国内外甲醇产业及市场分析

第43卷第3期煤化工Vol 43 No. 32015年6月Coal Chemical IndustJun.2015国内外甲醇产业及市场分析肖建新(福州耀隆化工集团公司,福建福州350014)摘要分析了世界甲醇市场格局,并对世界主要大型甲醇装置、新增甲醇产能情况进行了介绍。着重介绍了中国甲醇产业的现状,分析了我国甲醇的生产、消费、大型装置、进出口情况等。最后对影响国内外甲醇产业及市场的因素进行了分析。关键词甲醇,市场,发展潜力,生产,消费,进出口文章编号:1005-9598(2015)-03-006307中图分类号:TQ223.121文献标识码:A1世界甲醇市场情况能12070万t/a,生产能力主要集中在中国、中东、南美和东欧部分地区,其中中国约4900万t/a、中东11世界甲醇的生产、消费、进出口1610万t/a、美洲1360万t/a,这3个区域产能占甲醇是全球流通的大宗产品,中国、欧洲、北美作全球甲醇产能的2/3以上。除中国是集生产和需求于为甲醇的最主要需求地区,其贸易量约占全球甲醇贸体,其余两个地区均以出口为主,本地消化甲醇极易的3/4。目前甲醇行业的全球主要贸易流向是南美少。2013年国际甲醇供需情况见表1。全球(除中国大产品流向北美市场,对其他区域的影响力相对较弱;陆外)主要大型甲醇生产装置及产能情况见表2。中东产品流向欧洲和东北亚,兼顾东西市场,是全球1.2世界甲醇主要新增产能甲醇市场的主要供应商;另外还有部分东北亚的甲醇未来新增甲醇产能主要集中在中国、南北美、伊来自东南亚市场,但数量不大。中东、南美为主要出口朗。中国由于MT0/MTP项目大量投产,甲醇供大于求地区,东亚、西欧、北美为主要进口地区。的市场情况将发生改变;加上中国国内天然气价格上据安迅思(ICIS)统计,2013年,全球甲醇有效产涨,致使天然气制甲醇装置大面积停产,和国内对于表12013年国际甲醇供需情况有效产能/万t·a1产量/万t需求量/万t进口量/万t出口量/万t净进口量/万t全球120707675767627032703非洲215欧洲l010370美洲13601080800210中东1610亚洲79704390(+1180)5478(+1328)392l088印度140东北亚地区73303890(+1090)507811901188东南亚地区580470(+90)370注:数据来源安迅思中国,括号内数据为相对上年变化量。中国煤化工收稿日期:2015-04-10CNMHG作者简介:肖建新(1964—),男,福建福州,高级工程师,学士,1987年本科毕νm亚,现主要从事煤化工等行业产品的生产、经销及研发工作,E-mail:139059297870139.c0m。煤化工2015年第3期表2全球(中国大陆除外)主要甲醇生产装置及产能统计D公司名称/地点产能/万t·a备注新西兰( Waitara Valley和 Motunui)2014年产量219.6万t特立尼达和多巴哥( Atlas)3112.52014年产量90.7万t持立尼达和多巴哥( Titan)87.52014年产量66.4万t埃及4年产量41.6万Methanex加拿大( Medicine Hat14年产量50.5万t智利I和Ⅳ2014年产量16.5万t100智利两座工厂搬迁过来, Geismar美国路易斯安那州( Geismar1和 Geismar2)1预计2015年初投产, Geismar2l00预计2016年投产合计9422014年产量485.3万t75SABIC与三菱瓦斯公司各投Saudi Methanol Company(Al-Jubail)资50%的合资公司SABIC(沙特阿拉伯)170Gulf Petrochemical Industries Company(巴林)由巴林王国政府、 SABIC和科威特PIC共同拥有National Methanol Company( Ibn Sina)(Al-Jubail)105SABIC和CTE各50%所有权合计6452013年产量约480万t165Zagros Petrochemical Co, (ZPC1653NPC(伊朗)Fanavaran Petrochemical Co. (FPC)Kharg Petrochemical Co.( KPCShiraz petrochemi cal co4 Methanol Holdings Trinidad Ltd.-(MHTL)(特立尼达和多巴哥)5 Petronas methanol Labuan Sdn bhd-(PML)(马来西亚Salalah Methanol Co.(阿曼)109.50 man Methanol Co.LLC(OMC)(阿曼8 Atlantic Met hanol Production Co.-( Ampco)(赤道几内亚)Metafrax(俄罗斯)Togliatti Azot(Toaz)(俄罗斯)100International Methanol Co.-(IMC)(沙特阿拉伯)由沙特阿拉伯 Sipchem投资65%日本JAMC投资35%12Qatar Fuel Additives Co.Ltd.-( Mafac)(卡塔尔)注:1)数据主要来源于各公司官方网站;2)考虑天然气供应情况,有效产能约600万t/a;3) Methanex占股63.1%,装置总产能180万t/a4) Methanex占股50%,装置总产能130万t/aV凵中国煤化工环境问题的重视,长远来看,相对便宜的国际甲醇价机构预测,CNMHG产能约560万格将带动中国甲醇进口量上升。南北美方面,据相关t/a,非洲和南美将新增300万t/a,2016年以后北美2015年6月肖建新:国内外甲醇产业及市场分析65甲醇基本实现自给,南美甲醇产能出现大量过剩,南t,约消耗2800万t甲醇;二是甲醇制芳烃技术取得美地区也将到东北亚、尤其是中国寻找甲醇的出口市突破,华电集团世界首套万吨级煤基甲醇制芳烃工业场。随着甲醇产能进一步的增加,北美也将逐步成为试验成功,华电榆横年产300万t甲醇、100万t芳甲醇净出口地区,将与中东争夺欧洲和亚洲市场。未烃项目已经开工建设;三是甲醇燃料(汽油)将保持来10年,欧洲甲醇进口量有望继续增加,而东北亚地10%~15%的增速增长(2。因此,未来几年,中国甲醇的区的进口量有望增至当前的3倍。产能和需求都将继续大幅度增长,装置向煤基大型化1.2.1中国发展,甲醇产能过剩的状态将得到有效缓解,中国的中国将成为全球甲醇需求增长的主要驱动力。甲醇市场将保持平稳向好的发展态势。IHS化学的最新研究报告显示,至2023年全球甲醇1.2.2美国需求将增加至逾1.09亿t,增幅达到80%。中国是全页岩气革命启动甲醇产能。美国的页岩气大发展球最大的甲醇生产国,由于MT0产业快速发展,未来使得天然气价格大幅度下降,甲醇的制备成本也得以10年中国甲醇消费量将翻番,预计2023年将大幅大大下降。在此背景下,北美地区甲醇新建、扩建项目提高至6750万t/a。2014年,中国新增甲醇产能较多。1000万t左右,到2017年预计还会有3000万t的另外,由于美国对一次能源出口限制严格,一些产能陆续建成投产,但仍难以完全满足新增需求。一是中国企业赴美投资,在北美地区寻找天然气制甲醇的预计到2016年投产的甲醇制烯烃装置约有1000万项目机会。美国在建、拟建甲醇项目情况见表3。表3美国在建、拟建甲醇项目情况公司名称产能/万t:a1投产情况地区类型Washington新建酉北创新工程公司NWIWOregon新建山东玉皇化工3002017年(一厂)Louisiana新建康乃尔/生命人寿720Texas or Louisiana新建Valero2016年二季度louisiana新建2015年二季度新建Celanese2017年—2018年Te新建2013年三季度Texas重启91.252014年四季度Texas扩建2016年四季度Texas新建South louisiana methanolLouisiana新建Lyondell Basell2013年四季度T重启1002015年初Loui搬迁Methanex2016年Louisiana搬迁G2XTexas新建注:1)中国企业拟在美新建甲醇项目。据IHS公司预测,2013年-2023年,全球有望新3套甲醇装置,产能均为130万t/a,装置分布于As增逾5000万t/a的甲醇产能,其中北美地区将新增 salute、 Kimia、 Chabahar,其中前两套计划于2017逾1700万t/a,新增产能将是当前北美甲醇产量的6年投入生产,位于 Chabahar的装置投产时间在2019倍以上,北美也将因此重返全球甲醇生产重地的行列。年。另外,伊朗KPC目前已拥有66万t/a甲醇产能1.2.3伊朗(见表2),该企业计划于哈尔克岛( Kharg island)新据了解,伊朗NPC计划于未来5年内(至2019建140万t/a甲醇装置,目前该装置工厂建设已经开年)将甲醇产能提高到100t/a0。其中项目包始启动有望V中国煤化括:伊朗 Fateh Sanat Kimia位于达雅年产165万t此外,因CNMHG际合资公司项甲醇装置,伊朗 Petro Farhang计划未来3~5年新增目被搁浅,伊朗试图恢复部分被搁浅石化项目。其中煤化工2015年第3期2007年,伊朗与委内瑞拉两国领导人宣布在伊朗1342万t/a,约占全国甲醇总产能的20%4。2014年Pars专用能源区建设年产165万t的甲醇装置,同我国甲醇产能原料分布为:煤69%,焦炉气14%,天然时在委内瑞拉建设一套相同的装置。基于目前谈判,气14%。现有甲醇装置产能主要集中在华北、华东、西委内瑞拉的装置已取消。就伊朗装置,委内瑞拉投资北地区,2014年这3个地区甲醇装置总产能占到全6000万欧元,该装置未来将建设于伊朗的 Assaluyeh。国总产能的76%,较2013年增加4个百分点。2014年目前,伊朗地区甲醇产能已超500万t/a,当地甲新建装置从原料类型来看,煤制甲醇装置近1000万醇主要出口至中国、印度地区,部分销往欧洲。2008t,占新建总量的81%;其次是天然气制甲醇装置,占年—2013年当地新装置建设处于空档期。随着一系总量的11%;其余则是焦炉气制甲醇装置,约占8%。列新项目的投人建设,预计未来几年该地将成为国际2014年,我国一批甲醇制烯烃装置投产,甲醇产上除中国、北美以外扩能较为集中的区域。能排名前十企业刷新。截至2014年8月底,国内甲醇产能超百万吨企业见表5。2中国甲醇产业现状及发展表5国内甲醇产能超百万吨企业21中国甲醇产业总体情况产能生产企业原料/万t·a1表4列出了最近10年我国甲醇的产能、产量、进神华宁夏煤业集团2252出口和表观消费情况。据中国氮肥工业协会统计神华包头煤化工有限公司22014年我国甲醇产量4358.7万t,同比增加21.6%;中煤陕西榆林能化公司22014年我国甲醇总产能6860.5万t/a,比上年增加陕西延长中煤榆林能化公司20.4%。2014年我国进口甲醇433.23万t,同比下降宁夏宝丰能源集团210.8%;出口甲醇74.93万t,同比下降3.0%大唐国际发电股份有限公司2煤煤煤煤煤煤煤表42002年-2014年中国甲醇生产和消费情况上海焦化有限公司中海石油化学股份有限公司天然气160年份产能产量进口量出口量表观消费内蒙古远兴能源股份有限公司天然气/万t·a1/万t/万t/万t量/万t新奥集团股份有限公司386231.8179.960.088411.7298.87140.16久泰能源集团600440.64135.853.29573.2华电榆林天然气有限公司天然气/煤1212005955.9651.95136.035.45782.5新疆广汇实业投资(集团有限责任公司12020061365886112.7319979.7山东兖矿集团11320071697121884.5156.271246.2200823381285143.4036.781391.6注:1)统计截至2014年8月底1130528.801.381657.42)下游配套 MTO/MTP装置。201038401752518.9512269.723中国甲醇生产情况201146542627573.204.393195.80125149.13129500.116.733622,42014年我国甲醇生产情况见表6。据国家统计局20135696.23584.7485.8577.213993.3数据,2014年我国累计生产甲醇3740.67万t,同比20146860.54358.7433.2374.934717.0增长26.2%,其中,产量排名前五位的省份分别为:内蒙古647.32万t,山东566.22万t,陕西338.96万注:数据来源于中国氮肥工业协会,经核对,国家统计局2013t,河南312.70万t,宁夏286.77万t年、2014年甲醇产量数据(2878.5万t3740.7万t)分24甲醇消费结构别比中国氮肥工业协会统计的产量数据少706.2万t我国甲醇下游消费结构见表7。2009年—2013618.0万t。年,甲醇市场萎缩最快的是甲醛产业,发展最为迅猛22中国甲醇产能情况的是甲醇燃料和甲醇制烯烃两个产业。甲醇燃料是国据初步统计,截至2014年底,我国甲醇产能约家鼓励发展中国煤化工较快。甲醇制6934.5万t,涉及失效产能74万t,合计2014年有烯烃有良好eyHCNMHG甲醇制烯烃会效产能为6860.5万t;其中烯烃配套甲醇装置产能有大量产能投产,将成为甲醇产业的重要推手。2015年6月肖建新:国内外甲醇产业及市场分析表62014年我国甲醇生产惰况万t3中国甲醇进出口分析地区2014年产量2013年产量增长率/%全国3740.672964.2726.2表8分析了近10年我国甲醇进出口量及价格。内蒙古647.32601.787.6自2008年9月金融危机以来,国际市场具有绝对价山东480.35格优势的中东地区甲醇对国内市场形成了冲击,甲醇陕西338.96292.3515.9进口量呈逐月增加的趋势,2009年进口甲醇量达到河南312.70278.44了528.8万t。2011年随下游甲醇制烯烃、醇醚燃料宁夏235.1需求拉动,进口量再创新高,达到573.2万t。2013山西258.99216.5319.6年、2014年,我国甲醇进口量持续减少,而出口量则重庆93.2385.8突增至70万t以上,主要原因为:(1)国外天然气价海南137.2格上涨、国际甲醇供应紧张,国际甲醇价格一路走高新疆123.26河北导致我国甲醇进口量降低;(2)自2012年5月以来108.9193.1916.9上海93.5123.7国内煤炭价格持续下跌,使煤制甲醇企业制造成本骤江苏86.9443.1降,加之我国甲醇进口价格长期低于国际价格,使进口转出口的套利操作有利可图,转口贸易大幅增加。安徽78.2表82002年—2014年我国甲醇进出口情况甘肃72.7143.7青海89.50进口出口云南年份数量单价数量50.22单价26.3/万t/美元·t1/万t/美元·t黑龙江41.193.82002179.96154.880.088454.55贵州165.0湖北2003140.16234.085.08239.5725.22004135.85254.53260.79福建37.4313.72005136.03天津湖南2006112.73269.5819.00349.42399.57广西辽宁2008143.40361.9036.78481.5915.742009528.80浙江14.69215.531.38278.26江西2010518.95294.871.510.74104.9吉林77.82011573.20415.252012500.11377.386.73注:数据来源于国家统计局。2013485.85385.977721398.52表7我国甲醇的下游消费结构2014433.23372.3674.93457.01甲醛二甲醚烯烃甲醇燃料国内进口甲醇主要集中在华东地区和华南地区,200910.96.6以江苏太仓、广东、浙江宁波、福建厦门4地为主,华2010东地区进口量占70%左右。2014年,江苏太仓港口进201133.422.67.5口甲醇量有所下降,但仍居最高位。我国进口甲醇省10.12013份分布见表9。15.017.021.0年份醋酸甲基叔丁基醚二甲基甲酰胺其他表9我国进口甲醇省份分布万t200910.02.20[年份江苏广东浙江福建其他合计20108.46.2011321.34107.3264.6143.4336.4720118.33.2中国煤化工27.87500.0820126.93.91.827.32013198.9YHCNMHG15.52485.8520136.04.02.02014147.37148.4260.6038.8038.04433.23煤化工2015年第3期我国甲醇进口来源国主要为中东的伊朗、沙特和阿曼等国家。进口甲醇来源地分布见表10。表10我国进口甲醇来源地分布万t年份伊朗阿曼沙特阿拉伯马来西亚卡塔尔林新西兰其他28.347.844.686.5922.4141.39135.8511.37112.73200842.9311.113.702.5611.5023.80143.392010215.3667.9114.6165.15518.95201297.1861,1441.48201320.9475.0431.0629.7924.0622.6538.35485.854未来甲醇产业及市场影响因素—目前,甲醇燃料在甲醇消费结构中比重已经达到15%左右4.1国外—北美地区页岩气革命的成功将对世界2009年,《车用甲醇汽油(M85)》、《车用燃料甲醇格局产生影响甲醇》两个国家标准获准实施,意义重大,尤其是《车北美曾经是世界上最大的甲醇生产地区,2000用燃料甲醇》,是把甲醇从化工产品向燃料转变的合年产能占世界总产能的20%,MTBE的禁用(诱因)天法依据。但是业内使用广泛的甲醇汽油(M15)国家标然气价格上涨导致竞争力下降(根本原因),使得2004准迟迟没有出台;而只有这份标准出台,才意味着甲年,北美甲醇产能在世界总产能中占比下降到8%。醇汽油成为国家标准意义上的“合格产品”。2010年以来,页岩气的成功开发,使得北美天然气价格大幅下降,甲醇产业出现三方面的变化:一些说明:由于文中数据来源、统计时间等不同,部分过去闲置的装置重新启动;其他地区的装置搬迁进入数据前后“略有误差”,但不影响对文章的理解。该地区;中国一些企业拟在美国投资建设天然气制甲醇装置。参考文献两个数据:未来3~5年,美国将从500万t/a甲醇进口国变为200万t/a-300万t/a出口国;2018年1]肖化未来10年全球甲醇需求增80%N.中国化前,美国将新建1300万t甲醇产能,这些装置主要工报,2014-0904(004)建在页岩气资源充足的路易斯安那州、得克萨斯州、[2]韦勇中国甲醇市场分析与趋势展望[J.化肥工业,俄勒冈州。2014,41(5):31-354.2国内——甲醇制烯烃、甲醇燃料是两大主要影[3] Yeung Daniel. Iran to Raise Methanol Production响因素Capacity17%by2019[eB/oL].[2014-10-28].http//www.platts.com/latest-news/petrochemicals/lon-4.2.1甲醇制烯烃don/iran-toraise-methanol-production-capacity国际原油价格如果长期低于60美元/桶,甲醇制烯烃与石油路线的烯烃产品相比,将失去成本[4]中国甲醇2014年产能/产量数据盘点[EBOL]htp竞争优势;//www.nmtech.com.cn/xinwenhyywxx.asp?path=46丙烷脱氢制丙烯(PDH)”将形成投产热&id=1644482013年9月,国内第一套PDH装置(天津渤化60万t/a)[5吴燕.2014年中国甲醇大事记[EB/OL].htt:/w投产,2014年,有5套PDH装置投产或试生产,新增icis-china. com/detail/5493737 html285万t/a丙烯产能[6]李峰.中国甲醇工业的发展与趋势分析[J].煤化4.2.2甲醇燃料工,2013,41(1):7-12欢迎订阅欢迎投稿欢TYH中国煤化工CNMHG告2015年6月肖建新:国内外甲醇产业及市场分析Analysis of Domestic and International Methanol Industry and MarketXiao JianxinFuzhou Yaolong Chemical Group Company, Fuzhou Fujian 350014, China)Abstract The pattern of the intermational methanol market was analyzed. The main large-scale methanol plants, theewly increased production capacity and its downstream consumption structure were introduced, laying emphasis on the currentsituation of Chinas methanol industry and covering the analysis of Chinas methanol production, consumption, large plants,import& export situation, etc In the end, the influencing factors on domestic and international methanol industry and marketwere analyzedKey words methanol, market, development potential, production, consumption, import export222529923222222229(上接第41页)The Impact of Correction Factor on Determining the Contentsof Benzene , toluene and Xylene in the crude benzenei Jianning and Zhao JianbinNational Coal Coal Chemical Production Quality Supervision Inspection Center,Taiyuan Shanxi 030012, China)Abstract To set up a unified quantitative method for determining the contents of benzene, toluene and xylene in crudebenzene,the gas chromatograph (GC)with flame ionization detector (FID)was adopted to make tests of different samples ofcrude benzene under typical conditions. The differences in the contents of benzene, toluene and xylene in crude benzene asdetermined respectively by the area ratio method, the American carbon number factor method, the literature correction factornormalized method and the measured correction factor method were studied. The impact of different test methods on the testresult was analyzed, and it was determined that the area ratio method was most rational. The errors of the analysis results of 20samples were verifiKey words crude benzene, gas chromatography, correction factor, benzene, toluene, xylene(上接第44页)The Utilization Technologies of Coke Oven Gas in Coking Circular EconomyLiu Yue, Xie Wei, Hu Xiao, Liu Tao(1. Shaanxi Heimao Coking Co, Ltd, Hancheng Shaanxi 715400, China; 2. Hancheng Heimao EnergyUtilization Co, Ltd, Hancheng Shaanxi 715400, China; 3. Shaanxi Longmen Coal Chemical Industry Co, LtdHancheng Shaanxi 715400, China)Abstract This paper gave an introduction to the utilization technologies of coke oven gas in the coking circular economysystem of the Heimao Coking Co, Ltd including its subsidiaries, and they covered key technologies and processes concemingCOG-to-methanol, COG-to-liquid ammonia and co-producing methanol, COG-to-LNG and co-producing methanol, liquieammonia and urea. Such high value added chemical products like methanol, liquid ammonia, LNG and urea can be obtained byadopting those technologies, and thus achieving good economic benefits中国煤化工Key words coke oven gas, circular economy, utilization technologiesHCNMHGG,urea