，那么三者的联合就会彻底强化天然气欧佩克的主导地位。即便是没有卡塔尔的加入，如果成功实现天然气欧佩克，那么未来天然气欧佩克和能源北约之间的对立是否又会像之前那样重归冷战思维呢？