中国未来煤炭供应构想

第12卷第3期资源与产业Vol. 12 No. 32010年6月RESOURCES & INDUSTRIESJun.2010资源战略中国未来煤炭供应构想李建武，陈勇’， 王高尚’，陈其慎(1.北京大学地球与空间科学学院，北京100871; 2. 中国地质科学院矿产资源研究所，北京1000373.江西应用技术职业学院，江西赣州341000;)摘要: 煤炭是中国最重要的能源之一。受环境保护及全球气候变化的影响，未来25年内煤炭在中国能源消费中所占比例将下降，但考虑到中国的能源资源禀赋，煤炭仍将是中国最主要的能源。在未来的工业化过程中，中国将面临巨大的能源需求，预测表明2010- 2035 年，中国仍将消费924亿t煤炭。尽管中国煤炭资源丰富，但有效供给方面存在诸如生产区和消费区分离、生产成本高、生态环境压力大等问题。如此巨大的需求完全由国内来满足是不现实的。因此，在确保能源供应安全的前提下，保持适当的煤炭进口是一个合理选择。我国周边国家和地区煤炭资源丰富，澳大利亚、印度尼西亚、蒙古和俄罗斯远东地区应是重点考虑的进口来源地。关键词:煤炭;需求;供应;中国中图分类号: F407.21文献标识码: A文章编号: 1673 -2464 (2010) 03 -0027-05VIEWS ON FUTURE COAL SUPPLY IN CHINALI Jian-wul，2, CHEN Yong' ，WANG Gao-shang2，CHEN Qi-shen2(1. School of Earh and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;2. Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Science, Bejing 100037, China )3. Jiangxi Application Technology College, Ganzhou 341000，China;Abstract: Coal is one of the most important energy resources in China. Under the pressure of environment protectionand global climate change, the proportion of coal to the whole energy consumed will decrease in China. But consideringthe huge energy resources, China will still take coal as its major energy. During industrialzation process, China willhave a huge demand for energy. It is predicted that 92. 4 bllion tones of coal will be consumed from 2010 to 2035.Abundant as coal resource is, China's effective supply of coal is constrained by problems such as the separation ofproduction and consumption areas, the high cost of mining, the increasing pressure of eco-environment, etc. Obviouslyit is unrealistic for China to meet such an enormous demand for coal by itself. Under the condition of safe supply ofenergy, it is reasonable to import appropriate amount of coal. Surrounding countries such as Australia, Indonesia ，Mongolia and the far east area of Russia are abundant in coal and should be considered as the important sources of coalimported by China in the future.Key words: coal; demand; supply ; China中国的一次能源消费中，煤炭所占比例- -直稳定在1未来25年中国的煤炭需求70%中国煤化工炭的消费将面临环境保护YHCNMHG排等方面的压力,煤煤炭是中国最重要的能源资源。近30年来，炭在我国能源消费结构中所占比例将会有所降低。收稿日期: 2009-12-08;修订日期: 2010-04-12; 责任编辑:刘英姿。第一作者简齐李建武(1967-), 男，博士、助理研究员,主要从事矿产资源经济研究。E-mail: jvli67@ 126. com28资源与产业2010年但考虑到我国能源矿产的资源禀赋状况，从保证我时降低煤炭比例。即便煤炭在--次能源消费中所占国的能源安全的角度考虑，煤炭仍将是我国最重要比例降至60%，到2030年其消费量仍高达49亿t的能源。因此，保证未来我国煤炭供应，应成为我原煤，这对我国环境、资源及减少碳排放目标的实国能源战略中的重要内容。现均将构成难以承受的压力。因此，本文认为在煤近年来，国内外不少机构都对中国的能源需炭消费的高峰期其消费量不应超过每年40亿t，且求进行过预测，且结果基本趋于- - 致。2007年国能源消费到达峰值后，应首先减少煤炭的消费量。际能源机构(IEA)预测2030年中国能源消费量据此， 本文预测到2035年，煤炭在我国一次能源为35.9亿t油当量。同年，美国能源信息署消费中所占比例将从2007年的70.37%下降到(EIA) 的预测值为36.5亿t油当量。本文运用中 46%。但由于我国能源消费总量的快速增长，煤炭国地质科学院全球矿产资源战略研究中心建立的的绝对消费量也在增长。2030年前后，我国煤炭需预测模型[-2)，对2035年以前中国的能源及煤炭求将达到峰值， 总量为19.6亿t油当量，折合原煤消费需求进行了预测，预测主要参数及结果见39.2亿t。2030年以后，随着我国能源消费增速变表1。缓，煤炭的绝对消费量开始下降。2035年，预计中预测结果表明，随着中国工业化进程的推进,国的煤炭消费量为19.2 亿t油当量，折合原煤未来一直到2030年以前中国的人均能源消费量以38.4亿t。在2010- -2035 年的25年里，预计中国及能源消费总量都将保持较快增长势头。2030年以累计煤炭消费量将达到462亿t油当量，折合原煤后，随着中国工业化基本完成，人均能源消费量及924亿t。能源消费总量将趋于平稳，增速明显变缓。2030年，中国的能源消费总量将达到41亿t油当量，2中国国内煤炭供应面临的挑战2035年为41.5亿t油当量，5年间年均增长率仅为0.24%。鉴于煤炭在我国能源中的重要地位以及未来我在能源结构方面，煤炭是唯一能够支撑我国能国对煤炭的巨量需求，必须对未来我国煤炭的供应源供应安全的能源，其在中国能源中的地位是其他做出科学的规划。 长期以来，“我国煤炭资源丰富”能源无法替代的。但受到环境保护的压力及发展低的观念一 直存在于 人们的头脑中。但分析发现，面碳经济的影响，未来我国能源结构调整的主要方向对巨大的需求，未来我国国内煤炭供应还存在着诸应是增加天然气、核能和可再生能源所占比例，同多问题[3]。表1未来中国能源消费需求预测年份2007201020152020202520302035人均GDP/ (1990 盖凯美元)55676 8319 48412 36215 31219 15423 313人均能源消费量/ (t油当量/人)1. 411.69.2.062.362.622. 812. 84人口/亿人.13.1913. 4813. 9314.3114.5314. 62.14. 61能源消费总量/亿t油当量18. 6322. 80 .28. 7033. 8038. 1041. 0041. 50煤炭消费总量/亿t油当量13.1115. 4017. 7018.5019. 3019. 6019. 20煤炭所占比例/%70. 3767.5461.8954. 90.50. 6647. 8046. 27时期2007- 2010 2010- -2015 2015- 20202020- 2025| 2025- -2030 2030- 2035中国煤化工GDP增长率/%7.54.74.0MYHCNMHG人口变化率/%0. 720.670.530.310.12-0.01人均能源消费量变化率/%6. 192. 782. 101. 360. 25能源消费总量年均变化率/%6. 963.332.421.480.24第3期李建武等:中国未来煤炭供应构想292.1生产重心向西部转移，东部地区产能增长难2.4净出口量下降， 未来供应趋紧度大近年来，我国煤炭生产有向晋、陕、蒙进一步长期以来，我国一-直是世界上主要的煤炭出口集中的趋势。2007年，晋、陕、蒙3省(区)煤国，但2003年以后，我国煤炭消费迅速增长，使炭产量占全国总产量的46. 53%，2008 年这一数值得进口量上升，出口量下降，净出口量逐年急剧减上涨为49.36%[4]。与此同时，我国东部地区多数少。2007年，我国煤炭净出口量降到近年最低的矿井经过多年开采，已接近生命周期的尾声。另215万t，与2001年的最大净出口量8746万t相外，东部地区由于区域经济的快速发展，加大了城比，下降了97.5%。2008年我国煤炭的净出口量市建设和基础设施建设,致使城市建筑大量压占资虽上升至502万t,但仍是近年的第二个最低值。源，严重影响了矿区煤炭生产的正常接续，可采储净出口量的急剧下降表明我国煤炭供应量的增速远量减少，生产规模下降。小于消费量，供需形势变得越来越严峻。同时，进2.2未来中国的煤炭生产将进一步向西部和西北.口量的增长也表明利用国外煤炭资源具有经济合理性。部聚集中国的煤炭资源分布极不均衡，西部和西北部2.5生产成本增长过快地区具有明显优势。其中山西、陕西、内蒙、宁受资源条件和区域经济发展水平的限制，我国夏、甘肃、新疆和青海等省(区、市)占我国煤炭煤矿 规模小，技术装备水平低，且多为井工开采,资源的绝大部分，见表2，资源的空间分布决定着这造成了我国煤炭生产力总体水平低、生产成本高未来煤炭产能的可能分布5]。另外，从资源开发条的局面。近年来，政策性成本增支因素又大幅增件来看，我国最适合建设大型矿井的地区是内蒙和加，使得我国煤炭生产成本进-一步增长。2007 年，新疆，这两个地区有可能成为未来产能增长最快的原中央财政煤炭企业原煤生产成本为228. 6元/t,地区[0]。与2006年相比增加了20元/t，增幅达9.75%。2008年，大型煤炭企业原煤单位成本为339.86元，2.3运输问题将长期困扰我国的煤炭供应同比增加96.48元，增长39.64%。我国煤炭消费中心区是东部和东南沿海地区,而我国煤炭的主产区却在西部和西北部地区，生产3未来中国的煤炭供应区与消费区分离，而且这种分离的态势未来有进一步加剧之势，因此煤炭运输“西煤东运，北煤南基于前文的分析及预测，我们可以发现在未来运”的格局将长期存在。长距离的运输，特别是陆的25年中，中国的工业化过程需要消耗大量的煤路运输，-.方面加大了我国煤炭消费成本，降低了炭。2010-2035年的25年里，中国累计煤炭消费我国西北地区( 如新疆)煤炭开发利用的经济性;量将达到462 亿t油当量，折合原煤924亿t。显另一方面使得铁路运输能力成为制约我国煤炭供应然，这些煤炭全部由国内来供应是不现实的。首能力的一个重要因素'”。先，我国中、东部的煤炭产能建设已接近极限，未表2中国已查明和预测煤炭资源量亿t2000m以浅截止2007年底预测地区分布总资源量已查明资源量资源量辽宁、吉林、黑龙江456339117北京、天津、河北、江苏、安徽、山东、河南中国煤化工1 952福建、江西、浙江、湖北、湖南、广东、广西、海南MHCNMHG.146山西、陕西、内蒙、宁夏26 18411 21215 224重庆、四川、贵州、云南3 5831 0722537甘肃、青海、新疆、西藏21 2241 96419 360全国合计55 2031640439 336数据来源?热据土资源部内部资料《关于实施地质矿产保障工程的请示》整理。30资源与产业2010年来若要大幅增加产能，只能在更加远离主消费区的以采取直接投资的方式在国外建立或控制--定的产陕西、内蒙西部和新疆地区加大开发建设力度，而能， 从而确保境外供应的稳定。要将上述地区的煤炭运到我国南方或东南沿海地区,-方面成本过高;另一方面巨量的煤炭运输对我国4我国周边主要国家的煤炭资源状况的铁路运输能力也提出了挑战。其次，与澳大利亚等国相比，我国煤炭生产成本较高,再加上从西部由于煤炭属于大宗矿产，其运输成本占煤炭最到东南地区的长途运输费用，使得我国东南沿海地终消费价格的比例较高，因此在确定未来我国煤炭区国内煤炭的价格与进口煤炭相比并不占优势。境外来源国时， 只能考虑我国周边国家和海上运输2009年上半年，受国际金融危机的影响，国际煤炭便 利的国家。价格下降，而我国煤炭价格受成本的影响相对坚挺,4.1澳大利亚其结果是2009年的1-8月份，我国煤炭累计进口7 384万t, 同比增长157%; 累计出口1 483 t,同比澳大利亚是世界第四大煤炭资源国。据澳大利下降55. 9%。2009年1- -8月份我国成为煤炭净进口亚地学科学局( Geoscience Australia) 公布的数据，国，净进口量为5901万t。第三，前文预测表明,截止2007年12月31日，澳大利亚黑煤查明资源2030年前后我国煤炭消费量将达到峰值39.2亿t原量为1 680亿t，其中可采量为1 089 亿t，见表4。煤，2010- -2035 年的25年时间里，我国煤炭累计消此外，澳大利亚尚有大量的褐煤资源，证实和推断费量将达到924亿t原煤。数量如此巨大的煤炭若全的原地资源量为2 149 亿t，可采资源量为1 934亿部在国内开采，将给我国带来巨大的环境压力。特t (表4)。在查明的可采量中，证实有经济意义的别是我国煤炭的主产区西部和西北部地区，生态环可采资源量为389亿t,其中硬焦煤88亿t，占境脆弱，水资源匮乏，过量的煤炭开采将会造成环22. 62%;软焦煤36亿t，占9. 25%;喷吹煤/动力境灾难[8]，煤9.5亿t,占2.44%;动力煤255.5亿t，占基于上述考虑，本文认为在立足国内煤炭资65. 68%。推断可采资源量为611亿t，其中硬焦煤源、确保供应安全的前提下，保持适度进口，充分122亿t， 占19.97%;软焦煤10亿t，占1. 64% ;利用国外优质、廉价的煤炭资源，作为国内煤炭供喷吹煤/动力煤 1.5亿t，占0.25%;动力煤477.5应的重要补充，应是一一个科学、 合理的选择。通过亿t， 占78.14%。对我国煤炭需求以及国内外供应能力进行分析，本目前，澳大利亚是世界第一大煤炭出口国。文认为在我国煤炭需求的高峰期国外供应量应约为2007 年其硬煤出口量为2.44亿t，占世界出口量的1亿t,各时期具体的供应结构见表3。要获取国外 24. 52%。2007- -2008 年度，其煤炭出口达到2.52煤炭，即可以采取贸易方式直接从国外进口，也可亿t，占其商品煤产量的77. 58%。表3未来中国煤炭供应结构构想亿t年份20072008201020152020202520302035原煤需求量25. 8027. 4030.8035. 4037. 0038. 6039. 2038.4C国内原煤供应量25. 8230. 6034. 9036. 2037. 3038. 20.38.00国外原煤供应量-0. 02-0.050. 200.500.801.301. 000.40.对外依存度/%0. 651.412. 163.372. 551.04累积净进口量0.201. 755.0010. 2516.0019. 50表42007年末澳大利亚黑煤资源储量证实的资源:量中国煤化工类别经济的次经济的THCNMH GJORCcuR储量( EDR)准边际的次边际的原地量564498977可采量389226611388125数据来源?便大菊亚地学科学局: 2008 年澳大利亚查明矿产资源。第3期李建武等:中国未来煤炭供应构想31表52007年末印度尼西亚煤炭资源储量亿t无烟煤和烟煤次烟煤褐煤类别合计数量比例/% .比例/%证实可采储量17.2139. 7618. 0941. 8018. 4443.28证实原地储量34.4827. 6649. 9740. 0940. 21.32. 26124. 66推断资源量60. 3513. 49.276. 0161. 69111. 0324. 82447. 39数据来源:世界能源委员会: 2007年能源调查。40%;其中123亿t约61%可进行露天开采。俄4.2印度尼西亚罗斯远东地区煤炭资源极为丰富，勘查开发程度印度尼西亚煤炭资源丰富。截止2007年底，较低， 特别是俄罗斯萨哈共和国，该地区煤炭储印尼煤炭证实可采储量为43.28亿t，烟煤和次烟量占远 东地区总储量的93.19%，应成为我国重煤约各占40%，褐煤仅占18%;证实原地储量为点关注的地区。124. 66亿t，其中次烟煤占40%，褐煤占32%,烟煤占28%;推断资源量为447亿t (表5)。印尼是5结论目前世界第二大煤炭出口国，第一大动力煤出口国。2007 年印度尼西亚出口动力煤1.9亿t,占世在未来约25年的时间里，我国仍将处于工业界煤炭出口总量的19. 1%，占印尼当年硬煤产量的化阶段，能源消费增长迅速。受环境保护等因素的82%。印尼煤炭的发热量较低，但其优势是低灰和影响， 煤炭在一次能源消费结构中所占比例将会有低硫，是世界上最洁净的煤炭之一[9]。所降低，但仍将是我国的主要能源，需求量巨大。为确保我国能源供应安全和能源利用的经济合理4.3越南性，我国应保持适当的煤炭进口，主要来源国应重据越南工业部2007年公布的数据，越南已探点考虑澳大利亚 、印尼、越南、蒙古和俄罗斯远东明的各级别(A +B+C+P)煤炭总储量为61亿t。地区。另外，在广宁盆地地下300m以下地区预测有60参考文献亿~70亿t的资源;红河三角洲地区也有大量的煤炭资源[10]。越南是目前我国最大的煤炭进口来源[1] 王安建，王高尚.能源与国家经济发展[M].北京:地质出版社，2008国。2008年我国从越南进口煤炭1 690万t,占当2] 王安建，王高尚，张建华，等.矿产资源与国家经济发展[M].年进口总量的41.84%。但随着越南国内煤炭消费北京:地质出版社，2002量的增加，其出口量将会下降。[3] 煤炭资源课题组.煤炭资源可持续发展战略研究[M].北京:科学出版社, 20064.4蒙古4] 中国煤炭工业协会.2008年中国煤炭工业发展研究报告[ M].蒙古煤炭资源丰富，美国地质调查局估计蒙古北京:中国矿业大学出版社, 2008的煤炭资源量约为1000亿t。蒙古煤炭资源分布广[5] 田山岗，尚冠雄，唐辛.中国煤炭资源的“井”字型分布格局[J]. 中国煤田地质，2006, 18(3): 1-5 .泛，全国各地均有分布，但主要集中在中部、东部.6] 中国煤炭工业协会.中国煤炭经济研究(2001- 2004)[M].北和南部3个含煤区，共有12个煤盆地”。新近探京:煤炭工业出版社, 2005明的TavanTolgoi(塔旺陶勒盖)煤田靠近我国边[7] 任伍元.影响煤炭运输方式选择的因素分析[J].中国能源，1996(6): 19-20界，是尚未开发的最大煤田，储量达60亿t。蒙古8] 倪斌，中国煤炭、煤层气可持续供给问题及对策研究[R].北的煤炭资源量大，勘查开发程度低，有望成为我国未来重要的煤炭供应国。9]中国煤化工Coal Samples from Sumatra,MHC N M H G, Indomesia[R]. Washingon:4.5俄罗斯远东地区U. S Geological Survey, 2007俄罗斯远东地区已探明的煤炭储量为200亿[10] Kusnir. Mineral resources of Vietnam [ J ]. Acta MontanisticaSlovaca, 2000(2): 165- 172t，尚需进一步勘探的预测资源量高达3547亿t。[] Pui-Kwan. 2007 Mineals Yeatook Monglia[ R]. Washingomn在已探明雨貉董中褐煤约占60%，烟煤约占U. s Geological Survey, 2009