2008年煤炭经济运行评析

Survey综述2008年煤炭经济运行评析王勇'，潘伟尔2(1.中国国际工程咨询公司，北京100044;2.国家煤矿安全监察局调度中心，北京100713)摘要: 2008年我国煤炭经济运行出现拐点且在煤炭价格、煤炭库存和煤款回收等三方面表，现突出。这是我国GDP长期高于10%的增速运行而必然要回归的经济规律与2008年爆发的全球经济危机两大因素综合作用的结果。2009年，我国煤炭经济运行相关方面应采取合理的政策措施，促使煤炭产业科学发展。关键词:煤炭经济;评析; 2008年中图分类号: F407.21文献标识码: A文章编号: 1003-2355(2009)03-0013-05Abstract: In 2008, China's coal economic operation encountered a turning point that showed mainly inthree aspects: coal price, coal stock and due payment of coal. It was caused by two factors comprehensively,i.e. the objective law of economic operation of China, and the global economic crisis in 2008. The governmentsand coal enterprises should take reasonable policies and measures to promote the scientific development ofcoal industry. .Key words: coal economy; analysis; 2008与相关行业发展态势相似，我国煤炭经济运原煤产量27.93亿t，此产量支撑了我国GDP增长行在经历了持续5年的上升之后，终于在2008年9.0%。虽然2008年煤炭供应满足了需求，但是，出现拐点。当然，这种变化不是以煤炭行业的意志多年来我国煤炭需求持续增长的态势给煤炭资源、为转移的，而是2008年爆发的全球经济危机等国际国内经济社会发展多因素表12008年6月 12月部分煤炭经济运行指标综合作用的结果。及部分工业品产量同比变化1煤炭产量满足国家的煤炭需2008年比2007年2008 年比2007年6月份6月+ (%)12月份12月* (%)2008年前三季度，煤炭需求剧增，17.32.20-1.3煤炭供应经受严峻考验。先是年初的南商品煤铁路运量(亿t) 1.109.20.98-7.1方雨雪冰冻灾害，之后是汶川大地震，商品煤社会库存(万t)14153-9.81906527.9商晶煤价格(元/t)489.9252.46439.2730.58往后，则是一年一度的煤电迎峰度夏，煤款拖欠(亿元)146.60-12.00338.37157.988月北京奥运会，煤电供应面临一个又煤炭利润(亿元)81.63344.3618.43-246.44一个挑战。在国家需要煤炭的关键时火电发电敬(亿kWh)2306.446.8刻，煤矿工人不仅加班加点，而且煤炭粗钢(万t)4694.4410.23779. 16-10.5焦炭(万t)3119.778.32217.14- 25.0企业按特殊需求临时改变煤炭品种、降水泥(亿t)1.32 .7.91.25 .3.5低煤炭价格保电煤供应，不计得失。事注:1.原煤产量为规模以上煤矿企业数: 2.铁路运量为全国数: 3.煤炭价格、煤款拖实证明，我国煤矿工人是一支顾全大欠、煤炭利润为原中央财政煤炭企业敷，煤炭价格为商品煤平均出矿价; 4.煤炭库存为月局、经得起考验的队伍。底数。国家统计局公报显示，2008年 我国来源:国家统计局，国家安全生产监督管理总局。中国煤化工收稿日期: 2009-02-16作者简介:王勇，硕士,高级工程师，长期从事能源发展规划与投资项目咨询评MHCNMHGVol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月13.综述Survey安全生产和环境保护等带来了巨大压力。值得庆幸煤炭中转站价格代表性的秦皇岛港动力煤价的是，这种状况终于在2008年第四季度出现拐点。(平仓价)先涨后跌特征最明显。如图1, 7月中旬2 2008年煤炭经济运行拐点的3大表现5500 kcal /kg动力煤(主要是电煤)价涨到最高与其他行业相似，2008 年煤炭经济运行出现点970元/t，到12月中旬，降回到1月中旬600先暴涨后暴跌的特点。如表1, 6月、12月两月的元/t水平。原煤产量、煤炭铁路运量、煤炭库存、煤炭价格、- +原中央财政煤炭企业商品煤中均出矿价煤炭货款拖欠和煤炭利润同比的反差非常大。2.1 煤炭经济运行拐点的3大表现及其必然性(元/t)一秦皇岛5500kcal /kg煤H中旬中仓价970可用煤炭经济运行指标中对市场最敏感的煤4093910炭价格、煤炭库存、煤款拖欠额这3个指标来说明90002008年煤炭经济运行的拐点。8152.1.1煤炭价格暴涨暴跌80060/(1)国际煤炭暴涨暴跌: 2008年度国际煤炭合同价格暴涨。澳大利亚动力煤价格(FOB)由7002007年度的55.65美元/t上涨到125美元/t,610610 60590 600上涨124.6%，炼焦煤由2007年度的98美元/ t578. 30542. 55上涨到305美元/t，上涨211.2%。我国动力煤500540.05 540. od出口价(FOB)达131.4美元/t，较2007年的436. 02489.92449. 4667.9美元/t.上涨93.5%。这些价格都创下了国387.81439. 29400-358.76 422.85际煤炭合同价的历史最高记录。到2008年7月初,365. 42澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货价(FOB)居然达300到200美元/t的历史高位。在高煤炭价格刺激下，1 23456789101112一些产煤国再掀全球煤炭开发热潮，全球最大的围12008年商品煤出矿价与中转站价格娈化圄钢铁企业一安赛乐米塔尔公司等钢铁企业也加快进入煤炭领域的步伐。但是，国际煤炭价格自72.1.2煤炭库存先降后 升初涨达价格抛物线顶点后急剧下跌。到12月下旬，2008年上半年，由于冰冻雨雪、地震等自然灾跌回到2007年10月的75美元/ t左右的水平。害，加之煤炭需求快速增加，我国煤炭库存量低，(2)国内煤炭现货价暴涨暴跌。2008年国内8月以后，灾害影响减轻，煤炭市场需求增速减缓,煤炭重点合同价格远远小于国际涨幅，炼焦煤、冶库存大量上升。1月底，国家电网直供电厂煤炭库金煤价上涨30%左右，而电煤价涨幅仅约10%。存仅1724万t;经过煤炭抢运，到2月底，电厂煤但是，煤炭现货价格涨幅却很大。炭库存回升;7月初，库存再次下降，国家电网541如图1，以重点合同供应为主的原中央财政煤炭个直调电厂电煤库存低于7d的电厂达198个，低企业2008年各月商品煤平均出矿价格先涨后跌，从于3d的电厂达69个，机组停机达53个。 但8月下1月的358.76元/t上升到9月份的最高578.30旬开始，随着发电量增速急剧下降，电厂煤库存逐元/t，之后下跌到12月的439.27元/t。非重月大幅度增加，到11月底，库存增加到历史最高点点合同煤炭价格暴涨暴跌更加明显。例如，2月205164万t.煤矿库存、港口库存和社会库存变化态日，山西柳林主焦煤出矿含税价791元/t,较2007势与直供电网电厂库存变化相似，如图2。年12月增加328元/t，涨70.8%;6月底的优质2.1.3 煤炭货蔌拖欠持续增加主焦煤出厂含税价最高则报出2200元/.t，同比上如图3, 2008 年原中央财政煤炭企业煤款累涨了150%。但是，到12月末，跌回到1100元/ t计拖欠额仅2、3. 6月底同比减少，其余都增加，左右，6个月落差一半。而国有重点煤矿电煤出矿特别是四季度急剧增加。其中，炼焦煤货款拖欠增价全年总体上呈上涨态势，从1月的250元/t上中国煤化工，涨到12月的314元/t，这是煤炭企业保电煤供应桨炭价格上升与煤和重点合同共同作用的结果。炭周MHCNMHL教缓相一致，面煤第31卷第3期2009年3月Vol.31 No.3 Mar 200914Survey综述+社会库存+煤矿库存.210%左右。所以，我国能源、煤炭价格必然“水(万t).直供电厂库存-*-泰皇岛港库存涨船高”。(2)下半年国际能源价格暴跌。国际原2200020173油期货价油价7月11日冲到最高点后一路下跌，920000月初跌破100美元/桶大关，12月24日则下跌到180001906535.35美元/桶，在160多天的时间里,跌幅达76%。160001352513746，美国次贷危机引发的全球经济危机在全球蔓延，14000人们普遍认为，这是自1930年世界经济危机以来12000最严重的一次经济危机，无论虚拟经济、实体经济10000还是发达国家、新兴市场国家、发展中国家经济无一8000幸免。世界经济增速从第二季度就开始明显下降，6000324 5404且下降速度越来越快。四季度，一些国家经济出现4000” 4432 .负增长，美国、英国、韩国、日本分别增长- 3.8%、2000724190845 575-5.9%、-3.4%、 -12.7%。 因此，我国产品出口增速快速下降，作为生产出口产品能源和原材1234567.89101112料的煤炭需求增速相应减缓。如果说美国次贷危圈22008 年煤炭库存变化图机是2000年以后美国虚拟经济政策弊端量的积累到质的变化的必然结果，那么，2008年四季度国(亿元，%) +煤款累计拖欠额(亿元)。煤款拖欠额比(%)际能源价格暴跌则是2008年前期国际能源价格暴400 r50 t338. 37涨的必然结局。在我国煤炭价格与国际煤炭价格关联度很高的情况下，我国煤炭价格随国际煤炭00/323. 00价格暴涨暴跌就不足为奇了。国际能源价格泡沫50下220. 00必然破灭。2008 年前期国际石油、煤炭价格暴涨00 t178. 56都是非理性的，主要是投机性等因素导致价格“疯151.84。146.6211.73157.98狂”。非理性增长不可能长期下去，而暴跌则是理5031018 5865 1568性的回归。在某种意义上讲，2008 全球经济危机00 F140.91 143.1847.0帮助世界击破了能源、煤炭价格泡沫，使能源价格50上重新定位。6.6-9.9-12. 02.2.2国内经济增长周期规律作用25458789101112底从2000年到2007年，我国经济持续增长，特50 L围32008 年原中央财政煤炭企业煤款拖欠变化圈别是2003年到2007年一直在10%以上且增速越来越快，相应地原煤需求量从2000年的13亿t剧炭价格下降与煤炭库存增加、煤炭货款急剧增加增到2007年实际的27.5亿t左右，7年翻了一番相一致。从全年看，煤款拖欠持续增加本身就说明多。年均增加煤炭消费约2.0亿t.由于前几年的煤炭价格暴涨的不正常。超增长惯性，2008年 上半年我国GDP还增长10%2.22008年煤炭经济运行拐点出现的必然性以上，发电量、粗钢产量、水泥产量继续高速增长，2008年我国煤炭经济运行大起大落有其深刻由此对煤炭的需求高增长。下半年我国GDP增速的必然性。这既有美国次贷危机引发的全球经济才降到10%以下，第三、四季度的GDP分别增长危机冲击，也有我国经济运行长期两位数超速增9.0%、6.8%。4大主要工业用煤行业电力、钢铁、长的必然回归。建材和化工产品产量四季度增速快速下降，12月2.2.1世界经济大背景则普遍出现负增长(见表1),能源、煤炭需求增( 1)上半年国际能源价格暴涨。2008年， 国速下降。2008年，全国电力消费量34502亿kWh,际原油期货价从年初的约100美元/桶暴涨到7月的增5. |中国煤化工10个百分点。火147.27美元/桶的历史峰值，上涨47.3%。年度力发4%，水泥产量增M出国际煤炭市场合同煤炭价格比2007年暴涨100% -2.9%，增还刀刘比CUUI斗r所12.CNMHS.1.1.5.10.6Vol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月1综述Survey个百分点，增速的下降幅度都大于10个百分点。并强调对重点合同兑现率监管。在限制煤价的同3调控政策措 施效果时，国家发展和改革委员会发文从2008年7月1日针对2008年煤炭经济运行变化，我国出台了起全国销售电价平均提高2.5分/kWh;从8月20.较多经济政策进行调控。日起，将全国火力发电企业上网电价平均提高23.1中央政府调控分/kWh,各地上调幅度为1-2.5分/ kWh。对2008年经济运行调控，中央政府由年初的3.2 地方政府政策“两防(防通胀、防过热)”到年中调整为“一保一2008年，一些地方政府对煤炭经济运行出台控(保增长，控通胀)”。在这样的宏观政策背景下，了相关政策，如促进煤炭经济健康运行的政策，增政府对煤炭经济主要进行了税收、价格等调控。加以人为本的职业安全健康投入，推进企业办社3.1.1 税收调控会职能剥离，推进煤矿节能减排。例如，《河南煤为了使我国煤炭、焦炭出口量合理化，2008炭行业职业安全健康管理若干规定》、《云南职业年国家2次调整相关税收政策。第一次调整是将焦病防治条例》、山西省《关于进一步推进山西省煤炭出口税率从2008年1月1日起由15%提高到炭工业可持续发展政策措施试点工作的意见》陆25%，第二次调整是再次将焦炭出口关税宰从2008续出台，大同、山西焦煤集团巳将矿办中小学移交年8月20日起由原来的25%提高到40%，同时将给地方政府管理;江西丰城矿务局管辖的上塘镇移炼焦煤出口关税暂定税率由5%提高到10%，对其交给地方政府;山西省全面启动煤层气补贴办法，他烟煤等征收出口暂定关税，税率为10%。在中央财政补贴0.2元/ m'的基础上，省财政将实践证明，提高煤炭、焦炭出口关税的政策收补贴0.05元/ m'。到了较好效果。因为过去的能源和高耗能产品出但是，行政干预煤炭价格与煤炭价格基金征口带有盲目性，煤炭、焦炭是资源型产品，我国人收等地方政策也不少。例如，新疆等省区对煤炭价口多而人均煤炭资源越来越稀少。8月份再次提高格行政干预的力度在加强，一些省市征收煤炭价焦炭出口税后，新疆部分企业认为利润下降而暂格调节基金已影响到煤炭企业的正常运行。这些停向哈萨克斯坦出口焦炭。2008 年，我国焦炭出政策不利于煤炭产业科学发展。口量1213万t，同比下降20.7%， 而且3. 5. 8、4煤炭企业运行9、10月这5个月出现了煤炭净进口的积极利用国尽管2008年煤炭价格大起大落，但是煤 炭企际煤炭资源的好现象。但是，我国煤炭净出口由业总体上仍然实现了销售收入、利润等大幅度增2007年的215万t增加到2008年的502万t，说长。煤炭企业兼并重组、煤电联合、经营理念转变明煤炭出口动力还较大，还要继续控制煤炭产品等也取得了重要进展，优质企业增加，企业综合竞出口而进一步鼓励煤炭进口。争能力有所增强。3.1.2价格调控4.1 煤炭企业经济效益总体较好2008年是国家能源价格调控政策密集出台的原中央财政煤炭企业2008年煤炭销售收入累计一年，“两提两限”，即6月、7月2次限制煤价,4410.6亿元，同比增加1477.5亿元，增长50.37%,6月、8月2次提高电价的政策影响很大。在原选煤成本同比增加71.29元/t (上升33.54%)国家发展和改革委员会6月19日发出《关于的情况下，累计补贴前盈利534.44亿元，同比增对全国发电用煤实施临时干预措施的公告》(2008加298.22亿元，增长126.25%，盈利面约70%，年第46号)，从6月19日至2008年12月31日起职工工资有不同程度的增加。但是，从10月开始，对全国电煤实行临时价格干预措施:以6月19日煤炭企业销量和价格“双降”，仅12月，山西国有价为最高价，不得再涨价。但是，限价效果不明显。重点煤矿就亏损33.75亿元。7月23日，国家发展和改革委员会第二次限制煤4.2 调整结构取得进展炭价，《国家发改委关于进一步完善电煤价格临时(1)“上大关小”。在13个煤炭大基地内，大干预措施的通知》(发改电[2008]248号)规定,矿兼并小矿，关闭小煤矿，集中度提高，新上煤矿秦皇岛、天津、唐山港口的动力煤平仓价不得超过6项目看中国煤化工增加。2008 年,月19日计划水平，即发热量5500kcal/kg的动力神华中煤能源集团原煤MHCNMH煤限价分别为860元/t.840元/t. 850元/t，|产量第一年心几，小休干,量在0.5亿~1亿第31卷第3期2009年3月Vol.31 No.3 Mar 200916Survey综述t的煤炭企业已增加到5家,小煤矿数量有所减少。|新工作的优秀大学生; 川煤达竹集团强化职业病预(2)煤企重组。例如，在当地政府的主导下，防措施;淮北矿业集团普遍上调职工工资;兖矿集河南国有重点煤矿企业重组为2大集团即平煤神团赵楼煤矿井下“空调”投入使用;山焦集团马兰马集团、河南煤业化工集团;河北国有重点煤矿峰矿职工带薪休假实施办法出台;江西丰城局坪湖煤峰集团与金牛能源集团联合组建冀中能源集团，且业公司对外地携家属租住矿区的矿工发放住房补将在内蒙古鄂尔多斯市投资258亿元建煤电一体化贴，该局建新矿让农民工享受带薪年休假制度;国项目;潞安矿业集团在内蒙古投资煤矿500万t/a,有重点煤矿矿井全年瓦斯抽采量达37.16亿m',潞蒙能源公司在锡蒙赛汗煤矿;新汶矿业集团在内同比增长21.5%，利用量同比增长30.9%，其中蒙古锡盟的鲁新矿井开工建设，至此，其在山东以外淮南、阳泉等10个重点煤矿企业瓦斯抽采量均超已有45个煤矿项目。我国第一大非国有煤企一过1亿m',晋城集团与阳泉集团合作地面抽采煤伊秦公司增加了对铁路的投资等。层气，设立了投资4000万元、20口井抽采的项目;到国外开采煤炭又取得新进展。继2006年兖45户安全生产重点监察企业安全生产费用提取与矿集团到澳大利亚开办煤矿之后，2008年神华集使用比上年提高37.7%;全国煤矿事故减少;新上团取得澳大利亚煤矿探矿权，开滦股份进入加拿了多个煤矸石电厂项目，新汶矿业集团、金牛能源大盖森煤田开发。集团用煤矸石充填置换煤炭。(3)煤电联合加快。随着国家加快13个大型52009年煤炭经济运行建议煤炭基地和两淮、呼伦贝尔、宁东等煤电基地(煤煤炭经济运行始终是在国际国内经济发展的炭开采与坑口电站一体化等)建设的步伐，煤电联大背景下进行的。2009年，我国煤炭经济运行将处合特别是五大电力集团进入煤炭开发的步伐明显加于相对低位状态。全国经济工作会议提出2009年快。例如，华能集团计划将自给煤炭数量从2007年“保增长、调结构、重民生”，提出要保GDP增速的1700万t提高到2010年的4500万t,将煤炭自8%，而且近几年国家要财政投资4万亿元来应对给宰从目前的12%提高到20%以上，而且已经重全球经济危机。但据联合国开发计划署预计，世界新布局，2008年7月，华能集团以47.5亿元接手经济增速可能从2008年的2.5%下降到2009年的甘肃第一大煤田一-正宁南煤田南矿区且已缴纳采0.4% - 1%。这种背景恰恰是我国转变经济增长矿权价标的一半23.75亿元，计划投资600亿元(其模式的大好时机，也是调整煤炭经济结构的好机中煤炭矿区投资119亿元)建设庆阳能源化工基遇。因此，建议采取强有力措施，消除不合理的煤地。同时，华能集团获得甘肃最大煤炭企业华亭煤炭需求，“关小上大”，取缔非法煤矿，降低部分地业集团(目前产能2000万t/a) 40%的股权。大区新增煤炭产能的速度，建立合理的煤炭社会库唐、华电、国电和国电投等电力集团2008年也都大存制度，降低煤炭税负，继续控制煤炭焦炭出口，幅度增加煤炭开发项目投资。神华集团启动了建设鼓励煤炭进口，消除不合理的煤炭价格行政干预，宁东煤电化基地，同时开工8个煤炭、电力、煤化同时应取消各种不合理收费如铁路基金、煤炭价工项目。但相对电力企业进入煤炭行业的速度而格基金，降低煤炭可持续发展基金标准等。言，煤炭企业进入电力行业的进展却相对缓慢。2009年更是对煤炭企业严峻考验的一年。煤(4)煤钢联合也取得新进展。例如，继2004炭企业运行的基调应是韬光养晦，调整思路，调整年底武钢入股平煤6亿元而成为平煤的第三大股结构。企业领导应正确处理个人业绩与职工合法东后，2008 年武钢再与平煤集团签暑36亿元合作权益的关系，同时，应加强培训，提高企业素质,协议;宝钢集团与河南焦作煤业集团签订赵固二矿为适应新的竞争而积蓄实力。综合开发合同。参考文献:4.3以人为本、 科学发展[1]联合国开发计划署 2009年世界经济形势与展望[Z].2009 年2008年，煤炭企业的经营理念在向以人为本、1月15日. .清洁生产、科学发展方向迈出了新步伐。例如，煤[2]国家绕计局. 2008年国民经济和社会发展统计公报[Z].矿工人的工资有不同程度的提高;山西、内蒙、辽中国煤化工宁吉林等省煤矿棚户区改造都取得重要进展;徐[3]相境与对策([].中国能C.HCNMHG矿务集团为职工建新型宿舍区;潞安矿业集团奖励路,20U8,101.Vol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月17