2010年全球天然气供需动向

2011年天然气技术与经济Vol5, No. 3第5卷·第3期Natural Gas Technology and EconomyJun.2011doi:10.3969/j.isn.2095-1132.2011.03.0012010年全球天然气供需动向秦园胡奥林余萌王蓓(中国石油西南油气田公司天然气经济研究所四川成都610051)摘要2010年是世界天然气工业具有历史意义的一年。分析了2010年世界天然气储量、产量、国际贸易、天然气消费和天然气价格的动向和趋势。分析表明:天然气商品产量的净增量和增幅创历史纪录;国际天然气贸易量突破万亿大关,LNG貿易量增幅超过20%;工业和电力行业引领工业化国家天然气需求回升;发展中国家的夭然气工业蓬勃发展,市场需求旺盛;美国非常规气的大规模开发极大地提高了天然气的价格竞争力。唯一不尽完美的是,一直稳步向上的全球天然气探明储量出现滞涨。关键词天懿气供应天然气需求天然气储量天然气产量天然气出囗天然气进口中图分类号:TE-1文献标识码:B文章编号:2095-1132(2011)03-0003040引言268247×10m3;西欧地区储量继续下滑,并创下8%的年最大跌幅;亚太地区则一改上年25.1%的增2010年注定是世界天然气工业具有历史意义的长强势变为负增长,成为2010年全球天然气剩余探一年。伴随着世界经济步出低谷,经历了2009年全明储量滞涨的重要因素。面倒退的全球天然气产量、消费量和国际贸易量强力反弹,净增量和增长率为有史以来所罕见,总量表12010年世界天然气剩余探明储量表创历史新高。与此同时,发达国家的天然气需求复天然气剩余探明储量/10m苏,工业和发电用气量回升;新兴经济体国家的天增长率200年2010年然气工业发展迅猛,市场供需两旺;天然气价格稳世界总计187176681882527006%步上行。经历了经济危机打击的世界天然气工业和亚太地区152531.01522277-0.2%天然气市场重回蓬勃向上的发展轨道。西欧402260东欧和独联体616464461640770011天然气储量增幅放缓中东733956.13.7%从2005年到2009年,全球天然气剩余探明储量非洲1399229140254.802%西半球1629349165986.619%直保持上升的态势,且在2009年达到了57%的近欧佩克年来最大年增幅。然而,2010年的储量增幅却未能9107769901372-10%资料来源:OGJ。延续上年的井喷之势,大幅回落,据美国《油气杂志》统计,截至2010年末,全球天然气剩余探明储量天然气储量净增量排名前3位的国家是伊朗(由200年的1872×10m3增长至1883×102m3,相当15313×10m3)、卡塔尔(2260×10m3)和美国(1963x于1695×10t油当量,比上年净增1.1×10"m3,增幅10ym3)。净跌量排名前3位的国家是挪威(-2741x仅为06%。10m3)、特立尼达(-954×10m3)和阿根廷(-433如表1所示,世界各地区的储量升跌参半。其10m3)。截至2010年,中国天然气剩余探明储量为中,中东地区增长率最高,达到37%,增加了303024×10m3,居世界第13位(2009年为第12位)收稿日期:2011-06-07作者简介:秦园(1976-),女,翻译,从事天然气经济研究T作。E-mail:qin_jys@petrochina.com.cn天然第5卷秦园,等:2010年全球天然气供需动向第3期2天然气商品产量强势反弹,增量和增幅均最高水平。另外两个主要产气国土库曼斯坦和阿塞创历史最高拜疆的产量也分别大增165%和11.6%在经历200年的大衰退后,2010年世界天然气2北美:非常规气推动天然气产量稳定增长商品产量以过去40年从未有过的力度反弹冲高。据虽然北美仍然保持世界各地区产量排名第一的国际天然气信息中心( CEDIGAZ)统计,2010年全球地位,但26%的增幅与其它地区相比显得疲软,其天然气商品量达到320125×10m3,比2009年净增占全球天然气总产量的比重由20年的265%降至21909×10m3,增幅高达7.3%,甚至比金融危机前253%。美国天然气产量较上年增长48%,主要动的2008年提高了约4%,创下历史最高水平(图1和力源自美国非常规天然气产量的持续增加。其中表2)。页岩气产量的年增幅超过15%,占当年全国干气总世界主要天然气产区的生产特点如下。产量的20%。但是,区域内墨西哥和加拿大的产量继续下降,其中,加拿大的产量下跌了45%,由上+2.9/8年的15953×10m3跌至15235×10m3。23欧洲:产量窄幅回升整个地区的天然气商品量仅较上年提高了2.1%,列倒数第一位。尽管产气大国挪威和荷兰的天然气商品量分别增长12%和25%,但英国、德国、丹麦、罗马尼亚和匈牙利等国的产量仍表现为持续下跌。图11975-2010年全球天然气商品量图24亚大地区:中国和印度为产量增长的主要力量资料来源: CEDIGAZ2010年,中国和印度的天然气产量分别增加了表22010年全世界天然气商品产量表约110×10m3,占地区净增量的55%。其中,印度的地区2009年2010年增长率产量增幅高达30%,共生产了约530×10m3。北美810.49+2.6%拉美144.69153.83+63%2.5中东:天然气增产量创历史新高欧洲290.2829651+2.1%独联体全球LNG需求增加是产量增长的主要推手,其非洲21008+5.5%中,LNG出口大国卡塔尔的天然气产量增加了274中东405.874598l+13.3%10m3,占地区增产量的1/2亚洲/大洋洲437.2485.6+11.13国际天然气贸易跨上新台阶世界总计2982.163201.25+73%注:①欧洲指欧盟27国、揶威、瑞士、土耳其和中欧2010年,全球天然气贸易总量突破万亿立方米国家;②资料来源于 CEDIGAZ。大关,达到10140×10ym3,增幅高达109%,创1021独联体:需求回暖拉动产量激增年来最大增幅。与此同时,国际天然气贸易量占全球天然气产量的份额也由上年的30.5%增至32%。在区域内各国特别是俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯等国天然气需求复苏的拉动下,俄罗斯天然气产3.1天然气管输贸易强势反弹量为6100.9×10m3,暴增1.6%,较2009年增加在经历了200年的历史性下挫之后,全球天然6329×10m3,净增量创该国自上世纪90年代以来的气管输贸易量在2010年大幅增至7199×10m3,增幅Natural Gas Technology and Economy总第27期天然气技术与经济宏观研究2011年达71%虽然美国从加拿大进口的天然气量仍为口量跃升31%,出口到乌克兰和白俄罗斯的天然气920×10m3,但美国对加拿大的天然气出口增加了分别提高36%和23%。独联体国家间的天然气贸易3%(表3)。由于页岩气的开发,美国天然气净进口较上年大幅增加232.5×10m3,达到135537×10m3量(包括LNG)已连续3年下滑,管道气进口量累计在冬季气温较往年偏低和上半年全球经济复苏减少了28%,天然气进口依存度降至10.8%。等因素的推动下,欧洲管道气进口量增幅达到俄罗斯管道气出口量增加8.5%,达到2104×4.1%,总计进口了3760×10%m3。除少数量国家如土10m3。其中,经乌克兰过境出口到西欧和独联体国耳其、奥地利、西班牙和意大利外,绝大部分国家家达到986×10m,增幅29%;向独联体国家的出都增加了天然气进口量,其中英国和德国的管道气表32009-2010年世界管道气贸易流向表进口量分别达到41x10m和40×10m3。出口量/10m3进口量/10%m作为重要的天然气出口地区,非洲管道气的出地区2009年2010年变化率00年2010年变化率口量大幅增长10.1%。其中,向欧洲出口441x北美1224.91228+03%122491288+0.3%10m3,增幅高达12.6%阿尔及利亚向欧洲出口天拉美1247143.2+148%12471432+148%然气347×10m3,增长率达15.8欧洲17775189%66+6.7%361993767.2+4.1%独联体2578828107+90%1123213557+207%3.2LNG贸易再创新纪录非洲4994550.3+10.1%525543+34%中东326.23522·+8.0%386,2397.1+2.8%2010年,全球LNG贸易量较上年增长52010m3亚大1922217.0+13.0%1921252.5+314%或21.33%,超过过去3年LNG贸易增量,双双创下合计6723671988+7.%6723671988+71%LNG贸易开始以来的最高记录(表4)。200年至家;②、①欧洲指欧盟27国、揶威、瑞士、土耳其和中欧国今,LNG贸易量已翻了一番多,其在全球天然气贸資料来源于 CEDIGAZ。易总量中的份额由218%升至29%衰42010年世界LNG贸易流向表10ym3出口地区北美拉美独联体欧洲非洲中东亚大进口合计进口地区北美93.l7.656.640.18.52070拉美117中东14.1欧洲69028.84024365.3866.8亚大22.3128.7575.5935.117613出口合计85221812963875803100679559929416注:①欧洲指欧盟27国、揶威、瑞士、土耳其和中欧国家;②資料来源于 CEDIGAZ三大LNG进口地区的进口增幅均超过两位数:致进口量减少了37%;美国则是因国产气量充足和北美地区(11%)、欧洲(26%)、亚太地区(16%)。价格下跌抑制了天然气进口。拉丁美洲地区(巴西、智利、阿根廷)和中东地区(科在LNG供应侧,中东地区超越太平洋盆地占据威特、迪拜)的LNG需求量几乎较上年翻了2~3LNG出口首位,LNG出口总量占全球的34%,太平倍,成为新兴的LNG市场。英国的LNG进口量几乎洋盆地地区份额为32%。其中,卡塔尔供应量增加翻了一番,成为世界第四大LNG进口国和欧洲重要262×10m,占全球LNG供应增量的1/2。另外,的LNG中转市场秘鲁从2010年6月开始出口LNG,这也是南美地区全球LNG进口国中,进口量减少的只有印度、首个液化工厂。美国和比利时3个国家。印度是因为国内产量增加导预计2011年全球LNG贸易将在新兴市场的推动天然气技术与经济第5卷秦园,等:2010年全球天然气供需动向第3期下和日本核危机引起的LNG需求量增加而高速增长。同的天然气价格全年上涨了15%。受到国内天然气4天然气消费全面复苏需求趋旺、严冬以及煤价上涨的影响,竞争力更强的英国国家平衡点(NBP)天然气现货价格上涨力度在全球经济强势复苏的形势下,2010年全球天强于与油价指数全相关的欧洲进口气价。2010年然气表观消费量一举扭转200年的负增长局面。如两者的价差约21美元/MBu,而在2009年,NBP表5所示,世界各大地区的天然气消费量都有一定程价格仅为欧洲进口价格的1/2。度增加。其中,独联体、亚太和拉美地区消费量增由于天然气供需形势截然不同,美国和欧洲市幅较大,分别达到114%、13.7%和98%。场的天然气现货价格( Henry Hub和NBP)差距越来越衰52010年世界天然气表观消费量10°m3大。2010年,在国内大量的非常规气供应和储气库200年200增长率库存量高居不下的背景下,美国天然气价格上行乏北美80803830.342.8%力,全年享利中心( Henry Hub)的天然气现货价格在拉美1393198%343~581美元/MBu的区间波动,年均价格仅为欧洲540.l366944美元/MBu(图2)。独联体5624562647114%非洲993102453.1%亭利中心一NBP一日本国一国中东366.6165%亚洲/大洋洲5009113.7%12总计2982.163201.257.3%和中欧国家;②数据不包含天然气儲存变化;③资料来哿注:①欧洲地区包括欧盟27国、挪威、瑞士、土耳其源于 CEDIGAZ受工业和电力行业用气增加的拉动,2010年美国实际消费天然气6274×10m3,增加57%,其中工I23456789101112123456789101l12业和电力两个行业消费量分别增长了70%和74%西欧的天然气实际消费量为5690×10m3,增幅高达图22009-2010年国际天然气价格走势75%,完全弥补了2009年消费量下跌6%出现的影:日本、韩国和德国为进口到岸价;资料来源于WGI响。其中,消费量增速较快的8个主要天然气消费国分别是德国(6%)、英国(86%)、意大利(6.1%)、6结束语法国(115%)、荷兰(15%)、比利时(8%)、波兰2010年,世界天然气工业在经历了经济危机打(9%)和罗马尼亚(4.6%),它们合计占地区消费总量击的全面衰退后强势反弹,全球天然气产量、消费的47%。量和国际贸易量出现前所未有的增量和增速,天然5天然气价格稳步上行气供需形势全面向好。然而,自2010年下半年起在全球经济步出低谷和原油价格逐渐攀升的推欧洲部分国家的主权债务又给刚刚复苏的天然气需动下,2010年全球天然气价格延续2009年下半年的求带来几许不确定因素。预计2011年天然气产量增触底反弹态势,稳步向上。但是,受LNG供应充足长的主要拉动力将来自新兴经济体和中东地区国家的天然气需求,同时日本核危机引发的重要进口国和美国非常规气产量对本地气价打压的影响,气价供需缺口也将成为推动全球天然气产量及LNG贸易的增长幅度远低于原油价格。2010年,布伦特油价从1月份的14.美元/Mm快速发展的一个重要因素上涨到12月份的169美元/MBtu,涨幅19%。按照(编辑:周娟)3个月平均油价挂钩的天然气定价机制,欧洲长期合/Natural Gas Techn