河南省超硬材料产业升级研究

第27卷第6期郑州航空工业管理学院学报Vol.27 No. 62009年12月Joumal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry ManagementDec. 2009河南省超硬材料产业升级研究胡美林(河南省发展和改革委员会产业研究所,河南郑州450002)摘要:目前,河南省已成为我国最大的超硬材料生产 省份。然而从全球范围来看,河南省超硬材料产业在全球价值链中尚处于中低端位置,产业升级压力巨大。文章运用全球价值链相关理论,对河南省超硬材料产业升级的进程及面临的升级压力进行深入的分析,并找出当前超硬材料产业升级面临的主要问题，在此基础上,提出河南省超硬材料产业的升级路径。关键词:超硬材料;产业升级;全球价值链中图分类号:F427文献标识码:B文章编号:1007 -9734(2009)05 -0036 -05超硬材料主要是指金刚石和立方氮化硼的观点,其共同之处就是:产业升级是产业由低(CBN)以及以这两种材料为主要成分的复合材技术水平.低附加价值状态向高技术、高附加价料,被广泛应用于机械冶金、地质勘探以及电子值状态演变的过程。信息、航空航天等高新技术产业领域,在国民经进入20世纪90年代，随着全球化进程的加济和国防建设中有着不可精代的重要作用。超快和深人,国外学者从全球产业组织角度出发,硬材料合成技术涉及高温高压、精密测控、金属将产业升级问题纳人到全球联系的分析框架中,粉末触媒等多学科领域，技术难度高、过程复杂,如全球商品链GCC、全球价值链GVC、全球生产加之产品具有重要的战略应用价值,一直受到各网络CPN( Geref、Korzeniewicz, 1994 ; Humphrey、国政府的高度关注,西方一些发达囤家甚至将超Schmitz ,2000; Ernst Kim ,2001) ,这些理论体系对硬材料作为- - 种战略性物资进行储备。我国超全球化背景下的地方产业升级问题研究提供了硬材料产业经过四十多年的发展,目前已经形成很好的参考和借鉴。其中,Kaplinsky和Moris门类齐全、具有相当规模的完整工业体系,超硬(2002)提出了产业升级的四种类型:工艺升级材料产量占到全球总产量的2/3左右。在这一( Process upgrading). 产品升级( Product upgra-发展过程中,河南省逐步形成了企业较为集中、ding)功能升级( Functional upgrading) 、 链的升级产业链相对完善的超硬材料产业集群,产业竞争( Chain upgrading)。 众多研究表明,产业升级一力不断提高,超硬材料产品国内市场占有率达到般都依循工艺升级- +产品升级-→功能升级→链70%以上,全球市场占有率达到50%左右，已成的升级这一-轨迹发展,但当技术出现突破性创新为国内最大的超硬材料生产省份。然而与发达时,升级轨迹可能突破常规方式。嵌入全球价值国家和地区相比,河南省超硬材料产业呈现的则链虽然有助于发展中国家的产业升级,但研究同是“大而不强”,整体仍处于以原材料为主导的阶时发现,在其升级过程中,广泛存在被“俘获"的段,在全球价值链条中尚处于中低端位置,国际现象( Schmitz ,2004;刘志彪、张杰,207;卓越、张竞争力较低,产业升级极为迫切。珉,2008),即发展中国家通过加入全球分工体系以实现产业升级的过程中,发达国家的领先企业一、产业升级内涵及类型严格控制和主导着产业价值链,发展中国家的企产业升级问题--直备受企业、学界和政府部业则被牢牢锁定在低附加值的加工制造环节。门重视,但其内涵至今尚未统-一,总结不同学者俞荣中国煤化工理论的价值假YHCNMHG收稿日期:2009 -08 -06基金项目:2009年度河南省政府决策招标课题( A002)作者简介:胡美林,男,河南新乡人,助理研究员，研究方向为产业集群与区域经济发展。第6期胡美林:河南省超硬材料产业升级研究37设与“升级"论断存在悖论,GVC“升级”事实上是高自身市场竞争力,尤其是2003年以来启动的人“伪升级”,并提出全球价值网格概念作为企业造金刚石生产工艺升级以及六面顶压机设计制自主价值体系构建的理论基础。造工艺水平的不断提高,大幅提高了产品生产效费| 价值链分析中的产业升级类型及特征率,有力推动了河南省以及国内整个超硬材料产升级类型特征业的升级。总体来看,河南省超硬材料产业处于通过重新组织生产系统或引人先进工艺，产品升级阶段,正在向功能升级阶段转变。目工艺升级有效提高生产效率前,河南省内技术水平较高的企业,如黄河旋风、产品升级推出新产品或改进老产品以更快地超越对手中南金刚石、华晶等企业的部分产品已经达到或功能开级通过进入商附加值环节，放弃或外包低价接近发达国家水平,为行业整体技术发展、大面值环节,提升自身在价值链中的位置链的开级转入新的、附加值更高的相关产业价值链积开拓国际市场、参与国际竞争提供了坚实基.资料来源:根据Kaplinsky. Moris (2002)及Humphrey、Schmic(202) 整理。(二)全球化背景下河南省超硬材料产业面二、河南省超硬材料产业升级进程及面临的临的升级压力地方产业集群发展到一定程度时,往往会形升级压力成-一个较为稳定的系统,对外界变化反应迟钝，河南省超硬材料产业经过四十多年的发展，产生竞争优势刚性,从而可能导致产业集群的衰产业竞争力不断提高,已经成为我国超硬材料生退。成熟的地方产业集群则是一一个高度开放的产大省。然而,与发达国家和地区相比,河南省经济系统, 它通过大歇的外部联系寻求与全球产超硬材料产业的国际竞争力仍然相对较弱,其核业网络的融合,快速嵌人全球价值链,最大限度心优势在于原材料的规模化效应,产品附加值较地获取价值份额,实现产业的升级。然而,当地低,亟须向价值链高端环节攀升。方产业集群融入全球产业网络,获得产业升级条(一)河南省超硬材料产业的升级进程件和机遇时,同样面临着不小的挑战,因为在全河南省超硬材料产业从无到有、从小到大、球价值链下的各个地方产业集群有着严格的等从弱到强，目前已经成为我国极具区域特色的高级,其高低之分则基本是由各个地方产业集群所技术产业集群,对我国超硬材料产业的发展壮大占据价值环节的附加值高低决定。和河南省区域产业结构优化升级起到了很好的河南省虽然已经成为超硬材料生产大省,但推动作用。还远不是超硬材料强省。与发达国家和地区相1.产业集群逐步形成,成为我国超硬材料生比,河南省在附加值较高的高品级超硬材料及制产大省.品方面存在较大差距,高档超硬材料及制品90%河南省是我国超硬材料的主要发源地和行以上依赖进口。目前,河南省纳米金刚石粉体、业中心,1963年我因第一颗人造 金刚石在河南省聚晶金刚石、 聚晶立方氮化硼、大单晶金刚石等郑州磨料磨具磨削研究所诞生。经过四十多年方面仪处于起步阶段,顶级(粗粒度/高韧性)产的发展,河南省实现了由我国超硬材料研究开发品仍然是空白,部分产品或某些产品的核心技术中心向超硬材料及制品的研究开发与产业化基受制于人， 成为相关产业发展的瓶颈。例如,在地的转型，集群效应初步显现。目前,河南省拥PCD(聚晶金刚石)拉丝模坯领域,美国DI公司、有超硬材料企业200多家,主要集聚于河南省郑日本住友公司的国际市场占有率分别高达56%、州高新区、许昌长葛以及南阳等地区,产品产量33%,河南省则仅为5%,在石油/天然气用PDC.多年来- -直稳居全国之首,全国市场占有率达到(金刚石复合片)领域, US Synthetic、元素六( Ele-70%以上,全球市场占有率达到50%左右,已经mentSix)公司的国际市场占有率分别达到33%、成为名副其实的超硬材料生产大省。35% ,河南省不足3%。由于河南省以及国内其.2.产业总体处于产品升级阶段,正在向功能他地中国煤化工当品级,因此产升级转变.品附~ 2007 年金刚进入新世纪以来，随着国内外市场竞争的不石及砭n CNMHG出。七年来，断加剧,河南省超硬材料企业纷纷改进工艺,提国内进口金刚石单价是出口单价的2.4~7.2倍,38郑州航空工业管理学院学报第27卷日本市场上美国、爱尔兰、韩国三国产品单价平家已经成为国家级研究中心，三磨所在行业里的均是我国的3~10倍,美国市场上爱尔兰、韩国科研领头地位已经受到重大挑战。在国际上,河两国产品单价是我国的3.5~4.4倍,砂轮类制品.南省超硬材料企业无论是在技术创新能力还是进口单价是出口单价的12.1 ~22.6倍,而且呈逐品牌影响力方面,都与美国DI公司、元素六公司年增高趋势。而在超硬材料产业最大的价值环等世界领先企业存在较大差距,在追赶和超越竞节一金刚石 制品和立方氮化硼制品领域,河南争对手过程中将面临较大挑战。省企业的国内竞争优势尚未确立,仅占国内市场(二)全球价值链治理模式在一定程度上将份额的20%左右,与广东、河北、江苏相比都存在抑制产业的快速升级--定的差距。目前河南省超硬材料制品领域大价值链治理( Governance)分析是研究地方产多是中小型企业,其中绝大部分生产形式落后,业网络升级的关键,其实质是价值链中权力拥有技术、管理、营销力量薄弱,产品同质化程度较者协调和组织分散于各地的价值创造活动。那高,质量稳定性较差,有待于向高品级、多品种、些具有先发优势的领先企业通过设定各种参数系列化、专业化方向升级。(包括标准、专利、法律、环保、质量等),来控制价三、河南省超硬材料产业升级面临的主要问值在各个企业中的分配,并阻碍落后企业的技术赶超和价值攀升。Humphrey和Schmiz研究发题现,在领先企业的治理模式下,地方产业集群实目前,河南省超硬材料产业升级面临的主要现工艺升级、产品升级较为容易,但功能升级、链问题来自产业本身和外部抑制两个方面。的升级却很难发生。在超硬材料产业内,发达国(一)技术创新优势及品牌优势有逐渐弱化家的领先企业在关键技术领域封锁严密,造成国的趋势内企业突破低端锁定艰难。目前,国际上超硬材在产品国际化分工中,发达国家的先进企业料的生产主要有国外的两面顶技术和我国自主之所以先进,就在于其处于技术创新和品牌领导开发的六面顶技术两种,前者以GE、De Beers、 .者地位,而后进者只能处于落后的生产阶段进行Winter等公司为代表,并一直对其他国家实施技模仿,边干边学。Kaplinsky 和Moris 指出,地方术封锁和产 品垄断。在超硬材料行业标准方面，产业集群融人全球经济的路径有两种:低级道路主要以发达国家制定的标准体系为主,我国超硬(low road) 和高级道路( high road)。低级道路是材料产业标准基本上也是等效采用国际标准或指依靠较低成本、规模经济等方式嵌人全球价值国外先进企业的标准,在一- 些关键指标上的突破链的加工制造等低附加值环节,实现与全球经济难度较大。此外,在高档产品领域还存在着较大的对接。高级道路则是依靠全球领先技术及全的营销壁垒。尽管我国国产高档金刚石已经达球品牌营销的支持,直接进入全球价值链的高端到国际先进水平,但由于国际上存在的稳定供销环节。相比而言,高级道路才是实现产业真正升联盟以及其他种种原因,相当一部分产品还未能级和可持续发展的有效路径。然而，目前河南省被国外高档用户接受。总而言之,在当前价值链超硬材料产业却面临着技术创新优势及品牌优治理模式下,河南省超硬材料产业还面临着诸多势逐渐弱化的趋势,给产业进一步升级带来不障碍,加快构建自主价值体系十分迫切。利。河南郑州是我国超硬材料的发源地,曾有行四、河南省超硬材料产业升级的具体路径业内“三大核心”,即国内惟--的研究所三磨所,惟- -有超硬材料专业的高校河南工业大学,行业在全球化背景下实现河南省超硬材料产业内惟一的进出口公司中磨公司。但随着我国新的升级,必须尽快建立健全自主创新体系,促使材料产业的快速发展,河南工业大学、中磨公司超硬材料产业由要素驱动型向创新驱动型转变，当年的优势已不复存在。郑州三磨所在国内同克服自身在全球价值链卜的底端徘徊和技术锁行业中的核心地位也正在逐渐弱化。目前国内定,中国煤化工r置。超硬材料研究单位主要有3家,分别是吉林大学YHCNMHG超硬材料国家重点实验室、桂林国家超硬材料及地方产业集群在国际分工中的地位以及价制品工程技术研究中心和郑州三磨所,现在前两值获取能力,根本上取决于自身拥有的生产要素第6期胡美林:河南省超硬材料产业升级研究的竞争力。迈克尔●波特指出,如果生产要素不发超硬材料高端产品和制品,加快向产业价值链能持续升级和专业化,那么它对竞争优势的价值高端环节攀升。在超硬材料领域,积极开展纳米就会越来越低。在各种生产要索中，知识资源和材料、聚晶金刚石、聚晶立方氮化硼、大单晶金刚技术性人力资源是提升竞争优势和促进产业升石等前沿课题的研究,大力培育新项目,提高产级的两大条件。河南省超硬材料产业的升级和品科技含量和附加值,使超硬材料产品向高端竞争力的提高归根到底要依靠高素质技术人才化、品牌化、系列化方向发展。同时,大力发展超和自主创新体系的建设。对此，建议河南省以重硬材料制品产业,积极开发新型功能性超硬材料点高校为试点,将超硬材料及制品纳人专业教制品,不断延长产业链条,逐步实现产品升级和程,实现人才前期培养,为企业提供合适的人才;功能升级。制定和落实引进超硬材料高精尖专业人才的专(四)促进集群内骨干企业做大做强项优惠政策,支持企业采用兼职、合作、学术交产业集群内的骨干企业一般是作为市场需流、技术人股等办法,以个别引进、项目联动等形求发现者、创业支持者、成功典范以及变革代理式,吸纳高层次人才资源;加快建立和健全超硬者等角色而存在的，创造并维持着集群的整体竞材料产业自主创新体系,推动国家和省级企业技争优势,对产业集群升级有着巨大的推动作用。术中心、工程研究中心、工程实验室等研发平台促进河南省超硬材料产业升级,具体应落实在集的建设,不断增强河南省超硬材料产业的自主创群骨干企业的持续成长和做大做强。对此,应通新能力,提升自身在全球价值链中的竞争力和控过政策支持 和引导,重点推动河南省超硬材料骨制权。干企业加快构建自身的研发品牌和销售渠道,(二)推动关键工艺和技术的升级在国内市场建立高端环节竞争优势,形成以骨干一个企业只有抓住产业价值链中的战略价企业为主导的本土企业网络或本土价值链(Na-值环节,才能真正控制产业价值链。在地方产业tional Value Chain,NVC)。在此基础上,切人全球集群升级过程中,发达国家的领先企业对于侵犯价值链的高端环节,实现功能升级,并与发达国其核心权益的任何升级,不管是“工艺升级”“产家领先企业建立起以均衡型网络关系为主导的，品升级”、“功能升级" ,还是“链的升级”,都会被甚至是以自己为主导的全球价值链分工体系。领先企业所阻挡和压制。在超硬材料领域,河南省必须充分挖掘自身的创新能力,突破领先企业参考文献: .在价值链关键环节设置的“壁垒”,加快实现在全[1]张向阳,朱有为.基于全球价值链视角的产业升级研究[J].外国经济与管理,2005 ,(5):21 -27.球价值链上的全面升级。- -直以来,国外超硬材料的关键生产技术都对我国实施毕断和封锁,我[2]Gerefi G ,Korzeniewicz M. Conmodity chains and glob-al capitalism [M]. London: Praeger, 1994.国则在超硬材料合成技术方面坚持发展拥有自[3] Humphrey J, Schmitz H. Govemance and upgrading:主知识产权的六面顶设备及工艺,目前采用六面linking industrial cluster and global value chain research顶技术生产的产品成本大幅降低,仅为国外两面[R]. IDS Working Paper 120, University of Sussex,顶生产成本的60%左右,生产的超硬材料单晶产IDS Bulletin, 2000.品品种和品级达到或接近国外先进的两面顶产[4] Emst D, Kim L. Clobal production networks, knowledge品水平。然而,目前我国相关部门对该项高技术difusion, and local capability formation: a conceptual还不予认可和支持,对我国超硬材料产业的发展framework[ C]. paper presented at the Nelson & Winter和升级带来了一定限制，亟待改进和完善。conference. Aalbor, 2001.[5] Kaplinsky R, Morris M. A Handbook for Value Chain(三)积极向产业价值链高端环节攀升Research [R]. Prepared for the IDRC, 2002.地方产业集群要想充分分享经济全球化和[6]Schmitz H. Local Upegading in Global Chains: Recent产业国际分工的巨大收益,就必须增强自身的国Findings[ R]. Paper to Be Presented at the DRUID Sum-际竞争力,逐步占领全球价值链的高附加值环中国煤化工节,以实现产业集群在全球价值链中的持续升[7]刘:CHCNMHG家俘获型网络的级。对此,应积极引导超硬材料企业通过不断加形成、大吸与对東[小T因上业理济,2007,(5):39大自主创新力度,加快科研成果产业化,大力开-47.40郑州航空工业管理学院学报第27卷[8]卓 越,张珉.全球价值链中的收益分配与“悲惨chains[ C]. In Hubert Schmitz (ed) , Local Enteprises增长"[J].中国工业经济,2008 ,(7):131 -140.in the Global Economy: Issues of Govemance and Upgra-[9]俞荥建,吕福新.由GVC到GVC:“渐商”企业全球价ding, 2003.值体系的自主构建研究[J].中国工业经济,2008,[14]迈克尔.波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版(4):128 - 136.社,2002.[10]张辉. 全球价值链下地方产业集群升级模式研究[15]左振军.抓住机遇发展我国超硬材料产业[J].中国[J]. 中国工业经济,2005,(9):11-18.科技投资,2009,(5):57-59.[11]刘志彪.中国沿海地区制造业发展:国际代工模式[16]朱嘉红,邬爱其. 基于焦点企业成长的集群演进机与创新[J].南开经济研究,2005,(5) :37 -44.理与模仿失败[J].外国经济与管理,2004,(2):33 -[12]文 娉,曾 剛.全球价值链治理与地方产业网络37升级研究[J].中国工业经济,2005,(7) :20 -27.责任编校:陈强,王彩红[13] Humphrey J, Schmitz H. Governance in global valueStudy on the Superhard Material Industrial Upgradingof Henan Province in the Global Point ViewHU Mei - lin(Industrial Research Institute of Henan Development and Reform Commission , Zhengzhou 450002 , China )Abstract: At present, Henan Province has become the largest province in the production of superhard materi-als in China. However , from the global point of view, superhard material industry in Henan Province is still atthe low level of global value chain. And it faces the huge pressure of industrial upgrading. In this regard, thepaper analyses the process of superhard material industrial upgrading and the facing pressure of industrial up-grading in Henan Province. Then the paper identifies the main problems of superhard material industrial up-grading in Henan Province. On the basis, the paper proposed the upgrading path of superhard material indus-try in Henan Province.Key words: superhard material ; industrial upgrading; global value chain中国煤化工MYHCNMHG