世界聚丙烯的生产与消费

Nov.2002现代化工第22卷第11期50Modern chemical Industr2002年11月市场研究世界聚丙烯的生产与消费李铮(中石化国际事业公司北京100101)摘要2001年世界聚丙烯的生产能力为3790万Ua需求量为3100万to预计到2006年世界还将新增800万t/a的生产能力需求将以6%/a的速度增长。近几年我国聚丙烯工业发展很快2001年我国聚丙烯的总生产能力已达333万ta产量达22.5万t消费量为530.3万t预计到2010年将达到1280万t关键词聚丙烯泩产需求消费中图分类号:Q925.14文献标识码:AProduction and consumption of polypropylene worldwideL I ZhenSinopec International Co Ltd, Beijing 100101, ChinaAbstract: The global production capacity of polypropylene was 37.9 million tons a year and the demand was 31. 0 millionns in 2001. It is expected that the global polypropylene capacity will add another 8 million tons/year by 2006. The demand fopolypropylene is expected to grow at an average rate of 6% a year. The polypropylene industry rapidly grows in Chinacent years the total production capacity was 3. 333 million tons a year in 2001. The polypropylene production was 3. 225 milliontons and the demand was 5. 303 million tons in 2001. It is expected that the demand will rise to 12. 8 million tons a year by2010Key words polypropylene i production i demand i consumption1世界聚丙烯生产与消费88%3由于需求疲软,2001年 Basell关闭了3条在欧洲的生产线预计将会闲置到2002年年中。在1.1生产美国, Huntsman关闭了它在得克萨斯州奥德萨2001年世界聚丙烯(P)生产能力达3790(0desa)的装置。尽管由于美国经济的不景气导致万ta需求量为3100万「'。200年世界P市场的需求下降、新能力的不断投产和较高原料价格等出现了严重的能力过剩和需求减缓迫使很多公司3个因素的影响使得2000~2001年全球的PP工业关闭一些老的或盈利较低的生产装置致使2001年形势不乐观。但是在世界石化会议上 De witt专家全球的P装置开工率仅为81%~82%,预计到指出PP未来增长的关键在于研究与开发(R&D)2003年才会得到恢复。经济的持续低迷和生产能增加投入不断扩大PP产品的性能。目前P行业力的持续增加使得全球P市场到2004年以后才能已成立了众多R&D合资公司。在北美和欧洲市场,达到供需平衡。尽管最近需求减缓并存在较高原成本的压力使得生产商们通过R&D努力寻找竞争料费用的压力,但是据预测到2006年全球PP的需优势。生产商们在不断地进行工艺和技术的改进,求量还将以每年6%的速度健康增长2]。努力V山中国煤化工有成本效益与产品创世界PP的供需现状及预测见表1。CNMHG热塑性聚烯烃弹性体据SRI世界石化报告称200年世界PP的开工等。生产商们还将通过使用新的工艺技术改进装置率为84%,预计到2004~2005年将会回升到来提高成本效益而不是通过投资新的生产线。收稿日期2002作者简介写每年生硕士工程师从事石化装置的技术引进工作。2002年11月李铮世界聚丙烯的生产与消费51据 Chemical Week报道200l年全球PP生产能窒素石化力增长7%从2000年的3400万t/a增长到2001年中期的3600万t/a以上。其中中东和非洲地区的Grand polymer生产能力增长幅度最大能力增长60%达到195万住友化学t/a新增能力主要来自于沙特的新建装置。相反出光石化北美、中南美、西欧和亚太地区能力的增长率仅为5%42001年中期各地区PP生产能力见表2。亚太1031.0澳大利亚表1世界PP的供需现状及预测中国大陆能力/开工率/产量/消耗量年份印度万印度尼西032.92928.6马来西亚3855.53129.43129.4菲律宾4491.24152.64152.6新加坡4558.25743.35743.3韩国中国台湾省110.5表22001年中期世界各地区PP生产能力中东/非洲生产能力万t比例埃及伊朗Atofina76.0以色列Basell282.0borealis141.0尼日利亚91.0沙特阿拉伯南非土耳其Exxonmobil中南美①阿根廷Repsol-YPl13.040.0智利北美①墨西哥28,0Atofina委内瑞拉147.5120.5利亚克31.0匈牙利ExxonMobil105.5哈萨克斯坦台塑Huntsman罗马尼亚Itochu11.0俄中国煤化工CNMHG38.0乌克兰3620l00日本291.0注①包括美国和加拿大不包括日本不包括小本体装置JmnP而布数据能力④包括墨西哥。52现代化工第22卷第11期传统上北美、西欧和日本一直是世界上PP树脂烯-苯乙烯三元共聚物ABS)尼龙、聚乙烯、聚苯乙的主要供应地区然而随着近年来亚洲和中东地区烯、聚对苯二甲酸乙二醇醒PEI聚氯乙烯(PVC)新建裝置的不断投产已经改变了这种格局等相竞争主要用于注塑、纤维和薄膜与片材。在汽根据已宣布的新建或扩建计划2002~2006年车和器具应用中增强和填充P以其优异的性能和间世界将新增800万υa的P生产能力其中5%价格优势将不断地替代工程塑料。在包装领域的需将建在中东和中国。随着几大石化新项目在中东的求尤其是食品包裝地将继续增长。近年来P在投资建成这一地区成为P生产增长最快的地区,片材挤岀中榃代聚苯乙烯、在地毯面纱中替代尼龙、其生产能力将以每年21.5%的速度增加到2010年在器具应用中替代ABS、在薄膜和医用领域替代柔将达到670万ta而亚太地区的高需求将吸收来性PVC的需求不断快速增长。自中东地区的新增能力。亚洲将占新增能力的同其他大宗热塑性塑料相比,P对其他材料的16%欧洲和美国总共仅占10%。替代以及新的应用领域的开发,使其一直保持较高近年来在全球的PP工业盈利较低、生产能力的增长率,在过去几年里,世界PP的需求以每年较高的环境下,为了更加具有成本效率,P工业岀7%~10%的速度增长。2001年全球P的消耗量增现了连续的合并和收购热潮。日本的窒素计划与长约6%从2000年的2930万t增长到2001年的3Japan Polychem合并P业务合并后的P生产能力100万t主要消耗地区是亚洲、北美和西欧。亚/太将达到100万t/a,占其国内市场的1/3。最近沙特地区需求增长率为10%~11%,而美国仅增长阿拉伯的基础工业公司 Sabic在2002年6月完成了0.5%~1%,西欧增长4%~5%。2000~2001年北对DSM公司的收购将其PP战略从中东发展到了美(美国和加拿大)西欧和日本PP的消费结构见表西欧其PP生产能力接近200万t/a使得 Sabic4至表d6]跃成为全球第四大PP生产商增强了 Sabic在全球表4北美PP消费结构聚烯烃的地位5市场00年2001年2001年世界主要的PP生产商见表3。注塑207.0表32001年世界主要的PP生产商6]万具12.0生产能力费品95.2更包装Basell557.826.0吹塑Atofina挤出259.0纤维和长丝182.1138薄膜(10mil及以下)61.0片材10m以上)1.2消费其他PP由于其自身的价格和性能优势使得它可以644.6684.1在诸多领域同许多其他热塑性塑料如丙烯腈-丁二注:mil=0.0254m(上接第49页)④吨水处理成本=(1.92+18.32+33万元/a经济分析1000t/d÷330da÷①人工费=职工人数×月工资×12=1万元/10000元=1.61元/t4×400元/月×12月/a参考文献1万元/10000元=1.92万元/av山中国煤化工②电费=46.25kW×24h/d×330d/a[1]李CNM麦水处理与回收利用M]北0.5元(kWh)×1方元/10000元=18.32万元/a[2]蔡不忒生物处理方法中的好氣-缺氧组合技术J]中国给水水19936)16-17③药剂费=1元/x1000t/d×330d/a[3]周海峰詹伯君,王剑军.O/AO组合工艺处理印染废水设计万方数搪方元/1000033元/a[J]中国给水排水200,66)36~39■2002年11月李铮世界聚丙烯的生产与消费表5西欧PP消费结构万别为19.0kg和16.3kg。同发达地区相比,世界其市场年1年他地区的人均PP消耗很低如除日本外的亚洲其他地区2000年的人均P消耗仅为2.7kg类似的还溥膜片材有中东、东欧等这也反映了这些地区的PP发展潜力巨大扁丝45.2纤维132.8137.12我国PP生产与消费其他挤出制品47.5近年来我国PP工业发展迅速,2001年我国PP313,8334.2生产能力已达33.3万ta其中连续法生产装置3317.416.7套生产能力为258.85万ta,占总能力的77.7%697,6736,0间歇法生产装置50余套生产能力为74.45万ta占总能力的22.3%。表6日本PP消费结构1995年我国的PP产量为107.3万t2000年产市场2000年201年量已突破300万t达303.5万t与1995年相比增注塑长了1.8倍。2001年我国PP产量达322.5万t,与2000年相比增长6.3%7。尽管我国的PP工业取薄膜得了迅猛的发展生产能力和产量大幅度增长但在吹塑数量、质量以及品种等方面仍不能满足国民经济高速发展的需要,近年来国内市场自给率仅50%纤维其他60%每年仍需大量进口20世纪90年代以来我国国内小计42.3PP的供需状况见表8。35.7表81995~2001年我国PP的供需状况万275,6273.4年份产量进口量出口量表观消费量自给率世界各地区的2000年的人均PP消耗见表7。253.2表7世界各地区的人均PP消耗kg1997188.131.9地区1996年2000年203.0154.522.83354.6957.216.61999264.7147,20.9411,164,4美国00.61加拿大2001322,5650,960,8中南美2.3西欧14.116.3从表8可以看出1995年我国PP进口量与国内产量非常接近进口量占国内消费量的一半左右非洲1996年以后随着国内产量的逐渐提高PP自给率提高。1997年自给率为60.4%,2000年提高到亚洲65.1%2001年为60.8%。而近几年的进口总量也逐年提高2001年我国进囗的PP总量突破200万t日本18.8达到中国煤化士纪录占2000年相比,洲其他地区增长CNMH内表观消费总量的7.539.2%。我国进口的PP主要来自于韩国、中国台湾省、美国、新加坡等尤其是来自韩国的进口量占我从表7可以看出,北美的人均PP消耗最高国PP进口总量的31%。200年达到kg其次是日本和西欧200年分近几年我国对PP的消费需求不断增长,20014现代化工第22卷第11期年表观需求量达到530.3万t。随着我国国民经济生产特别是洗衣机內桶和家电、汽车等专用料的生的持续稳定增长市场对P的需求还将继续增长。产改变目前在这些领堿中被大量进口产品所占有据预测到2005年我国PP的需求将达到835万t,的局面。2010年则达到1280万f8。我国PP的消费主要用于编织、注塑、薄膜、纤维目前我国正加快PP裝置的建设2002年2月上等而编织的消耗量占P消费总量的约50%左右。海石化采用我国自行开发的第二代环管技术建成1据预测到2005年高附加值制品的比例将逐步增加,套20万ta的PP生产裝置已开车成功扬子石化使得应用于薄膜和注塑领域的P比例有所提高而将新建1套20万Ua的PP装置采用Amo气相生用于编织制品的比例将明显减少由200年的54%产技术;BP、中国石化股份有限公司与上海石化公下降到2005年的40.5%。司在曹泾成立的上海赛科石化公司Seco舶90万t/a的乙烯项目中包括1套25万t/a的PP装置,计参考文献划于2005年投产Shel与中国石油海洋公司合资在L I ]Tight margins undercut good growtH[ J ] Modern Plastics 2002, 792)惠州建设的80万ta裂解装置包括建1套24万t的PP装置将采用Monl的第二代$ serinol工艺[2 1 CMAI petrochemical conference outlook[ J ]. Hydrocarbon Processing20028(5)23Exxon Mobil和我国的福建石化公司及 Saudi aramco[3 ]PP leads operating rate recover[ J ] European Chemical News 2002 76已得到中国政府的批准在福建建1套60万ta的(2001):12裂解装置,下游产品包括30万t/a的PP也将采用[4 ]PP growth will remain stront J ] Chemical Week 2001, 163 36 )3-14Montell I的第二代 Spheripol工艺[5]Polyolefins Positioning: The marriage of Sabic and DSML J ]. Chemical这些新装置在经济规模上达到世界级水平,它Market Reporter 2002 26K( 23): 17-19们的建成投产将极大地提高我国P的产量同时改[6]Resins 2004J] Modern Plastics 2002 792)26[7]秦岭聚丙烯需求量快速增长J].中国化工信息200x(15):12善我国PP的产品结构尤其是针对我国目前所存在[8]舒朝霞.2001年我国五大合成树脂市场分析及未来展J]石的共聚产品少、档次低的现状增加共聚产品牌号的化市场论坛200X(5)1-5■●D口0口非0口凸●《中国化工产品目录》2001~2002年第10版该书是由中国化工信息中心、中化信富邦信息技术有限公司主编的大型化工工具书第10次出版经过每年的更新充实积累了丰富翔实的信息可满足不同读者的要求。上删产品):九大类24000余种类产品。下删企业)全国18000余家企业附录石油化工上市企业简况、化工进出囗贸易公司名录、化工社团机构名录、化工企业网址名录、石油科研院所及设计院名录、化工产品中英文名称索引及CA登记号索引。订价350元/套含邮资)中化信富邦信息技术有限公司网上书店w. cheminfo.gov.cn地址北京安外小关街53号(10009)联系人冯马立红H中国煤化工电话010644193传真1064437137CNMHG开户行北京农行亚运村支行帐号230101040004176··········