进口甲醇制烯烃可行性和竞争力分析

第28卷第10期2010年10月CHEMICAL INDUSTRY进口甲醇制烯烃可行性和竞争力分析龚华俊(石油和化学工业规划院,北京10003)摘要:对沿海地区釆用进口甲醇制烯烃项目的可行性和竞争力进行分析,并提出进口甲醇制烯烃产业的相关发展建议。关键词:进口;甲醇;甲醇制烯烃;可行性研究;竞争力文章编号:1673-9647(2010)10-0011-04中图分类号:TQ222文献标识码:A近年来,我国经济总量连年攀升,能源和资处于起步建设阶段。本文将就在沿海地区进口甲源消耗量大幅增长,石油消费量仅次于美国位居醇建设甲醇制烯烃项目的可行性及竞争力进行分世界第二,对外依存度高达50%。预计未来相当析,并提出相关建议长时期内,我国炼油厂的主要任务是保障成品油1进口甲醇制烯烃项目可行性供应,满足国民经济发展对能源的基本需求,其11符合我国油气资源短缺的实际情况和低碳发次是平衡乙烯和芳烃原料供应,但仍不能完全满展方向足乙烯工业对轻质原料的需求。此外,我国轻烃甲醇作为一种高载能产品和清洁能源,利用和凝析油资源也十分有限,目前乙烯原料轻质化国外的甲醇资源,实质上是利用国外加工后的天仍有差距,乙烯产品生产成本偏高。乙烯、丙烯然气资源,与进口原油相比更清洁,是一种重要作为石化产业最基础的原料,是国民经济发展的的“低碳”资源。直接进口甲醇,是对国内短缺必需品,随着我国经济和社会持续快速发展,未的油气资源进口的重要补充和调节国内甲醇消费、来仍将保持较高的刚性需求。因此,乙烯原料路价格的重要手段,符合国家确定的发展低碳经济、线多元化已经成为我国石化产业发展的必然选择。利用国外资源的战略。随着国际原油价格持续上涨以及2003年开始1.2沿海化工园区对基础化工原料需求旺盛的新一轮石化行业景气周期形成的高盈利形势和目前,我国沿海地区化学工业发展已经步入石油化工产业的高度垄断状况,一方面国内大型初级产品装置大型化、集中化和产品精细化的园能源企业抓住煤炭行业结构调整及甲醇制烯烃技区式集聚发展道路,在沿海地区相继规划建设了术取得突破的契机,避开资源高度垄断且相对短批现代化的化工产业园区。对于现代化学工业缺的石油、天然气资源,通过“煤炭-甲醇-烯烃-而言,乙烯、丙烯是不可或缺的基础原料,但目石化产品”路线发展煤基替代石化产业;另一方前多数化工园区并没有炼油、乙烯一体化装置,面,沿海临港化工园区采用进口国外低成本天然或低碳烯烃资源不足以支撑下游化工企业发展的气甲醇产品,通过“进口甲醇烯烃-石化产品”需求,低碳烯烃的供应已经成为我国(特别是东路线发展替代石化产业,满足区域市场消费需求南沿海地区)化工园区产业发展的制约因素之的同时实现园区和企业的协同发展。因此,我国沿海化工园区拟通过进口国外甲醇建目前,煤制烯烃三大示范工程主体工程均已设甲醇制烯烃项目,为园区下游企业供应乙烯和基本完工并陆续进入单体试车阶段。根据示范工丙烯长区产业,增强竞争力;同程建设进展情况,煤制烯烃项目投人产出比偏低时对中国煤化工降低原料供应当国际原油价格大幅波动或石化行业景气周期低CNMHG收稿谷时期,示范工程的产品竞争力和经济性将承受作者简介:龚华俊(1978-),男,江苏省人,工程师,从事煤化较大考验。而进口甲醇制烯烃项目在沿海地区正工行业规划咨询工作CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷风险具有积极的意义烯工业产品没有区别,进口甲醇制烯烃项目的发13甲醇制烯烃技术基本成熟展必须在成本上与石脑油裂解制烯烃产品具有竞尽管目前甲醇制烯烃技术尚无商业化装置,争力才能得以生存。以180万ta甲醇制烯烃项尤其是烯烃分离技术尚存较大的优化空间,全流目为基准,根据初步测算,甲醇制烯烃的生产成设备选择在项目建设和运行管理上没有现成的本构成主要以外购的甲醇原料为主,单位烯烃生经验可借鉴。但从甲醇制烯烃工艺自身的特点、产成本构成情况(进口甲醇到厂价格为2000元中试装置的运行情况以及即将投产示范工程的建时)如表1所示。设经验来看,甲醇制烯烃技术已经具备了工业化的条件,工业化风险是可控的表1甲醇制烯烃生产成本构成14全球甲醇产能过剩,原料供应有保障序号成本及费用名称金额目前,全球甲醇生产能力约7000万ta,主外购原材料费要集中在天然气资源富集地,甲醇装置规模普遍外购燃料及动力费达到单套120万-180万ta之间,具有原料成本工资及福利费低、能耗低、投资低所带来的甲醇成本低的优势。折旧费预计2015年全球甲醇产能将超过1亿ta,届时修理费其它费用年需求量仅8000万t左右,全球范围内甲醇产能过剩将成必然,进口甲醇制烯烃不会面临甲醇原3456789财务费用管理费用料短缺的问题,并且可以消化部分进口甲醇,一副产品278定程度缓解进囗甲醇对国内甲醇市场的冲击。吨烯烃成本5配套基础设施条件较好,投资省进口甲醇制烯烃不需要配套建设煤气化和甲进口甲醇到岸价格主要与国际市场甲醇价格醇装置,工艺装置少,流程相对简单;尤其是沿和国际海运费用有关,而多年来国际市场甲醇价海临港化工园区已基本形成较为完善的水、电、格和海运价格与国际原油价格基本是同向联动的蒸汽等系统配套工程以及完善的液体化码头和仓石油价格上涨,进口甲醇商品到岸价格也随之上储设施。通过接受海运的进口甲醇,甲醇制烯烃涨。此外,我国每年进口甲醇数量均较多,进口项目的建设投资可以大幅降低,烯烃生产成本构甲醇价格对国内甲醇市场价格的影响较大,国内成中,固定成本所占比重较低,成本主要取决于甲醇市场价格基本以进口甲醇价格为基础。但总甲醇原料价格,因此只要控制好甲醇原料的价格,体上看,进口甲醇完税后价格由于尚未考虑仓储进口甲醇制烯烃项目将具有较强的成本竞争力。物流成本、经销商利润等因素,近年来价格比国综上分析,在沿海地区进口甲醇制烯烃项目内市场平均价格低300500元/,更远低于东南有利于我国油气资源短缺的实际情况和低碳发展沿海地区甲醇市场价格。近年来,国内甲醇价格战略,并且在区域市场、技术装备、物流仓储等和进口甲醇价格(税后)随国际原油价格波动变方面均有较好的支撑条件。相对于煤制烯烃项目化情况如图1所示。进口甲醇制烯烃项目具有工艺流程短、项目建设周期短、见效快等特点,即使建设外购60万t甲醇、建设20万ta甲醇制烯烃装置也具有较好的经济性。尤其是利用乙烯、丙烯资源在沿海地区发展高附加值的精细化工产品或化工新材料等其增值效益将更为显著,对于缺乏低碳烯烃资源的600沿海化工园区丰富产业链、增强综合竞争力具有中国煤化工积极意义。CNMHGO20/208002进口甲醇制烯烃项目竞争力分析价格;▲进口价格;原油价格甲醇制烯烃项目的产品质量和性能与传统乙图1近年来国内甲醇价格和进口甲醇价格变化示意第10期龚华俊:进口甲醇制烯烃可行性和竞争力分析131998年以来,我国进口甲醇价格(税前)和增大。布伦特原油现货价格线性回归分析结果如图212000所示11 0010000R2=083250006080100国际原油价格/(美元·bh-1)布伦特原油现货价格/(美元·hb)石脑油烯烃成本;亠甲醇制烯烃成本图2布伦特原油和进口甲醇税前价格线性回归结果图3不同原油价格体系下进口甲醇制烯烃竟争力分析根据进口甲醇到岸价格和布伦特原油价格相从长远看,未来一段时期国际原油市场缺乏关性分析,得相关系数R为091,具有较强的相大幅上涨的动力,仍难以摆脱目前区间震荡的走关性。由此预测原油价格在40-100美元/bbl时进势,总体维持在70~80美元/bl的可能性较大,口甲醇价格及甲醇制烯烃生产成本如表2。进口甲醇制烯烃项目在此情形下也具有一定的成本竞争优势表2不同原油价格体系下进口甲醇制烯烃生产成本测算3进口甲醇制烯烃产业发展需关注问题原油价格/甲醇到岸价甲醇完税价甲醇制烯烃成3.Ⅰ建立战略联盟,规避甲醇价格波动风险美元bl)格/(美元r)格/(元,r)本/(元,t)甲醇属于大宗有机原料产品,大规模国内外16956021市场采购没有问题,市场供应是有保障的。但由675521717490于甲醇价格是影响项目经济效益最主要的因素之8225进口甲醇制烯烃项目存在原料价格风险。虽3152647然目前国内外甲醇价格都比较便宜,但是从甲醇28859694价格的历史走势来看,不排除其价格剧烈波动而312310428大幅度影响进口甲醇制烯烃项目竞争力和经济性的可能。为避免进口甲醇价格波动对项目的影响,石脑油是世界上最主要的乙烯裂解原料,其建议与国外大型甲醇生产商或供应商建立长期合中亚太地区是石脑油消费最多的地区。石脑油裂作关系或以股份形式共同建设甲醇制烯烃项目,解装置产品结构和甲醇制烯烃装置类似,每3t石规避原料价格波动风险的同吋确保甲醇原料稳定脑油生产15t乙丙烯,甲醇制烯烃装置则每3t供应。甲醇生产1.0t乙丙烯(乙烯/丙烯比例在一定范32防范中东低成本产品冲击,选择合适烯烃加围内可调)。在沿海地区建设甲醇制烯烃项目势必工方案面临国产和进口烯烃产品的竞争,不同原油价格进口甲醇制烯烃项目竞争对手不仅包括沿海体系下,进口甲醇制烯烃项目乙丙烯生产成本和型炼化一体化企业,也包括中东等以低价乙烷石脑油裂解制烯烃项目的竞争关系如图3所示。为原料生产石化产品的企业。特别是中东地区的根据甲醇制烯烃与石脑油制烯烃生产成本对乙烷原料一直采用沙特乙烷定价机制,到目前为比分析,当国际原油价格低于60美元/bl时,石价中国煤化工际油价波动对其脑油制烯烃生产成本显著低于甲醇制烯烃,当国原产成本常年保持际原油价格高于60美元/bl时,则甲醇原料路在CNMH1H2 AH /u难与之竞争。线具有显著的成本优势,并且随着原油价格的不东南沿海地区不仅是大宗石化产品消费的集断增长,甲醇制烯烃项目预期的竞争优势将不断中地,对高端化学品和化工新材料等产品的需求化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷也日趋旺盛,因此在沿海地区进口甲醇制烯烃加35坚持适度发展,作为传统石化产业的适度补充工方案有必要区别于内陆地区煤制烯烃项目的产沿海化工园区进口甲醇制烯烃产业应坚持适品方案,尽可能以满足区域市场需求为出发点,度发展原则,以满足区域市场需求、丰富园区产发展高端专用料树脂产品、液体有机原料或精细业链构成、增强园区综合竞争力为目标,切忌盲化工产品,防范中东大规模、短流程基础石化产目发展大规模、短流程的大宗有机原料和基础树品和我国内陆富煤地区煤制烯烃项目的冲击。脂产品,避免与沿海炼化一体化项目和内地煤制33甲醇制烯烃技术风险仍需关注烯烃项目大宗基础石化产品的同质化竞争,走错甲醇制烯烃τ程技术风险在可控范围内,理位发展的道路,提高行业竟争力。论上没有颠覆性的风险。但核心技术甲醇制烯烃4结束语技术尚处于产业化之中,烯烃分离技术尚存进在沿海地区进口甲醇制烯烃项目有利于我国步优化的空间,全流程设备选择在项目建设和运尤其资源短缺的实际情况和低碳发展战略,并且行管理上没有现成的经验可借鉴,尚处于“基本在市场、技术装备、物流仓储等方面均有较好的成熟”阶段,许多工程上的问题还有待示范工程支撑条件,同时具有工艺流程短、项目建设周期投产后进行验证和完善。短、见效快等优势,对于缺乏低碳烯烃资源的沿34关注石油化工产业景气周期、加强风险防范海化工园区既有助于实现低碳烯烃原料多元化、甲醇制烯烃项目是对传统石油化工的补充和降低原料供应风险,同时也有利于化工园区完善部分替代,项目的竞争力和经济性除与进口甲醇丰富产业链、增强园区综合竞争力。此外,在沿价格密切关联,还与石化产业景气周期密切相关,海地区利用进口甲醇建设甲醇制烯烃项目,也能建议密切关注整个石油化工产业景气周期的变化,消化一部分进口的低成本甲醇,在一定程度上降准确选择建设时机,同时建立石化产业景气周期低国外低成本甲醇对国内甲醇生产企业和市场的预警及应对机制,加强风险防范。冲击。Feasibility and Competitive Strength of Imported Methanol to OlefinGONG Hua-junChina National Petroleum and Chemical Planning Institute, Beijing 100013, China)Abstract: to analyze the feasibility and the competitive strength of the imported methanol to the olefin in the coastal areas. To putforward the suggestions on the imported methanol to olefin industryKeywords: import; methanol; methanol to olefin; feasibility study competitive strength小就就扫剑手《橡塑技术与装备》(月刊,ISSN09-797XCN11-4534/TQ,邮发代号:2-780,国外发行代号:M1653)1975年创刊,是国内外公开发行的,国内唯一以橡塑工艺技术、加工机械及新材料新产品为重点内客的专业技术期刊。以普及和提高橡塑工艺技术与装备的专业技术知识、交流技术经验、传递科学新信息、推广应用科技新成果,开展橡塑机械理论的探讨与研究,促进橡塑工业的技术进步,提高橡塑工艺和装备人员的技术水平,提高橡塑企业的管理水平为宗旨。在中国石油和化学工业协会主办的“第六届全国石油和化工行业期刊评选活动”中分获优秀期刊二等奖、广告奖和发行奖三项大奖。《橡塑机械时代》(月刊,5SN199-890,国外发行代号:M4060是全国橡胶、塑料机械行业全面反映国内外橡胶行业、塑料行业、橡胶塑料机械行业及相关配套行业的综合信息刊物。重点向国外企业报道国内相关行业的最新信息,向国内企业提供国际相关胶、塑料、机械、工程及相关配套产品。rvL中国煤化工大,覆整个地址:北京市朝阳区小营路15号院1号楼中乐大厦408CNMHG联系人:赵忠华电话:010-51372747、51372748传真:010-51372780http://www.crpdc.comE-mail:china-rp@163.com