JB/T 8514.3-1997 企业标准化工作导则 管理标准和工作标准编写的基本规定

J00中华人民共和国机械行业标准JB/T8514.1~8514.3-1997企业标准化工作导则1997-03-04发布1997-10-01实施中华人民共和国机械工业部发布JB/T8514.3-1997前本标准参照GB/T15498-19《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》,结合机械工业企业的特点对丿B/Z290.3-89《企业标准化工作导则管理标准编写规定》进行了修订。标准按照GB/T1.1-1993的规定并考虑了实施GB/T19000-ISO9000标准的要求,对原标准的编写要求与内容进行了必要的更动。本标准规定的企业标准体系中管理标准和工作标准的编写要求也符合GB/T19001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》标准对程序文件和作业指导书的要求,因此起到了标准体系与质量体系接口的作用。增加了工作标准的构成与编写要求。以提示的附录编制了管理标准与工作标准的示例及常用程序文件目录,供企业参考使用。本标准的附录A附录B附录C都是提示的附录。本标准自1997年10月1日起实施,同时代替JB/Z290.3-89。本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。本标准起茸单位:天津市机电标准化站、中国机械工业标准化技术协会、机械工业部机械标准化研究所、北京开关厂、天津鼓风机总厂、机械科学研究院、猴王集团本标准主要起草人:李志强、孟宪培、庄家珍、景燕灵。20中华人民共和国机械行业标准JB/T8514.3-199企业标准化工作导则代替JB/Z290.3-89管理标准和工作标准编写的基本规定1范围本标准规定了管理标准和工作标准的编写内容及要求。本标准适用于管理标崔和工作标准的编制;也适用于建立文件化质量体系中质量体系文件的编制如程序文件和作业文件的编写。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性GTB1526-89信息处理流程图图形符号ZBJ04009-90x艺流程图表用图形符号3定义本标准采用下列定义3.1管理标准对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。[GB/T15498-195中3.1]3.2工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。[GB/T15498-195中3.2]3.3程序为进行某项活动所规定的途径。GBT6583-1992中1.3]3.4程序文件描述程序的文件5作业现场员工(操作者)在一定岗位上,为达到规定目标按定程序和方法所进行的各种有目的的活动。36作业文件描述某项作业的文件。4标准编写的基本要求4.I贯彻国家有关法律、法规和政策执行强制性标准积极采用推荐性标准并与有关标准协调4.2标准应具有可操作性和可检查性,文宇表达应准确、严谨、简明、易懂。4.3术语、符号、代号应统一。4.4标准的内容应体现规范化、程序化、科学化4.5要充分吸收和创造性地运用国内外先进的管理方法和工作经验并结合企业实际情况,把行之有效的方法纳入标准。中华人民共和国机械工业部I9970304批准1997-10-01实施JB/r8514.3-19975管理标准的构成及编写要求5.1构成管理标准的一般构成如下:标准名称范围引用标准及文件管理标准/定义职责管理内容相关程序/文件和记录标准的附录管理标准应包括的内容,可根据标准化对象的特征和制定标准的目的而定。52管理标准的编写要求5.2.1范围主要规定该项管理活动的目的、主题内容和适用范围52.2职责明确该项管理活动的管理者、主管部门、协作部门各自的职责、权限和分工协作的规定。52.3管理内容5.2.3.1管理内容一般应包括:a)管理目标:使管理对象的职能发挥其最佳效用所达到的期望目的;b)管理分类:按管理对象的特征进行分类;c)管理要求:为实现管理目标对管理事项的时间、空间、质量和数量所做的规定;d)管理条件:为达到管理要求应具备的物质、人员、经济技术信息、生产环境等各项因素e)管理方法:根据管理条件达到管理要求所采取的科学有效的管理手段。如价值工程、网络技术计算机辅助管理等;f)管理程序:指管理活动运行规律的顺序。一般采用图表形式表达,若只用图表形式无法表达清楚时,应加文字说明。52.3.2编写管理内容时应注意:a)详细规定该项管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求(如符合有关标准的规定),采取的措施和方法。但不应包括纯技术性问题;b)按管理流程明确输入、转换和输出的内容;)管理内容是指程序内容时,可用文字,也可用文字与流程图相结合的形式规定流程图的图形符号采用信息处理流程图图形符号时,应按GB1526规定;用工艺流程图图形时应按ZBJ04009规定。52.3.3绘制流程图的要求a)流程图应明确所规定管理事项的运行空间及先后顺序。b)流程图的流线应按管理事项运行的方向流动,一般从左到右,自上而下。c)确定流程图中各项工作的时间要求。d)以图形符号或数字明确各项管理凭证的数量要求。e)应用不同符号分别表示管理事项流经的各主管部门及其协作部门JB/T85143-19975.2.4相关程序/文件和记录明确该项管理活动的相关程序(接口)文件名称。相关文件和记录名称,包括报告和表格的格式525管理标准示例见附录A(提示的附录);常用程序文件清单见附录B(提示的附录)。6工作(作业〕标准的构成及编写要求6.1构成工作(作业)标准的一般构成如下:标准名称范围引用标准及文件定义工作(作业)标准{职责岗位人员基本技能工作(作业)内容与方法检查与考核附录6.2工作(作业)标准的编写要求6.2.1范围主要规定该项工作(作业)的目标、主题内容与适用范围6.2.2职责明确岗位人员的职责和职权及其相互关系6.2.3岗位人员基本技能明确岗位人员的基本技能要求,包括文化水平、操作水平、管理知识等。对于从事特殊作业的人员,应对其经验和技能进行评定,必要时应具有资格证明。62.4工作(作业)标准的内容和方法工作(作业)标准内容般应包括:a)工作(作业)目标:该项工作(作业所应达到的期望目的;b)工作(作业)要求:为达到工作(作业)目标应有的技术、质量、时间、效果要求,安全、卫生、环保等要求c)工作(作业)程序:是工作(作业)活动运行的先后步骤;d)工作(作业)条件:为实现工作(作业)要求应具备的人员素质、环境条件、设备、工具等;e)工作(作业)方法:根据工作条件达到工作要求所采用的手段如操作、检验、控制的方法等。6.2.5检查与考核根据工作、作业要求提出检查与考核的具体方法措施,以评价工作作业质量6.3表达方式应用文字条文加以规定,或用文字条文再辅以工作(作业)流程图加以说明。有关流程图的要求见523.3的有关规定作业标准一般采用表格形式作业标准示例见附录C(提示的附录23JB/T8514.3-1997附录A(提示的附录管理标准示例合同评审程序A1范围本程序目的是确保合同合理和实施本程序规定了合同评审责任权限、评审内容、评审流程。本程序适用于企业产品销售合同或产品投标合同和产品订单的评审A2引用标准GB1526-89信息处理流程图图形符号OJK.526.630合同管理规定A3职贲销售部门为企业产品销售合同签订、评审、修订的归口管理部门。销售部门设信息员负责市场调研、收集信息。销售部门设销售员负责与用户洽谈、介绍产品、组织合同评审、签订合同、合同执行中的协调和联络及合同修订。销售部门设档案员负责合同资料的存档、借阅和查询。销售部门主管负责合同评审的审核主管销售厂长负责A类合同评审的主持和批准。合同评审有关责任部门财务部门负责合同价格和付款方式。技术部门负责合同的技术合理性、可行性和标准的符合性。生产计划部门负责合同产品的制造实施和交货期保证供应部门负责合同中原材料、外购件的供应保证质检部门负责合同产品质量检验和质量保证。发运部门鱼责合同产品的发运保证。A4合同评审内容A4.1合同分类a)A类合同:重点(军工、国防重点、特殊外贸)项目,重大标书或订单在500万元以上项目。b)B类合同:-般成套装置。c)C类合同:常规产品A4.2合同评审方式a)专家会议评审;b)有关职能部门会签评审;c)合同经办人评审A4.3合同评审内容a)合同中每项要求(产品价格、产品性能参数、安全性、交货期、付款方式、发运等)是否合理;b)本企业是否具有履行合同每项要求的能力;c)对有异议的合同项目,本企业有关部门是否可协调解决24JB/T8514.3-1997d)合同是否有特殊标识要求;e)合同是否符合“中华人民共和国经济合同法”及有关法规。A4.4合同评审程序A4.4.1专家会议评审A类合同评审以专家会议评审方式进行。a)销售员在与用户洽谈、介绍产品,草签合同或用户标书和订单基础上填写“合同评审表”;b)销售部门主管组织专家评审,邀请通知有关专家和有关职能部门如:综合计划办、财务部门、技术部门生产计划部门、供应部门、质检部门、发运部门等。c)主管销售厂长主持合同专家评审会,就合同内容评议,相关部门认可,对有特殊要求、风险大和文字含义不明确的要重点评审;销售员负责会议记录;d)主管销售厂长对“合同评审表”就会议评审结果作结论;参加评审人员签字;销售部门主管审核签字;主管销售厂长批准签字。A4.4.2有关职能部门会签评审B类合同评审以有关部门会签方式进行。a)销售员在与用户治谈、介绍产品、草签合同或用户标书和订单的基础上填写“合同评审表”;b)销售员送交有关职能部门会签评审;c)销售员对“合同评审表”综合会签意见并作评审结论,销售部门主管审核签字A4.4.3合同经办人评审C类合同由合同经办人评审。a)销售员在与用户洽谈,介绍产品、草签合同或用户标书和订单的基础上填写“合同评审表”;b)销售员根据合问评审内容要求进行评审;c)销售员对“合同评审表”就评审结果作评审结论,销售部门主管审核签字。A4.5签订合同合同经办人按“合同评审表”与用户签订产品销售合同或将草签合同(或标书、或订单)修改后与用户签订销售合同。A4.6合同资料的发放和管理A4.6.1合同资料发放正式签订合同是企业相关部门履行合同的依据。合同签订经办人负责合同正副版本的准备和发放。合同发放部门、版本、份数按企业合同管理规定执行。A4.6.2合同资料管理a)正式签订合同由经办人在合同台帐登记。b)档案员负责合同正本、合同评审表、合同评审记录、合同修订评审表等合同资料的保管、借阅、查询。A4.7合同实施协调与修订A4.7,I合同实施协调合同签订经办人负责合同执行期间的联络和协调A4.7.2合同的修订正式签定的合同具有法律效力,未经签约双方正式同意不得作任何修改A4.7.2.1合同修订条件用户凭正式公函,并说明修订和撒消的充分理由和要求A4.7.2.2合同修订方法a)合同修订内容要求的再评审25JB/T8514.3-1997由原合同签订经办人按原合同评审方式组织有关部门对合同修订内容要求再评审;重点是修订要求可满足程度和用户对合同修订后应承担的经济责任。b)合同签订经办人填写“合同修订评审表”,并由合同修订接受者认可签字。c)合同签订经办人以“合同修订评审表”方式通知合同正副版本持有者A5合同评审程序流程图按GB1526作合同评审程序流程图,见图A1A6相关程序/文件和记录A6.1相关程序和支撑性文件a)OJK.432.219生产计划控制程序b)OJK.312.516质量计划控制程序c)OJK.526.630合同管理规定A6.2信息凭证a)03BK/QJ-01A类合同评审表03-BK/QJ-02B类合同评审表03BK/QJ03C类合同评审表b)03-BK/QJ-04合同修订评审表c)03-BK/QJ-05合同台帐d)03BK/QJ-07合同评审记录表26JB/8514.3-1997赵回如饼的郸血回如实希盘素卷回如如回如婆长册就回如回巴把一法回如回如回不册体烂州业州L如州形回如7JB/T8514.3-1997附录B(提示的附录)常用程序文件清单(符合GB/T19001-1994 idt Iso9001:1994)1.管理评审程序(质量体系评审程序)2.质量策划管理程序3.质量体系的建立和运行管理程序4.合同评审程序5.设计控制程序6,.技术文件和资料控制程序7.质量体系文件和资料控制程序8.采购管理程序9.分承包方评价管理程序10.顾客提供产品的控制程序11.产品标识和可迫溯性管理程序12.过程控制程序13.特殊过程控制程序l4.生产设备管理程序15.工艺装备箐理程序16.生产作业环境控制程序17.检验和试验管理程序18.检验测量和试验设备的控制程序19.检验和试验状态管理程序20.不合格品的控制程序2].纠正和预防措施实施管理程序22.搬运贮存、包装、防护和交付管理程序23.质量记录的控制程序24.内部质量体系审核程序25.培训管理程序26.服务管理程序27.统计技术的选择和应用管理程序28啊妍oo斯火票H監中繁什墨一熙碌麟长长麟火邱火dQ