中国煤炭产业市场结构分析

上产业研究 The ndusta Study中国煤炭产业市场结构分析上升，CR4由1998年的7.27%上升到2003年的14.7%，CR8也由1998年的李朋中国地质大学人文经管学院北京1008312.45%升到2003年的21.80%。表明落后企业被强制性淘汰，竞争个体减少，优势企业迅速壮大。: CR4一直低于15% 1990年至2000年，三、中国煤炭产业产品差异化分析[内客捕要]本文从介绍中国煤炭产业发展的CR8一直低于20%,这说明我国煤炭产业3.1 产品差异化的涵义的市场集中度过低，市场上竞争主体较产品差异是指企业在所提供的产品基本情况入手，分别从市场集中度、产多，每个竞争者所占市场份额较小。这对上,造成足以引起买者偏好的特殊性，使品差异化、进入与退出壁垒三个方面对于煤炭这种能源行业而言，不利于形成整买者将它与其他企业提供的同类产品向相中国煤炭产业的市场结构进行了分析，并在文章结尾对目前中国煤炭产业市场体的竞争力。2. 1990-1995年,煤炭产业的集中度区别，以达到在市场竞争中占有利地位的目的。结构的特点进行了总结。-路走低，CR4由1990年的7.55%下降3.2 煤炭产业的产品差异化指标分析到1995年的6.52%, CR8 由13.08%下-般来讲,煤炭产品的品牌.文化和[关键训]市场集中度;产品差异化;进入与退出降到11.20%，这主要是因为，这时期是煤炭产业市场化改革的初期，竟争是分散在以下三个方面:功能的差异极其微略,其差异性主要表现壁垒的，在产量快速增长的同时，总是伴随着一是不同煤炭企业所生产的煤炭产品-.中国煤炭产业发展概况大量新企业进入，而主导企业产能的增长本身的差别， 例如煤种，品种的不同。而新中国刚刚成立时，全国大约有40个相对面 言又是迟缓的，必然导致煤炭市场这些性能差异(如煤灰、 发热量、含硫量)煤矿企业，200 处矿井和少数几个露天煤集中度随产量的提高而降低。在很大程度上依赖于原煤的自然状态及赋矿。20世纪八十年代,我国煤炭业开始走3. 1996- 1998年,市场集中度微幅存状况和质量， 产品的品牌效应弱。上振兴之路。八十年代中期，政府提出了扬，CR4上调0.35%，达到1998年的二是由于企业销售条件的不同所引起“有水快流”的发展方针,从而形成了中央7.27% CR8. 上调0.77%，1998 年达到的产晶差别，如煤矿的地理位置便利,往地方一起上，大中小煤矿共同存在、共同12.45%.这在总产量起伏波动中市场集往可以减少交易成本， 企业在销售过程中发展的格局。1990年，全国煤炭产量突破中度能够持续增长，表明数家大型企业在是否为顾客提供优质服务 ，塑造良好的企10.8亿吨，煤炭产量居世界第一位。1992中国煤炭产业中的主导作用开始有所显业形象，是否免费送货.供货及时程度、订年以后，我国煤炭业开始向市场化方向转现。另外，由于煤炭市场从供不应求转为货成本高低. 售后服务状况以及管理煤炭变，逐步取消计划分配和国家定价政策，供大于求，从卖方市场转为买方市场，国销售的工作人员待 人接物的方式，工资效实行价格放开和市场调节。民经济由以往的“以煤定产”转变为现今率的高低、 公平交易的信營等，这些因素随着经济结构的调整，由于小煤矿发的“以销定产" ,也表明我国煤炭市场开始在现代市场营销理论中被称为产 品的附加展过快过滥，煤炭供大于求,导致国有大向整体成熟化迈进。应该说，这-时期中利益。矿能力大量闲置，市场集中度过低。1998国煤炭产业市场集中度的小幅提高很大程三是购买者 在心理上相信一些企业产年起，国家开始对中小煤炭生产进行生产度上是市场力作用的结果。品存在的差异，这是由于购买者拥有不完安全等方面的整顿,在-定程度上规范了4、1999- -2003年，市场集中度急速全信息. 或煤炭企业通过加强顾客的产品煤炭的生产结构。目前，我煤炭市场已经圈1; 1990- -2003年我国煤炭业集中程度变化曲线形成了国有重点煤矿、国有地方煤矿、乡镇煤矿三分天下的格局。25|◆213◆0●e二、中国煤炭产业市场集中度分析20◆19.192.1市场集中度的涵义里46市场集中度是指某-特定的市场中少15◆1.02.1.1.0... .μ.12.121.0数几个最大厂商(通常市前四位或前八位)10” 9.59所占有的市场份额,是衡量某- -市场内厂商之间市场份额的指标，反映着该市场的5寡占程度。中国煤化工2.2煤炭产业市场集中度指标分析0图1显示了1990年至2003年，我国1990 1991 1992 1993:YHC NM H G 2000 2001 2002 2003煤炭业集中程度的变化:(见图1)1.1990年至2003年，我国煤炭市场L . CR8+CR452现代商业 MODERN BUSINESSL产业研究The IndustnalStudy忠诚度,从而使顾客在心理上相信-一些企施限制小煤矿的发展， 由于地方保护主义施加影响。 二是来自银行的阻力。国有重业的产品存在差异从而产生不同的偏好，盛行， 为了支持地方煤矿在进入市场的竞点煤矿 整体上亏损，向银行举债严重,实这是一种购买者主观概念上的产品差别所争中不致淘汰， 地方政府不但给予各种优质 上把很大的经营风险转移到了国有银形成的人为差异。惠政策，而且以分割市场的手段进- -步降行, 转化成了潜在的金融风险。如果国有从现实情况来看，各煤炭生产厂商向低进入壁垒。煤矿要以破产、兼并和拍卖等方式退出，用户提供的产品具有- -定的差异性.表现第二，不同经济类型的煤炭企业进入银行贷款极有可能无望收回,银行的显性在不同煤矿所生产的煤炭产品本身的差别或退出煤炭产 业的自由程度不同。国有煤损失 可能很大。所以,银行并不希望国有如煤种，品种不同。但从煤炭产品实体本炭企业的进 人和退出壁垒高于地方、乡镇煤炭企业退出。身或内在质量特性上来看，其差别并不是和个体煤炭企业。 由于煤炭开采成本受煤3.国家煤炭产业政策、法律调整滞后.很大甚至微乎其微。原煤仍然是各类煤炭层埋 藏深浅以及地质构造的影响较大,在企业的退出缺乏法律依据或保障,使企业的主力产品，在同一矿区的相同煤一 些煤炭赋存条件好的地区,开采规模要得兼并、破产、转产等退出办法无法正常层，煤炭的质量是天然形成的和基本- -致求不高， 既不需要较高的技术和工艺要实行。的，不会因生产方式和生产规模的不同而求, 也不需要专门的设备和专业的技术人从以上分析可知,煤炭产业属于低进发生明显的变化。因而不同煤炭企业的之员， 产品差别主要取决于资源的自然品人壁垒和高退出壁垒产业。 - -方面,进入间的产品差别较小，难以形成垄断。质，通常不会因为生产率的高低、生产方壁垒过低， 使得企业很容易进入，甚至连式的不同而有明显的变化。加上小煤矿灵低效率. 竞争力不足的企业也轻而易举的四、中国煤炭产业进入和退出壁垒分析活机动的经营方式， 国家对其在资源、环进入， 使得行业内生产能力过剩，另一方4.1进入壁垒及构成因素境保护等问题上也没有严格政策和监督制面高的退 出壁垒使得市场无法通过竞争机进入壁垒，是妨碍潜在竞争对手进入度, 使其少承担了大量的外部成本，只要制起到优胜劣汰的作用,造成低效率的企某一产业的因素或障碍,其作用是增加竞投入少量资 金即可出煤并赚钱。因此，在业在产业内积累蔓延， 为了求得生存,企争对手的进人成本,使他们与在位企业相某种程度 上规模经济和必要资本量没有对业之间展开残酷的竞争 ,最终形成过度竞比在竞争上处于劣势,从而削弱竞争对手小煤 炭企业的进人产生阻碍作用。争的态势。的进人动机，阻止竞争对手的进入行为。由此可见，我国煤炭产业的进入壁垒4.2煤炭产业的进入壁垒分析是很低的。五、结论从理论上讲,煤炭产业生产的特点决4. 3退出壁垒及构成因素从前面的分析,我们可以看出，我国定了煤炭产业应有较高的进入壁垒。首退出璧垒是指现有企业在市场前景不煤 炭产业的市场结构具有如下特点:第先，从事煤炭生产经营活动需要较大规模好.企业业绩不佳时欲退出该产业但由于一,竞争者数量众多。煤炭总体价格是由的生产和销售投资。无论煤炭生产还是煤各 种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去市 场供求水平决定的单个企业的行为改炭运销，都需要- -定的专属设备、 设施及的状况。变,对市场价格走势的影响比较小。第二,较大数额的流动资金,大规模投资增加了4.4 煤炭产业的退出壁垒分析产品差异性较小。第三，行业的进入壁垒筹资难度,从而形成了市场进入的资本壁我国煤炭产业的退出壁垒极高，尤其低而退出壁垒大。 第四，煤炭行业的整体垒和规模经济壁垒。其次，煤炭生产受资国有煤矿 更是如此，主要表现在:效益比较差。整个行业呈现出明显的过度源限制很大，某企业- -旦拥有了一-定范围1、煤炭产业资产的专用性太强竞争态势。⑦的煤炭资源开采权,就应制约其他企业进首先，是固定资产的专用性强。在煤人这一范围。另外,煤炭企业相对稳定的矿 的固定资产中.井简占了很大的比重(国[参考文献]用户要求相对稳定的销售渠道以及较为稳有重点煤矿 井筒要符合- -定要求， 造价更1.植草益.产业组织论.中国人民大学定的市场占有率,从而形成煤炭产业的进高), 如退出煤炭生产，几乎毫无用处，矿出版社,1998人壁垒。山的专用设备也很难改作他用，因此煤矿2、范中启,严霄蕙.中国煤炭产业市场从我国煤炭产业的实际情况看,其进从煤炭 生产退出转移到其它产业的话,其结构演化及其成因.统计观察，2006人壁垒表现较为复杂。转移成本(或称沉没成本)太高。其次，是第一，不同时期的不同煤炭产业政策劳动力资源的专 用性也很强，操作工人从年4期:763.赵海勇,谭劲松.中国煤炭市场结构形成了不同的进入壁垒。80年代初，煤炭事其它产 业的难度很大。而且我国许多煤分析.技术经济与管理研究,2006年第企业项目的审批、投资规模.开工建设.技炭企业 处在远离城市的边远山区、贫困地4期:29-30术先进程度.回采率要求.税收计划、招区, 煤炭企业退出后,劳动力重新安排工4.贺继红,姚波.调整煤炭市场结构对工计划等都有严格的限度,政策性进入壁作的训练 费用和转移费用很高。策探讨.2000年第10期:54垒较高。80年代中期以后，政府提出的煤2、煤炭产业的无形退出障碍巨大炭产业要“有水快流”政策,国家对于煤-是来自政府，尤其是地方政府的阻炭产业的进入壁垒大幅降低，促进了乡镇力。 政府上各种煤矿项目就是为了增加地中小煤矿迅速进入煤炭产业并发展起来。方收人和解决就业等问题， 如中国煤化工1994年政府又提出了“扶持、整顿、改造、因经营不好或亏 损严重要退出，YCNMHG联合.提高"的十字方针以促进乡镇煤矿尤其是地方政府无论是出于 自的发展，中小煤矿的进入壁垒进一-步降虑， 还是从安顿企业职工、维持社会稳定低。虽然后来采取了一系列行政及法律措的角度考 虑都会加以劝阻甚至用行政命令MODERN BUSINESS现代商业 53