2010年河南省金融运行报告

[金融述评]2010年河南省金融运行报告中国人民银行郑州中心支行货币政策分析小组(中国人民银行郑州中心支行,河南郑州450040)摘要:2010年,面对极为复杂的发展环境和严峻挑战,河南省深入贯彻落实科学发展观,积极谋划推进中原经济区建设,抢抓机遇,开拓进取,经济发展继续保持好的趋势、好的态势、好的气势。粮食产量再创新高,工业生产回升向好,三大需求协调增长,人民生活持续改善,经济发展的质量和效益稳步提高,全面完成“十一五”各项任务。金融业认真贯彻国家宏观调控政策,在保持稳健运行的同时,质量和效益同步提升。银行业存款稳定增加,贷款增长回归常态;证券市场融资功能不断提高,保险业补偿能力继续增强;金融市场交易保持活跃,金融生态建设取得新进展。关键词:金融运行;经济运行;货币金融环境文章编号: 1003- -4625( 2011 )05-0105-04中图分类号:F832.7文献标识码:A-、金融运行情况16.9%。2010年,河南省金融业运行平稳,金融创新步3.贷款增长平稳回落,结构调整成效显著。伐加快,市场资金配置功能进一步增强,金融生态环2010年,河南银行业金融机构根据国家宏观调控要境持续优化,为全省经济保持回升向好势头创造了求,结合辖区实际,加快金融产品创新和服务方式创良好的金融环境。新，全年新增贷款3068.9亿元,信贷投放总量适度,(一)银行业稳健发展,货币信贷回归常态节奏平稳,重点突出,信贷对经济发展的支持作用明2010年,河南省银行业整体运行平稳,各项存显。全年全省金融机构新增涉农贷款占全部新增贷款平稳增长,贷款增速稳定回落,信贷结构继续优款的53% ,较好支持了“三农”及国家粮食核心区建化,利率水平稳中有升,金融改革纵深推进。设;弱势群体信贷支持力度不断加大,全年累计发放1.规模、质量、效益同步提升,组织体系日趋健小额担保贷款64.2亿元，国家助学贷款5.6亿元,同全。截至2010年末，全省银行业金融机构资产规模比分别多增28.6亿元和0.4亿元;中小企业财务辅导同比提高16.1%,贷款不良率下降1.75个百分点,利成效显著,动产、股权、知识产权质押融资等新型信润总额同比提高40.8%,银行业整体实力和抗风险贷产品对中小企业支持力度不断提高,小企业贷款能力显著增强。随着股份制银行、城市商业银行纷增速高于全部贷款增速6.4个百分点;积极探索消费纷跨区域发展,村镇银行、小额贷款公司大量创立，贷款新模式,促进消费升级,年末消费贷款增速达.汇丰银行、东亚银行相继进驻，城乡互动、中外互补46.8%。受人民币升值预期和外汇存款下降影响,的金融竞争格局初步形成。外汇贷款同比少增4.7亿美元。2.存款整体平稳增长，活期化趋势增强。20104.表外业务迅速发展。2010年,随着金融机构年末,河南省本外币存款余额增长20.5%,全年增速风险管理能力的提升和创新步伐的加快,以信托贷波幅为2.9个百分点,较上年缩小1.5个百分点。全款.委托贷款为主的表外业务快速发展,全年表外贷年新增人民币存款3973.8亿元,再创历史新高。从款新增472.2亿元,增幅43.9%,金融机构盈利模式期限结构看,受企业生产经营活跃、负利率等因素影和业务发展方式逐步转型优化。响,存款活期化趋势增强,新增存款中活期占比较上5.现金收支持续增长,回笼大幅增加。2010年,年同期提高6.5个百分点。新- -轮汇改启动以后,人河南省市中国煤化工规模快速扩大，民币升值预期增强,年末外汇存款余额同比下降增速较上4YHCNMHG物价持续上涨、收稿日期:2011-03作者简介:主要执笔人:崔晓芙、骆波李伟、孙芳、沈志宏。1052011年第5期(总第382期)金融理论与实践[金融述评]住房汽车销售火爆使商品销售净收人多增,带动现构并存、各种经营互补的多层次市场体系。全省保金回笼大幅增加。险业从业人数减少0.28万人,人员结构更加优化。6.利率水平稳中有升,定价能力普遍提高。受2.保险业务发展较快，补偿功能充分发挥。2010年两次上调存贷款基准利率影响,河南省人民2010年，河南省保费收人增长40.31%,居全国第五,币利率总水平稳步上行,第四季度贷款加权平均利中部第一。保险业为全省经济社会发展提供经济补率较- - 季度和上年同期分别上升了0.63个和1.04个偿153.91亿元,同比增长3.83%,保险对经济补偿和百分点;金融机构风险管理和贷款定价能力普遍提保障民生的功能日益凸现。高,加之下半年部分金融机构流动性收紧、贷款门槛(四)金融市场交易活跃,融资结构有所改善提高,全年新发放贷款中利率上浮占比较上年上升2010年,河南省货币市场业务稳步发展,票据.13.3个百分点。业务快速增长,外汇收支增势明显,黄金和期货业务7.机构改革加快推进,新型机构日趋丰富。政平稳发展。策性银行业务范围不断拓宽,国有商业银行对基层1.直接融资渠道拓宽,融资结构有所改善。行的授权稳步扩大。股份制银行、城市商业银行跨2010年，河南神火集团等9家企业获准在银行间债区域经营和向下延伸势头强烈,有5家股份制银行券市场发行企业短期融资券和中期票据共计15支，和5家城市商业银行设立异地支行。农村信用社改金额95亿元,新增股票融资173.64亿元,地方债93革继续深人,新组建农村商业银行8家。新型机构亿元。直接融资规模创历史最高,占比跃升至发展迅速,截至2010年末,全省小额贷款公司开业13.5% ,同比提高5.9个百分点。数量居全国前列,并成立了20余家村镇银行和资金2.货币市场成员规模扩大，交易活跃。2010年，互助社。河南省新增1家全国银行间同业拆借市场成员和16(二)证券业快速发展,市场融资功能不断提高家全国银行间债券市场成员。同业拆借累计成交金2010年,河南省证券业保持较好发展势头,市额同比增加303.3亿元,财务公司和城市商业银行是场规模持续扩大,企业上市和再融资活跃。拆借交易主体,占全部拆借交易的92%。债券回购1.经营机构快速增加,规范化水平不断提高。累计交易金额同比增长85%,现券累计交易金额同2010年,国内众多证券期货经营机构争相在豫设立比增长41%。政策性金融债、国债、中期票据以其分支机构,全年全省共新增证券和期货经营机构31信誉度高、流动性强的特点,处于交易量前列。家,创历年之最。创新业务加快发展,股指期货、融3.票据市场交易量价齐升。2010年,河南省金资融券、IB业务等相继推出,运行平稳。证券期货融机构票据承兑累计发生额4369亿元,增长经营机构合规水平不断提高,中原证券和万达期货72.6%。累计办理票据贴现增长51%。受市场资金首次被评为A类公司,成功跨进行业第一方阵。价格上涨影响,票据贴现利率大幅上扬,12月加权2.企业.上市成效显著,并购重组持续活跃平均利率达4.83% ,较1月份上升2.4个百分点。2010年,河南企业发行上市工作取得突出成效,全4.期货市场发展迅速,品种之间差异较大。年共有13家公司通过发审委审核,10家公司挂牌上2010年,受通货膨胀预期影响,郑州商品交易所期市,募集资金合计106.81亿元,“河南板块"在全国资货交易量大幅攀升,累计成交量同比增长118%,累本市场的影响逐步凸显，上市公司数量及募集资金计交易金额同比增长223%。白糖是郑州商品交易数额均创历史新高。上市公司并购重组持续活跃,所交易规模最大的品种,占郑州商品交易所全部交再融资取得历史性突破。4家公司实现控股股东变易品种总交易量的61%、总交易金额的54%,优质强更,2家公司实现控制权转移;5家公司完成再融资，筋小麦和油菜子的交易量和交易金额同比出现较大共募集资金23亿元。幅度下降。一号棉取代PTA,成为2010年郑州商品(三)保险市场运行平稳,保障作用不断增强交易所增长最快的交易品种。2010年,河南保险业市场竞争更加充分,经济5.外汇交易创出新高,黄金交易持续下降。补偿功能继续增强。2010年,外部需求的复苏和河南省出口带动型企业1.市场主体日趋完善，人员结构更加优化。陆续投产iY片中国煤化工节动作用,经常项2010年,河南省保险市场主体不断增加,省级公司目收结汇cNMHG日收结汇增势迅增加5家,市及以下分支机构增加103家,中介机构猛,全省跨境外汇收支总额继2008年后再创新高。增加15家,代理机构增加68家,初步形成了各类机2010年,受黄金价格高位波动,上交所停止综合类金融理论与实践1062011年第5期(总第382期)[金融述评]会员代理个人黄金业务等因素影响,黄金业务交易2010年,全省城乡居民收入较快增长,其中农民人量持续下降。河南省上海黄金交易所会员累计买卖均纯收入增速高于城镇居民3.8个百分点。家电下黄金同比减少63吨。乡、以旧换新补贴措施带动作用明显,各月消费稳定6.民间借贷规模扩大,利率持续上行。2010年,增长,全年社会消费品零售总额增长19% ,略低于按照货币信贷回归常态的要求,各商业银行总行对2009年水平。物价上涨对居民消费造成抑制,实际贷款投放实行严格控制,银行信贷广门槛提高，民间借消费需求有所回落,农村消费增速与城镇消费增速贷顺势活跃,利率快速攀升。河南省监测的972个差距拉大。民间借贷监测样本发生额为9.04亿元,同比增加1.13.外贸出口恢复增长,利用外资质量提高。全亿元,加权平均利率19.61% ,同比上升0.9个百分省进口总值、出口总值已基本恢复至金融危机前水点。平,分别增长32%和43.4%。出口产品结构向好,机(五)信用体系不断完善,金融环境不断优化电产品出口大幅增长,高新技术产品出口量远高于2010年,中国人民银行郑州中心支行积极主动进口量。新批外商投资企业362家,实际利用外资加强与相关单位的沟通、协调,推进社会信用体系建总额、增速远高于合同利用外资,居中部六省首位;设。全省13 个城市建立了社会信用体系建设工作新引进项目中1000万美元以上项目占比超过九成，制度和机制;稳步推进中小企业信用信息征集、农户世界500强、全球最大的电子企业之-富士康电子信用档案建设和评价工作,在汤阴县启动中小集团落户郑州。企业信用体系试验区建设;组织全省各级人民银行(二)三大产业稳定发展,产业结构不断优化因地制宜开展日常性征信及相关金融知识宣传,推2010年，河南省三大产业比重为14.2:动信用知识的普及。截至2010年底，企业征信系统57.7 :28.1,其中第一产业占比下降0.1个百分点,第共收录企业和其他组织61.6万户，个人征信系统收二产业上升1.1个百分点,河南省制造业大省地位有录自然人3996.79万人。所增强。2010年，河南省金融基础设施建设进一步完1.农业生产稳定增长，粮食产量再创新高。善,顺利完成电子商业汇票系统的推广上线工作,完2010年,河南省认真落实各项强农惠农政策,启动成网上支付跨行清算系统试点运行;农村地区支付实施粮食生产核心区建设和“粮食稳产保收行动计服务环境不断改善，非现金支付业务量快速增长,全划”，克服持续低温、暴雨沥涝等不利因素,全年粮食省农民工银行卡交易笔数和金额居全国首位。总产543.7亿公斤,连续7年创历史新高,连续5年超二、经济运行情况千亿斤,连续14年居全国首位。农业种植结构不断2010年,河南省经济社会发展呈现出需求结构优化,优质粮食种植面积占比超过七成,茶叶、中药持续改善、产业结构调整加快、节能减排成效明显、材、优质果品等特色农产品基地建设加快;农业龙头发展方式向好转变的良好局面。全年地区生产总值企业加快发展,双汇集团主营业务收人突破500亿近2.3万亿元,同比增长12.2%,经济社会发展质量元。和效益进一-步提高。2.工业生产触底回升,调整升级持续推进。国(一)三大需求协调增长,外部需求明显恢复家淘汰落后产能政策对河南支柱产业形成冲击,规2010年，河南省固定资产投资增速回落,投资模以上工业增速连续9个月回落,至10月份低点后结构优化;消费需求稳定增长,城镇消费快速增长;开始反弹回升,全年增速高于全国平均水平3.3个百外部需求持续恢复,利用外资成效突出。分点。产业结构优化升级不断推进,郑州日产等1.投资增速高位回落,投向结构变化积极。488个重大结构升级项目建成投产。装备制造、有2010年，河南省大力实施“转型升级双千工程”，城色冶金、化工、食品、纺织等五大战略支撑产业实现镇固定资产投资规模列全国第4位,增速同比回落增加值比重较上年提高2.6个百分点，高技术制造业9.6个百分点。经济薄弱环节投资力度加大,第三产增加值增速远高于全省平均水平;六大高耗能行业业投资增速远高于--、-二产业;高新技术产业投资增实现增加值增速低干仝省平均平,占全省工业的势迅猛,六大高耗能行业投资增速低于工业投资增比重较“+中国煤化工速10.6个百分点;新建项目投资增长较快,外延型扩3.服| YHCN MH乇化格局初步形张特征较为明显。成。2010年全省服务业实现增加值5630亿元,连续2.消费需求稳定增长，实际需求有所回落。6年保持10%以上增速,总量居中部六省首位,对全1072011年第5期(总第382期)金融理论与实践[金融述评]省经济的贡献率达28.1%。交通运输、仓储邮政业备,并增加关停37家落后产能企业设备。等传统服务业规模稳步扩大,形成了-批在全国有(六)房地产市场增势趋缓,调控效应有所显现一定影响力的行业和企业;信息传输计算机服务和1.房地产市场理性回调,调控效果有所显现软件业等现代服务业年均增速高于整体服务业水2010年,受国家出台一系列房地产调控政策影响，平,文化旅游等新兴服务业初具品牌效应。全省房地产市场增势趋缓,投资、供应、销售增速均(三)物价水平大幅上扬,劳动力成本明显增加出现不同程度回落。1.居民消费价格不断上扬，食品类价格涨幅较(1)房地产开发投资高位回落。全年全省房地大。受国际粮价大幅上涨以及肉蛋、蔬菜价格持续产开发累计完成投资同比增长36.1%,较上半年回走高拉动,食品类价格不断攀升，上涨7.9%,成为推落1.3个百分点。其中，住宅投资占比近8成;90m2动物价上行的主要因素,带动CPI连创新高,全年居以下住宅投资增速下降,占比偏低。房地产开发企民消费价格涨幅较上年上升4.1个百分点。业资金到位增速低于完成投资增速,企业资金趋紧。2.生产价格涨幅较大,价格传导压力增加。全(2)房地产市场供应放缓。全年全省房地产开省原材料、燃料、动力购进价格、工业品出厂价格全发企业土地购置面积小幅增长,但较去年同期回落面上升,同比分别提高10.2个和7.8个百分点。下23个百分点,土地开发面积同比下降。房屋施工面半年以来,生产价格环比涨幅逐月扩大,上、下游产积、新开工面积竣工面积同比增速均较年初大幅回品价格、生产价格与居民消费价格月度涨幅差距有落;90m2及以下住宅供给占比较低，保障房责任目标所拉大,价格传导压力加大并有所转化。进展顺利。3.劳动力成本.上升,输出下降，回流明显。2010(3)商品房销售增速趋缓,空置面积下降。全年年,河南省再次上调最低工资标准至600- 800元,涨商品房销售面积、住宅销售面积、商品房销售额、住幅超过20%。受人口红利因素衰退、物价上涨等影宅销售额增速均较上年同期回落10个百分点左响,城镇职工、农民工工资预期上调,用工难现象有右。受市场观望情绪较浓的影响,新人市楼盘较少,所显现。全年全省劳动力转移就业总量新增105万全省住宅空置面积有所下降。人,受河南大量承接产业转移等吸引,劳动力回流、(4)房地产价格平稳上涨。全省商品房销售均省内转移呈现快速增长趋势,全年省内转移占比近价同比上涨14.1%，涨幅较去年同期略有回落。但半，劳务输出逐步下降。调控政策和市场预期变化以及城市化进程等因素，4.资源性产品价格改革逐步推进。实施了工商影响房屋租赁市场供求紧张,租赁价格涨幅呈扩大业用水同价,建立了天然气价格调整联动机制,推行趋势。阶梯水价和阶梯气价制度。同时,稳妥把握价格调(5)房地产贷款增速回落。受房地产新政影响，整时机,稳定公共服务性产品价格,暂缓出台了水、5月份以来河南省房地产贷款和个人住房贷款增速电、气等价格调整方案。出现回落,房地产开发贷款增速相对缓慢。(四)财政收支继续扩大,民生保障重点突出三、预测与展望受工业生产增速提高影响,各级- -般预算收入2011年，河南省经济发展面临着结构调整深化大幅回升,增长22.6%,已恢复至金融危机前水平。的压力,同时也有许多有利条件,全省经济将继续保一般预算支出规模继续扩大,但增速有所放缓。财持平稳较快增长,全年地区生产总值增速预计高于政支出对民生领域的投人大幅度增加,一般预算支全国平均水平1-2个百分点。出中用于一般公共服务、教育、社会保障和就业、医物价方面,受农产品价格上升、资源品价格高位疗卫生、城乡社区、农林水等方面的民生支出占- -般运行和翘尾因素的共同作用,2011年物价.上涨压力预算支出超过8成。依然较大。但随着国家对物价调控力度的不断加(五)节能减排目标超额完成,能耗水平持续下大,预计全年价格将呈前高后低走势。2011年,中国人民银行郑州中心支行将按照总2010年，全省万元GDP能耗下降3.5%左右,在行统一部署认直用彻菠实稳健的货币政策,强化窗2009年提前完成“十--五”减排目标基础上,COD和口指导,弓YH中国煤化工币信贷适度均衡SO.排放量分别下降0.8%和1.2%。规模以上工业综增长,着大CNMHG济平稳健康发展合能耗总量增幅较上半年回落8个百分点。国家下和价格水平基本稳定创造良好的货币金融环境。达的230家淘汰落后产能企业全部关停应淘汰设(责任编辑:贾伟)金融理论与实践1082011年第5期(总第382期)