世界乙烯需求趋紧

行业述评《国际化工信息》2005年10月世界乙烯需求趋紧俞文欣摘要:乙烯是衡量化工生产水平的重要依据，近年来，随着世界经济的复苏，对石化和化工产品的需求迅速增长，带动乙烯需求快速增长，导致乙烯供给趋紧。中东和中国正在建设一批新的乙烯联合装置，这将对全球乙烯供求产生重大影响;南美拥有丰富的天然气资源，生产商正考虑在南美建设以乙烷为原料的乙烯生产装置，这些装置若建成，将会部分改变世界乙烯的供应格局。关键词:乙烯;需求;紧缺;生产2004年，世界乙烯需求增长率超过5%，总需近100万Va。求量达到1.02亿t。供应紧缺、石油价格高涨推高预计2005年世界乙烯需求增长率仍将超过了乙烯的市场价格，也导致产量增长，现有装置维5%，约需新增600万t/a的生产能力，仅依靠现.持高开工率。有装置很难满足供应。中国和中东地区的新建产能2004年，壳牌(Shell) 在美国的50万Va乙计划尚不具备投产条件，因此总体趋势仍呈紧张局烯装置、朱拜勒石化(JUPC) 在沙特的100万Va面。表1是世界乙烯生产和需求情况。乙烯新装置开工投产，使2005年的供应能力增长表1世界乙烯生产和需 求"状况.万t2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年产量亚洲26002800300031003300350038004000欧洲/独联体240025002700中东、非洲8009001000140015001900北美、南美32003700合计900010200112001 12001170012400需求360039004100440046005000290000400500600 .4000010200 ,1 1400114001200012600注:①表中乙烯产量和需求量均指换算值，2005年以后数据为预测值1.1需求1南美和北美中国煤化工价格高涨，石化2004年，美国经济继续维持景气回升，实际工业党YHC N M H G的情况下采取了经济增长率创下自1999 年以来的最好水平，化工减产、 降低开工率等措施，因此2003年美国乙烯产品及石化原料的需求持续增长。产量减少2.3%，开工率降低到82%左右。20048，.《国际化工信息》2005年第10期行业述评年，需求紧张促使生产商提高产量，乙烯开工率回年下半年开始，受原油价格高涨、欧元持续走高等升到92%，产量增长11.0%，达到2550万t。因素的影响，欧盟经济出现总体下滑趋势。美国经济景气使国内乙烯需求增长200万t,2005年，原油价格继续攀高，欧元走势持续下游产品出口约增长25万t。亚洲和欧洲市场价格上升，欧洲委员会已经将欧洲实际经济增长率的预攀升，使美国乙烯出口增长，出口量约20万t。期在2004年的基础上降低到2.3%。预计2005年世界乙烯需求将继续偏紧，裂解2.1开工率和需求装置仍维持高开工率。由于美国今后没有大规模新2004年，欧洲乙烯产量比上年增长4.1%，达增装置建设计划，加上国内需求将不断增长，导致到2160万t。乙烯换算需求增长3. 9%，达到2230出口能力降低，使世界市场的供给能力受到限制。万l。占乙烯需求总量超过50%的下游产品聚乙烯因南美有丰富的天然气资源，可用作新建装置(PE)维持强劲增长势头，苯乙烯(SM)和乙二的原料，因此具备扩建新装置的能力，目前正在对醇(EG) /环氧乙烷(EO) 等产品也持续增长，建设一批新装置进行探讨。巴西Rio Polimeros公司导致2004年乙烯需求的强劲增长。相对于2003年计划2006年建成50万V/a乙烯项目, Petrobras 公乙烯装置89%的开工率，2004年开工率达到司计划2006 - 2007年期间建设75万/a乙烯项目;92%。另外，由于欧洲乙烯装置相继发生故障，下委内瑞拉EM - Pequiven公司计划2010 -2011年建半年进口乙烯迅速增长，推高了世界乙烯价格。但成120万Va乙烯装置。南美地区- -系列乙烯装置年度乙烯实际进口量仅为19万t，远低于2003年的建设和投产有可能对未来世界乙烯供需格局产生进口34万t的水平。显示出在乙烯价格高昂的情一定影响，因此这些变化值得业内人士关注。况下，欧洲进口乙烯以需求为限。2005年，欧洲没1.2原料及其市场价格有新建乙烯装置计划，随着需求增长，从区域外进美国天然气价格持续高涨，并且在向下游产品口单体和衍生物的数量势必增加。另外，萨比克转嫁成本方面滞后。与亚洲和欧洲相比，2004年(SABIC)、陶氏化学( DOW Chemical) 等公司开夏季之前，美国乙烯合同价格基本稳定并维持在比始探讨在欧洲新建50万~80万V/a乙烯的可能性,较低的价位，之后，由于亚洲需求旺盛，加上欧洲并希望通过脱瓶颈扩大乙烯生产能力。表2是西欧乙烯装置不断发生故障，使美国乙烯出口增加，导.乙烯供需情况。致国内需求趋紧，合同价格攀升。2004 年7月底，表2西欧乙烯供需 情况万t美国乙烯现货价格达到31.5美分/lb (磅，1lb=0.4536kg)，合同价格从8月起上升至41.5美分/2004年2005年增长率,%lb，并一直维持到年底。供应紧张、价格高涨使乙供给合计1102180烯装置的边际利润扩大，现有乙烯裂解装置全年维产量20801604进口3020持较高的开工率。需求合计2090219052004年第--季度，壳牌以石脑油为原料的50PI1190250万V/a新乙烯装置投产;不过，由于天然气价格高乙烯基产品90300涨，埃克森美孚( ExxonMobil)和壳牌两家公司各乙苯(EB) /SM .150一套以乙烷为原料的43万V/a乙烯装置停产。这其他60也驱使美国乙烯裂解装置从轻原料向重原料转换,出口10_1-21生产更多的丙烯和芳烃。同时，为寻求更高的边际利润，持续进行结构性转变。2.2原料和市场价格“业其木凹五腻油为原料，受20042欧洲年初开TYH中国煤化工的影响，乙烯、从2003年下半年到2004年上半年，随着世界丙烯及C N M H G生产商不断提高性需求复苏等外因的作用，欧洲因设备投资增加、装置的开工率，在抵消成本增长因素的同时，扩大个人消费缓慢增长，促使经济出现增长。但2004了收益。●9.行业述评《国际化工信息》2005年 10月另外，一批欧洲生产商在进行企业重组，BP(Atofina)、 巴斯夫(BASF)、 壳牌等正在进行业务决定出售石化部门，拜耳( Bayer)、阿托菲纳重组。表3亚洲、 中东主要新增产能计划万ta国家地区公2004年2005年2006年2007年2008年中国大陆齐鲁石化石脑油3广州石化1(大庆石化石脑油.122(扬巴6赛科90中海壳牌8(吉林化学2:辽阳石化36上海石化40茂名石化64盘锦乙烯24福建石化“80镇海石油100韩国KP化学LG石化10丽川石化32LG大山1sLotte大山中国台湾台中油14台塑-3泰国TOC乙烷30PTT/NPC新加坡埃克森美孚印尼Chandra Asri信诚石脑油/LPGGailLPG沙特JUPC20雪佛龙菲利浦25Rabigh PC ;120YUPCSharq伊朗Amir Kabir (6)乙烷等52Maroun石化(7)110Pars石化(9)Jam石化(10)NGL.等132卡塔尔QAPCOQ- Chem (2)中国煤化工130科威特Equate (2)M台CNMHG85合计554275779注:①埃克森美孚、沙特阿美和福建石化的合资公司10 ..《国际化工信息》2005年第10期行业述评游产品建设计划推算，到2008年，中国乙烯进口3亚洲量将达到100万t。因此，乙烯的船运量和长距离2004年，中国继续维持高速增长，对原材料运输量将迅速增长，有可能导致世界乙烯运输紧的需求不断扩大，带动了世界经济和区域经济的增张，运价上涨。为确保乙烯需求增长，解决运输问长。日本2004年的经济增长率为2.1%，估计题成为未来需要解决的大问题。2005年将降低到1.6%。亚洲两个大国的发展对石3.2原料和市场价格化业产生了巨大影响。2004年，随着原油价格的上升和供需紧张，3.1开 工率和需求亚洲乙烯及其下游产品价格不断攀升。从石脑油和2004年，亚洲乙烯产量同比增长超过4%，达乙烯的价格差来看，2002 年为183美元/1, 2003到3100万t,换算为乙烯的需求增长超过6%，达年增长到193美元/1, 2004 年飙升至536美元/t，到3900万t。另外，一系列新建和扩建计划在亚洲价格差异急剧扩大。目前，原油、石脑油、乙烯、地区和中东地区相继实施，预期未来几年，亚洲乙PE等一系列产品中，最紧缺的是乙烯。2004年烯生产能力将不断扩大。到2008年，亚洲乙烯生后，乙烯与丙烯的关系长期维持乙烯价格高于丙烯产能力将有长足的扩大，尽管如此，随着一批发展价格的状况。中国家的不断崛起，需求增长将远超过产量增长。2005年，乙烯继续保持供应紧张态势。市场.2004年,日本乙烯产量持续第二年出现增长，价格高涨将导致亚洲以外地区的产品进入亚洲，但达到757万t。国内需求换算为乙烯为638万t(包括由于成本增加，将同时推高亚洲的市场价格。另进口产品),比上年增长了4%。以中国为中心的下外，现有乙烯装置的开工率接近满负荷，定期维修游产品需求增长,使日本净出口增长1.5%。日本各.和发生故障期间市场价格将出现混乱并居高不下。乙烯装置维持高开工率,乙烯供应维持紧缺状况。(2005年9月)2005年，日本国内需求继续缓慢恢复，中国需求增长将使日本的出口机会增加。日本乙烯下游(上接第7页)产品将继续维持高开工率。日本经济产业省在欧盟积极推进生物柴油产业的发展，基于以下2004年12月预测，日本2005年乙烯产量将达到几个理由:①保障能源安全;②帮助农民增加收758万t。人;③减少温室气体排放;④增加就业。欧盟的目但是，亚洲和中东不断扩大的通用产品生产能标是，到2010年使生物柴油消费量占整个机动车力，将侵蚀日本国内下游产品的市场份额。2004燃料消费量的5. 75%，约700万Va,是2004年产年，日本进口聚乙烯(PE) 袋42 万t,估计2005量的3倍，市场规模将达到20亿~30亿欧元。年的进口量将继续增长。分析家估计，2005年日.生物柴油产业在中国的发展尚处于起步阶段,本乙烯及其制品的净出口量约为6万t。从1994年由于国情所限，中国至少在近期内不可能采用豆油开始的10年间，日本PE袋的进口量超过30万t,等成本较高的优质原料生产生物柴油。欧盟国家的包括薄膜和片材等PE加工产品的总进口量达到生物柴油产业也是在国家财政和税收扶持下才得以.51.8万t。 目前，外部环境良好使日本石化生产商发展壮大，自身的经济性并不好。以植物油为原料面临良好局面，但中东投人大量资金建设的石化联生产的生物柴油价格高于石油柴油价格，在市场上合装置，将对日本构成压力。表3是亚洲、中东地不具备竞争力。以隔油池垃圾和地沟油为原料制备区主要的新增产能计划。生物柴油，在中国有很好的推广前景，目前技术问从亚洲和中东地区下游产品的投资计划可以看题已经基本解决。但由于原料分散，总量也不大，出，大部分乙烯将被用于生产PE和EC/E0。因而且可以D乙随代赫用醇为原料所以不可 能从根此，估计几年后这两种产品将出现过剩，而氯乙烯本上解H中国煤化工剩问题。由此预(VCM)和SM将出现供应短缺。测，CNMH G长足发展,未来估计中国将因为氯系下游产品新增产能的增市场流向可能是中国甲醇出口到欧美市场，但也需长，导致乙烯进口量的进一步扩大。根据现在的下警惕中东产品的竞争。(2005年9月收稿)●11●