乙二醇的国内外市场分析

第32卷第12期化工科技市场2009年12月CHEMICAL TECHNOLOGY MARKET乙二醇的国内外市场分析钱伯章上海擎督信息科技公司金秋能源石化工作室,上海200127)摘要:评述了世界乙二醇产能过剩态势,经济衰退对需求带来的影响并对中国乙二醇市场作出分析,包括持续增长的消费量、高的进口依存度、扩能趋势,并提出了发展建议。关键词:乙二醇;聚酯;扩能趋势中图分类号:TQ223.16·2文献标识码:A文章编号:1009-4725(2009)12-0013-04Analysis on marketplace at home and abroad of glycolanGolden-Autumn Scientific Propagation Co., Shanghai Kingdom Information Technology Co., Shanghai 200127, China)Abstract: production capacity surplus situation of glycol in world and economy recession impact on need for it wascommentated. Market of glycol in China was also analyzed, which included continuous increase of consumption, high importinterdependent degree, and enlarging tendency of capacity. Finally some proposal on development was pointed out.Key words: glycol; polyester; consumption; enlarge capacity tendency乙二醇(EG)作为重要的有机化工原料,主要用三的是壳牌化学公司,生产厂主要分布在加拿大、美于制造合成纤维、合成树脂、增塑剂、化妆品以及炸国和荷兰。到2010年,沙特东方石化公司的乙二醇药等,也用于配制低凝固点冷却液。其最大的用途生产能力将超过330万ta,可能取代陶氏化学成为是生产聚酯,其次是防冻液,还可用作溶剂。全球最大的乙二醇生产商。近年来,世界乙二醇生1世界市场分析产基地正加速向中东集中。2006-2010年世界乙二醇新增产能超过800万va,其中超过500万ta1.1产能出现过剩态势的产能集中在沙特、伊朗、科威特等中东国家。中东据分析,2001和2002年世界乙二醇生产能力新增的乙二醇产能基本上供出口需要,而且主要销约为1471万va和1546万∪a。2003-2008年世往以中国为主的亚洲界乙二醇产能分别为1624、1644、1697、1780化学信息公司指出,一些小型的亚洲生产商必1941、2187万ta,预计200年将达2388ta。须加强在中国市场上的自我保护,以应对中东供应表1列出了截至2008年统计的世界各地区乙二醇商的挑战,因为中东供应商的生产成本相对要低(含环氧乙烷)生产能力。50%~80%。面对亚洲特别是中国迅速扩大的消费市场,全美国欧洲和日本的一些装置将因竞争能力较球乙二醇市场正掀起一股扩能高潮,世界各大公司弱而被迫关闭,其中美国的装置将占多数。均加紧新建和扩建乙二醇产能,预计2010年总产能虽然从总体上看,全球乙二醇产能已经出现过将达到2709.3万va,今后几年供应过剩已成定剩态势,但亚洲地区的产量却无法满足实际的需求,局。同时,以中东为主的产能新增地和以中国为主每年都需大量进口,中国市场的乙二醇更是供不应的亚洲消费地的崛起将大大冲击世界乙二醇市场求。中国煤化工2008年消费量占格局,使供销结构发生重大变化世界CNMHG年,中国将新增产陶氏化学是目前世界上最大的乙二醇生产企能2万va业,生产厂主要分布在美国、加拿大、荷兰和英国。因此,未来几年中国必将成为乙二醇厂商竞相第二大生产商是沙特东方石化公司(Sha),位列第抢占的市场。随着亚洲地区大型乙二醇项目的投化工科技市场第32卷第12期12008年统计世界环氧乙烷乙二醇生产能力产,这一地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会万ta得到一定程度的缓解,但供需仍有较大的缺口。面商,公司E0(环氧乙烷)EG(乙二醇)对亚洲及中国这一迅速扩大的市场,世界各大公司美国陶氏化学均加紧新建和扩建乙二醇生产能力。除加拿大美亨斯迈国韩国和日本这些传统向中国出口乙二醇的国家壳牌化学Old世界工业38.6外,沙特等中东国家以其廉价的乙烷为原料生产的38.0埃奎斯塔34.225.0乙二醇在中国市场销售的份额正在迅速增加。台塑集团1.2经济衰退将使需求下降PD乙二醇(1)29.0巴斯夫作为全球最大乙二醇消费国的中国,其需求预依士曼化学计会因2008年第四季度起的全球经济衰退而下降Sun炼制60.0加拿大 MEGlobal58.070.5中国占全球乙二醇需求的1/3以上,有分析人士指出,到2015年中国的消费将占世界生产量的阿尔伯达&奥连特(2)0墨西哥40.01/2以上。中国近年对乙二醇需求的增长是受到其南美下游产品如聚酯纤维和PET聚酯树脂国内和出口巴西35.031.3需求增长的拉动。大洲工业分析家指出,预计中国2009年乙二醇的发90.064.022.0150展前景会比2007年要悲观得多,因为中国以乙二醇德国110.0为原料的聚酯出口将减少很多。荷兰壳牌化学30.5陶氏化学(3)16.3另外,随着大量新增装置的很快投产,全球乙二波兰醇工业将会面临新的问题,供需不平衡将会显现。西班牙12.08.50.7工业分析人士指出,全球乙二醇市场已开始进英国31.825,0入循环期的下行通道,中东280万t/a生产装置在东欧俄罗斯02009年投运,这将会造成今后几年的供过于求。当其他12.0需求进入下行通道时,供应将会面临过剩局面。中东伊朗83.295.0乙二醇的增产主要靠以中国为中心的亚洲市场科威特科威特烯烃消化吸收。供应过剩局面形成后,亚洲乙二醇合同沙特阿拉伯 Sharq(5价格和现货价格均会下跌。价格下跌的压力将使以朱拜勒国家石化128.0160.0中国为主要出口市场的亚洲乙二醇生产商面临巨大Yanpet (6)76.0沙特阿美/住友化学(7)4360.0的生存压力同时也将影响到中国的乙二醇生产商。土耳其亚太地区2中国市场分析澳大利亚42.0中国大陆272.42.1消费量持续增长8l.5印度尼西亚21.622.0乙二醇是乙烯的下游产品,由乙烯氧化制环氧日本乙烷,环氧乙烷水合生成乙二醇。因此乙二醇装置韩国(8)115.0只能依托乙烯装置配套建设。马来西亚38.538.5新加坡12.0截至2008年,中国共有乙二醇企业12家。中国台湾240.02008年中国主要乙二醇生产企业产能统计见表2。泰国近年来中国聚酯工业快速发展,对乙二醇需求注:(1)杜邦与埃奎斯塔公司各持股50%的合资企业。(2)保持快速增势,消费量已超过美国位居世界第一。MEGlobal与远东纺织公司各持股75%和25%的合资企业。(3)EG中国煤化工均增速均在10%生产于2008年底关闭EO生产2009年扩能2%。(4)2008年8月以上投产,为陶氏化学与科威特石油公司的合资企业。(5)沙伯公司与CNMHG008年同比增长SPD公司的合资企业。208年6月投产。(6)抄伯公司与埃克森类6.0%。200年中国乙二群广能230万va,产量孚公司各持股50%的合资企业。(7)20年10月投产。(8)200179万t进口480万t,表观消费量达659万te年7月投产。2008年中国乙二醇产能272万va,产量256万t,进2009年12月出伯章:乙二醇的国内外市场分析口521万t,表观消费量达777万to表3列出中国饱和聚酯树脂润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂乙二醇生产和消费情况。等领域也有少量应用。世界各地的乙二醇消费情况各异,亚洲乙二醇绝大多数用于生产聚酯占总消费表22008年中国乙二醇主要生产企业产能统计量的93%以上;北美、西欧地区用于聚酯领域的乙醇消费比例在60%~67%,而用于防冻剂的比例企业名称产能环氧乙烷技术来源高达18%~27%。中国约95%乙二醇用于生产聚中石化北京燕山石油化工公司30.0SD氧化法酯树脂。中石油辽阳石化分公司20.0UCC氧化法中石油抚顺石化分公司6.0 Shell氧化法24扩能趋势中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法中国今后一些新建大型乙烯装置也将配套建设中石化北京东方石油化工有限公司4.0SD氧化法乙二醇装置。天津石化公司100万Ua乙烯项目的中石化扬子石油化工公司44.2SD氧化法中石化上海石油化工公司60.5SD氧化法环氧乙烷/乙二醇装置将引进陶氏化学公司技术,天中石化茂名石油化工公司20.0 Shell氧化法津石化乙二醇装置设计生产能力为42万Ua。镇海中石化天津联合化学有限公司4.2She氧化法炼化公司100万ta乙烯工程中的乙二醇项目设计中石油新疆独山子石化分公司5.0SD氧化法南京扬子一巴斯夫有限公司30.0BASF工艺生产能力为65万va。该装置可根据市场需求,灵中海-壳牌石油化工有限公司32.0Shel氧化法活生产10万-15万/a的环氧乙烷产品。镇海炼化公司也与陶氏化学公司签订了乙二醇项目引进技术合同,计划于2000年投产。四川乙烯项目也将建表3中国乙二醇生产和消费情况万t36万va乙二醇生产装置,并计划于2010年投产。年份生产能力产量进口量出口量表观自给率中国石化集团公司(中石化)与沙伯公司(沙特消费量%199551.945.620.50.565.669.5基础工业公司)于2008年1月31日签署协议,在天19963.455.523.1078.670.6津组建合资公司。这一双方各持股50%的合资企99778.770.719.82.488.180.业将在天津建设的2套石化装置投资17亿美元,设99885.275.032.80.5107.369.999992,456.70141.159.计生产能力为60万ta聚乙烯(PE)和42万ta乙00092.690.8104.90195.746.4二醇。乙烯原料将由中石化天津石化公司供应。该200110.69.0159.702252536.8石化联合装置将于2009年建成投产。002110.091.4214.63.2302.030.22003128.496.9251.62.3346.228.0中国石油集团国际公司(中石油)及旗下的四2004128895.4339.12.6432.122.1川石化公司于2008年3月底与壳牌国际公司签署20051378110.1400.01.2508.921.6技术转让许可协议,中石油将在四川成都新建的石184.0156.02.0560.027.8化项目中选用壳牌公司的环氧乙烷/乙二醇2007230.4178.8480.00.2659.027.9208272.0253521.62.9775033.1(EO/EG)技术。按照协议,壳牌公司的EOEG工艺和CRI催化剂公司的EO催化剂将在四川石化公2.2进口依存度高司建设生产的38万a乙二醇(EG)和5万t/aEO虽然中国乙二醇产能和产量增长较快,但仍不装置中使用。装置预计于2010年底投产。这是壳能满足聚酯工业的强劲需求每年都需大量进口,进牌公司对中国的第六次EO/EG技术转让许可,也是口依存度一直保持在7%以上。不过进口依存度壳牌向中石油的第三次技术转让许可。中国海洋石已从2005年784%逐步下降到200年的72.1%。油总公司(中海油)-壳牌公司在广东惠州的石化008年进口依存度为66.9%。装置也采用了该技术。中国成为世界乙二醇生产商关注的焦点,加拿中国乙二醇总产能2009—2010年将增加大、韩国、美国、日本、沙特是中国进口乙二醇主要来145万∪/a。虽然如此,快速增长的下游需求仍将使源地从205年开始沙特成为中国最大的进口来国才"V凵中国煤化工农存度。因此乙源国。2008年中国乙二醇进口总量为521.6万t,二醇CNMH景。表4列出从沙特进口最多,其次是中国台湾、加拿大等002010年中国乙二醇新增项目。23聚酯领域消费比例大2.5问题和建议乙二醇主要用于生产聚酯树脂和防冻液,在不1)虽然中国乙二醇供不应求,但从总体上看,16化工科技市场第32卷第12期表4200-2010年中国乙二醇新增项目万va因乙烯成本高,乙二醇的生产成本高于沙特阿拉伯的产品,中国乙二醇生产将面临严峻的挑战。天津石化2)目前中国乙二醇产能较小,技术落后。为迎镇海炼化四川乙烯2010接挑战,除考虑采用先进技术对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造,扩大生产规模,加强技术管理,降低生产成本,提高产量和质量外,建议引进国外先进世界产能已经出现了过剩的态势。由于北美等地需技术再新建几套生产规模在30万a以上的大型求相对不旺,众多厂商将目光转向亚洲,竭力抢占中乙二醇生产装置,以扩大生产规模,从根本上缓解中国乙二醇市场份额。除加拿大美国和日本这些传国乙二醇的供需矛盾增强市场竞争力。统向中国出口乙二醇的国家外,沙特阿拉伯以其廉3)2008年9月以来,受金融风暴影响,中国纺价的乙烷裂解乙烯为原料生产的乙二醇在中国市场织品出口锐减聚酯大幅减产乙二醇需求骤降。加的份额正在迅速增加。大乙二醇在其他领域的应用开发力度,逐渐改变用未来乙二醇供应过剩已成定局,乙二醇价格将途单一的局面,才能化解市场风险,促进产业健康不可避免的下跌,届时以中国为主要出口市场的亚发展。洲乙二醇生产商将面临巨大的生存压力。受乙二醇大批量进口的冲击,中国乙二醇产业将面临更为严收确日题:20-014作者简介:钱伯章(199一),男,教授级高工,从事石油化工技术峻的市场压力和经济信息调研和传播工作。出版著作10部发表论文另外,中国台湾多家企业也看好大陆的市场,纷多篇。纷扩大产能。石脑油是中国乙烯生产的主要原料,丛丛丛丛从丛丛丛从从丛以丛丛丛丛丛从以丛丛以【价格行情】亚洲石蜡价格持续攀升不久前在美国得克萨斯州休斯敦召开的2009数石蜡生产商持续低量运行。年美国石化及炼制者协会年会上,与会专家表示,在价格大幅上扬的同时,一些贸易商仍然持货2009年全球石蜡贸易量将达到436万t,其中不动,因为他们预期价格将进一步上涨。而东南亚400万t来自于炼油行业。也有咨询公司表示,过去地区的蜡烛制造商们表示,由于没有能力向下游传的5a间,全球石蜡年贸易量一直处于约500万t的递大幅上扬的石蜡成本,他们的盈利空间受到了挤水平,不过贸易额已从2003年的10亿美元增加到压,多数已经降低了蜡烛的产量。2008年的超过30亿美元。受供应减少的刺激,石分析人士表示,过去几年全球石蜡产量一直处蜡的价格处于持续攀升之中于下降之中,因此当前石蜡供应紧张的局面不可能市场人士表示,美国和欧洲市场的蜡烛需求通在短时间内得到缓解。一些I类基础油生产商受盈常在第三季度达到峰值,而11月和12月通常是石利疲软的影响已经关闭了装置,而石蜡恰恰就是其蜡销售的低迷期。尽管来自蜡烛制造商的需求下中的副产品。基础油产业正在稳步地升级过程中,降,但亚洲石蜡的价格却仍在上升之中。亚洲地区而更具有市场竞争力的Ⅱ/Ⅲ类基础油炼油厂基本的石蜡贸易商上周表示,受供应短缺和燃料价格上没有石蜡副产品涨的刺激,中国的石蜡生产商已经连续第二周上调中国是全球主要的石蜡出口国之一,2008年共价格,上涨幅度达到300~500元/t。调价后,当前计出口石蜡597万t,产品主要来自大连抚顺、大中国市场5-60℃全嫉固体蜡的价格已升至庆和中国煤化工国包括泰国和印9000~9100元/t。东南亚地区一位石蜡购买商表尼CNMHG种生产石蜡的原示,这个价格约相当于出口价1400美元/t(FOB,中料;日学呈空间叫赝、含油量的石蜡产国)。价格的大幅上扬部分是由于燃料价格的上品;随着壳牌在马来西亚民都鲁的天然气制油涨,部分是由于当前中国石蜡产品的低库存,因为多(GTL)装置的运营,马来西亚也开始出口石蜡。