亚洲乙二醇市场浅析

《国际化工信息》2004年第12期行业述评正洲乙二醇市场洩析徐维正摘要:作为一种重要的有机化工原料,乙二醇(EG)在全球范围内的生产及应用正不断扩大。尽管欧美EG产能有富余,但亚洲尤其是中国市场,却面临着严重供应不足的局面,从而导致了欧美产品的大量涌入。预计未来中国将成为EG净进口国。关键词:EG;增长;亚洲;中国;乙二醇EG消费用户,每年的消费量均超过EG消费总量1全球EG市场概况的一半以上。2003年,聚酯纤维用EG占51.7%、乙二醇(EG)是一种重要的有机化工原料,聚酯包装材料用24.7%、聚酯薄膜用3.6%、其他用途非常广泛,主要用于制造聚酯纤维(涤纶)、聚酯产品用3.1%。表2是1998-2010年的EG消合成树脂、增塑剂、化妆品、炸药、配制低凝固点费结构。防冻液(发动机用)以及直接用作溶剂等。表219982010年EG消费结构近年来,随着市场对EG需求的不断增加,全聚酯球EG行业的产能、产量及消费量都随之增长。年份纤维包装簿膜其他合计防冻液其他2003年,全球EG产能约为1585.8万t,产量为199851.018.04.53.677.116.56.41373万t,消费量为1407万t;预计2004年将分200351.724.73.63.183.111.45.3别达到1698万t,1490万t和1492万t。这一增长200551.82603.33.284310.35.2201054.227.22.92.787.08.24.6趋势将持续至2010年,2003-2010年,估计全球EG产能的年均增长率为58%,消费量的年均增2亚洲市场供不应求幅将达到6%~7%。表1是全球EG产能、产量和消费量的情况及预测。业内人士指出,亚洲EG市场的发展速度是全球最快的,年需求量增幅最高可达11%。目前,表1EG产能/产量/消费量情况及预测万:亚洲市场的消费量约占全球总量的60%。其中,2003年2004年2005年2010年以中国市场的发展最为迅速,消费量约占亚洲市场产能1585.81698.01827.02457.0的40%,占全球市场的25%。产量1373.01490.01627.02066.02003年,全球EG产能超过需求约163万t消费量1407.01492.01594.02054.0目前,在全球范围内EG产能可以满足需求,且有部分剩余;但就各地区而言,中东和欧美地区EGEG市场的发展在很大程度上有赖于各类聚酯产能均有富余,亚洲则面临严重产能不足的局面。产品特别是聚酯纤维产品的发展。2003年,用于以2003年为例,亚洲市场对EG的需求超过产能聚酯类产品的EG消费量占总消费量的83.1%、防35中国煤化工其他地区进口。表冻液用占11.4%、其他用量占5.3%。199820103是CNMHG年间,包括纤维、包装和薄膜等在内的聚酯用EC据估计,204年全球EG消费量增长将接近的消费比例将逐年增长,预计2005年将增至7%,净增长约100万t,超过产能增长量,从而导84.3%,2010年增至87.0%。聚酯纤维是最大的致市场的供应趋紧。而供应紧张将推动价格上涨。11行业述评《国际化工信息》2004年12月表3各地区EG供需情况2001产能需求产能产能445.0722.6801.2509,4中东285.0285.039.6285.0275.1南美41.327.541.3欧洲232.5184.023190合计1566.81247.91587.61344.91585.81422.1年来,亚洲EG现货价格上涨已超过50%,要包括:中国聚酯对EG的需求增长远超过产能增达到880~900美元/t(CFR中国,下同),预计今长,1997年以来,中国EC产能的年均增长率为年底或明年初仍将维持这一高位9%,同期聚酯纤维和瓶级聚酯树脂的需求年均增长率高达25%;购买商看到乙烯涨价,因此在EG3欧美产品涌入生产商乘机抬价涨价前抢购EG;能源、原料涨价,使乙烯价格攀业内人士指出,近年来欧美日韩等发达国家EG升、供应吃紧;国外大型EG装置(如陶氏位于墨产能过剩,而亚洲发展中国家特别是中国的供应却西哥湾和加拿大普伦蒂斯的两套装置)停产等。严重短缺。就全球而言,EG供需仍存在很大缺口。市场分析人士特别指出,EG供应紧张促使价到2010年,亚洲EG消费量将占世界消费总格上扬很大程度上是受中国需求拉动的影响。中国量的一半,其中中国消费量将占世界EG消费总量聚酯装置的开工率一直很高,因此估计库存即将耗的25%,占亚洲的40%。2003年,中国聚酯对尽,中国买主将再次返回国际市场进行采购EG需求量的估计值为300万t,未来还将以年均20%的速度继续增长;加上其他方面的需求量,估4新增扩建装置缓解供应压力计2003年中国对EG的总需求量将达到350万t面对亚洲及中国这一迅速扩大的市场,各大公因此未来几年,中国将成为国外EG厂商竞相争夺司均加紧新建和扩建EG产能,不少新的EG装置的目标市场。特别是今年1月1日,中国将EG进正在建设或待建中。特别是中东等低成本生产地区口税从7%下调至5.5%之后,更是吸引了众多欧正大力发展EG生产,预计将在未来几年大幅增加美EG生产和销售商积极投身中国市场,以期在市对中国的EG供应量。事实上,近年来沙特对中国场快速增长的大好形势下分得一杯糞。EG市场的占有率正迅速增长。2005年前没有新的EG产能投产,2004年将今后几年,国内外将有一批新建EG项目投是EG市场非常红火的一年。目前,亚洲市场对产。据不完全统计,在此期间至少有526万t/a新EG的需求非常强劲,加上各装置维持正常运转,产能投产。表4为全球主要新增/扩建的EG项目。生产商竞相增加对亚洲的出口,客户订单不断。除待这些新建产能投产后,可能减缓EG供应紧中国外,美国对EG的需求也非常强劲,产品进口张的局面,但预计2005年上半年EG价格仍将在价格一涨再涨。这将是自1988-1989年产品价格超高位徘徊,至下半年EG售价可望有所回落。不过1250美元/t以来,历史上的第二次涨价高潮过,新增产能投产仍不能满足亚洲快速增长的需同时,中国市场的自给率仅为30%。针对这求,预计2005年中国EG市场仍将供应紧张。情况,欧美贸易商采取了联合控制供应量的策略,乘同时,为了跟上EG需求的快速增长,解决目机提高EG售价,从而大幅提升中国进口价格。据报前供不应求的问题,中国一些企业正加大新建和扩道,今年7月底的现货价及合同价已从几个月前的建En中国煤化工到的新增和扩建项850~870美元/上涨至955美元/左右,而且还可目CNMHG扩能改造,将现有能再次上扬。预计至少在今年年底以前,EG市场都产能人La。以嶼日原计划2003年底投将继续趋紧,销往中国的EG价格将一直处于高位。产,后推迟至2004年投产。另外,茂名石化、镇此外,还有许多因素影响EG的价格水平。主海炼化等公司还有一批拟建和扩能项目。等到这些另方数据《国际化工信息》2004年第12期行业逋评项目建成后,中国EG产能将突破200万t/a大关,比1995年增长近2倍;2001年达到252.5万t,比从而缓解供需矛盾。上年增长2.8%;2003年将猛增至350万t;预计表4全球主要新增/扩建产能万∽a20042010年期间,EG消费将继续大幅增长,达公司投产年份生产能力到810万t。表5是中国EG供需状况及预测。科威特 Equate200462,0表5中国EG供需情况及预测台湾化纤40.0自给率台湾南亚年份产量消费量进口量扬子巴斯夫200430.089.490.1195.7104.9上海石化32.093.0252.5159.7萨比克(两套)200562.5/57.5中海壳牌石化32.097.391.4302.8214.6信诚30.02003125.397.0350.0250.028泰国烯烃2004117.0110.0420.0310.026台湾东联化学50.02005180.0140.0485.0345.029壳牌30.02008210.0195.0660.0465.0合526.001080.040.0810.0570.0预计2005年中国EG需求量将增至440万t,注:2003年及以后年份为估计数据占全球市场的273%,因而即使这些新产能在20052003年,中国EG进口量从2000年的104.9年后陆续投产,EG供需缺口仍将高达100万t以万t猛增至约250万t,年均增幅高达238%;主要上,未来中国仍将处于EC供应严重短缺的困境中。来自加拿大、美国、日本、沙特、伊朗、新加坡、5中国成为长期进口国韩国等国家和地区。2003年,向中国大陆出口EG较多的依次是加拿大、韩国、沙特、美国和中国台2000年,中国EG表观消费量达195.70万t,湾。表6是中国EG进口情况。表6中国EG进口统计万2001年2002年2003年进口来源进口量所占比例%进口量所占比例%进口量所占比例%进口量所古比例%加拿大36.0865.0沙特5.578120.68韩国30.7629.3028.5444.8720.91中国台湾6.8016.020.66日本11.516.0715.77美国6.417.1823.5科威特3.94伊朗新加坡14.35其他8.180.858.235.152813.2223.84合计100159.71214.57100250100注:处数据不详在需求持续强劲增长的同时,中国EG的自给计2003-2010年间,进口量将逐年增加。但随着新率呈逐年下降趋势,从2000年的46%降至2003年增扩建产能的投产,进口量将维持在占消费总量的不到30%,大部分需求靠进口来补充。1995年,70%中国煤化工中国进口EG为23.06万t;2000年达到104.9万t,CNMHG重不足的问题不是5年间增长了355%;2001年中国EG进口量达到短时期内能够解决的,在生产商扩大生产的同时,159.7万t,成为世界头号EG消费市场;2002年长期进口是势不可挡的趋势。进口量达到214.6万t;2003年约为250万t。估(2004年10月收稿)13·