我国甲醇市场的现状与未来发展

石油化工技术与经济第29卷第4期Technology Economics in Petrochemicals013年8月3市场研究我国甲醇市场的现状与未来发展李静苏栋根(中国石油化工股份有限公司长岭分公司,岳阳414012)摘要:介绍了国内外甲醇市场的生产和消费情况以及我国甲醇下游产品的产业发展趋势,认为我国在未来一段时间内大量进口甲醇的状况不会很快扭转。在甲醇需求增长及供大于求的市场格局下,低成本是甲醇产品竞争的核心,发展煤基甲醇制烯烃是未来甲醇的主要发展方向。关键词:甲醇烯烃市场未来文章编号:1674-1099(2013)04-0012-05中图分类号:TQ2.121文献标识码:A甲醇是结构最为简单的饱和一元醇,也是极中在山东河南、内蒙、河北、山西、陕西等省,产为重要的基础有机化工原料和优质燃料,在化工、能之和占全国总产能的67%;天然气制甲醇企医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用,业32家,主要集中在西南和西北等地区(其中其下游产品发展前景广阔。目前世界上甲醇的深内蒙古海南陕西、重庆产能较大),产能之和加工产品已达120多种我国以甲醇为原料的一占全国占总产能的23.9%;焦炉气制甲醇企业次加工产品已有近30种。在化工生产中,甲醇可21家,产能之和占全国占总产能的91%。目前用于制造甲醛、乙酸、氯甲烷、甲胺、甲基叔丁基醚国内甲醇装置规模普遍较小,单位产能投资高,约(MTBE)聚乙烯醇(PVA)、硫酸二甲酯、对苯二为国外大型甲醇装置单位产能投资的2倍,导致甲酸二甲酯(DMT)、二甲醚、丙烯酸甲酯、甲基丙财务费用和折旧费用高。国外甲醇生产95%以烯酸甲酯等。甲醇属低附加值化工产品,低成本上以天然气为原料,中东和中南美地区天然气资是该类产品竞争的核心,也是生产企业经常采取源丰富,价格低廉,目前已经成为世界甲醇的主要的重要竞争策略。产地,这两个地区的甲醇产能分别占世界甲醇总产能的20.2%和24%,其甲醇装置规模大多在1甲醇市场概况900-1800kU/a,具有较强的生产成本优势。1.1甲醇的生产情况中国未来几年甲醇产能将继续增加,生产供近年来,全球甲醇的需求增长很快,而随着国应保持增长趋势。我国2012—2016年甲醇产能际原油价格的上涨,甲醇作为新能源的用途也开增加情况见表1。始得到关注,其对传统能源的替代作用逐渐显现。在2012年新增产能中,以天然气为原料制甲自2007年以来,全球甲醇产能的年均增长速度达醇的装置仅占新增总产能的8%左右;以焦炉气到143%。我国近些年甲醇产能增长较快,为原料生产甲醇的装置新增产能约占总产能的2006-2010年平均年增长27%左右,目前已经是7%左右;以煤为原料生产甲醇的装置占新建总产全球最大的甲醇生产国,占到全球产能的54%;能的85%左右。2012年我国生产甲醇26Mt,占全球产量的43%。但我国甲醇产能一直处于过剩状态,甲醇装置开收稿日期:2013-05-15。工率虽然较之前有所提高,但仍在60%以下。作者简介:李我国现有282家甲醇企业,2012年总产能中国煤化工于中南大学国际贸易专业岭分公司信息达到52M/a,其中煤制甲醇企业29家,大都集中心,工程师HCNMHG第4期(2013)李静等.我国甲醇市场的现状与未来发展3表1我国2012-2016年甲醇产能增加情况增长,东北亚地区甲醇进口量将强劲增长近3倍,年份新增产能/(M·a-1)同比增长/%而北美地区2022年甲醇供需都将基本平衡。因201215.8为北美地区正在利用廉价天然气新建大量甲醇装17.7置来满足该地区需求的快速增长,中东和南美仍2014将是全球最大的甲醇出口地区,当前这两大地区的出口量占到全球总出口量的约70%。20164.81.3甲醇市场价格合计40.42010年国内市场甲醇全年均价为2576元/t,1.2甲醇消费情况甲醇国内价格比200年有所上升,平均上涨根据预测,中国甲醇消费量将从2012年的17.2%,2011年甲醇价格继续上涨,2012年与32Mt/a增长至202年的97Ma,消费的增长主201l年相比基本持平。2009年以来甲醇平均价要源于甲醇制烯烃需求的增长。我国甲醇生产及格数据见表4所需的煤炭和天然气的产地主要集中在经济较落表4我国近年甲醇价格统计后、交通不便的西部地区,而甲醇产品的消费市场国内均价/进口均价/出口均价/主要集中在华东地区。我国甲醇生产和消费地区年份(元·t)(美元·t)(美元·t1)分布情况见表2。2022215.53表2我国各地区甲醇生产与消费比例%20102576294.87341.11地区生产消费368.67415.252660373.38华东2012华南华中328342161.4甲醇市场供需格局受中国市场甲醇需求强劲增长的刺激,全球华北市场的甲醇需求正在快速增长。2012年甲醇全西北球需求量为61Mt,比2010年增长了23%,预计未来5年全球甲醇需求年均增长率为10.5%,并2010年国内甲醇自给率为4%,国内甲醇在之后一段时间内保持快速增长态势,全球甲醇的产能及产量也呈现持续走高趋势。从近两年的需求量将从2012年的6M增加至2022年的国内甲醇产能以及进口依存度、国内需求量来看,137M。在此期间,全球甲醇供应量每年有望增中国甲醇进口量增加的同时,国内自给率将同步加3Mt,其中大部分是由闲置装置重新启动后增上升。2012年中国甲醇自给率上升至%,近年加的供应量,新建投产项目较少。未来几年新增来甲醇进口量基本在国内总需求的2%左右。需求主要集中在亚洲的甲醇制烯烃装置但大部近年来我国甲醇生产和消费情况见表3分新增供应量来源于大西洋盆地周边地区。表3近年来国内甲醇产能及表观消费量全球市场甲醇产能的增长将加剧甲醇市场供进口出口表观消大于求的矛盾,加大企业间的竞争导致产品的价年份(M…a)产量//kt量/t量/kt费量/kt格下降。20102012年是中东地区甲醇生产装2008233803681391置集中投产的高峰期,其主要出口地是中国。此20092628052881416574外,日本、韩国新加坡美国加拿大等国的甲醇3480017520518922697自身消费下降,也把中国看成是最具增长潜力的01146540222705市场,因此我国甲醇价格受进口甲醇影响巨大。2012520002632058005032070除受国际甲醇价格影响明显外,国际天然气价格2012年东北亚、欧洲和北美的甲醇进口量超也会对甲醇价格产生较大影响,全球80%以上的过全球进口总量的8%。据Hs能源咨询公司甲醇是以天然VT凵中国煤化工革命导致预计,2012-202年,欧洲的甲醇进口量将温和当地天然气CNMHG业决定在石油化工技术与经济第29卷第4期14Technology Economics in Petrochemical2013年8月北美地区扩大产能。因此,天然气价格必将影响产所需的甲醇将从2011年的约5Mt增加至2012国际市场甲醇的价格进而影响中国市场甲醇的年的lMt。如果调合比例达到15%且汽油消费价格。保持增长趋势,甲醇需求量将增加至15Mt。中国《车用甲醇汽油(M85)》标准于2009年2甲醇下游产业概况12月1日正式实施,甲醇汽油进入实质应用阶我国具有丰富的煤炭资源,近年来煤化工技段。2011年,我国汽油表观消费量为77Mt,若按术装备国产化相继取得突破醇醚燃料、甲醇制烯15%添加比例的甲醇汽油得到全面推广,将产生烃等新兴煤化工产业发展前景可观,加上甲醛、乙11.5Mt的甲醇需求,占2011年国内甲醇总需求酸等传统下游产业的稳步发展,我国的甲醇需求的40%以上,发展空间十分巨大。2012年工信部量不断提高。已在山西、上海陕西等地组织开展甲醇汽车试点甲醇主要用于甲醛、二甲醚、乙酸、甲胺、应用。MTBE、二甲基甲酰胺的生产和作为燃料使用。甲醇的另一个主要用途是生产乙酸。我国乙2012年,甲醛等下游产品生产企业大都处于亏损酸主要消费领域是乙酸乙烯/聚乙烯醇、乙酸酯状态甲醛、乙酸及二甲醚的开工率都不到50%,类、乙酸酐、精对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸等。受对甲醇的消费拉动不强。我国甲醇下游产品占甲聚酯和涤纶工业快速发展的带动,TA的需求将醇主要消费构成见表5有较大幅度的增长,其对乙酸的需求也会同步增表5中国甲醇主要下游产品在甲醇消费中的比例%长。另外,乙酸酯类替代苯类作溶剂有利于环境产品消费比例保护在涂料等行业中有发展空间。氯乙酸、乙酸甲醛33.0纤维、乙酸酐行业对于乙酸的需求量也会有不同甲醚21.0程度的增长。乙酸乙烯与乙烯共聚树脂也有巨大MTBE15.0的市场。目前,国内乙酸生产企业多处于亏损状甲醇燃料(包括甲醇汽油)16.0况,产能过剩。2012年我国乙酸需求量达5M,但产能却高达787Mt/a。2011-2015年,全球新增乙酸产能约为2.7M/a,其中84%的新增产溶剂0二甲基甲酰胺能在中国。预计到2015年,中国乙酸产能将扩充到9.3MU/a,供过于求的状况依然延续。由表5可知:我国甲醛的生产所需甲醇占甲醇消费的33%,是甲醇的主要下游产品,而甲醛3我国甲醇未来发展态势的消费中约有50%用来制作三醛胶是主要的板3.1甲醇制烯烃技术开发情况材黏合剂,因此房地产市场的兴衰与甲醛整体消低碳烯烃是非常重要的化工原料,乙烯、丙烯费量密切相关。从2011年情况来看,我国甲醛行产品及下游的乙二醇、丙烯酸、聚乙烯、聚丙烯等业面临发展瓶颈,一方面,受房地产调控政策影产品是化工市场中塑料、合成纤维等行业的关键响,房地产开发项目逐步递减,导致房地产开发过原材料。我国乙烯、丙烯等石油化工产品的产能程中对基础类建筑材料的需求有所下降;另一方与消耗一直处于不平衡状态,长期依赖进口。因面,原料成本上升、劳动力成本大增等影响,劳动此,乙烯、丙烯原料结构多元化已经成为我国石化密集型板材企业面临严峻的生存环境;此外,美国产业发展的必然选择。发展煤制烯烃产业作为传提高甲醛标准导致我国地板对美国出口量骤减,统乙烯工业的补充适合我国的资源结构特点。也影响到甲醛的下游需求。但未来5年,我国甲甲醇制烯烃(MTO)也是近年来国际各大石油公醛的年消费增长率仍将超过8%。司技术开发的热点最早提出MTO工艺的是美乎2012年国内城镇用二甲醚消费量为32Mt(Mbl)石油公司,随后埃克森石油公司、巴斯左右,同比下跌17%。夫公司、环球石油八同和海德色八司等都对MToMTBE是刺激中国甲醇需求强劲增长的主要工艺进行了矾中国煤化为原料生动力之一。按目前汽油调合比例计算,MTBE生产低碳烯烃代CNMHG口公司与挪威第4期(2013)李静等.我国甲醇市场的现状与未来发展15海德鲁公司联合开发的MTO技术以及德国鲁奇460kta烯烃装置以及中国石化中原石油化工有公司研发的甲醇制丙烯(MTP)技术。我国经过限责任公司200k/a烯烃装置。大唐内蒙古多伦三十多年的努力,已拥有中国科学院大连化学物煤化工有限公司煤制烯烃项目以内蒙锡林浩特胜理研究所开发的DMTO、中国石油化工集团公司利煤田生产的褐煤为原料,生产中间产品甲醇(以下简称中国石化)开发的SMTO清华大学与16.7M/a、聚丙烯46Mt/a、乙烯220k/a,年产中国化学工程集团公司等合作开发FMTP等甲醇值60亿元。2009年11月该项目聚丙烯装置制低碳烯烃技术成果。目前我国已经建设了大量次投料试车成功3。2010年初,中国石化批复总MTO/MTP装置,后期将继续建设此类项目,这些投资近15亿元的中国石化中原石油化工有限责项目将消费大量的甲醇。任公司乙烯原料路线改造SMTO项目。该项目3.2我国甲醇制烯烃产业发展状况的开工,标志着中国石化自行开发的甲醇制烯国家发展和改革委员会在“十一五”规划中烃技术进入实施阶段。此项目的技术可行性参布局了9个现代煤化工示范项目,包括煤制油煤数将侧面决定中石化未来多个煤化工项目的核制烯烃、煤制乙二醇示范项目。中国神华煤制油准。化工有限公司600kU/a包头煤制烯烃项目是示范研究显示,截止2012年5月,中国共有8个项目之一12)。目前,国内已投产的MTO企业共有外购甲醇制烯烃项目处于规划或在建之中(见表4家,包括中国神华煤制油化工有限公司600k/a6),并计划于未来几年内投产。如全部投产,甲烯烃装置、神华宁夏煤业集团有限责任公司500醇年消费将达到11.17Mt,约占甲醇消费量的kt/a烯烃装置、大唐内蒙古多伦煤化工有限公司42%。表6我国外购甲醇制烯烃项目一览kta公司名称进度现有或在建甲醇产能外购甲醇项目甲醇消费量内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司前期工作12001800久泰能源集团浙江新湖集团股份有限公司前期工作榆林神华能源有限责任公司前期工作12001800神华宁夏煤业集团有限责任公司在建l670中国石化中原石油化工有限责任公司联想控股神达化工有限公司前期工作1100华亭中煦煤化工有限责任公司前期工作除了上述外购甲醇制烯烃项目以外,山西焦后甲醇下游应用的重要方向。预计2013-2014化集团有限公司将拟建600 kta mto项目,该项年我国将约有7.9Mt/a的烯烃装置投产,甲醇制目以焦炉煤气为原料,由甲醇延伸深加工生产烯烯烃产业链将成为甲醇下游需求的新热点,烯烃烃,形成60kU/a烯烃、300kt/a聚乙烯、300k/a将逐渐取代甲醛的地位,成为甲醇需求最大的下聚丙烯的生产能力。2012年10月18日,浙江兴游产品,占甲醇需求总量的37%。兴新能源科技有限公司1.8M/a甲醇制600kt/a烯烃装置在嘉兴港区正式开工。2012年1l月,4结语宁波禾元化学600kt/a甲醇制烯烃项目开工,甲世界甲醇产能中约有24Mt/a的备选目标市醇年需求量在1Mt以上。上海碧科清洁能源技场是中国,中国大量进口甲醇的状况不会很快扭术有限公司投资150亿元建设MO一体化项目转。因此甲醇市场的影响因素复杂,但价格总体(泰兴),可年产烯烃1.36M,项目建设周期为5仍将保持稳定态势。在甲醇的采购过程中要注年意分析当时的市场影响因素,不宜保持高库存。2012年上半年,国内甲醇制烯烃产量约600kt,消费甲醇167kx国内大型甲醇制烯烃装置开1于玉赞,甲中国煤化工20043始进入商业化运行,标志着甲醇制烯烃将成为今CNMHG石油化工技术与经济第29卷第4期16Technology Economics in Petrochemicals2013年8月[2]刘方斌十一五煤化工示范项目完成过半[N]中国化工[3]阮晓琴大唐发电多伦煤化工项目再获输血[N·上海证券2010-09-01(1)报,2010-02-05(8)Current Status and Future Development of Chinese Methanol MarketLi Jing Su dSINOPEC Changling Company, Yueyang 414012)ABSTRACTThis paper introduced the production and consumption situation of methanol market at home and abroadas well as the development trend of methanol downstream products in China. It held that the situation ofimporting methanol in great amount could not be converted within a certain period. Under the market situationof high increasing speed of methanol demand and oversupply, low cost is the core of methanol productscompetition, and developing coal-based methanol to olefin is the main developing trend of methanolKeywords: methanol, olefin, market, future日本石化企业实施的改革举措日本化学工业协会(JPCA)在2013年5月资组建一套1.3Ma的甲醇生产装置。两家公9-10日举行的亚洲石化工业会议(APC)上发司表示,该装置将利用美国墨西哥湾丰富的低成表的一份报告中指出,由于中国和中东地区大型本天然气作为原料,也将受益于 Clear Lake地区石化装置的兴建以及对北美地区页岩气的依赖,现有的基础设施。装置建设投资费用约为8亿美迫使日本石化生产企业必须进行根本性的改革,元拟于2015年中旬运行。2013年3月,三井物以加强其在全球市场中的竞争力,具体的改革措产和出光兴产与美国Dow化学签订了一项承购施主要体现在以下几方面:协议,出光兴产、三井物产将在美国德克萨斯州的(1)优化整合。报告指出,迫在眉睫的任务 Freeport建设一套30kt/a的线性a-烯烃之一是要优化国内的裂解装置。三井化学和出光(LAO)生产装置,其乙烯原料将来源于Dow拟于化学正在研究整合千叶装置业务的可能性,而三2017年在同一地点建成的一套1.5Ma裂解装菱和旭化成也拟整合水岛装置业务。三菱化学计置,而Dow也会买一些LAO作为高性能塑料的生划于2014年5月永久关闭其鹿岛地区392kta产原料。据称,这是日本化工企业正式进入页岩的裂解装置,而住友化学将在2015年秋季关闭其革命核心部分的首个案例。千叶地区的430kta石脑油裂解装置。与此同(3)由通用产品向高附加值产品转型。JPCA时,三井化学公司也宣布,它将于2014年从千叶表示,由于日本国内的装置规模较小,生产原料又的京叶乙烯合资企业中退出。京叶乙烯是一家由依赖于进口,所以国内石化行业缺乏成本竞争力,丸善石油化学,住友和三井组建的合资企业石化生产商正在日本国内减少通用石化产品的产(2)利用海外优势资源。日本的各家石化企量而转向生产高附加值产品加快由通用产品向业在考虑其在日本市场中的重新定位的同时,还力高附加值产品的转型。在这种趋势的背后,是日求与美国企业建立更多的伙伴关系,以便利用美国本企业更加看重终端产品领域,例如汽车、电子,的低价页岩气资源。2013年5月中旬三井化学公环保产品和医疗等下游相关的高性能产品。日本司和美国的 Celanese公司宣布,在德克萨斯州化学工业转向高性能产品的趋势不可避免Clear lake地区的 Celanese综合化学项目基地合(李雅丽摘自美PCN,2013-05-27)中国煤化工CNMHG