燃料乙醇生产及市场

化学工业第32卷第8期.22●CHEMICAL INDUSTRY2014年8月燃料乙醇生产及市场米多(中國石油吉林石化研究院化工科技信息所，吉林市132021)摘要:介绍国内外燃料乙醇生产形势,预测2015年和2020年全球燃料乙醇产量分别达到8500万t和2亿t。测算我国2015年和2020年燃料乙醇需求量分别为850万t和1 000万t,供需缺口分别为610万t和800万t。关键词:乙醇;汽油;柴油;市场调查;市场需求分析文章编号: 1673- -9647 (2014) 8-0022-04中图分类号: TQ223.122文献标识码: A1生产状况分析及预测料乙醇产量1750万t, 2013年2025万t,是全1.1世界产 业现状球燃料乙醇的第二大生产国和第- -大出口国，所据国际分析机构F.0.Licht发布的最新报告显产乙醇80%用于国内消费，20%出口，美国是其示，2012年全球燃料乙醇产量为6771万t, 2013主要出口地。年全球燃料乙醇产量7 063万t。美国和巴西仍然巴西是全球重要的蔗糖生产基地，在燃料乙是两个最大的乙醇生产国。主要原因为起步早、醇生产的原料方面具有先天优势。甘蔗原料,传政策导向明确和原料充足。由于粮食乙醇存在统产业，成本较低;污水直接还田，节省后处理“与粮争地，与人争粮”问题，因此世界许多国家成本;甘蔗渣热电联产，摊薄生产成本。在政策和地区均加快了非粮燃料乙醇的产业发展步伐。方面政府提供专项低息贷款,减免生物燃料税赋,(1)美国燃料乙醇产量居世界之首。美国以并对乙醇燃料汽车减征工业产品税。巴西目前正玉米原料为主，2012 年燃料乙醇产量4 082万t,在开发蔗渣制燃料乙醇和新--代的含糖木薯制燃2013年4 050万t,居世界第一。美国燃料乙醇生料乙醇技术。产的原料十分充足，其玉米原料价格比中国低(3)欧盟燃料乙醇产业近年发展迅猛。欧盟50%以上，并且生产效率较中国高。美国国会于燃料乙醇产业起步较晚，1993 年燃料乙醇产量仅2005年8月通过综合能源法，推出可再生燃料标为4.8万t。2004 年达到42万t,随后开始大幅增准(RFS),要求在汽油总组成中加人特定数量的长，2009 年达到296万t (法国100万t、德国60.可再生燃料，而且每年递增，强制实施可再生能万t)。2013 年欧盟燃料乙醇产量达364万t,全源比例。球发展速度最快。欧盟燃料乙醇生产以谷物为主2011年8月，美国政府推出了一项总额为5.1要原料，其中小麦约占1/3。欧洲目前正鼓励新亿美元的补贴计划，由农业部、能源部和海军共能源企业利用垃圾、麦秆和藻类等非粮食原料开同投资推动美国第2代生物燃料的生产开发进程。发新-代生物燃料,规定只有以非粮原料制备的2012年8月美国政府宣布，对纤维素燃料产品提.第2代生物燃料才可能在未来获得补贴。供1.01 美元/USgal (0.27 美元/L),对生物柴油11.2国内产业现状美元/USgal (0.26 美元/L)的联邦税收减免。我国政府推广燃料乙醇的最初设想出现在(2)巴西燃料乙醇产量位列世界第二。20081999年，当时国内的粮食严重积压，北方的情况年之前，巴西乙醇产量呈不断增长趋势。2009中国煤化工年，受世界糖需求旺盛的影响，巴西乙醇产量下收稿日期: 20YHCNMHG作者简介:米多(1970-)， 女，吉林省人，高级工程师，从事.降6.0%。巴西乙醇以甘蔗为生产原料, 2012年燃化工原料的国内外信息调研工作。第8期米多:燃料乙醇生产 及市场●23.尤为严重，大量富余的粮食无法释放，国家粮库筹建万吨级纤维素乙醇示范项目。未来8年，燃超负荷，如何解决陈化粮问题成了当务之急。我料乙醇将增长6倍,但不可否认的是，非粮燃料国的生物燃料乙醇开发从2002年开始试点，虽然乙醇项目成本相对较高，多还处于“赔本赚吆喝”时间不长，但发展速度很快。目前，我国生物燃的阶段。国家有关部门应将原有的行业补贴,转料乙醇生产技术已经成熟，黑龙江、吉林、辽宁、到非粮燃料乙醇和纤维素燃料乙醇上，并出台相河南、安徽5省及湖北、河北、山东、江苏、广应鼓励政策，尤其要支持引导好纤维乙醇工业化西部分地区已基本实现车用乙醇汽油替代普通无示范项目的发展。铅汽油。我国已成为世界上继巴西、美国之后的1.3 未来产业预测第三大生物燃料乙醇生产国。基于目前生物质能源的发展现状、政策及趋2007年，国家发改委明确表示，将不再利用势,对燃料乙醇未来产能需求做出如下预测:预粮食作为生物质能源的生产原料,取代粮食的将计2015年全球燃料乙醇产量将达到8500万t;是非粮作物,以玉米、小麦为主的第一代燃料乙醇2020年全球燃料乙醇产量将达到2亿t，其中一原料被叫停，各大燃料乙醇公司不得不寻找过渡半以上来自于第二代非粮生物燃料的增加。性的非粮原料乙醇，木薯、甜高粱等原料成为发2消 费现状及预测展的重点。2008年建成的广西中粮生物质能源有2.1 世界限公司的20万Va燃料乙醇项目是经国家发改委世界上燃料乙醇的总消费量以及变化趋势与.立项批准的国内唯一-的非粮燃料乙醇项目。至产量基本一致，均呈现明显的上升趋势。美国是2013年，我国已形成了202.5 万V/a 燃料乙醇生世界上燃料乙醇最大和增长最快的市场。预计在产能力，还有大批待建项目等待发改委批复，其未来的几年，美国乙醇的消费量仍会继续增加，中以玉米为原料的燃料乙醇产能达到174万V/a。但增长速度会有所下降。巴西国内的消费量仅次表1为我国燃料乙醇生产企业情况。于美国，占车用液体燃料的53%，已超过汽油消2010年中兴10万V/a甜高粱燃料乙醇开始投费量。巴西作为主要的燃料乙醇的生产国及消费建，2012年项目一期的3万t/a装置已经建成投国，其消费量明显低于生产量,因此成为世界上产，二期7万Ua装置目前正在建设中;海南椰最大的燃料乙醇出口国，其净出口额很大，且呈岛、江西东乡、浙江舟山和广东湛江等木薯燃料现明显上升趋势;美国的产量远远低于其消费量,乙醇项目，正在开展前期工作，其中海南椰岛是目前世界上进口燃料乙醇最多的国家。加拿大(与中石化合资)已获国家核准批复建设;河南天和欧盟也是燃料乙醇的主要进口国，但进口量不.冠、中国石化、中国石油、中粮集团等正在积极是很大，仅相当于巴西出口量的10%左右。巴西表12013 年我国燃料乙醇生产企业情况公司名装置地点原料产能/备注(万l.a-)河南天冠集团河南南阳市小麦、玉米、薯类5020万V/a、30万Va装置各- - 套吉林燃料乙醇有吉林市玉米2003年8月建成30万Va规模，2005 年扩至40万Va，限公司.2009年扩至55万Va，2011 年底扩建至60万Va安徽丰原集团安徽蚌埠小麦、玉米4210万Va、32万Ua装置各一套中粮生化能源(肇黑龙江肇东玉米2212万t/a、10万Va装置各一套东)有限公司广西中粮生物质广西北海木薯.202008年建成，两期总投资146 359万元能源有限公司中国煤化工山东龙力山东.纤维素.52012年建成中兴能源巴彦淖尔市五甜高 粱茎秆-期工程投资.YHCNMHG期为7万Va,原县正在建设中化学工业●24CHEMICAL INDUSTRY2014年第32 卷的燃料乙醇以甘蔗作为原料，具有资源优势，发油8 200万t,柴油1.8亿t;若按现行10%与汽展较快，现在已成为最大的出口国。而美国由于油调配比例计算，则2015年我国燃料乙醇的最大燃料乙醇的产业政策推动，增长势头较好,成为需求量约为820万t。“十三五” 期间,我国石油主要的乙醇进口国。欧盟各国也保持了对乙醇的消费弹性系数将进一步回落，如按5%计算，2020强劲需求。年我国汽煤柴油需求量约3.4亿t，其中:汽油2.2 国内9 700万~10 000万t,柴油2.1亿~2.2亿t;若按经过“十五”、“十一五” 的发展，我国生物现行10%与汽油调配比例计算，则2020年我国燃质燃料乙醇产量“一 -路走高”，在坚持非粮原料发料乙醇的最大需求量约为1 000万t。展方面取得了显著成果。然而进人“十二五”后,由此可见，我国燃料市场将需要大量的燃料国内燃料乙醇生产却出现向下“拐点”，即2011乙醇，在目前已有国家核准的197.5 万t/a供应能年产量177万t，比上年降2.7%; 2012年约162力基础上，预计2015年和2020年至少还将分别万t，比上年负增长6.2%; 2013年为170万t，比有约610万t和800万t的燃料乙醇供需缺口(仅上年增长4.9%。生物质燃料乙醇产量负增长的原以乙醇汽油计)。因之--，是由于这些年行业处在结构调整的过渡3价格走势分析及预测期，即从原来的以陈化粮制乙醇为主向现在的非按现行政策，国内燃料乙醇实行审批制,粮燃料乙醇发展，这在技术上需要一个过程，必“定点生产、定点流通、封闭运行”，享有财政税然造成产量下降;下降的另一个原因是补贴标准收优惠政策。燃料乙醇销售价格执行93号汽油出的降低，即国内以陈化粮为原料生产的燃料乙醇厂价乘以0.911的政策规定，因此不存在市场化成本约为3500元/t,以甜高粱、木薯等为原料生销售的情况，亦不存在和其他企业的竞争关系。产的燃料乙醇的成本约为4000元/t。如果没有国2013年国内燃料乙醇结算价格(以北京为家补贴，燃料乙醇很难盈利。例)见图1。燃料乙醇是受国家政策驱动的行业，我国燃2000料乙醇市场的需求状况取决于国内车用汽油需求量、乙醇汽油在国内的推广进程以及乙醇汽油的? 8000调配比例。2012 年国内的汽油表观消费量为8 684连6000万t, 2013年国内汽油表观消费量为9340万t,霍.4000同比上涨7.6%，2011 年及2010年同期同比上涨在20008.1%和6.8%。若按10%的调配比例计算，则02-2504-22 06-17 08. -2610- 2112 -022013年我国燃料乙醇的最大需求量为934.0万t。03-2505-2007-299-2311-18月日2013年国内汽油消费量的迅速放大，主要与国内图12013 年国内(以北京为例) 燃料乙醇结算价格汽车保有量的平稳增加有关，且汽油价格稳步上涨。由图1可见，2013 年全年最高价格出现在2据国家统计局预测，“十二五”(2011- -2015月，为9 924元/t; 最低价格出现在4月，为年)期间，我国GDP年均增长率将达8%左右,9 221元/t。全年整体价格呈现平稳态势。“十三五”(2016- -2020 年)期间CDP平均增速为随着国际市场原油价格的不断攀升、国内新7%左右。随着我国节能工作的深入开展以及产业的成品油定价方法与国际油价的逐渐接轨以及燃结构的升级，我国单位产值综合能耗将有明显下料乙醇原料价格的上涨，并考虑国家宏观调控政降。“十二五”期间我国石油消费弹性系数有望策等因素，预测今后几年国内燃料乙醇结算价格整体下降，若汽煤柴油消费弹性系数按0.6计算,总体呈上涨走势价格至少应在 0 000元/t以上中国煤化工2015年我国汽煤柴油需求量约2.9亿t,其中:汽运行。YHCNMHG(下转第28页)化学工业●28●CHEMICAL INDUSTRY2014年第32 卷Cyclohexanone Market Analysis in ChinaZHANG Shengjun(CNOOC 0il and Gas Develop and Use Company, Beijing 100029, China)Abstract: The Cyclohexanone production and demand in China is growing rapidly. In 2013, the demand and ceapacity are 1.42million tons and 1.40 million tons respectively, 80% of cyclohexaone consumption is used as the raw materials in the production ofcaprolactam and adipic acid. The commodity cyclohexanone capacity of 800 000 tons/year in 2013, the output was 570 000 tons, iaddition to the part will be used to supplement of caprolactam and adipic acid raw materials ，the rest mainly is used for the solventsand chemical raw materials. In the next few years, China cyclohexanone production capacity and demand will increase, could beoverall surplus, the operating rate is not high.Keywords: cyelohexanone; the domestic market; market survey; market demand analysis; predict(上接第21页)The Forecast of Propylene Market Supply Pattern in ChinaLEI Li-jing, BAO Xue-ying(China National Petroleum Group Northeast Refinery Engineering Co., LTD., Jjin Design Institute, Jilin 132002, China)Abstract: In recent years; China Propyline industry developing rapidly,It has become the biggest propylene production andconsumption centre in Asia and in the world; especially in the coal chemical industry and the propane dehydrogenation industry haachieved rapid development; it become a new bright spot; There is big change in propylene supply patterm in the future. Thepropylene from coal chemical industry and propane dehydrogenation will occupy the part of propylene production.Keywords: propylene; production; consumption; the development trend(上接第24页)Fuel Ethanol Production and The Market DemandMI Duo .(China Petroleum Jilin Petrochemical Research Institute of Chemical Tchnology Informnation, Jinlin 132021, China)Abstract: The article introduces the situation of fuel ethanol production in China and abroad, It predicted the global fuel ethanolproduction reached 85 million tons and 200 million tons respectively in 2015 and 2020中国煤化工hanol demandfor 8.5 mllion tons and 10 mllion tons repectively in 2015 and 2020. The gap between:YHCNMHGlionlonsand8 million tons respectively in 2015 and 2020.Keywords: ethanol; gasoline; diesel; market survey; the market demand analysis