世界甲醇生产和消费的新趋势

中外能源第12卷第5期SIN0-GL0BAL. FINERGY2007年10月《可再生 能源与新能源>世界甲醇生产和消费的新趋势韩景城(中国石化经济技术研兖院,北京10029)摘要分析了世界中醇市场的新特点;闸述了世界甲尊生产和消费的总发展趋势;预测了世界和中国的申醇供雷情况。关键词甲醉世界生产需求预测1前盲进,例如已经实现的能源整合,这无疑会增强其产国际原油价格的风云突变以及美元的主动性。品的竞争力。贬值，难以动摇欧佩克集团维护原油每桶60美元由此可见，当传统受到冲击时,按照老习惯(例价位的决心。而亚太地区经济实力的增长,也使得如消费结构和供求关系)完成市场预测,可能将难这一价位无法阻挡发展中国家经济的继续发展。但以为继,因为甲醇新的潜在用途,将会上升为更有是,石油资源的不可再生性,以及温室气体大量排活力的消费需求,推算这种原本消费量为零的新用放带来的恶果，已经向人类的正常生存发起了挑途,就需要有新思维,以适应新情况下的市场研究。战。各国追求可持续发展的强烈意愿,再次使人们在众多国外文献中，形容甲醇市场研究难度的注意力转向甲醇这个消费量仅次于乙烯的有机的,最多出现的词是“复杂”,而且主要复杂在中国。原料。这样,在此前甲醇常规产业链的消费项目里,那些知名的国际甲醇市场研究机构,几乎异口同声自然就少不了甲醇作为石油替代物的消费内涵,而地表示:“中国在短期内就能成为世界甲醇主导生且当前各国的呼声空前高涨。当人们这样看待甲醇产国和消费国，其原因除了甲醇传统的需求之外，的作用时,国际甲醇市场的未来就有了新的概念。更有意义的是甲醇作为新能源的相关应用”;“下一首先,作为替代石油的能源消费数量级有了惊个5年内中国将是全球最大的甲醇消费国”;“近期.人的提高,特别是对于缺乏石油资源的广大发展中甲醉价格预测将取决子中国";“甲醇新潜在用途要国家,这一点显得尤为重要。以我国为例,每年数以看中国和美国”;“2009年将是世界甲醇行业的关键亿吨计的石油产品缺口,足以使甲醇的能源消费前年，届时中国甲醇生产将具有支配性地位”。同时,途十分光明。从而对甲醇无论从战略角度还是实施国际市场研究机构又弄不清中国怎么在2006年12战术层面上,都给予了空前的重视。月份突然成了甲醇净出口国,而且竞然帮助抚平了其次,甲醉大市场的出现,必将推动产品生产世界甲醇市场2006年遭遇的创纪录高价。模式的改进,而后者又将引发新市场的开拓,产业因此,本文研究市场的原则是:把中国发生的发展的良性循环模式，,抑或正是从甲醇市场的形成过程中得到体现。例如，由于高额投资,使经济规模的瓶颈将不复存在。再如，随着各国研发的进展,将作者简介:韩景城,高级工程师,1962年大学毕业,退休前曾在通过八仙过海的方式，开发各种各具本土特色的工化工部吉化研究院、中国石化扬子石化公司、中围石化规划院艺，提供各有特色而又适合国情的低成本可靠工工作。积累有科研、设计、筹建和规划等多方面的经验,涉及炼化企业发展规划、项目可行性研究、项目评估和咨询、油品和石艺,解决“煤造气工艺难以普及”的问题。化产品市场研究等业务。退休后主要从事中国石油和石化市再次，依靠煤和生物质生产合成气的规模效场、瞽代能源研究。发表论文多篇被国内外刊物刊登。益,必将拉动传统甲醇化学产业链的新层次技术改E-mail:x20038@126.com第5期韩景城、世界甲醇生产和消费的新趋势.23事放在全球的平台.上考虑,先了解中国，否则说不的Methanex, 该公司总部位于美国,在美国、加拿清世界。大、智利、新西兰、特立尼达-多巴哥均建有大型生2世界甲醇市场的新特点1|-31产装置,总生产能力占全球总产能的21%,供应面.①2004年以来，世界甲醇的生产和消费格局覆盖全球甲醇市场的40%~50%。其次是沙特基础已发生了重大变化。I业公司(SABIC),该公司的生产能力约占全球总工业发达的美国、西欧、日本等主要甲醇生产产能的9%。以后依次是:美国的Borden 公司、美国大国或地区,已经从甲醇的自产自给型国家转变为的BMC公司、俄罗斯的托木斯克(Tomck)公司、俄罗主要进口国,加拿大、东欧、中东等国家或地区,由斯的固巴哈(TYBAXA)公司,这4家公司各占全球于具备资源优势,成为甲醇的主要生产、出口国或总产能的3%。最后-一个是加拿大的埃德蒙顿(Ed-地区。monton)公司,占全球总产能的2%。2004年世界甲醇的总生产能力为4373x104/a,随着清洁燃料天然气的大量开采,天然气的利总产量为3239.1x101, 总进口量为2011x10,总出用得到了迅速的发展。一些具有丰富天然气资源的口量为2027.2x10t,总消费量为3292.2x10t(见表 1)。地区,大多为发展中国家,廉价的劳动力加上资源表1 2004年世界甲醇市场的供需平衡10富集,已成为吸引众多跨国公司竞相投资的首选地区。因此,在中东、中南美、非洲诸地区,未来还将集区加产能/(10+.a7)|产景进口出口消费量450.9 .268.3 i 504.8 i 16.2 763.9中出现更多超大规模的甲醇装置。这些跨国公司通北美|加拿大13593.7 I 4.2| 36.564过向低成本地区转移产能的方式,不仅可以扩大产西哥18.8 ! 22.7 0.141.4能,而且将继续扩大对国际甲醇市场的影响力。中南美983.6811.5 ! 30| 730.8 132.5西欧373.559 ! 659.9 203 ! 732.3③美国、日本和西欧甲醇产能相继下滑。中东欧486.6343.6 58.6 213.7 198.1美国MTBE消耗的甲醇,占其甲醇总消费量的非洲76.3157.9，8.146.6 24.228%，甲醇消费量曾居美国第一,其后依次是甲醛中东714.9663.7 | 31.3 494.4 L 207.5消费26%、醋酸消费15%、卤代甲烷消费8%、甲基日本197.7 0 197.7亚洲其他787.6503.81 482.2 ! 82.1| 914.3丙烯酸甲酯消费4%、甲胺消费3%、对苯二甲酸二大洋州24108.8 11.31 103.8 ! 16.3甲酯消费1%,还有其他杂项消费占14%。总计3733539.11 2011 2027.2 3292.2自从美国加州窜先在汽油调合中禁用MTBE由表1可知，全球最大的甲醇消费地区为亚以来,已有25个州相继效仿,从而影响到美国甲醇洲,其次为北美,最大的甲醇生产地区为中南美(包的消费和生产。近年来,美国的甲醇消费量以年均括特立尼达-多巴哥目前在产的2座百万吨级工3.5%的速度递减,据估计,美国的甲醇需求量,大约厂);最大的进口地区为西欧,其次为北美;最大的已经减少了150x104。但禁用MTBE,实际上只是导出口地区为中南美,其次为中东。2004年以地理位致产能下降的诱因。置划分的区域市场行为已经显现。北美天然气价格涨势过猛,迫使美国本土的甲2004年,由于经济高速发展,中国开始推动全醇生产成本过高，终于不敌外来低成本甲醇的竞球甲醇消费及需求的增长。争，这才是导致美国甲醇产能下降的根本原因。2005年世界甲醇需求量超过了3320x104, 供2004年前，美国Coastal化学公司和Motiva公司关应量约为3410x10t。2006年的需求估计为3800x停了共计37.6x10/a甲醇产能。2004 年,美国空气10t左右,年增幅超过4%。产品与化学品公司关闭了位于佛罗里达州特拉华②少数特大型跨国公司仍然主宰全球甲醇市城的18.0x104/a 的甲醇装置。2005年Tera工业公场,其生产的垄断地位尚不能被打破。司、Llyondell公司共关闭了84.2x104/a以上的甲醇- -般认为,到目前为止,有7家特大型甲醇制产能。截止到2005年9月,美国甲醇的总产能降至造商垄断了世界甲醇生产,这7家公司的总产能占了218.0x104/a;加拿大也降至135.3x10t/a。 此后，,全球总产能的44%。其中最大的甲醇生产商是美国又有Methanex公司和Celanise公司也分别宣布中外能源。24.SINO- -GL0BAL ENERGY2007年第12卷2006年1月和2007年初关闭他们位于加拿大的宁东6个大型优质煤炭基地”，以及“加快发展煤49.6x104/a和85.7x104/a的甲醇装置9。基、生物质基液体燃料和煤化工技术,统筹规划,有同样原因也使日本很快将国内甲醇装置全部序建设重点示范工程。为‘十二五'及更长时期石油停产,并改为甲醇全部进口。日本国内的装置,连同替代产业发展奠定基础”的指导方针,开创了中国其技术,纷纷向海外低成本地区转移。并组建了大甲醇产业发展的新天地。型的甲醇运输船队,以解决进口甲醇的运输问题。正如SRI咨询公司所说，中国在今后5年内，与此同时，欧洲也加快了采用生物燃料替代将成为全球范围最大的甲醇消费国。近期世界甲醇MTBE的步伐,预计到2010年底,欧洲MTBE的消价格的预测将取决于中国煤基甲醇生产的经济性。费量将比2000年的峰值减少180x104， 约合60xSRI的研究还指出，在国际煤价为44美元/t、天然气价为0.24美元/m3的前提下,以煤为原料的综上所述,工业发达国家的甲醉消费量及产能甲醇装置,只要规模大于165x10t/a,就可以在成本下降,在传统消费领域则尚未出现新的动向。这种上具备同天然气原料竞争的优势。情况同新兴市场国家截然不同。以上所述说明了中国甲醇产业与世界发展的④以中国等发展中国家为代表的亚太国家,关系。而且,中国甲醇产业纳人全球背景的发展路甲醇新兴市场潜在应用不断开发。线为:天然气制油一煤制油一-生物质制油(GTL-国际奥论普遍认为,5年以后,这一地区可能成CTL--BTL)。这里的“油”是广义上的液体燃料。这为决定世界甲醇市场发展方向的极具影响力的因也是人类从依赖化石燃料转向消除温室气体、走向素,正在成为-支不可忽视的中坚力量。循环经济的路线。中国甲醇的发展证实了甲醇产业根据中国的经验,甲醇未来常规市场的用量增的发展可以纳入循环经济发展的生态进程。长是相当有限的。所谓甲醇的潜在市场,主要包括:⑤随着世界甲醇生产成本降低，以及甲醇替以替代石油/天然气,尤以替代汽、柴油为主的运输代石油热的兴起,要防止过度建设导致的供给过剩。燃料市场;以替代石油/天然气，尤以甲醇制烯烃尽管北美关停了不少高成本甲醇装置,但大型(MT0)为主的化工原料市场;以替代常规发电原料，跨国公司产能战略转移的意图清晰可见。如尤以甲醇发电为主的发电燃料市场;以循环经济为Methanex公司计划与埃及石化控股公司合作,在埃目标，尤以直接甲醇燃料电池为主的燃料电池市及达米埃塔港建设130x10t/a特大甲醇装置,场;其他新兴甲醇及其街生物市场,例如甲醉蛋白、Methanex公司控股70%。二甲醚民用燃料等。从数量和实际意义两方面看,对于以天然气为原料的甲醇装置而言,除了跨开发甲醇在运输燃料和化工原料这两个方面的消国公司的战略转移之外,天然气产地的甲醇装置建费市场最为重要。设也颇为引人注目。2008 年前世界主要甲醇项目2004年以来,中国在开拓上述甲醇新兴市场领的建设情况见表2。域做了许多有益的尝试,而且是民营与国企争相发生物质基甲醇在成本上已能与天然气为原料力。中国甲醇新增产能是在原有500多个氮肥厂的的甲醇竞争。所以生物质为原料的甲醇产能也可能基础上,依托6套煤化工基地迅速发展起来的。它增加,对此也已引起多家研究机构的注意。们分别是兖矿集团、晋城矿业集团、晋中市煤化工SRI最新研究报告指出,2009年前全球甲醇需基地、北京煤业集团、重庆建峰化工和榆林能源重求有望以年均2%的速度增长，同期新增产能年均化。正是这些甲醉生产企业,为甲醇新兴市场的开增速将达5.7%,结果将导致甲醇市场供大于求。甲拓,提供了成本较低的原料。醇市场服务亚洲公司MMSA则认为，如果中国、伊.值得指出的是,2007年4月中国公布了《能源朗、阿曼的新增产能都能如期投产,则全球甲醇市发展“十一五”规划》,为中国的煤化工产业发展,提场供应将迅速增加。据DeWitt- 德维特公司预测，当供了一个法制和科学发展的轨道。规划明确提出了2007-2008年一批大型装置建成后，全球将面临甲“加速开发神东、陕北、黄陇(含华亭)、晋北、晋东、醇产能过剩的压力,市场竞争将加剧。中外能源26SINO-GL0BAL ENERGY2007年第12卷在欧洲，现在甲醛成为占支配地位的甲醇用法没有考虑到中国对全球市场的影响。户。但近几年来生物柴油对甲醇的需求呈增长趋3.6.1市场预测假设势。据預测,生物柴油对中醇的潜在需求量,在短期①假设伊朗Zagros的165x10*/a的甲醇装置内就可能达到每年100x10t的水平。将在2007年的第2季度向市场投放甲醇。3.4中南美地区②假设加拿大Edmendon的Celanese 公司85x中南美地区未来对甲醇的需求会有一定程度104/a甲醇装置在2006年底停产。的增长,推动力主要是生物柴油的生产。这一地区③假设Methanex在荷兰的甲醇装置,2006年甲醇市场的发展主要包括以下方面:后以50%的负荷生产,估计其向市场的投放量大约特立尼达和多巴哥;位于特立尼达的M5000甲为每年40x 10*-50x 104。醇装置产能为195x10t/a,已 在2006年中期投产。④假设到2008年或2009年，甲醇在生物柴委内瑞拉:2007年中期SuperOctanos的MTBE油方面的消费量可以弥补甲醇在MTBE市场减少装置将转产其他产品。MetorII 甲醇装置将在2009的消费量。当然因对生物柴油的生产仍有争议,所年或2010年投产。以生物柴油作为甲醇用户,仍存在不确定性。中南美地区有便宜的天然气供应，上述这些项⑤假设2007~2009 年间，甲醇在其他衍生物目,基本上都已宣布,目前尚无其他新增甲醇计划。方面的的需求增长速度依然缓慢,非燃料化学品的3.5北美地区甲醇消费量的年均增长率大约为2.5%。这个增长北美地区甲醇生产企业正在纷纷停产,现在只速度仍可能偏高,因对甲醛2007~2008年间的增长剩下3套大型装置仍在生产,它们是:Llyondell公司情况尚存争议。在得克萨斯州的60x10t/a的装置、Woodwand公司⑥当今中国发生的甲醇替代石油的尝试是史在俄克拉荷马州的12x10t/a的装置以及Estman公无前例的，其重要影响已远远超过了2005年美国司在田纳西州的18x104/a的装置,这些装置都是的新能源法。近年来,中国甲醇的需求和供应,均出以煤为生产原料。现了惊人的增长。更重要的是中国不仅提出了甲醇.2005- -2010年间的发展变化主要有:替代石油基燃料和石油基化工原料的路线图,开创加拿大:位于Alberta省Edmendon 的Celanese了循环经济在发展中国家的尝试,而且为甲醇市场公司85x10t/a甲醇装置在2006年底停产。拓宽了新兴的应用领域,例如,中国拥有亿吨级的美国:美国汽油市场因禁用MTBE已经造成甲甲醇替代汽柴油作为运输燃料的市场。醇需求的大幅缩减,目前只有少量MTBE用于非燃3.6.2世界甲醇市场预测料产品。在2008~2010年间，预计还会有Lyondell基于以上假设,美国SRI咨询公司的最新分析和Terra的甲醇装置停产。但生物柴油的发展将提认为:截至2006年底,世界甲醇的总生产能力接近供新的甲醇需求。4800x104/a,总需求达3680x10t。由于下游需求增北美地区已经不再是大型的甲醇消费市场,尽长的推动,预计到2010年,世界甲醇产能将达到约管这一市场仍然有-定的规模。但拉丁美洲和南美6400x104/a,2015 年达到约7200x10*/a。 届时全球洲的主要甲醇生产中心,可以很方便地供应北美市供应能力将大于市场需求,竞争将加剧,一些不具场。其他甲醇衍生物,如甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲竞争力的小装置或原料价格较高地区的甲醇装置酯等,也都有其他产地竞相提供原料。将关闭。美国《烃加工》杂志2007年4月号对世界3.6未来甲醇市场的供霭平衡甲醇需求的预测见图1。国际咨询商对未来世界甲醇市场做预测时,首美国《化学周刊》最新报道指出,从未来甲醇装先会作-一些假设，作为预测的前提。由于难以掌握置建设趋势看，世界甲醇的生产中心正在向南美、中国甲醇市场的发展脉络,他们先把中国市场排除沙特、伊朗和中国转移,这些国家和地区甲醇装置在外作全球预测，然后再加进中国的个案结论,形的目标市场主要为亚太地区和中国。中国已成为甲成一含中国案例的全球甲醇市场预测。显然这种做醇主要生产国,甲醇生产主要以煤炭为原料。第5期韩景城。世界甲醇生产和消费的新趋势●27.450-450②2010 年中国的甲醇需求約为1400x10*~400- _.00400一2600x104,且将取央于甲醇以及其衍生物二甲醚在-350300-替代石油基燃料方面的成果。250-200-.00卡③2010年以及其后的中国甲醇产能的增速,150-150程也将取决于甲醇在替代石油基燃料和化工原料方000一面的进展。有的预测认为,在2010年,中国甲醇产2005 2006 2007 2008 2009 2010能可达到2100x10t/a左右。年份中国的甲醇消费量预测见表3。图1世界(不包括中国)甲醇需求预测表3中国甲醇消费预测0MTBE; Z甲醛;喘乙酸;C ]其他--生产 能力甲醇消费量项日分析进一步指出，预计到2010年中东地区甲2005年2008年2010年醇产能将翻一番,中国产能到2010年也将翻番,达甲醛60330445啡酸7093!5到2120x 10t/a。甲胺304C5目前亚太地区的甲醇产能为1410x10t/a, 约占甲基丙烯酸甲脂6:全球总产能的30%;中东及非洲地区的产能为对苯二甲酸二甲酯410141217x104/a,约占总产能的25%;北美地区的生产甲基特丁基醚甲酶基燃料350(1500)能力仅为60x10t/a,占总产能的1%;南美地区的产医药358'能为1256x104/a,约占总产能的26%;世界其他地农药224:区的产能为854x10t/a,约占总产能的18%。溶剂20252据分析,虽然北美地区大量产能关闭,但从全.74.65.其他44100球范围来看, 2006~2011年世界甲醇产能年均增速合计665.7100.7I 1429-2579仍将达8.4%,超过需求仅为年均5.6%的增速。3.6.3中国甲醇市场预测参考文献:随着中国在能源立法和各种税赋制度以及发[1] Hydrocarbon Processing .2006(12)展规划的实施,国际高新技术企业已在中国超前开.[2] Hydrocarbon Processing , 2007(4)创以生物质制合成气为起点的生物质制液体燃料[3]中国汽车与醇醚能源化工,2006(1)(BTL)事业。但在2010年前,中国的影响还只限于[4]中国汽车与醇醚能源化工,2006(3)[5] 国际化工信息,2006(10)以下几点:[6] Methanol Instute.Milstne ，2007 :3①如果中国的甲醇价格长期保持在每吨220美元之上，中国将可能继续成为甲醇净出口国。(编辑周溪华)Recent Trends of Production and Consumption of Methanol in the WorldHan Jjingcheng(SINOPEC Group Economics and Development Research Institute , Beijing 100029)[Abstract] The paper analyses the recent characteristics of methanol market in the world , expounds on thegeneral developrment trends of production and consumption of methanol in the world ，and forecasts methanoldemand and supply both in the world and China.[Keywords] methanol ; world ; production ;demand and supply ;forecast