内蒙古煤炭产业转型升级研究

行业改革发展2015.03●内蒙古煤炭产业转型升级研究中国人民银行呼和浩特中心支行课题组(中国人民银行呼和浩特中心支行呼和浩特010020)内容摘要:煤炭产业是内蒙古的支柱产业,当前我区正处于经济增速换挡期,结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段,深层次矛盾日益凸显。煤炭产业由数量扩张型向质量效益转变迫在眉睫。因此,有必要从转型升级的角度对煤炭产业作深入研究，全力支持内蒙古清洁煤炭生产基地建设。关键词:煤炭产业转型升级金鬲中图分类号:F427文献标识码:A文章编号: 1003- 7977(2015)03-0021 -05-、内蒙古煤炭产业发展现状下滑,煤炭行业经济效益持续下降,企业亏损面(一)煤炭资源储量及分布。内蒙古煤炭处不断扩大。于我国北方露天矿群的集中地带，资源储量极1.煤炭产销量下降。内蒙古煤炭产销量下降其丰富,具有地质构造简单、煤层稳定、储量大、趋势明显，增速从2011年的24.40%下降至煤质好、易开采等特点,是优质的化工、动力用2013年的. -3.01%， 销量增速从2011年的25%煤。现已查明含煤面积12万平方公里,查明储下降至-1.9%。2014年1~9月份,全区煤炭产量8080亿吨，居全国首位。其中,鄂尔多斯市、量6.89亿吨,同比下降8.26%;煤炭销量7.4亿北锡林郭勒盟呼伦贝尔市、赤峰市和通辽市等地吨，同比下降1.3%;煤炭工业产品销售率方区的储量最为集中,占全区总量的95%以上;全93.2%,同比下降1.2个百分点。金区亿吨以上的煤田31处,占全区煤炭资源储量2.煤炭销售价格走低。2012年煤炭价格开的97.38%。目前，全区煤炭产业重点规划的生始下跌,两年来价格下降趋势难抑。2014年9月产基地有呼伦贝尔煤炭基地、霍白平煤炭基地、末，西部区高热值动力煤平均价格190元/吨，胜利煤炭基地、准格尔煤炭基地、东胜和万利煤同比下降40元/吨,下降17.39% ;低热值动力雪炭基地、乌海焦煤基地、古拉本出口煤基地。煤平均价格120元/吨,同比持平;焦煤平均价(二)煤炭产销、价格及企业经营情况。2012格300元/吨，同比下降30元1吨，下降年以来，煤炭市场开始进入下行通道，供过于9.09% ;无烟原煤平均价格475元/吨,同比下求、产能过剩问题日益突出,导致煤炭价格大幅降70元/吨,下降12.84%;乌海地区二级冶金型农牧业经营主体、小微企业金融服务水平。三系研究[J].区域经济,2013(6):58-61.是改善金融生态环境,吸引更多资金流人，争取[2]盛松成.社会融资规模理论与实践[M].北京:中国21外地金融机构对本地经济的支持。辖区金融机金融出版社,2014:8-22.构应配合赤峰市市政府以及当地人民银行征信[3]赵倩.社会融资规模与实体经济运行的相关性分部门积极改善本地区金融生态，构建完善的征析[D].2014年浙江大学硕士论文.信系统，贏得商业银行对本地区较高的内部评[4]王振兴,郑其敏.区域社会融资规模与实体经济发展关系研究[J]海南视窗,2014(3);:69- -73.级,进而获得商业银行在资金调度、信贷授权、[5]中国人i中国煤化工包.地区社会信贷最终决策方面对赤峰市的最大优惠。融资规模和区金融,2014参考文献(9):24-26.MYHCNMHG[1]邢贞乐三亚市社会融资规模与地方经济发展关(责任编辑:赵琳)(校对:ZL).行I I业，改革发展 2015.03●焦出厂平均价格830元/吨,同比下降145元/唐多伦 160万吨1年煤制甲醇转46万吨1年烯吨,下降14.87%;洗精煤平均价格575元/吨,烃项目、包头神华180万吨1年煤制甲醇转30同比下降80元1吨,下降12.21%;东部区褐煤万吨1年聚乙烯和30万吨1年聚丙烯项目亦全平均价格125元/吨,同比下降15元/吨,下降部是自主知识产权;大唐内蒙古赤峰克旗年产10.71%;10月8日秦皇岛港5500大卡动力煤40亿立方米煤制天然气项目是第一个由国家平仓价490元/吨,环比增加10元/吨,同比下发改委核准的煤制天然气项目;通辽金煤化工降55元/吨。一期20万吨1年煤制乙二醇装置为世界首套,3.煤炭行业增长乏力,企业利润大幅下滑。工艺技术水平处于国际、国内先进水平。受量价齐跌影响,煤炭行业增长乏力,煤炭企业此外,内蒙古新能化工60万吨1年煤制甲运营压力加大,生产经营出现困难,企业利润大醇及二甲醚、久泰能源内蒙古100万吨/年甲幅度下滑。2014年1~9月份,全区煤炭行业规醇转二甲醚、内蒙古天河化工公司20万吨/年模以上工业增加值同比增长6.4%，同比下降二甲醚均为国内大型二甲醚装置;神华乌海市2.4个百分点;煤炭行业对工业的贡献率为焦化有限公司已建成的30万吨1年煤焦油加19.2%;全区423户规模以上煤炭企业主营业务工装置、30万吨1年焦炉煤气制甲醇装置以及收入2650.59亿元，同比下降2.25%;存货乌海市黑猫炭黑有限责任公司30万吨/年煤110.35亿元，同比增长16.88%;应收账款焦油精制炭黑油项目技术水平均居国内前列，500.16亿元,同比增长17.17% ;企业利润总额其生产装置规模也均居国内煤化工行业前列。307.62亿元,同比下降23.35%。2013年，内蒙古煤炭产量已达10.3 亿吨，(三)煤炭产业转型升级发展现状。在满足居全国首位。截至目前,内蒙古已形成年产142能源需求和提升经济效应的双重驱动下，在转万吨煤制油、106万吨煤制烯烃、20万吨煤制乙变经济发展方式、大力调整产业结构的背景下，二醇 、13.3亿立方米煤制天然气和765万吨甲比内蒙古自治区党委“8337"发展思路明确指出:醇生产能力， 围绕煤炭加工利用开发出的专利要把内蒙古建成保障首都、服务华北、面向全国技术已有100多项。金的清洁能源输出基地，要把内蒙古建成全国重目前,煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚煤制要的现代煤化工生产示范基地，这已成为当前甲烷气、煤制乙二醇等新型煤化工五大示范工内蒙古煤炭产业结构调整和转型升级发展的主程的全国首套装置均在内蒙古建设，以清洁能要抓手和方向。源为主导的煤化工发展走在了全国前列。这些雪经过“十一五”及“十二五”期间- -大批煤化试验示范项目的成功，为内蒙古乃至全国煤化工项目的建设,内蒙古煤化工产业在全国崭露头工的规模化发展奠定了坚实基础。系角,现代煤化工示范基地初现雏形。煤化工在内经过创新升级，内蒙古传统煤化工产业链蒙古经济社会发展中发挥着越来越重要的作用,不断延长,产业融合速度持续加快,产品附加值成为自治区新的重要的经济增长点和支柱产业。日益提升，资源能源优化高效利用的循环经济从产业格局来看,内蒙古化学工业构成中,理念得到充分体现。根据规划,预计2019年前,煤化r已占到近58%。依托煤炭资源优势,沿重内蒙古将有336亿立方米煤制气、592万吨煤22要河流、交通干线在资源富集地区和重点工业制油、500多万吨烯烃等陆续投产,由此液化并园区,建成了一批规模大、技术水平高、具有优减少原煤运输量近2亿吨。加上电力用煤,全区势特色的大型现代煤化工项目。其中:神华集团原煤就地转化率将达到一-半 以上,带动约4000鄂尔多斯108万吨1年煤直接液化项目是世界亿GDP增长。第一套煤直接液化的工业化装置，全部采用神二、金融支持煤岽产业发展现状华自主开发的煤直接液化工艺技术;鄂尔多斯在传统中国煤化工:贷风险上伊泰集团16万吨1年煤间接液化项目是国内升以及全区. CNM HG快的总格第-套自主知识产权的间接液化工业装置;大局下,全区银行业金融机构立足实际,积极调整.行业改莘发展 2015.03信贷结构,创新金融产品和服务,不断加大对现蒙古有限公司年产100万吨甲醇和10万吨二代煤炭产业发展的支持力度。甲醚项目(含增贷项目)10.61亿元、内蒙古汇能(一)煤炭融资以贷款为主,信贷风险有所煤化工有限公司年产16亿立方米煤制天然气上升。中国人民银行调查显示,2014年9月末，项目7.05亿元;邮政储蓄银行总行于2008年采煤炭业通过贷款、银行承兑汇票等方式共融资取银团贷款的方式向华能伊敏煤电公司发放1447.79亿元,同比增长31.27%,高于上年同期8.9亿元的固定资产贷款;工商银行总行推出北19.47个百分点。其中,贷款1190.18亿元，同比金所委托债权和委托贷款融资产品，分别为内增长14.44%,占全部融资额的82.81%;银行承兑蒙古蒙东能源有限公司、华能伊敏煤电有限公汇票186.73 亿元，同比增长6.04%，占比为司和呼伦贝尔安泰热电有限公司海拉尔热电厂12.90%;其他方式融资70.88亿元，同比增长累计投人5.8亿元用于项目建设;光大银行通过32.24%,占比为4.90%。全区中长期煤炭业贷款光大集团内部联动方式为伊东集团提供中长期余额655.78亿元,同比增长4.62%,低于中长期融资租赁,累计发放资金10.5亿元。贷款增速5.23个百分点，新增中长期煤炭业贷三、煤炭产业转型升级中存在的主要问题款41.85亿元,占全部中长期新增贷款的6.56%，(一)煤化工技术不成熟,产品同质化现象同比下降4.19个百分点。受经济下行、市场需求较突出。目前,我国现代煤化工相关技术成熟度萎缩煤炭价格走低等因素影响,煤炭运销行业低，大规模工程化运营经验不足，技术风险较关、停、货款拖欠等问题频发,煤炭企业尤其是中高,制约着煤炭产业转型升级发展。虽然内蒙古小型企业由于产量低生产成本高、市场占有率现代煤化工项目大多是国家确定的示范工程,低,企业经营困难,亏损严重,导致银行贷款风险采用了当今世界最先进工艺技术和装备。但这.不断显现。2014 年9月末,采矿业不良贷款余些工艺技术仍处于试验阶段，尚需经过工业示额13.19亿元，同比增长134%，不良贷款率范试验才能逐步改进、完善、成熟,这也是示范0.99% ,同比提高0.52个百分点。调查显示，全区工程投产后，内蒙古大量项目没有获得国家核北煤炭业不良贷款(包括贷款和银行承兑汇票形成准的主要原因。同时目前我国可以产业化的技的不良)余额14.27 亿元，同比增长381.63%,不术就只有煤制烯烃、煤制油.煤制天然气、煤制金触良贷款率1.2%,同比提高0.91个百分点。乙二醇等少数几个品种,同质化现象突出。随着(二)积极创新金融服务,对现代煤化工支我国煤化工产业在快速发展同时，有煤地区均持力度持续增强。受传统煤炭业运行压力持续大力上马煤化工项目，导致容易出现重复建设加大以及自治区煤炭产业转型升级发展力度逐和盲目发展的问题,部分煤化工产品产能严重渐增强,现代煤化工有效信贷需求上升,全区各过剩，在较长时间内将会持续影响供求关系平金融机构不断调整信贷投向及结构，创新金融衡,存在一定供求风险。产品和服务，加大对煤炭产业转型升级项目的(二)水资源匮乏及节能减排目标影响项目支持力度。据调查,目前全区金融机构对煤炭行落地。煤化工属高能耗高污染、高排放行业,受业普遍执行基准和下浮10%的利率水平;贷款制于水资源和污染物排放等环境承受能力。主期限普遍较长,流动资金贷款均为1年期,其他要表现在:-方面水资源匮乏。每吨煤化工产品2贷款均为中长期,最长期限为12年。同时,各金需耗水至少5吨，而内蒙古是水资源相对短缺融机构积极创新金融产品和服务方式，全力支的地区,同时水资源利用效率低,是一个工程性持煤炭企业转型升级发展。如:国家开发银行重和资源性缺水不均衡地区。- -些项目开采使用点支持了神华煤制烯烃项目贷款5.44亿元、伊地下水,容易导致生态环境的破坏。另一方面污泰煤基合成油-期工程项目10亿元、内蒙古伊染物排放。煤化T县排放较大的产业煤直接液泰煤制油有限责任公司煤基合成油一期工程化制油、煤间中国煤化工煤制乙二(年产16万吨)增贷项目3.8亿元、久泰能源内醇，吨产品碳从别MH, CNMHG.11.1吨①煤炭开采和洗选业货款占采矿业贷款的90%以上。.I行业改革发展2015.03和5.6吨，煤制天然气是千标准立方米4.8吨区金融服务供给不足的问题仍然存在。近几年,CO2排放量,在节能减排任务艰巨、国家污染物银行为控制风险，信贷产品多为满足企业流动总量控制日益严格的大环境下，二氧化碳排放性需求的保证性贷款,条件要求严格,而对企业问题制约了内蒙古现代煤化工的扩容。目前,国发展中所需的中长期贷款则相对不足，同时金家对示范项目的硬性指标非常严格。以煤制天融服务质量和效率低下。煤化工项目一般投资然气为例,项目能效基本要求要大于等于56%，较大,所申请贷款数量也大,但金融机构分支机水耗小于等于3.0吨1吨标煤,煤耗(折标煤)小构在授权上受到了限制，每笔贷款都需要层层于等于2.3 吨/千标准立方米天然气,要达到先报批,手续繁琐,环节多,时间长。内蒙古地区属进值则标准更高。同样,2013年自治区核定鄂于边远落后地区,区域金融体系缺乏竞争性。金尔多斯二氧化硫和氮氧化合物排放总量分别融产品和服务相对缺乏，风险管理手段和工具为:22.14万吨、24.33万吨，鄂尔多斯实际排放欠缺。二是信贷支持现代煤化I经济发展的结量为22.48万吨和23.73万吨。目前,鄂尔多斯构性矛盾依然突出。目前,传统煤炭行业相对资已取得路条的现代煤化工和电力项目将在今明金过剩，而现代煤化I项目的资金来源则明显两年完成核准,并逐步开工建设,预计在“十三.不足，而这些项目是国家产业政策较为鼓励的五”建成投产,即污染排放量也在“十三五”产项目，信贷支持的结构性失衡不仅不利于清洁生,但项目如要落地,排放指标占用的是今明两煤炭产业的发展，同时也会加大传统污染型煤年的,上述项目在今明两年开工,环境容量指标炭产业的资金沉淀和资源浪费，对产业结构的的取得难度较大。因此,产业政策的变化也对内调整和升级具有不利影响。蒙古现代煤化工扩大规模产生了- -定的影响。四、促进煤炭产业转型升级政策建议(三)现代煤化工专业人才、技术规范和标(一)把握战略机遇,全面推进现代煤化工准缺失。许多大型现代煤化I技术仍处于示范产业建设。2014年5月,为促进煤炭产业转型北，阶段,需要大量的人才,不仅是研发、设计人才升级,内蒙古自治区政府及时出台《关于加快发缺乏,在运营和管理上高素质的人才也很稀缺，展重点煤炭企业的指导意见》(内政发[ 2014)55就连现场的操作工人也需要较长的培训时间。号),鼓励重点煤炭企业“以煤为基、多元发展”，同时,由于煤制化工产品、煤制燃料的质量和物建设煤化工、低热值煤发电等煤炭转化项目和化性质与传统石油基能源化工产品有所不同,煤炭分质利用、煤机制造、煤炭物流项目。在重需要有相应的使用标准和规范。但目前由于标点煤炭企业相关项目建设审批以及土地等相关准缺乏,煤化工产品的生产、销售和使用也受到要素供给上,应予以优先保障。鼓励重点煤炭企不利影响。业建立技术研发中心，提高自主创新和媒体技(四)油价下降、石化类低成本产品的竞争术装备水平,加快煤炭工业的现代化、信息化、压力显现。近年来中东地区的油气资源国不断集约化、规模化发展。近期,国务院专门部署,决致力于向下游延伸石化产业链，投资建设了多定实施煤炭资源税改革，从2014年12月1日套大型石化生产装置。同时,美国页岩气革命不起，在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价仅改变了美国的能源供应和石化行业的前景,计征,税率由省政府在规定幅度内确定,同时,24而且影响着全球能源产业结构，与此同时全球对煤炭收费基金进-步清理，确保不增加企业性的油价下跌，无疑对我国的煤化工也将带来整体负担。当前,内蒙古要用好用足各项产业扶新的冲击。煤制油煤制甲醇煤制烯烃、煤制乙持政策,紧紧抓住国家深入实施西部大开发、振二醇等项目面对海外产品的竞争值得关注。兴东北老工业基地和国家大力支持内蒙古发展(五)对现代煤化工的金融服务相对滞后。一的战略机遇。以现有产业为其础以化工园区为中国煤化I是金融服务供求关系长期失衡，内在创新动力载体,以基济源优势,不足。一方面,现代煤化工企业的金融需求呈不调整产业结构,是CNMHG输化、大型断上升和快速扩大趋势,另-方面,内蒙古自治化、规模化、循环化、一体化为导向,建设几个大.行业改革发展 2015.03型的煤化工产业集群、煤加工洁净化和产品精资金需求。二是优化煤炭产业信贷投放结构。金细化的现代煤化工产品链条及大型煤化工产业融机构要密切关注煤炭行业的政策调整、供求集团,重点推进煤制油、煤制二甲醚、煤制烯烃、状况和价格变化，充分把握煤炭经济运行发展煤制乙二醇、煤制天然气等现代煤化工示范项趋势，加大对煤炭市场分析研究和监测反映的目产业化进程。力度,适时调整信贷策略,不断创新业务品种,(二)加强节能降耗,加快现代煤化工技术合理确定授信，继续支持符合贷款条件的煤炭升级。内蒙古发展现代煤化工应坚持“符合国情，企业健康发展。三是充分发挥金融部门]的行业技术先进,经济合理,环境友好”四原则,在继续优势,完善金融配套服务,提升工作效率。灵活完善现代煤化工试验示范项目的同时,全面做好运用各种金融工具,提供结算、汇兑、转账和财煤炭深加工关键技术和国产化、大型化装备的试务管理等多种金融服务，提升现代煤化工产业验示范工作。广大科技工作者通过技术进步,加金融服务效率。转变经营观念,树立服务意识。快现代煤化I技术升级完善,提高煤转化的技术积极发展地方性金融组织，鼓励外地银行在当指标;煤炭企业上马煤化工项目,要建立在新工地增设分支机构，弥补国有商业银行因信贷不艺、新技术上,淘汰类和不符合行业准人条件的足所形成的信贷缺口以及外部竞争压力缺失所项目,严格环评、安全生产审批，防止低水平、高形成的低效率。四是拓宽融资渠道,加大直接融污染、高耗能高危害项目落地。要循环发展煤化资比例。现代煤化工企业要积极开拓新的融资工。现代煤化工应纳人循环经济体里统筹规划，渠道， 通过发行企业短期融资券,缓解企业流动实现煤、气、电化等综合发展。建立煤化工生态工资金压力。同时,企业可充分利用证券市场作为业集群,将煤化工与建材、材料、发电废热利用不中长期融资平台,以期获得强大的资金支持,实同产业的工艺技术集成联产,形成资源和能源的现企业的跨跃式发展。通过采取发行债券和股循环利用系统,最大限度地降低消耗、节约能源，票 等方式,拓宽企业直接融资渠道,加大直接融减少对环境的污染和生态破坏。资比例，改变直接融资与间接融资比例失调的北(三)合理有效布局,化解现代煤化工环境局面,改善煤炭企业财务结构,实现煤炭企业可|方约束。对于水资源匮乏及草原生态环保等瓶颈持续发展。问题,下一步内蒙古现代煤化工基地建设,将在.参考文献新建、扩建项目中采取坚持量水而行的发展原[1]白阳.内蒙古煤化工行业发展潜力的研究[D].内则,大力推进水权置换,重点推广高科技含量的蒙古大学,2012.节水新技术、新工艺和新设备,提高水资源利用[2]武文全.金融支持山西省煤炭行业转型发展研究雪率。同时适当调整产业布局,在内蒙古水资源比[J].中国经贸导刊，2014(18).较丰富的东部地区布局煤化工项目。在加强草[3]呼跃军.内蒙古煤化工产业蓄势再起飞[N].中国原生态环保、控制污染物排放方面,内蒙古将加化工报,2013-12-18.[4]内蒙古煤化工产业结构调什么? [N].内蒙古日大项目的环评价力度,严格执行“三同时”制度,报,2013-07-24.强化监管,切实从源头预防控制环境污染。加快[5]内蒙古煤化工的新型工业化之路[N].内蒙古日产业集聚,延伸产业链条,建立煤化工生态工业报,2013-05-15.25集群,减少对环境的污染和生态破坏,实现现代[6]内蒙古:转型升级煤炭“变脸”清洁能源成主打煤化工产业“减量化、资源化再利用”目标。[N]内蒙古日报,2014-3-13.(四)完善金融服务,提高现代煤化工支持[7]现代煤化工项目面临的问题和挑战[DB].化化网，效率。一是改进金融机构信贷管理模式。金融机2014-04- -24.构要进-一步 加大授权授信力度，增强支持现代课题组组长.汪俊艳煤化工经济的信贷供给能力，改善各家总行对课题组成中国煤化工内蒙古地区分支行审贷授权过小的现状,满足执笔YHCNMH G内蒙古地区煤炭产业转型升级发展所需的合理(责任编辑:赵琳)(校对:ZL).