乙二醇的国内外市场分析

第22卷第4期聚酯工业 Vol. 22 No.4200907 Polyester Industry July 2009doi:10.9/ji.10-8261.209.04.005乙二醇的国内外市场分析钱伯章(上海金秋石化科技传播工作室,上海200127)摘要:对EG的全球市场进行了分析。指出EG产能出过剩态势,经济衰退将使需求下降。中国的EG消费量持续增长,进口依存度高,PET领域的消费比例大,EC有扩能趋势。并对E生产提出了问题和建议关键词:EG;市场;分析中分类号:TQ323.41文献标识码:A文章编号:1008-8261(2009)04-0015-041全球市场分析面对亚洲特别是中国迅速扩大的消费市场,全1.1产能出现过剩态势球EG市场正掀起一股扩能高潮,世界各大公司均据统计,全球EG的生产能力逐年上升,2001年约加紧新建和扩建EG产能,预计2010年总产能将达为1471万t,2002年约为1546万,2003年为1624万到2709.3万a,今后几年供应过剩已成定局。同t,2004年为1644万,2005年达1697万t,2006和2007时,以中东为主的产能新增地和以中国为主的亚洲年分别达1780万t和1941万t,2008年为2187万,消费地的崛起,将强力冲击全球E市场格局,使供预计2009年将达2388万t。表1列出截至2008年统销结构发生重大变化。计的各国和地区EG和环氧乙烷(EO)的生产能力。陶氏化学是最大的EG生产企业,产能320万表12008年全球EO/EG生产能力a,占全球总产能的18.8%,生产厂主要分布在美 Table1 World EO/EG production capacity In 20200国加拿大荷兰和英国。第二大生产商是沙特东方万v石化公司(Sharq),产能156.5万/a,约占全球的国家地区EO(环氧乙烷)EC(乙二醇)二9.2%。位列第三的是壳牌化学公司,产能99.5万美国494.2加拿大126155.5va,约占全球总产能的5.9%,生产厂主要分布在加墨西哥36.040.0拿大、美国和荷兰。到2010年,沙特东方石化公司巴西35.031.3委内拉8.510.0的EG生产能力将超过330万Va,从而取代陶氏化比利时90.064.0学成为全球最大的EG生产商。法国22.015.0德国110.032.7近年来,EG生产基地正加速向中东转移。2006荷兰46.829.0~2010年全球EG新增产能超过800万a,其中超波兰11.311.0西班牙12.08.5过500万/a的产能集中在沙特、伊朗、科威特等中瑞典11.50.7英国31.825.0东国家。如科威特伊奎特260万/a项目、沙特东俄罗斯64.050.0方石化470万a项目、沙特延布的360万a项东欧其他国家12.014.2目于2008年投产;伊朗哈尔克岛( Kharg)50万t/a伊朗83.295.科威特87.5115.0项目和伊朗国家石化公司40万a项目分别于特阿拉伯429.9557.82008年下半年和2009年第4季度投产;沙特阿美土耳其8.9澳大利亚422.4一石油公司的80万a项目和沙特朱拜勒的367.5中国230.4272.4万a项目分别定于2009年第2季度和2010年第印度81.598.8印度尼西亚21.622.04季度投产。另外,委内瑞拉埃克森美孚40万日本103.689.0韩国115.0134.8项目2009年第2季度投产;新加坡壳牌50万a项马来西亚38.538.5目2009年第4季度投产。中东新增的EG产能基新加坡12.013.0中国台湾203.5240.0本上供出口需要,而且主要以销往中国为主。泰国28.532.5化学信息公司指出,一些小型的亚洲生产商将收稿日期:2009-03-23作者简介:钱伯章(1939-),男,江苏南通人,高级工程师从事石油化工技术和经济信息的调研传播工作。16聚酯工业第22卷必须加强在中国市场上的自我保护,以应对中东供需求将达2000万t,供应能力将达2080万t。EG应商的挑战中东供应商的生产成本相对要低50%供应在2009年将继续出现过剩。~80%。预测今后几年全球EG的消费量将以年均4.8%美国、欧洲和日本的一些装置将因竞争能力较的速度增长,到2010年的总消费量将达到约2110弱而被迫关闭,其中美国的装置将占据多数。万t从目前来看,亚洲是EG的主要消费地区,其虽然从总体上看,全球EG产能已经出现过剩消费量占全球EG总消费量的60%以上,其中主要态势但亚洲地区的产量却不能满足实际的需求,每需求来自中国年都得大量进口,中国市场EG更是供不应求。作EG的增产主要靠以中国为中心的亚洲市场消为世界最大的消费国,中国2008年消费量占世界消化吸收。供应过剩局面形成后,亚洲EG合同价格费量的30%,外销市场的一半将集中到中国2008和现货价格均下跌。价格下跌的压力将使以中国为~2010年,中国将新增产能221万a,其中已通过主要出口市场的亚洲E生产商面临巨大的生存压审批的有161万Va。力,同时也将影响到中国的EG生产商。尽管有运未来几年,中国必将成为EG厂商竞相抢占的费上的优势以及关税的保护,但对于一些小型EG市场。随着亚洲地区大型EG项目的投产,这一地生产商来说,将难以避免被淘汰出局的命运。区EG产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度2中国市场分析的缓解,但供需仍有较大的缺口。面对亚洲及中国这一迅速扩大的市场,世界各大公司均加紧新建和2.1消费量持续增长扩建E生产装置。除加拿大、美国、韩国和日本这EG是乙烯的下游产品,由乙烯氧化制E,EO些传统向中国出口EG的国家外,沙特等中东国家水合生成EG。因此EG装置只能依托乙烯装置配以其廉价的乙烷原料为基础生产的EG,在中国市场套建设民营企业很难涉足,使得我国EG产业的发销售的份额正在迅速增加。展态势不及PET的另一主要上游产业PTA如火如1.2经济衰退将使需求下降茶。作为全球最大EG消费国的中国,因2008年第截至2008年,我国共有EG企业12家。20084季度起的全球经济衰退,需求预计会下降。年我国主要EG生产企业产能统计见表2。虽然一些工业观察家仍看好全球EG需求增长表22008年我国EG主要生产企业产能统计的前景,然而,从全球经济的不确定性来看,大多数 Table 2 Main production enterprise production分析人士认为,需求增速预期将放慢。 capacity stastic in China in 2008中国的EG需求超过全球的1/3,有分析人士指企业名称产能/万EO技术来源出,到2015年,中国的消费将超过全球生产量的1/2中石化北京燕山石油化工公司中国近年对EG需求的增长是受到其下游产品主要30.0SD氧化法中石油辽阳石化分公司20.0UCC氧化法是PET纤维和PET树酯国内和出口需求增长的拉中石油抚顺石化分公司6.0 Shell氧化法动。据分析,未来全球EG总的需求年增长量小于中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法100万tEG行业正处在压力不断增大的时期。中石化北京东方石油4.0SD氧化法工业分析家指出,预计中国2009年EG的发展化工有限公司2D氧化法前景会比2007年要悲观得多,因为中国以EG为原中石化上海石油化工公司42SD氧化法料的PET出口要减少很多。可中石化茂名石油化工公司20.0Shell氧化法另外,随着大量新增能力将很快投产,全球E中石化天津联合化学有限公司4.2 Shell氧化法工业将会面临新的问题,供需不平衡将会显现。中石油新疆独山子石化分公司5.0SD氧化法南京扬子巴斯夫有限公司30.0BASF工艺工业分析人士指出,全球EG市场已开始进中海壳牌石油化工有限公司32.0 Shell氧化法循环期的下行通道,中东280万a能力将在2009合计271.8年投运,这将会造成今后几年的供过于求。当需求进入下行通道之时,供应将会面临过剩局面。近年来我国PET工业快速发展,对EG需求保持2008年底全球对EG的需求量比2007年增加快速增势,消费量已超过美国位居世界第一。2000~1%,达到近1900万t,供应能力比2007年增加2006年,我国EG消费年均增速均在10%以上,2007年21%,达到1940万t预计2009年全球对EG的同比增长6.8%,2008年同比增长6.0%。2007年我国第4期钱伯章:乙二醇的国内外市场分析17EG产能230万/a,产量179万t,进口480万t,表观消65万va该装置可根据市场需求,灵活生产10万费量达659万t2008年我国EG产能272万va,量~15万t/a的环氧乙烷产品,镇海炼化公司也与陶256万t,进口521万t,表观消费量达775万t。表列氏化学公司签订EG项目引进技术合同,计划于出我国EG生产和消费情况。2009年投产。四川乙烯项目也建36万a装置将于2010年投产。表3我国EG生产和消费量中国石化集团公司(中石化)与沙伯公司(沙特 Table3 China EG production and consumption capacity万t基础工业公司)于2008年1月31日签署协议,在天津组建合资公司。这一双方各持股50%的合资企年份生产能力产量进口量出口量消费量自给率%业将在天津建设的2套石化装置投资17亿美元,这199551.945.620.50.565.669.5199663.455.523.1078.670.62套装置将生产60万a聚乙烯(PE)和42万a199778.770.719.82.488.180.2EG。乙烯原料将由中石化天津石化公司向装置供199885.275.232.30.5107.369.9199992684.456.70141.159.8应。该石化联合装置将于2009年9月建成投产。200092.690.8104.90195.746.4中国石油集团国际公司(中石油)及其旗下的2002110.091.41970.2252.536.82001107693.01四川石化公司于2008年3月底与壳牌全球解决方2003128.496.9251.62.3346.228.0案国际公司签署技术转让许可协议,中石油将在四2004128.895.4339.12.6432.122.12006137.8110.1400:81.2508.921.6川成都新建的石化项目中选用壳牌公司的E/G2006184.0156.0406.02.0560.027.8技术。按照协议,壳牌公司的EOEG工艺和CRI200230.4178.880.0.2659.027.92008272.0256.3521.62.9775.033.1催化剂公司的E催化剂将应用于四川石化公司建设生产38万aEG和5万EO的装置中。装置2.2进口依存度高预计于2010年底投产。这是壳牌公司对中国的第虽然我国EG产能和产量增长较快,但仍不能6次o/e技术转让许可,也是壳牌向中石油的第满足PET工业的强劲需求,每年都需大量进口,进3次技术转让许可。中国海洋石油总公司(中海口依存度一直保持在70%左右。不过,进口依存度油)一壳牌公司在广东惠州的石化装置也采用了该己从2005年78.4%逐步下降到2006年72.2%,技术。2007年72.1%和2008年66.9%2009~2010年我国EG总产能将增加145万a。我国成为世界EG生产商关注的焦点,加拿大、虽然如此快速增长的下游需求仍将使我国EG市场处韩国、美国、日本、沙特是我国进口EG主要来源地,于较高的进口依存度。因此,EG在我国具有很好的发从2005年开始,沙特成为我国最大的进口来源国。展前景。表4列出2009~2010年我国EG新增项目。2008年我国EG进口总量为521.6万t,价值53.39亿美元,从沙特进口最多,其次是中国台湾加拿大等。表42009~2010年我国EG新增项目2.3PET领域消费比例大 Table 4 EG new project in China ftom 2009 to 2010EG主要用于生产PET树脂和防冻液,在不饱公司新增(万a1)建成时间天津石化422009年和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂等镇海炼化652009年四川乙烯32010年领域也有少量应用。合计145世界各地的EG消费情况各异,亚洲EG绝大多数用于生产PET,占总消费量的93%以上;北美、西2.5问题和建议欧地区用于PET领域的消费比例在60%~67%,而(1)虽然我国EG供不应求,但从总体上看,全防冻剂的比例高达18%~27%我国约95%G用球产能已经出现了过剩的态势。由于北美等地需求于生产PET树脂。相对不旺,诸多厂商将目光转向亚洲,竭力抢占我国2.4扩能趋势EG市场份额。除加拿大、美国和日本这些传统向我我国今后一些新建的大型乙烯装置也将配套建国出口EG的国家外,沙特阿拉伯以其廉价的乙烷设EG装置。天津石化公司100万a乙烯项目裂解得到的乙烯为原料生产的EG,在我国市场的份E/g装置将引进陶氏化学公司技术天津石化额正在迅速增加。EG装置设计生产能力为42万镇海炼化公司未来EG供应过剩已成定局,EG价格将不可避100万乙烯工程中的EG项目设计生产能力为免的下跌,届时以中国为主要出口市场的亚洲EG18聚酯工业第22卷生产商将面临巨大的生存压力。受EG大批量进口行挖潜改造,扩大生产规模,加强技术管理,降低生的冲击,国内EG产业将面临更为严峻的市场压力,产成本,提高产量和品质外,建议引进国外先进技术一些小型EG装置难以摆脱被淘汰出局的命运。再新建几套生产规模在30万ta以上的大型EG生另外,中国台湾多家企业也看好大陆的市场,纷产装置,扩大生产规模,从根本上缓解我国EG的纷扩大产能。石脑油是我国乙烯生产的主要原料,供需矛盾,增强市场竞争力。因乙烯成本高,EG的生产成为永远高于沙特阿拉伯(3)2008年9月以来,受金融风暴影响,我国纺的产品,我国EG生产将面临严峻的挑战。织品出口锐减,PET大幅减产,EG需求骤降。加大(2)目前我国EG产能较小,技术落后。为迎接EG在其他领域的应用开发力度,逐渐改变用途单一挑战,除考虑采用先进技术对现有EG生产装置进的局面,才能化解市场风险,促进产业健康发展。 EG market analysis at home and abroad QIAN Bo-zhang (Shanghai Golden Autumn Petrochmical Science and Technology Communication Studio, Shanghai 200127, China) Abstract: Analysis is carried out on the global EG market. It is pointed out that the overplus productive capacity sit- uation is appeared, the EG demand is decreased according to the economic recession. But the EG consumption in China sustained growth, the imported dependence degree is high, the consumption propor in PET field is big. EG has capacity expansion tendency in China. Some problems and advices on EG production are put forward. Key words: EG;market;analysis AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA上海石化NEP生态聚酯助力纺织品出口家的生态环保要求。即使是目前市场上采用锋系催化剂技术生产的酯产品,其2009年月26日,一种采用新型催化剂生产的聚酯产品在上的含量也是极其微量的,是符合国家相关标准的,因此是安全、环保海石化公司研发成功,已投入工业化生产。采用这种果新产品的。但NEP酯产品可以满足人们更加生更加环保的要求因生产的纺织品能够获得欧ECO生态纺织品标签,从而在受金融危此是传统聚酯的升级换代产品机影响的纺织品等出口中赢得先机,提升国际市场的竞争力。钱伯章供这种被命名为NEP果产品,与传统的聚产品在的新型聚型上一样,但光泽度更高,透明度更好N是指Non-heavy-(无重金我国成功开发聚乳酸一步法丝新工艺属)、E是 Ecology(生态),P是 Polyester(聚酯),合起来的意就是不含金属、生态型聚产品。据悉,常熟市长江化纤有限公司和中科院长春应化所联合,成功据了解,NEP聚酯由上海石化和中国石化上海石油化工研究院开发出乳酸一步法纺丝新工艺井通过了中国纳织工业协会组合作研发,采用了中国石化自主研发的新型钛系催化剂。此前只有织的专家鉴定。连续聚合熔体直纺聚乳酸长丝新技术及其产品的开王友的美国和日本的三家公司能够生产同类产品发成功填补了国内空白聚酯是生产涤纶纤维产品的主要原料,纺织品是其传统应用领该项目从2006年开始研制,从乳酸水溶液出发,经丙交酯到聚,如今更广泛应用于包装材料、工程塑料等新领。在传统的聚酯乳酸熔体直接纺丝先后突破了脱水聚合裂解化开环聚合后生产过程中,98%以上都是使用锦系催化剂。但由于锋属于重金属,处理等技术关键,于006年11月装置上威功地制出聚乳美国先后将佛列为优先关注的污染物。目前,欧已经推出酸长丝进而开发出以薄膜反应为核的续聚合直装置阻制织品含量及电气电子类仪器使用、、铅等重金属的(50va),2007年11月以2800-5000m/min速出了聚乳酸长求。如果纺织产品中不含梯,则可以在欧盟获得生态纺织品标签丝。该聚乳酸长丝单丝线密度2-4dtex、裂强度不小于3.0cN/dtex、裂伸长为20%~30%、沸水收缩率不大于16%、染色色牢度面对更高的环保要求和金融危机对出口的影响,上海石化积达5级4~级与市售的涤纶、锋纶等长丝基本相当,主曼技术把聚酯市场发展趋,针对欧盟和美国推出限制纺织品含量的指标达到美国切片纺丝聚乳酸纤维的水平专认为与美、日采用要求通过加强与科研单位合作利用中国石化自主创新技术,算选的“切片物丝”相比,该工艺缩短了流程,减少了体热降解降了合适的钛系催化剂,在连续化聚酯装翼上成功开发出了不含重金属、生产成本,保证了纤维品质,增强了我国在国际聚乳酸市场上的竞争健康环保型聚酯产品。据首批试用这种NEP聚酯的江苏太仓金辉力该工艺对实现我国聚乳酸树和纤维的产业化具有重要意义化纤实业公司反映,该产品可纺性好,染色均匀,具备了出口欧美国(王德欢迎投稿欢迎订阅欢迎刊登广告