我国甲醇产业现状与市场分析

化学工业第33卷第11期●8.CHEMICAL INDUSTRY2015年11月我国甲醇产业现状与市场分析陈魁(河南能源化工集团中原大化公司，濮阳457004)摘要:分析了我国甲醇产能和产量变化、生产布局与原料比例、生产能耗与成本.以及2010年以来国内甲醇市场变化。预计未来两年随着我国甲醇制烯烃、芳烃等新兴下游行业集中开工,届时巨大的需求量将使甲醇行业步人新的发展机遇期。关键词:甲醇;市场调查;市场需求分析;技术经济与企业管理文章编号: 1673- 9647 (2015) 11-0008-05中图分类号: TQ223.12*1文献标识码: A1我国甲醇产 业现状醇产能基数庞大，但装置开工率不足60%。尤其1.1 产能、产量自2008年四季度起，在全球金融危机席卷下，国我国甲醇工业发展迅速。2002- 2009 年期间内甲醇行情出现大跳水后，使得国内甲醇产能出我国甲醇产能的年均增长速度为34%;尤其是现严重闲置。近三年来，随着产业结构调整,国2003年，国家鼓励发展煤化工，国内产能暴涨家加大淘汰落后产能力度，甲醇装置利用率正在66%。甲醇行业在2007- -2013 年进入高速发展逐步提高，产业结构趋于合理。见图1。期，规模化新增甲醇建设项目大批涌现，我国甲据统计，2014年我国甲醇产能增加1 030万白70000.760000.6.5。40000.3哥5 30000.2斗.1￥20000.0曼100nnnDu.n.Ih.h-0.2-0.31997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 201 31998200020022004 2006 200820102012 2014口产能;口产量; - -产量增长率;产能增长率图1 1997- -2014年我国甲醇产能和产量t/a，年底达到6644万t/a; 2014 年国内甲醇产位居全国第一，占比约29%，西北约占全国产能量共3 740.67万t，累计同比增加26.19%。2014的25%，华东占17%，华中则占到了13%。见图年全年国内甲醇开工率在55%左右，相比2013年2。提高4个百分点。从省市来看，我国甲醇装置分布广泛，除北1.2产能分布京、广东和西藏之外,其他省份均有甲醇装置。我国甲醇装置主要分布在煤炭、天然气资源甲醇年生产能力在百万吨以上的省市有12个,其丰富的区域，集中在华北、华东、华中、西北地收稿日期: 2015-09-18区。2013 年这四个地区甲醇装置的总产能占到全作者简介:陈魁(1977-). 男.河南省人，经济学硕士，经济国总产能的84%。其中，华北地区甲醇装置产能师，现从事煤化工产业市场研究。第11期东魁:我国甲醇产业现状与市场分析.9.西南，85/，，华南，1.3原料比例12%年152万/a.2%华东，1 169.86万当前，我国的甲醇生产正走向规模化。2014东北，t/a, 17%160万i/a, 2%年我国甲醇生产企业330家，较去年新增18家,新增产能超900万t/a。2012- -2014 年50万t/a .以上的企业比重较前期相比出现小幅增加，且已西北，1 695.5万华北, 1980.2万逐渐形成河南能源、远兴能源、久泰、兖矿、中t/a, 25%华中, 906.5万t/a，t/a, 29%海化学等年产量百万吨级以上规模企业，而从烯图2我国甲醇产 能地区分布烃配套百万吨级以上甲醇装置来看,神华、大唐、宁煤、宝丰、延长等企业甲醇产能均在150万/a中内蒙古产能1 145万Va,位居第一;其次是河以上。南省700万t/a、山东省660万t/a、陕西省6002014年以煤为原料甲醇产能4310万t/a，占.万/a、山西省588万l/a。这五个地区合计产能总产能的64.87%;以天然气为原料甲醇产能1 205约3693万V/a,占全国总产能的55.58%。见图3。万t/a，占总产能的18.14%; 以焦炉气为原料产能1 129万t/a，新增75万t/a，占总产能的其它_内蒙古山东16.99%。四川24%717% 10%3%2生产能耗分析海南目前国内煤制甲醇能耗为50~60 GJ/t。生产1 t甲醇耗煤1.6t左右，耗水20~30t; 以天然气为原料生产的甲醇能耗约为40 GJ/t。生产1 t甲新疆河南醇耗天然气900~1 150m', 耗水16~20 t;我国6%重庆9%10%小型联醇装置能耗则高达70GJ/t。国外大型甲河北陕西醇装置基本都以天然气为原料，以中东和南美洲图3我国甲醇产能按省分布为代表的国外甲醇装置普遍规模较大，如目前国际上最大规模的甲醇装置产能已达到170万Va,从近年来的发展不难看出，借助丰富的煤炭大型设备能耗降低，平均能耗只有25~30 GJ/t,资源、天然气资源以及政府的政策支持，“十一生产1 t甲醇耗天然气760~920 m,耗水10~15 t。五”期间中国西北地区甲醇产能增长迅速，占全我国因为各企业工艺和管理水平不同，甲醇国总产能近5成。西北地区拥有丰富的煤炭、天的能耗差距较大。从整体情况看, 2014 年甲醇单然气资源，仅内蒙、陕西、宁夏三地煤炭、石油、位产品平均综合能耗(折标煤)为1 454kg/t,较天然气等石化能源折标准煤储量就达到2万亿t,2013年降低2.5%。见表1。约占全国40%，加上新疆、青海、甘肃地区储表1 2014 年合成氨联产甲醇能耗(以煤为原料")统计量，这一比例更高。西北地区甲醇企业拥有足以能耗/(kg.r")支撑煤化工产业链和基地化发展的煤炭资源储备,项目2013年2014年同比/%有较好的成本优势和生存能力。此外，西北地区联醇综合;1 4951 464-2.10甲醇生产企业多数为国有企业或上市公司。这些原料煤1 2051.20企业在资金、技术、原料储备、政策支持、市场燃料煤145运作等方面具有明显优势，综合实力和竞争能力电. 1 144kWh/t 1 068 kWh/t. -6.40强，且对中央财政、地区经济和社会就业有较大.注: " 折合标准煤。贡献，因此受到国家和地方政府的高度重视和大力支持，整体抗风险能力强。根据测算，今年西从表1可以看到，2014 年联醇平均综合能耗北地区甲醇产量满足了国内市场1/3的需求，未(折标准煤)是1 464 kg/t,同比降低了2.1%。其来这一比例会更高。因此对国内市场而言，西北中，原料煤耗、燃料煤耗变化不大，电耗同比下地区甲醇企业具有重要话语权,影响力越来越大。降6.4%。化学工业●10.CHEMICAL INDUSTRY2015年第33 卷2014年单醇企业甲醇单位产品平均综合能耗表3 2013- -2014 年甲醇生产成本统计(折合标准煤)为1446 kg/t,同比降低1.9%。从项目2013年2014年同比/%表2可以看出以煤为原料的单醇能耗最高，其次按原料是以焦炉气为原料,最低的是以天然气为原料的煤为原料2 1812 145-1.60单醇。以煤为原料的单醇2014年平均能耗(折合天然气为原料1 7931 99511.30焦炉气为原料2 0761 872-9.80标准煤)是1 651 kg/t,同比降低5.2%。其中,按工艺以非无烟煤为原料的能耗(折合标准煤)是联醇2 3882 183-8.601 630 kg/t, 以褐煤为原料的企业，综合能耗(折单醇1 9191 9853.40合标准煤)较高，是2 445 kg/t。以天然气为原料单醇平均综合能耗(折合标准煤)是1 253 kg/t,同比降低了0.6%，原料天然气的消耗变化不大,0.4元/m'，根据每吨甲醇产品消耗标准状态天然电耗同比升高了4.1%。以焦炉气为原料单醇平均气1000m'测算，西北及西南等地部分气醇企业综合能耗(折合标准煤)是1439 kg/t,同比降低成本将增加400元/t，此次价改使天然气制甲醇了5.9%。焦炉气用量为1 794 m/,同比下降9.8%。企业生存压力进-步加剧。电耗为1 091 kWh/t,同比降低12.1%。见表2。就成本而言，原有天然气装置,生产甲醇所需要的天然气的单耗在1 050~1 100 m',加上用表22014 年单醇能耗统计电80kWh,脱盐水5t,冷却水200t,另外的人能耗/(kg.t")工成本和折旧费用，完全成本在2 250~2 350元/t(当地的天然气甲醇工厂高成本在1.80~1.97 元/m2),煤*为原料1 7411 651-5.20非无烟煤●I 7181 630-5.10而西北地区也存在一定差异，天然气成本在1.65~褐煤*2 4892 445-1.801.95元/m3不等，而核算完全成本要在1 650~1 950天然气"为原料2611 253-0.60元/t不等。天然气.1045m/11055m/t细观国内天然气制甲醇企业，目前也仅有中电417 kWh/t 434 kWh/t .4.10石油大庆厂(20万 t/a)、中石化川维厂(87 万Va)焦炉气"为原料1 529.1439和中海油海南厂(140 万t/a)能够维持较高负荷焦炉气1 990m2/t 1 794 m)/t的运转，其余的企业大多因为原料价格的劣势,1 241 kWh/t 1091 kWh/t -12.10开工不足，甚至常年检修。目前正常运转的几家"折为标准煤。气醇企业，基本都是石油石化行业巨头的下属单位，他们的存在不单是集团化工业务的延伸，而3生产成本分析且是燃气行业淡旺季的有效调节工具。从表3可以看出，甲醇以煤为原料的平均制综上分析，国内天然气制甲醇在成本上已经造成本是2 145元/t，同比降低了1.6%， 主要是没有优势，未来也难以具备价格上的优势;就其由于煤价的下降;天然气为原料的甲醇平均制造规模而言，已无法成为国内市场的主流;按照国成本是1 995元/t,同比提高了11.3%， 这主要是家既定规划，未来几年国内不会再新增天然气制天然气价格提高造成的;以焦炉气为原料的甲醇甲醇企业，取而代之的是大量兴起的煤制甲醇企平均制造成本最低，是1872元/t，同比降低了业9.8%，是最具竞争力的原料。5我国甲醇市场分析 与预测按照工艺不同，联醇的平均制造成本是2 1835.1 市场分析元/t，同比降低了8.6%;单醇的平均制造成本是近5年来，国内甲醇市场长期处于低迷，价1985元/t,同比提高了3.4%，天然气价升高仍格基本在2700元/t上下波动，期间只有两次价是主因。格波动较大，但持续时间都很短暂:一次是20104天然气价格调整对甲醇生产成本的影响年7月全国均价降至最低点2 080元/t，触底后于自2014年9月1日起非居民用气价格调高2010年11月迅速上涨至3520元/t,涨幅69.23%;第11期陈魁:我国甲醇产业现状与市场分析另- -次是2013年7月均价降至2 430元/t后,于场上半年从3 000元/t跌到2 500元/1附近。在当年12月涨至3 445元/t，涨幅41.77%。此期间，库存也开始累积，10月底在原油暴跌的2014年甲醇全年走势以不断下滑为主，在国影响下，下游需求再次转弱，甲醇价格更是遭遇内供给高速增加、进出口量保持稳定而下游需求滑铁卢，12 月底港口现货价格跌至1 800元/t左不振的情况下，甲醇价格全年维持弱势，华东市右，港口库存依然在高位难以下滑。见图4。3700(3600t3500t28002 7002600 t2500tWMmy~MN2 002010-012010-092011-052012-012012-092013-052014-012014 -092010- -052011-012011- -092012-052013-012013-092014-05日期图42010 -01- 2014-12我国甲醇价格走势2014年我国精甲醇产量3740.67万t,同比受此影响，我国油市、气醚产品均表现欠佳;且增长26.19%。进口总量为433.23万t,较去年同部分外购型甲醇制烯烃的项目盈利持续不乐观;期减少10.83%，平均进口价为372.37美元/t,较三是宏观面欠佳、金融风险拖拽对市场操作者心去年同期下降13.64美元/t;出口总量为74.93万t,态影响尤为明显(如:受系统性风险影响,三季较去年同期减少3.05%，平均出口价为457.02美度股市及大宗商品遭遇大跌，市场心态缺失，恐元/t，较去年同期上涨58.5美元/t。国内表观消慌氛围蔓延);四是行业市场中“买涨不买跌”心费量为4 098.97万t,表观消费增速约为24.68%。态作用明显。基于各地出货重心频频跌破支撑点,2014年国内甲醇装置开工率保持在60%左右下游用户、中间商等参与者对产品后市倍加谨慎,的水平。从目前甲醇下游的开工率情况来看，均观望待市情绪逐步增强。为较低水平，甲醛开工不足5成，醋酸开工亦低整体看，供需矛盾仍将贯穿于2015年，低位.于50%，二甲醚开工在3成附近，整体下游需求震荡是国内甲醇市场主要基调，预计四季度全国偏弱。四季度甲醇下游的新增需求点在于甲醇制平均价位或将在1 850 元/t左右。分析认为:一烯烃和局部地区甲醇汽油的推广。是国内宏观经济下行，甲醇传统下游需求仍将处5.2市场预测于低迷态势，市场产销欠佳背景下，难有良好改2015年，国内甲醇市场总体呈现先扬后跌走观;二是预计短期内无烟煤价格将维持弱稳态势,势。主要原因: -是国内宏观经济形势总体放缓,甲醇成本亦或变化不大，煤制甲醇生产企业或能甲醇市场传统下游行业需求下滑，聚甲醛、甲缩勉强维持，生产成本的变化必将对甲醇企业开工醛、醋酸等行业不景气,行业利润空间大幅下降,率产生重要影响，下半年甲醇现货市场货源应该二甲醚、MTBE-度出现成本和售价倒挂亏损状.较为充足;三是国际油价低位徘徊，甲醇CFR价态，下游工厂不得不通过降负荷或者停车规避亏格、国内金融环境、甲醇期货、股市等并没有有损风险;二是国际原油期价持续下滑，且9月份效利好，对国内甲醇现货基本面产生较大影响;再度跌至40美元/bbl关口之下。国际甲醇市场延四是国内经济复苏状况尚不理想，市场心态缺失,续弱势走低态势，月内CFR中国商谈一度降至230美元/t，较前期高点降幅达100美元/t左右。(下转第14页)化学工业●14.CHEMICAL INDUSTRY2015年 第33卷大幅度降低封装材料的线膨胀系数,达到降低内着封装器件的高性能化，要求环氧树脂不仅要具.应力的目的。为了使填充的大量无机填充剂均匀,有高耐热性，还必须具有低吸水率。如果所用环要求环氧树脂粘度低或熔融粘度低，只有这样才氧树脂封装材料的耐湿性不好，则封装件金属配能使封装材料具有优良的流动性，使封装器件实线易被腐蚀钝化;如果封装件处在高温高湿环境现小型、薄型化，既具有高性能，又具有低应力。中，则水分易从封装材料和引出线框界面或孔隙近年来，随着电子领域高密度安装技术的迅处浸人，使配线结构产生松动等不良缺陷。为了速发展，采用薄型化封装的产品越来越多。但是,降低封装材料的吸水率，在环氧树脂结构中尽量当这种薄型封装器件安装到印刷线路板上时，后.减少经基和醚基等极性大的基团浓度，导人极性续还要把封装件整体放到锡浴中浸渍。这种焊接.小的C-H键和憎水性较大的含硅和含氟结构。工艺要经受200 C以上的高温。此外，在航天航6结束语空、国防等高科技领域，由于使用环境恶劣，要环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性求封装材料必须具备高耐热性。为了提高封装材不好之外，对于各种金属材料都有优良的粘接性料的耐热性，-般是要提高封装材料的交联度。能，因此有万能胶之称。环氧胶粘剂是结构胶粘另外,在环氧树脂的结构中导人萘环、茚环等多剂的重要品种。由于环氧树脂的绝缘性能高、结环基，或者在二聚环戊二烯骨架中导人酚基也可构强度大和密封性能好等许多独特的优点，已在达到提高耐热性的目的。很显然，多官能团型的高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上环氧树，脂是有利于提高封装材料的交联度的。随得到广泛应用,发展很快。New Electronic Electrical Insulation Encapsulation Epoxy Resin MaterialLI Jin-wei(Hubei Shiyan Shunda Chemical Materials Company, Shiyan Hubei 442001, China)Abstract: This article introduces the application of epoxy resin material in the field of eletrical and electronic scope, casificationand performance characteristics of epoxy resin casting insulation parts in the application of the power equipment.Keywords: epoxy resin; epoxy resin adhesive; electronics; electrical components adhesives(上接第11页)The Present Situation and Market Analysis of Methanol IndustryCHEN Kui(Zhongyuan Dahua Company of Henan Energy and Chemical Industry Group, Puyang 457004，China)Abstract: This article analyzes the methanol production capacity and produetion change, production distribution and proportion ofraw materials, production energy consumption and cost, and the methanol market changes since 2010, in the next two years withthe methanol to olefins, Methanol to aromatics emerging downstream industries such as construction, huge demand will makemethanol industry into a new development opportunity.Keywords: methanol; market survey ; analysis of market demand; technology economy and management