世界乙烯市场供需动向

May 2001现代化工第21卷第5期,50●Modem Chemical Industry2001年5月世界乙烯市场供需动向宋芙蓉(中国石油化工集团公司北京化工研究院,北京100013)摘姜:截止到1999年底世界乙烯生产能力达到9270.4万Va.1999年世界乙婚需求量接近8500万t。末来儿年在世界经济强劲增长的驱动下,预计世界乙烯需求量将以年均5.2%的速度增长,到200年将达到10941.2万1;同时世界乙端生产能力将以年均4.7%的速度增长.到2004年将达到11 62.5万Vao近几年我国乙烯工业发展很快,日前已有生产装置18套,总生产能力达40.3万Va, 199年消费量达到900多万1.页计到2010年将达到1500万1。关键词:乙烯;市场;供需;预测中圈分类号:T0221.211文献标识码:ASupply and demand trends of global ethylene marketSONG Fu-rong(Bejjig Research Insitute of Chemnical Industry , SIN0PEC, Bejing 10013,0 Chinm)Abstract: The global production capacity of etylne reached 92 704 milin lors per year by the end of 199 and thedemand of ethylene was 85 milio tons in 199. Drived by the strong globel economie gowth in the near term, frecast of de-mand annul gowth mate of ethylene will be 5.2% ,and the demand of ethylene will increase to 109 .412 mllion tons by 2004.The globeal production capacity of ethylene is forecasted to inerease to 116.525 mllion tons by 2004 with a annuel gowth nate of4.7% . Euhylene industry rapidly growms in China in the reent years. Now there ure 18 sets of poucion inalatins, and theirlotal production capecity is 4.403 million tons yearly . The consumption of ethylene was over 9 mllin tons in 1999, and it is ex-pected that it will rise to 15 mllion tons by 2010.Key words: ehylene;market; spply and demand; forecast需求,许多国家和地区的厶烯生产商都满负荷生产，1世界乙烯生产概况总产量都达到了历史最高位,见表2-41。l.1 世界乙烯生产能力和产量t表1世界各地区乙烯生产能 力现状hivs1.1.1能力据油气杂志(0GJ)的年度统计数据,截止于亚太东欧/ 中东/北美南美西欧合计地区前苏联非洲2000年1月1日,全球乙烯生产能力达9270.4万1998年2185.7 746.7 632.7 3112.6 345.2 2078.5 9101.4Va,与1998年年底相比仅增长1 .9%,是过去10年1999年2314.7 733.7 631.2 3130.5 345.6 2114.7 9270.4间增长最低的一年。能力增长主要来自亚太、西欧增长最129.0 -13.0 -1.5 17.9 0.436.2 169.0和北美,其中亚太地区能力增长最为显著,接近130增长率/% 5.9 -1.7 -0.2 0.6 0.1 1.7 1.9万Va,占全球增加值的76.3%,见表中。1.1.2产量表2世界主要乙烯生产国乙烯产量万199年亚洲经济开始复苏,马来西亚、菲律宾、芙国日本德国韩国中国加拿大法国韩国、泰国和新加坡等国内生产总值(CDP)增长都1998年2363.6 707.6 427.4 511.0 376.2 355.7 300.7至少达3%。GDP强劲的增长势头激发了乙烯需求1999年2532.3 768.7 490.0 521.6 435.1 385.1 312.9 .的增长，使得整个世界乙烯市场趋紧。为满足市场增长率/% 7.1 8.6 14.6 2.1 15.6 8.2 4.0收稿日期:2001-03-22中国煤化工作者简介:宋芙蓉,女,1967年生,本科,工程师,从事信息调研工作。MYHCNMHG2001年5月宋芙蓉:世界乙烯市场供需动向但2000年各国乙烯生产情况发生改变。据欧段时间内,由于受到2000年亚洲其他国家新装置投洲石化生产商协会(APPE)统计数据,2000年由于产的不利影响,出口量减少,乙烯的总需求量估计下DSM,Shell和Dow公司等裂解装置的停产,估计西降到389.90万t,同比下降11.6%,日本2000年全欧全年乙烯产量与1999年相比，增长率不会超过年的总需求将比1999年下降6.6%。但韩国受国内0.5%[5]。需求高涨影响,全年需求一直保持较高增长势头,估日本2000年3~5月份大约也有10条生产线计2000年乙烯需求量将比1999年上涨4%,达到因维修而停产,加上2000年出口量减少,尽管国内546.6万r4。需求强劲,但日本许多生产商在2000年下半年还是未来几年在世界经济强劲增长的驱动下,世界有意识地降低了装置开工率,致使2000年乙烯总产乙烯需求将保持--定的增长速度。据MII公布的量只达到761.3万t,比1999年下降了1.0%01。.预测报告,世界乙烯街生物需求将从1998年的8090美国由于2000年下半年需求疲软、原料价格上万t增至2004年的10460万t, 年均增长率达涨等因素,致使下半年乙烯产量与上半年相比减少4.4%。亚洲地区自经济危机后,经济恢复较快,年了45.4万t,尤其是第四季度,乙烯装置开工率不足均增长率达5.6%,北美西欧增长速度较稳定,年90%,产量估计不到600万l,全年总产量估计只达均增长率在3%左右,中东、非洲、中南美需求量不.到2 506万l左右7-8]:多,但年均增长率都在7%-9%。1998- 2004年乙但韩国受国内高需求影响，估计2000年乙烯产烯系衍生物生产能力年均增长率为3.5% ,从9700量在537.7万t左右,比1999年增加约16.1万t,上万va增至11 930万Va,如表3所示。亚洲地区由涨3.1% ,再创历史最高水平9。于受经济危机影响,新能力的增加有..定阻力,因1.2世界乙烯供需状况及预测此,以中国为中心地区的乙烯及其街生物会供不应1.2.1需求状况及预测求。而东盟和中东地区则是供应增长幅度超过需求1999年由于业洲经济复苏比预期的要快,乙烯增长幅度。在按产品划分的供需平衡中,乙二醇和術生物的需求迅速增长,加上用户库存增加等原因，线性低密度聚乙烯的需求增长幅度大大超过供应增导致1999年乙烯的需求增长速度高出原来的预测长幅度,在乙烯衍生物中供应短缺最为严重2]。结果, 1999年全球乙烯需求增长率达5% ,接近8 500表31998~ 2004年乙烯系衍生物需求与生产能力万1。其中,美国厶烯萧求量比1998 年增加了6%，需求/万t生产能力/万r”高出原来预测的2倍,亚洲略低于6%,西欧为198 2004年增长1998 2004 .年增长2.5%[10]。年年‘率/%年年率/%2000年上半年世界乙烯需求仍保持较高的增长趋势,但从下半年起,由于美国限制经济增长及油世界0 104602370 4.4 900 11930 230 3.5亚洲2410 33409305.6 27103420 710 3.9价居高不下造成乙烯成本上扬，需求增长速度大大韩国2804201406.654056020 0.6放慢。另外,汽车工业和建筑行业在第二季度的缓中国台湾25030804.82003201208.4慢增长也预示2000年下半年乙烯生产不最气,需求中国大陆490 630 140 4.4增长率绝对达不到1999年初8% - 10%的水平。当东盟310 490 1807.84407603209.5时8%一10%的高增长率是由于亚洲经济复苏、库存量增加和欧洲、美国的价格和需求高株造成的。印度80 310 130 9s0 120 7.6据化学市场协会(CMAI)估计,2000年上半年美国需日本s60 620 60 1.6 810 790 -20 -0.5求比199年同期上涨了5%,达到1 280万,但下西欧980 23804003.2228025903102.2北美2102810003.4305034203701.9半年需求增长速度放慢,估计美国2000年全年的需求增长率只为3%左右,将比1999 年下降3个百分中东1602601008.3s008703709.6点i川。日本2000 年上半年国内乙烯需求比1999年同随着世界乙烯系衍生物需求增长,乙烯衢求量期上涨了2.8% ,达到311.68万1,另据日本通产省也将随之增加。据CMAI预测,2004年全球乙烯需(MT)预测,日本2000年下半年(7-12月)国内乙中国煤化工年提高30%左右，其中,中东地区烯需求估计为325.17万t,同比将增长1.0% ,但该CNMHG°，52.现代化工第21卷第5期乙烯需求增长率最高,约12.4%。其次为非洲,约左右,比1999年增长9.2%,增长速度将大大超出.为10.6%。亚太地区将继续保持快速增长的势头，1999年。将由1999年的2293.8万t增加到2004年的3123.7表5世界各地区乙烯能力增长情况万Va万t,年均增长率6.4%,其在世界总需求量中份额1999年2004年增长景 年均增 长事/%将由1999 年的27%增加到2004年的29%。但北美北英3130.5 3618.2487.72.9和欧洲的需求增长率均低于世界平均水平13。345.6726.1380.516.0表4世界各地区 乙烯需求与预测西欧2114.7 2325.0210.31.2004年东欧/前苏联733.7107.52.需求景/份额/ 需求最/ 份额/年均增长率/%中东/非洲631.21105.3474.111.9万t%力亚太地区2314.7722.05.北美2967.85 3616.64.0合计9270.4 11652.52403. 14.南萸315.64470.08.3吹洲2278.27 2629.8 24从表4和表5可看出,未来5年中各地区能力s45.4977.612.4增长速度与其需求增K速度较一致,增长速度较快非洲74.8123.810.6的地区也为中东/非洲、南美和亚太地区。其中,增亚太地区2293.827 3123.7296.4长最快的地区为南美,年均增长率达到16.0%,其世界8476. I00 10941.5 1005.2次为中东/非洲地区,年均增长率为11.9%。欧洲和北美地区的乙烯能力增长速度较慢.与需求增长速度一样,年均增长率均低于平均值。1.2.2能力增长趋势尽管1999年的能力增长速度令人沮丧,但随着随着各地区能力增长速度的不同,它们在世界乙烯供应紧张局面的出现,2000年起建设活动大为上生产份额将发生变化，尽管北美和西欧地区的生增加，与1999年几乎很小的乙烯能力变化形成鲜明产总能力仍处于第一和第三的位置, 但由于它们在对照。东南亚地区一些一度因为经济危机而中断的未来5年中能力增长速度较其他地区慢,因此在世乙烯装置建设计划重新启动,中东和北美针对出口界上生产份额将下降,将分别由1999 年的33%和为导向的建设计划也开始启动,世界乙烯装置建设23%下降到2004年的31%和20%,而中东/非洲和南美在世界上的生产份额将显著提高,将分别由掀起新的高潮。根据0CJ杂志世界乙烯装置建设统计资料表1999年的7%和4%提高到2004年的10%和6%。明,到2004年世界乙烯能力将增加2382.1万Va随着各地区在世界上生产份额的变化,预计乙(所有装置都能按计划完成的情况下),达到烯贸易将发生显著变化。中东将和北美竞争向南11 652.5万Va,年均增长率达4.7% (1999一2004美、西欧、东北亚和印度出口大量的乙烯行生物,东.年,以1999年能力为9270.4万Va计),见表5。这南亚通过提高自给率将达到乙烯进出口平衡，其他些能力增长主要集中在2000年和2001年1,141。地区也要增加产能以提高自给率13'。2000年初已陆续完成了几个项目,包括2月印1.3 世界乙烯工业利润度石油化I.公司( Indian Petrochernicals Corp Id)完成1999年由于乙烯能力低增长和高需求使乙烯了它在印度甘地一套30万V/a乙烯装置;丹麦Bore-工业的供应过剩情况有所减轻,烯烃价格显著上涨，alis公司完成了它在瑞典一套15万va裂解装置;据如美国海湾地区的乙烯价格从1998年12月的19印度Haldia 石油化工公司报道,它的42万Va的乙美分/lb提高到1999年12月的30美分/b(1b=烯装置于2月底开始运转;3月巴西Copesul开始运0.4536 kg)",但由于原油和石脑油价格飞涨,烯烃转它在巴西的一套45万Va乙烯装置。2000年底的利润被石脑油价格的上涨抵消了。2000年上半前加拿大、沙特和中国台湾共S套大型新乙烯装置，年尽管原料价格仍然维持在较高水平,但已经有所(共计447万Va)和一些改扩建项目也按计划完成，下降,随着需求增长和乙烯价格上涨,2000年上半如果加上新加坡的那套装置(该装置由于发生爆炸，中国煤i烯生产商的平均利润未能如期运转)估计2000年新增产能接近860万Va化工美分/1b15%。THCNMHG2001年5月.宋芙蓉:世界乙烯市场供需动向53 .但2000年下半年起,世界乙烯市场进人新的危149.8万t,与1999年同期相比增加约14万1,增长机时刻,生产商需解决在全球新装置能力陆续投产10.46%[21.的情况下,乙烯需求减少、原料价格显著上涨的问表6近年来我国乙烯产量万t题。为此,全球主要的一些生产商已经进行了结构企业名称1997年198年 1999年调整,通过合并、收购增强了乙烯业务.试图以规模中国石油化工集团公司224.9797 26.7786 269 6230效应降低成本争取更多的利润。但仍然有不少分析北京燕山石油化工有限公司1.5416 49.1402 53.0703家指出,这种应变措施可能无法抵消产能增加带来齐鲁石油化T公司32.8186 3S555 49.5380的不利因素。扬子石油化1.有限责任公司39.8208 40.9123 39.5977实际上1999 年全球乙烯生产能力已经超过需上海石油化工股份有限公司2# 30.756 34.7871 44.9139求量(生产能力接近1亿Va,而乙烯年需求量为上海石油化工股份有限公司1# 14.7193 15.62 14.34068 500万1),但由于1999年初以来乙烯市场儒求的高天律联合化学有限公间12.9018 13.4753 16.820增长率使得生产商忽视了需求价格和利润会下降茂名石油化工公司30.1138 30.4362 33.9196的可能,导致产能大增。然而从2000年第二季度起,乙烯相关产品需求广州乙婚股份有限公司1.25883.3817中原石油化工有限公司11.0794 8.9098 14.0302已经开始下降。美国德威特咨询公司(Dewitt &中国石油天然气集团公同.112.8180 126.2721 135.5612Co.)专家指出,尽管需求增长率的衰退没有立刻影大庆石油化1.总厂33.0166 36666 34.6669响到开工率、利润和价格,但这两年内,乙烯装置的辽阳石油化纤公司9.88888 9.3015 9.4608开工率将会从93% ~ 95%降至85%左右。美国由“州石油化学工业公司11.1303 12.2648 15.6207于受到原料上涨和下游市场疲软的不利因索影响,2000年平均开工率为96% ,尤其第四季度开工率不抚雁乙烯化工有限公司12.0420 14.0518 15.2615吉林化学工业公司2#25.5745 30.0098 32.3520到90%,估计到2001年将降至94%,欧洲也将由吉林化学工业公司1#5.0837 8.973811.68872000年上半年的94%降至2001年的92%。但新疆独山子石油化工总厂16.0821 15.0038 16.5106CMAI预计,到2002年以后,当需求增长快速吸收过其他20.1224 23.1830 29.8970剩能力时.开工率将开始回升,价格也开始回升。而且,由于受亚洲经济危机的影响,一些装置延期或取盘锦厶始丁业公司13.786415.3716 15.0149北京东方化工厂小6.3360 7.8114 14.8821消,加上-些原定计划投产的装置可能不能按期投乙增行业总计357.9201 376.2337 435.0812产等因素,将致使2003~ 2004年产能增长幅度不大，到时将出现供不应求局面，开工率将恢复到注:①该公司现属于中国石油化工集团公司，93%左右,价格达到新一轮周期的最高点,利润达到高峰。美国将于2002年、比西欧和亚洲提前- -年率2.2供霭状况及预测先达到再投资水平,10,16-191。我国乙烯工业近年来虽然有了巨大的发展,但乙烯产需之间仍有很大的缺口。整个国产乙烯在国2中国乙烯工 业生产概况内市场的占有率只为47%,其中中石化占有率为2.1生产能力和产 t30%左右,大约53%的石化产品要靠国外进口来满截止2000年初,我国已有16家乙烯生产企业、足市场需求。在2000年9月5日召开的中国化学18套生产装置,乙烯总生产能力已达440.3万Va。会议上,中石化的有关人士称,1983~ 1999年中国乙随着各乙烯装置的挖潜增效,我国最近几年来乙烯烯消费量增长了8倍,超过900万1.远大于我国乙产量稳步上涨。表6为近年来我国乙烯产量情烯产量,而且未来10年内我国的乙烯及其下游产品况3.20.21。消费量还将迅速增长。到2010年.中国对乙烯的需2000年乙烯全行业共生产乙烯469.8万1, 与求预计将在现有水平上增长90%,达到1 500万|;1999年同期相比约增加35万1,增长7.97%。其中合成树脂的消费量将增长78%,达到2 500万t;合中国石化集团公司2000年共生产厶烯287.2万t,成纤维的消费量将增长57%,达到1 100万I:与1999年同期相比约增加18万1,增长率为.中国煤化工及下游产品的需6.51%;中国石油集团公司2000 年共生产乙烯[府已宜称将投资.YHCNMH G●54●现代化工第21卷第5期310亿元进行技术改进,以便提高生产能力和生产但由于与国外公司合作进行的大型裂解装置将效益。给国内市场带来强大竞争者的敏感性,使得这些项其中,中国石油化工集团公司将在未来5年内目进展缓慢。我国政府将首先改善国内公司的国际完成5套大型乙烯装置的改抄建工程。中国石油天竞争力,尤其在国内国有企业重组和中国将进入世然气集团公司也将对大庆石油化工总厂、辽阳石油贸组织的背景下。我国政府一直小心谨慎进行这些化纤公司及新疆独山子石油化工总厂的3套乙烯装合资项目,并考虑将这些项目推迟,因此到时国内需置进行改扩建。另外盘锦乙烯工业公司打算与Bo-求状况仍不容乐观。realis公司合作进行盘锦乙烯裂解装置扩建和其他参考文献项目。双方计划将盘锦公司原产能为17万U/a的1 Thi Chang Ethylene Capecity Growth flaut in 999 lange Lorure Ex .乙烯装置扩大到32万-33万Vaopected in 200[J]. Oil & Gas Joumal .000.98(14):56 ~ 60除了对现有装置进行改扩建外,另外还计划通2 Facts & Figures for the Chenical Idutry []Chemical & Engincering过与国外公司合作建设6套新的乙烯装置,其中4New, 200,78(26):51 ,80,84.86套已得到中国政府的同意。预计,届时我国乙烯总.3宁方智.石化集团公同乙娣生产情况综述[J]. E强.乙始工业，200,12(1);1-5生产能力将超过800万Va,国内的乙烯产需状况将4 Domextic Pelchero Demand on Stedy RiselJ!. Japan Chenical Wexk,得到根本改观。表7为未来5年我国装置建设情200,41(207):11况。bhylene[J]. Europen Chermieal New, 200.73(1935);22表7我国未来5年乙烯改扩建计划Ealylmne 0utpun Down 1%[J. Jopaen Chernical Weck ,2001 ,42(2108):公司地点能力四/投产。状态”合同商7 Ehylane Pruduers Wary 凹Eeonomry Slows(J]. Chenical Market Re.万r-日期状态”porter ,2000, 158(24):5北京燕山石袖化工有北京(X)21.0 200 U ABB Iumms .8 Output ildl after coes rise[J]. European Checmical Ners, 2001,73限公司(1938):10扬子石油化工有限责南京(X)25.0 2002 u ABB Luromus9 Asia Pacific Gbl-Eocnonie Unerainy Threltes Flosfing Reovery任公司[J]Chenial & Fngneering Nens, 20078(0):31 -340 Suzarne Melliet. 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