国内烯烃市场综述及新疆煤制烯烃产品竞争力分析

2013年10月孟磊等:国内烯烃 市场综述及新疆H煤制烯烃产品竞争力分析67 -表22012 年国内HDPE消费构成及2015年需求预测表42012 年国内LDPE消费构成及2015年需求预测2012年2015年2012- -2015年年均需消费领域消费量比例需求量比例求增长率消费量比例需求量比例年年均需求/万t /% /万t /9/9增长率/%吹塑制品135.0 20.4 168.0 20. 77. 5包装膜190.0 57.4 207.0 55. 52.9包装膜114.0 17.3 147.0 18. 28.8农膜23.0 7.0 18. 03.0 0.5 3.0 0. ,0.0挤出成型30.2 9.1 40.0 10.79.8注塑及中空制品114.0 17.3 140.0 17.37.1涂层制品37. 18.9板片管材140.0 21.2 172.0 21.2注塑成型27.2 8.2 33. 06.7电线电缆22.0 3.3 27.0 3.3其他23.3 7.1 27.0 7.2单丝和编织产品82.0 12.4 98.0 12.6.1合计330.8 100.0 373.0 100.04.150.17.6 55.0 6.83. 2660.1 100.0 810.0 100. 0表52003- -2012年国内LLDPE供需情况由表2可知,预计2015年国内HDPE需求量将达到年份产量进口量出口量表观消费自给率/万t/万t/万t量/万t/%810万t左右,2012- -2015 年年均需求增长率7.1%。，2003141.8 104.0 0.1245. 757. 71.1.2 LDPE 市场分析及预测2006 216.3 154.0 0. 5369. 858. 52003- -2012 年国内LDPE供需情况见表3。由表32008 243.4 147.6 1. 0390. 062. 4可知,2003年国内LDPE产量98.8万t,消费量243.4万2010 391.9 247.8 1. 8637. 961.4t。到2012年,国内LDPE产量达到193.4万t,消费量2012 338.3 207.4 8. 3537.4.63. 0达到330.8万t。2003- -2012 年产量和消费年均增长率分别为7.7%和3.5%,产量增长高于消费增长,自给.63. 0%。LLDPE主要用于薄膜制品,此外,还用于挤出成型率由2003年的40. 6%提高到2012年的58. 5%。制品等其他领域。2012 年国内LLDPE消费构成及表32003- -2012 年国内LDPE供需情况2015年需求预测见表6。产量进口量 出口量表观消费自给率表62012 年国内LLDPE消费构成及2015年需求预测/万t /万t /万t量/万t /%98.8 145.3 0. 7243.440. 62006 156.6 93. 21.5248. 363. 12008 190.9 70. 81. 7260. 0.73. 4/万t/%2010198.6 138.4 7. 9329. 160.3338.0 62.9 402.0 63. 83.02012 193.4 144.9 7. 5330. 8122.0 22.7 140.0 22. 24. 7挤出成型31.2 5.8 36.0 5.7 4. 9薄膜是LDPE主要消费领域,此外，还用于涂层制46.2 8.6 52.0 8.4.0品、注塑制品等领域。2012 年国内LDPE消费构成及537.4 100.0 630.0 100. 05.42015年需求预测见表4。由表4可知,预计2015年国内LDPE需求量将达到由表6可知，预计2015年国内LLDPE需求量将达373万t左右,2012- -2015 年年均需求增长率5. 0%。到630万t左右,2012- -2015 年年均需求增长率5.4%。1.1.3 LLDPE 市场情况及预测从各品种未来需求变化情况看，国内LLDPE及.2003- 2012 年国内LLDPE供需情况见表5。由表HDPE的需求增长要高于同期的LDPE年均需求增长速5可知,2003年国内LLDPE产量141.8万t,消费量度。随着国内一些聚乙烯大型项目的陆续建成投产,245.7万t。到2012年，国内LLDPE产量达到338.3万供需矛盾将有所缓解，但仍呈现供不应求的状况,供t,消费量达到537.4万t。2003- -2012 年产量和消费需缺口将有所降低,缺口较大的品种是HDPE。年均增长率分别为10. 1%和9.1%,产量增长高于消费1.2聚丙烯细分 市场情况增长，自给率由2003年的57.7%提高到2012年的2000年以来,国内聚丙烯的生产进入了快速发展阶-68-煤化工2013年第5期段。到2012年,国内聚丙烯生产能力达到1272万t/a左表8 2012 年国内聚丙烯消费构成及2015年需求预测右,产量达到1121.6万t, 全年平均开工率88.2%。预计2012年2015年2012- -20152015年国内聚丙烯生产能力将达到1600万t/a左右，消费领域.消费量比例需求量比例年年均需求2020年生产能力将达到2160万t/a左右。1万t/%/万t /%增长率/%近年来我国聚丙烯总体供需情况见表7。2003年国.编织制品508.0 34. 8605.0 32. 56.0内聚丙烯表观消费量699.1万t ,2007年首次超过千万注塑制品371.0 25.4 495.0 26. 610. 1吨达到1016.6万t,2008年受国际金融危机冲击影响薄膜289. 019.8363.0 19. 57.9而小幅下降至1007.9万t,2009年在国内基础设施投维127. 08.7174.0 9. 411. 0资和内需拉动下，大幅增加到1232.2万t,2012年消费量管材板材916.2128.0 6.12. 0达到1 460.8万t。2003- -2012 年国内聚丙烯产量和消费其他74. 85.195.0 5.18.3年均增长率分别为11. 3%和8.5%,产量增长高于消费增合计1 460.8 100.0 1 860.0 100.08.4长,自给率由2003年的61.1%提高到2012年的76.8%。BOPP薄膜专用料已几乎全部使用国产原料,而高挺括表72003- -2012 年国内聚丙烯供需情况度烟膜、电工膜、高透膜等高档BOPP薄膜专用料主要年份产量进口量 出口量表观消费自给率依靠进口。/万t /万t /万t量/万t用于单丝及纤维、短丝、无纺布等的原材料主要2003426.9 273.4 1. 2699. 1.61.1是均聚聚丙烯;从产品供应情况来看,无纺布的原料2006613.1 294.5 2. 6905. 067.7进口占50%左右;膨体连续长丝(BCF纱)目前以国产2008733.2 278. 94.21007.972. 7原料为主;丙纶短纤目前国产原料占80%以上;丙纶2010 977.0 386.8 8.3 1 355.5 72. 12012 1 121.6 353.3 14. 11 460. 876. 8长丝、丙纶强力丝、丙纶烟用过滤丝束的原料也基本采用国产树脂。2012年，国内聚丙烯表观消费量1 460.8万t。其用于生产管材/板材的原材料是均聚、无规共聚最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织和抗冲击共聚聚丙烯。从产品供应情况来看,生产管材制品,消费量约508万t,占总消费量的34.8%。近年产品的原料大部分由国内供给,少部分进口;生产板材来,由于聚丙烯注塑制品和包装薄膜的发展,聚丙烯/片材产品的原料大部分进口,少部分由国内供给。用于编织制品的比例有所下降，但仍是国内聚丙烯从品种供需来看,均聚聚丙烯供应可满足国内市最大的消费领域;注塑制品是其第二大消费领域,占场需求,而无规共聚和抗冲击共聚聚丙烯供需缺口较25.4%,也是今后聚丙烯需求潜力最大的领域之--;大,主要依赖进口。国内聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄膜,占19. 8%,其中以BOPP薄膜为主。此外,聚丙烯在其他从上述分析可以看出,2012年，国内聚丙烯产能方面的应用还包括聚丙烯涂覆专用树脂、土工材料、1272万t/a,产量1 121.6万t,表观消费量1 460. 8万餐具、饮料杯以及食品包装、 文件夹等。预计在未来t,供需缺口339.2万t,靠进口解决。随着国内聚丙几年内，编织制品所占比例将逐渐减少,而注塑制烯大型项目的陆续投建,国内供需矛盾将有所缓解，品管材板材等比例将增大。2012年国内聚丙烯消费但仍呈现供不应求的状况,供需缺口将有所降低。构成及2015年需求预测见表8。从产品消费情况来看,用于生产编织制品的原材2新疆煤制烯烃项 目竞争态势分析料主要是均聚聚丙烯。从产品供应情况来看,均聚聚丙烯大部分由国内供给,少部分进口拉丝料,也有使2.1与传统石 油工艺路线产品竞争力分析用的回收料。煤制烯烃项目的主要竞争对手是石油路线的烯用于生产注塑制品的原材料是均聚、无规共聚和抗烃。煤制烯烃与石油路线的烯烃相比，投资要高的多,冲击共聚聚丙烯。从产品供应情况来看，嵌段共聚物和据测算,每吨烯烃投资为3. 5万元，约为石油路线投无规共聚物注塑料主要依赖进口，少部分由国内供给。资的2倍以上。用于生产BOPP、流延膜等原材料主要是均聚和煤制烯烃投资高,生产成本也比较高,其原因是:无规共聚聚丙烯。从产品供应情况来看，中、低速工艺路线长,设备庞大,造价高;从煤气化到终端专利.2013年10月孟磊等:国内烯烃 市场综述及新疆煤制烯烃产品竞争力分析69 -费用高，平均吨烯烃产品专利费用180美元~250美烯烃项目每吨聚烯烃塑料消耗煤炭约8t(折合发热元,远高于传统路线。据测算,在新疆发展煤制烯烃项量23GJ/t煤),新疆23GJ/t发热量的坑口煤价约为目的成本大约7000元/t。150元/t,而“黑金三角”地区同类煤的坑口煤价高达350以新疆伊犁为例，由于伊犁地区煤炭资源丰富,元/t以上,相差约200元/t,增加生产成本约1600元煤炭价格较低,平均在150元/t。通过对以煤为原料/t。由此可看出,在新疆建设煤制烯烃项目,尽管远离产与以石油为原料制取聚乙烯、聚丙烯的成本进行测算品塑料消费市场,但煤价优势明显,因此比在“黑金三和比较表明,煤制烯烃的成本比石油路线大约低400角”地区建设煤制烯烃项目具有更强的成本竞争力。元/t。也有报告显示,当煤价152元/t,油价超过902.3应对策略美元/bbl时，新疆伊犁地区煤制烯烃项目具有比石注重开拓市场，特别是西北市场,自国家实施西部油烯烃项目更强的竞争力;当油价在70美元/bbl~大开发政策以来,西部地区经济发展加快,西部大型煤90美元/bbl时,竞争力大体相当;当油价为50美元化工的大规模建设,更将带动下游产品的快速发展。/bb1~70美元/bbl时,竞争力较弱,但是仍可实现盈加大研发资金投人，研发附加值高的产品牌号和利。当油价低于50美元/bbl时,将亏损。专用料;改善产品结构,企业应调整生产思路,把生产2.2与相同路线产 品竞争力分析定位在生产市场需求大的产品,生产高质量、高附加当前国内煤制烯烃特别是煤头MTO项目,工艺路值的专用料。线、主体设备、规模都相差不大。产品方案基本相同,注重产品质量，实现质量标准、品种与国际接轨,即主导产品基本都是聚乙烯和聚丙烯。所以新疆煤制同时还要采取必要的措施降低成本，提高产品的竞争烯烃项目的竞争力主要取决于煤炭价格和设备运行力。煤制烯烃技术刚刚进行工业化,很多技术还不很成本,同时也受运输条件等因素的影响。成熟,工艺技术的改进优化,可以提高生产效率,降低鄂尔多斯一榆林一宁东基地是我国最大的煤炭生产成本。生产基地和煤化工基地,有“黑金三角”之称,位于西北与华北地区的交界区域,而新疆位于西北地区的最参考文献:西端,从新疆和从“黑金三角”地区向需求量最大的华东市场运输货物的铁路运输距离差平均约为3000km,[1]陈显伦.煤制烯烃项目经济效益临界点分析及与煤制按照2009年上调后的铁路运价计，散货货物的运价油项目对比[J].化学工业,2010, 28(1):22-24.约为0.1元/(t.km),即每吨产品运费需增加300[2] 高晋升,张德祥.甲醇制低碳烯烃的原理和技术进展元。同时铁路的运载能力也会影响产品的销售。煤制[J].煤化工,2006 ,33(4):7-13.Summary of China's Olefin Market and Analysis of the Competitive Powerof Xinjang Coal-to- -Olefin ProductsMeng Lei' Sun Yanyan2 and Wang Xuan2(1. China Coal Energy Co., Ltd., Xinjiang Branch, Urumqi Xinjiang 830011, China;2. China Coal Energy Yili Coal Power & Chemical Co, Ltd, Yili Xinjiang 835000, China)Abstract The supply and demand status of china's market of polypropylene and polyethylene was introduced andthe increasing demand of those products in the future was predicted. The competitive power of the coal -to-olefin productfrom Xinjiang Uygur Autonomous Region was analyzed. Countermeasures against problems that exist in the Xinjiangpolypropylene and polyethylene market were suggested.Key words coal to olefins, polyethylene, polypropylene, segment market《煤化工》欢迎广大读者踊跃投稿,投稿信箱mhgk@126.com