国内外聚烯烃技术进展与市场分析

综述合成树脂及塑料，2012. 29(1); 71CHINA SYNTHETIC RESIN ANI) PLASTICS国内外聚烯烃技术进展与市场分析薛纪明,马艳萍2,陈红2,赵 燕2(1.中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司，甘肃省兰州市730060;2.中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心，甘肃省兰州市730060)摘要:综述了国内外聚烯烃生产技术新进展以及市场供需状况.重点分析了我国聚烯烃产业的供需现状及测。目前,我国聚烯烃的自给率达60%左右,国内市场仍有较大缺口,但国外大最的进口产品对国内产品形成了较大的冲击。为提高国内产品的市场份额.建议国内聚烯烃生产企业应增加科技投入.提高技术水平,降低生产成本;增加产品牌号,提高产品质量,进-步占据聚烯烃产品的高端市场。关键词:聚烯烃聚乙烯聚丙烯中图分类号: TQ 325.1文献标识码: A文章编号: 1002-1396(2012)01-0071-051全球聚烯烃供需现状及预测左右;2008- -2010 年,全球PP产能的年均增长率2010年开始，全球油价重新进人上升通道,预为20.5% ,2010- -2015 年将为3.8%左右,世界PP计未来几年内将重新回到100美元/桶的高位。原油产能增速明显超过需求,产能过剩,压力明显。价格的升高必将对聚烯烃的价格起到有力支撑"。2010年，中东地区PP产能约占全球总产能1.1 聚乙烯 (PE)供需和扩能情况的11.0%， 中国约占14.0%， 日本和韩国约占2008年,全球PE产能为81400 kt,2009年，10.0%， 印度及东南亚约占13.0%。未来5年,PP由于中东地区大幅扩产，全球PE产能较2008年的扩能仍主要集中在中东和东南亚地区,其中,中增长近10.0%;2010年全球PE产能约90 430 kt，东的扩 能总量约占全球扩能总量的50.0%以上，较2009年未见明显增长;2011年后产能扩张速届时总产能将达到6000 kt左右。由于中国的消率趋缓，预计待此轮新增产能被消化后,PE将进费量大，中国和印度也是此期间内主要的扩能地人新的上升通道。2008- -2010 年,全球PE产能的区。但由于国内供需缺口较大,中国将继续成为世年均增长率为5.4% ;预计2010- 2015 年,年均增界PP消费和进口的主要驱动力45。长率将在3.8%左右。从产能分布来看,2010年，中东地区约占全球总产能的17.0%，中国约占2国内聚烯烃供需现状及预测12.0%,日本和韩国约占8.0%,印度及东南亚约占2.1 PE8.0% ,其他地区约占55.0%。2.1.1供需现状及预测未来5年,PE的扩能主要集中在中东和东南在国家4万亿元政策的刺激下，国内需求大亚地区,其中,中东地区PE扩能总量约占全球扩幅提升。由于2008年的国际经济危机，后续PE能总量的60%以上,总产能将达到11 170kt。 中市场出现了报复性反弹,这种高增长一直持续到国和印度也是主要的扩能地区，但由于国内供需2010年间。从表1看出:2009年和2010年，中国缺口较大，中国将继续成为世界PE消费和进口PE的表观消费量分别为15 100,17 530kt,增长的主要驱动力-1。预计到2015年,全球PE产能将达108 350 kt。收稿日期: 2010-07- 30;1.2 聚丙烯(PP)供需和扩能情况修回日期: 2010-10-29。2008年，全球PP产能为48000kt,2009年作者简介:薛纪明,男 ,1963年生,高级工程师,1987年毕业于中国石油大学石.为56 400 kt,2010年为69 790 kt,较2009年增长24.0%，这主要是因中东和东南亚等地扩能所术服务工作。联系中国煤化工致。预计到2015年，全球PP产能将达84210ktE-mail: xuejiming@YHCNMH G2.合成树脂及塑料2012年第29卷迅速。国内PE市场2009年和2010年的表观需求PE总产能将达到13690kt,产能的扩张主要集中增长率与上一年相比分别增长27.0%和14.0%。在LDPE和HDPE方面0。表12008- -2010年国内PE供需情况2.1.2产能分布及扩能Tab.1 Supply of and demand for PE in China2010年,国内PE的产能为10 900 kt,主要集from 2008 to 2010ct中在中国石油化工集团公司(简称中国石化)、中年份产能产量进口量表观消费量国石油和国内合资企业,地方企业只占一少部分。20087 4807 14(4 50011 640国内各种PE的产能及分布见表2。2009817076907 41015 100表2 2010年国内PE产能及分布201010 90010 170736017 530Tab.2 Capacity and its distribution of domestic生:数据来自中国石油天然气集团公司(简称中国石油)PE in 2010华东销售分公司市场资料。项LDPELLDPEHDPE从表1还可看出:2010年，国内PE产量为中国石化1810144010 170 kt,占国内PE原料市场的59.0%。受国内中国石油4651 0801 610合资企业4507001 075扩能的影响，我国PE的产量与2009年相比,增长550580率达32.0%;同时,中东地区的PE大量涌人国内合计1 9953 8404705市场,2010年,我国PE进口量约为总需求的41.0%。2008- -2010 年，国内PE出口量为0。2010年,国2011- 2013年，中国新建装置情况见表3。内PE市场中,高密度聚乙烯(HDPE)的消费量最另外，中国石化湛江东兴石油化工有限公司计大,达8003kt,占总需求的46.0%;线型低密度聚划新建1000 kt乙烯,选址广东湛江东海岛,下乙烯(LLDPE) 消费量达5952kt,占总需求的游将配套PE和PP装置，正在上报国家发改委.34.0%;低密度聚乙烯(LDPE)的消费量最小,为3批准;中国石油广西石化分公司1 000 kt乙烯416kt,占总需求的20.0%。预计到2015年,中国正在审批中。表3 2011- 2013年中国新建PE装置惰况Tab.3 PE units under construction in China from 2011 to 2013项目产品产能/kt 计划投产时间采用技术中国石化武汉分公司3002013年初中国石化自有技术2013年初.美国Ineos公司的Innovenes 工艺四川石化有限责任公司302012年美国Univation公司的Unipol 工艺Basell公司的Hostalen低压淤浆工艺抚顺石化分公司LDPE+HDPE美国Univation公司的Unipol I艺35Basell 公司的Hostalen 低压淤浆工艺大庆石化分公司HDPE+UDPE其他榆林能源化工有限公司美国Inoes公司的Innovenes 工艺2 9002.2 PP表4 2008- -2010年国内 PP供需惰况2.2.1供需状况及 预测Tab.4 Supply of and demand for PP in Chimak从表4看出:2009年,PP表观需求增长率达.年份产能产量进口量出口量 消费f23.8% ;2010年表观消费量为12 770 kt,较2009年20086540 6 3503180.409 490增长8.6%。但随着市场基数变大和整体经济发展7920 6 708509011 750放缓,预计未来PP市场将保持较好的增长。中国煤化工_ 12770生产方面:2008- -2010 年，国内PP产量年均增长率为12.7%。2010年,随着国内新扩建装置的纷纷投产,国内.CNMH Goo年增第1期薛纪明等.国内外聚烯烃技术进展与市场分析. .73.长了20.1%,PP产量达8 059 kt。艺、日本三井化学公司的Evolue(双峰)工艺和美自给率方面: 2006- -2010 年,国内PP自给率国Phillips公司的mPACT工艺。开发的易加工平稳上升。2005年仅为55.0%,2010年达63.0%。LLDPE由不同技术路线组成(如双反应器用或不进口方面: 2009年,2010年,我国PP进口量用单中心催化剂、单反应器用单中心催化剂)。其分别达5090,4800kt。其中,中东地区货源的增他尚处于开发阶段的还有美国DuPont公司的镍-幅最明显,2010年,从中东地区进口PP较2008年钯催化剂体系和英国BP Amoco公司的铁-钴催增长226.0%。化剂体系1810。从供应结构看,PP 以供应国内为主。2010年,3.2PP生产技术新进展中国所消耗的PP原料中,国产原料为8059kt左PP工艺技术的发展-直与催化剂技术的发展右,约占国内总需求的63.1%;进口量约4800 kt,密切相关,每一次工艺技术的革新都来源于催化剂约占国内总需求的37.6%。技术的突破。目前,PP主要是用Z-N催化剂生产。2.2.2产能分布 与扩能用邻苯二甲酸酯作给电子体的第四代催化剂最广2010年,中国石化产能为3830 kt,占国内总泛地用来生产数量最多的各类树脂。第五代催化产能的40.0%;中国石油产能为2680 kt,占国内剂是用二醚和琥珀酸酯作给电子体，由于其活性总产能的28.0%;合资企业产能为1 930 kt,占国高,对等规指数和立体结构控制性好,可以生产性内总产能的20.0%;地方企业产能为1220kt,占能明显改进的树脂,用量正在快速增长川12。国内总产能的12.0%。目前,PP催化剂主要是开发活性高、立构规预计至2015年，中国石化产能将达4570 kt,整性好、形态好、共聚单体响应性高的新型MgCl2，占国内总产能的30.0%;中国石油产能将达3730 kt,负 载型催化剂。技术的改进大多是开发催化剂的占国内总产能的24.0%;合资企业产能较2010年新型有机内给电子体(包括给电子体的类型及其无变化;地方企业产能达5 270 kt,占国内总产能在催化剂主体中的分布叫4)。的34.0%。PP生产工艺新进展主要体现在Basell 公司按“国家十二五规划发展纲要”中“十二五”期的Spherizone工艺,即多区循环反应器(MZCR)技间国民经济年均增长率8%计算四,2015年,我国术。用Spherizone工艺得到的聚合物与传统的多PP需求量将达18 760 kt;按2010年华东地区PP反应器工艺生产的聚合物相比，更加均一且容易消费量占全国34.0%计算,2015年,华东地区PP加工。这种独特的环状反应器能生产二元共聚物、需求量将达6 380 kt。.三元共聚物、双峰均聚物,以及具有改进的刚性/抗冲击性能平衡、耐热性、熔体强度和密封起始3聚烯烃技术新进展温度的后反应器共聚物[在最后面的反应器(如3.1 PE 生产技术新进展气相釜)内完成最终的二元(或多元)共聚合所得近几年来,一些PE生产新技术先后实现了的产品]。另外一个新进展是Borealis公司开发的工业化,这些新技术的开发和应用或提高了产品超临界条件下聚合的Borstar双峰PP生产工艺。的性能,或降低了制造成本,成为聚烯烃工业中最其主要特点是催化剂技术先进、聚合条件宽、产品重大的变化。催化剂体系:自由基型、常用的范围宽产品性能优异等哟。Ziegler- Nata(Z- -N)型、改进的Z-N型茂金属单未来PP技术的发展将更多地采用新的生产中心和非茂金属单中心。共催化剂:常用的烷基工艺和催化剂，MZCR 技术和双峰PP技术将成铝、甲基铝氧烷、带非配位阴离子的弱路易士碱和为主要生产工艺,Z-N催化剂将不断向系列化高羰基硼。共聚单体:1-丁烯、1-己烯、1-辛烯及其性能化方向发展，茂金属单活性中心催化剂的应他,混合型和极性型。硬件:单反应器或多反应器。用将进 -步得到发展,非茂金属单中心催化剂的聚合介质:气相.本体.溶液、淤浆等。开发将成为未来研究的热点。莱森特化学系统公司把在催化剂和工艺技术3.3国内煤基甲醇制烯烃(MTO)的进步称为“第二代”树脂。其中,最突出的是采用2010年,我国有大唐内蒙古多伦煤化工有限茂金属或非茂金属单中心催化剂生产PE。这些新责 任公司(简称中国煤化工丙烯技术包括美国Dow化学公司的长支链Insite 工(MTP)、神华包头灯MHCNMH G包头). 74.合成树脂及塑料2012年第29卷的MTO、神华宁夏煤业集团公司(简称神华宁煤)协定后，进口石化产品会有一-定的优惠关税或关的MTP三套MTO示范项目正式投入运行。其中，税减让,竞争力将进- -步加强。此外,人民币升值神华包头MTO项目下游配套300 kt/a全密度PE将造成聚烯烃采购价格下降，国内用户将更加倾.和300 kUa PP装置各- -套;大唐多伦MTP项目下向于使用进口产品15-48。游配套两条生产线的460 kU/a PP装置,神华宁煤MTP项目下游配套两条生产线的500 k/a PP装5结语置。这些聚烯烃装置投产后,我国MTO产能将达中国聚烯烃市场是亚洲乃至世界关注的焦1560 kt/a,占国内聚烯烃总产能的6.9%。而我国点,产业的竞争不仅要考虑中东地区,更多的是考MTO项目以自有煤炭资源为原料,原料和燃料成虑与日本、韩国、东南亚地区企业的竞争。面对中本都较低。随着这些示范装置试车成功,MTO在东地区石化产业、自由贸易区等方面的挑战,国内技术上的可行性已经得到证实。此外,随着烯烃裂聚烯烃生产企业应增加科技投入，提高产品技术解技术的引入,MTO的乙烯和丙烯收率将进-步水平,降低生产成本;增加产品牌号,提高产品质提升,成本竞争力也将进-一步提升。但MTO投资量;将MTO产业作为我国聚烯烃产业发展的国家大,融资难度大;原材料及能耗大,水耗高,污染战略,通过联合攻关,解决MTO产业化的催化剂重,三废综合利用和环境治理要求严;煤化工产业等关键问题。一般都依矿而建, 远离市场,交通运输成本较高;未来,随着“十二五”规划的实施,特别是炼油MTO属新型产业,几乎无现成经验可借鉴,且国能力和乙烯工业的发展以及中国西部煤化工的发内催化剂技术尚未完全成熟。展,都将增加聚烯烃的供应;中国未来城市化进展长期来看，原油价格持续攀高将支撑聚烯烃加快、居民生活条件改善、房屋建设等都将拉动的行情,并增强MTO的竞争力。而我国原油对外PE和PP的市场需求。依存度不断升高，相应地烯烃行业也越发依靠进口原料。发展MTO对于开拓烯烃原料的多元化，6参考文献保障我国能源和化工产品的供应安全,就更加具[1] 罗佐县. 2010 年国际油价平稳上扬[小中国石油企业，有意义。此外,MTO(包括有竞争力的进口MTO)2010(4):28-29.将重塑聚烯烃产业格局,对中国的聚烯烃生产,以[2] Plasics Inormation Europe Group. Polyethylene demand torise by 8.6% per year to 2015: polyolefin needs largely driven及日本、韩国、中国台湾等以石脑油为原料的聚烯by packaging sector{小Plastics Information Europe ,2011,35烃工业产生深远的影响叫。[3] Popular Plastics & Packaging CGroup. Latest trends in poly-4进口聚烯 烃对我国的影响olefin compounding[] Popular Plastics & Packaging ,2009,中东地区聚烯烃发展主要是以当地廉价而丰5411):72-75.富的天然气及轻烃为原料，加上装置规模大、技术[4] lalian Technology Group. Tecnimont: new contract in poly-olefinJ]. Italian Technology ,2010.38(10):24.水平高(与跨国公司合资),具有明显竞争优势。据[5] Michael Tolinski Polyolefin developments timely & economical资料显示,中东地区的PE成本仅为我国的30.0%,PE & PP adjust to a world of tighter budgets and higher exPP成本稍高但也只有我国的75.0%,即使加上运pectations[J] Plastics Engineering,2010,66 (1):12-18.输和关税成本,相比国内聚烯烃仍有竞争优势。中[6汪焕心. 剖析中国聚烯烃市场的走势与前景小广州化工,2010,38(9):1-2.东地区是中国聚烯烃的主要进口地区,2010年，刃白颐. “十二五“我国石化行业发展分析办化学工业,中国进口聚烯烃中,约37.0%的PE和约17.0%2010.28(8):1-6. .的PP来源于中东地区;在2010年中东地区总产[8] 袁宗胜. 新型檠乙烯催化剂及其工艺研究[D].大庆:大庆能中，约有18.0%的PE和12.0%的PP流入了中石油学院,2010.国市场,对中国聚烯烃产品市场影响巨大。[9] Kaushik V K.Gupta V K,Patil Harshad. Role of eletron donor除资源丰富的俄罗斯、伊朗、巴西等国家外,in polymer calalys syntheisU}+ Catal Lett 2008.121(12);58- -62.中国已与韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印度等国[10] Cui Nannan,f diether a签署了自由贸易协定,并且正在与海湾合作委员intermal dono中国煤化Ihgi会和南部非洲进行自由贸易谈判。签订自由贸易proplene polymTYHCNMHGymerSi-第1期薛纪明等.国内外聚烯烃技术进腰与市场分析15.ence, 2006,99(4): 1399 -1404.[14]龚华俊. “十二五"期间我国煤制烯烃产业发展的几点建议1]1 吴长江.聚丙烯技术新进展[J].石油化工,2006,35(3): .[U]. 化学工业,2010.28<2):1-7.289- _293.[15]陈森.中东低价冲击竞争焦点直指聚烯烃[EB/OL].(2010-[12] Norio Kashiwa The discovery and proges of MgClr eupported07-13)[2011- 06-20]. htpw/.cn/wgk/ey/210059.TiCL catalyste(J)Joumal of Polymer Science Part A: Polymershtml.Chemisty, 2004, 42():1-8.[16] 廖健.中东烯烃和聚烯烃未来发展及其对中国的影响[J].石[13] 崔小明. 国外聚丙烯生产工艺及催化剂技术新进展[小]国化咨询. 2008(3):21.外塑料200.2(3):41-45.(编辑:昊雅荣)Worldwide progress in polyolefin technologies and market analysisXue Jiming', Ma Yanping, Chen Hong, Zhao Yan2(1I. Northwest Marketing Company of Petrochina, Lanzhou 730060, China;2. Lanzhou Petrochemical Research Center of Petrochina, Lanzhou 730060, China)Abstract: This paper reviewed polyolefins' technical progress and market status at home and abroadwith the emphasis on analysis and forecast of supply of and demand for domestic polyolefin industry. Thecurrent sel-sufficiency rate of polyolefins is only about 60% and there still exist a huge supply shortage inChina. However, the imports in great amount from overseas market bring about a tremendous impact onChinese local products. For the sake of increasing market share of Chinese polyolefin products, the domesticpolyolefin enterprises should increase investments in science and technology, enhance technique level, reduceproduction cost, diversify products, improve product quality and further occupy high. -end market of thepolyolefin products.Key words: polyolefin; polyethylene; polypropylene中国专利目次一种用于乙烯聚合的催化剂组分及催化剂8:一种用于烯烃聚合的预聚合催化剂及制备方法8一种1-丁烯的气相聚合方法及其聚合物烯烃的气相聚合方法一种用于乙烯聚合的催化剂及其制备方法一种用于乙烯聚合的催化剂组分的制备方法及其催化剂一种提高丙烯气相聚合反应装置操作稳定性的方法一种聚丙烯液相本体环管反应器聚合工艺中聚合物脱气和丙烯循环回收方法喹啉类配合物及制备方法和含有所述喹啉类配合物的催化剂及在催化乙烯聚合中的用途一种烯烃聚合的多区循环反应装置和反应方法a-二亚胺镍(I )烯烃聚合催化剂及其制备和应用一种乙烯聚合固体钛催化剂组分的制备和应用86含有苯基的N,N配位的镍乙烯聚合催化剂及制备和应用分散聚合制备聚氯乙烯改性剂的方法采用丙烯气相聚合装置连续生产高乙烯含量共聚聚丙烯的工艺原位烯烃聚合催化剂体系中国煤化工86用于烯烃聚合的催化剂MHCNMHG 86