2001年煤炭经济运行评析

★经济厂场★2001年煤炭经济运行评析潘伟尔(煤炭工业经济运行中心,北京市东城区,100713)摘要从市场和利润两方面评述了2001年煤炭经济运行状况。剖析了煤炭产量、出.口、库存、价格、货款拖欠五大亮点的产生原因,并分析了其中的矛盾。认为在市场因素和政策因素的共同作用下,原中央财政煤炭企业才得以取得有史以来最好的盈利水平,但其中存在着浅层次和深层次的矛盾,列举了10个方面的因素。.关键词市场利润经济状况煤炭工业2001 年2001年,我国煤炭经济运行逆势而上。煤炭行表12001 年中国煤炭市场亮点数据表业经济效益明显好转,煤炭板块比股市大盘明显走年份原煤产量煤炭出口煤矿煤炭煤炭坑口煤款拖好,职工收人增加,成为2001年我国国民经济运行/亿t/万t 库存/万t价格/元.t-1欠/亿元的一大亮点。究其原因,既有2001年4月后国家进1997 13.7 .30725633166.60220行煤矿安全专项整治、对小煤矿实施“四个一律关199812.3322936975160.20302闭”而使小煤矿产量大量下降的偶然性因素，又有近几年来国家对煤炭行业实行关井压产、总量控制政1999 10.537418453143. 98331策的累积效应的必然性,更有国际煤价上涨和我国2000 10.058845344139.69301煤炭出口在亚洲地区地利比较优势充分发挥、煤炭2001 11.18590150. 59260出口大幅度增长而减少国内供需矛盾的国际因素。注:1煤炭坑口价为原中央财政煤炭企业数据; 2煤款拖欠但是,我国煤炭行业还远没有走上健康发展轨道,许数为原中央财政煤炭企业当年年底数据。多深层次矛盾还存在。资料来源:国家统计局、《人民日报>《中国煤炭报>等。(1)原煤产量在在连续3年下降后,2001年出1市场:亮点中有无斑点现回升,升幅达10. 9%。2001年我国国内煤炭市场实际供需关系出现(2)我国煤炭出口在连续3年攀升后,出现大幅由供大于求到供需基本平衡、局部供应偏紧的转折。度跃升。我国上升为世界第二大煤炭出口国。2001但煤炭市场亮点中的数据有所矛盾,表明煤炭市场年比2000年增加2706万t,上升46.0%。统计信息失真,国家有关部门应高度重视,调整相关(3)煤矿库存在连续3年上升徘徊后出现大幅政策,市场供需双方应从真实的信息中分析判断市度下降,煤炭社会库存量已越过警戒线。2001年底场走向。全国煤矿库存却比2000年底减少2533万t,下降1.1 2001年煤炭市场的五大亮点47. 4% ,煤炭社会库存已越过1.2亿t的警戒线。(4)煤炭价格在连续3年下跌后开始回升。原中央^中国煤化工的坑口价连续3年下跌从国家有关部门和媒体报道的数据看,呈现出“三升后fYHCNMH G'口价比2000年上升两降”,即原煤产量上升、煤炭出口上升、煤炭价格上10升、煤炭库存下降和煤款拖欠下降五大亮点(表1)。(5)煤炭货款拖欠额在连续3年呈增加态势后,14中国煤炭第28卷第3期2002年3月出现大幅度下降。2001 年在商品煤销售收入比求,所以煤炭价格- -跌再跌,煤炭拖欠额增加。20012000年增加133亿元的情况下,2001年底煤款拖欠年的煤炭市场供求关系发生基本平衡、局部偏紧的额比2000年底减少41亿元。实际上,2001年,华转折。这种转折是由于供应减少、需求增加而出现东地区煤炭市场已出现供不应求,河南、湖北和河北的。2001年我国煤炭需求的强劲增加,而煤炭供应南部等地已出现由于发电用煤供应紧张而拉闸停电减少既有2001年的煤矿专项整治效应又有3年多的情况。来(从1998年12月开始)国家对煤炭行业实行总量1.2 2001年煤炭市场出现五大亮点的原因控制、关井压产政策的积累效应。2001 年4月国务(1)煤炭产量上升、煤炭出口上升、库存下降是院颁发了《关于特大安全事故行政责任追究的规国际国内市场需求拉动和2001年8月国家总量控定>,国家开始对煤矿安全进行专项整治,6月9月，制政策面转暖后的综合反映。据资料,2001年我国国务院办公厅先后两次发出通知对小煤矿进行停产GDP增长7.3% ,这就注定我国煤炭需求增长。在整顿,要求“四个一律关闭”,严格验收,验收合格后国内市场需求方面,2001年主要耗煤工业产品产量才能生产。这一系列对煤矿安全整治的政策引起了上升。其中火力发电量、钢产量、水泥产量平板玻地方政府对小煤矿安全问题的重视,在关闭小煤矿璃产量和氮肥同比分别上升8.9%、15.9%、的力度上加大了。2001 年,全国关闭小煤矿1200010.3%、14.5%和4.8%。2001年的发电用煤需求多个,小煤矿产量比2000年减少3000万t,下降9.比2000年增加约2800万t;冶金用煤比2000年增5%。2001年7~9月,出现小煤矿月产量小于1000加约400万t;建材(水泥、平板玻璃等)工业用煤比万t的异常情形。应该说,国家对煤矿安全专项整2000年增加约600万t,国内煤炭需求比2000年增治在收到安全整治效果的同时,也收到了关井压产、加约3800万t。在国际煤炭市场方面,我国对亚洲减少煤炭市场供应量的客观效果,2001年是关闭小煤炭进口国家和地区具有近距离地利的比较优势进煤矿力度最大实效最大的一-年。在国家对煤炭行-步得到发挥和国家鼓励煤炭出口政策的作用,拉业实施关井压产政策实效累积效应方面,3年多来,动我国煤炭出口增量约2700万t。因此,2001年国全国关闭小煤矿几万处，压减煤炭产量几亿t,实效际国内煤炭市场商品煤需求之和比2000年增加约集中体现在2001年的煤炭市场供需关系变化上了。6500万to同时,2001年国际动力煤价格上涨12%~ 15%，国在国家对煤炭行业总量控制政策转暖方面,尽际炼焦煤价格上涨7% ~9%。管国家将2001年全国煤炭产量控制目标定为9.51.3 2001年煤炭市场五大亮点的矛盾分析亿t,但8月份以后,国家放松了对国有大中型煤矿从市场理论分析,2001年煤炭市场的五大亮点产量的限制。这一政策变化一方面使得国有大中型是矛盾的。因为按照市场理论,反映市场供求关系煤矿开足马力生产(部分矿超能力生产),实际产量变化最灵敏的指标是价格和货款回收率两个指标，增加,另- -方面，也减少了因上报煤炭产量多而被上供应量减少或需求量增加导致商品价格和货款回收级批评的压力,上报产量的水分减少。率上升,反之则下降。2001年,原煤产量比2000年(2)煤炭价格上升、煤款拖欠额减少是煤炭市场增加1.1亿t,折合商品煤0.97亿t;2001年底煤炭供求关系变化的必然结果。虽然从1995年国家宣社会库存比2000年底减少0.25亿t;2001年煤炭布放开煤炭价格,对发电用煤价格实行政府指导价进口与2000年大致持平。由此推算,2001年商品以来,但由于发电用煤指导价政策“指”而不“导”,国煤供应增加量为1.22亿t。家发电用煤指导价政策一直不到位。在煤炭市场实前面述及, 2001年我国煤炭需求量比2000年际上供大于求的情况下,我国煤炭价格定价机制在增加0.65亿t。按此分析,2001年煤炭市场供需关事实上就是市场定价机制。从1998年到2000年的系是:煤炭供应量-煤炭需求量=1.22 -0.65=0.供求关系看,虽然国家对煤炭行业实行总量控制和57亿t,即煤炭市场仍然供大于求,煤炭价格应该比关井压产政策,但煤炭产量并没有大量减少,煤炭库2000年低。但实际上.2001年煤炭市场供求基本平存并没有大量减少,即煤炭市场供应量并没有大量中国煤化工某款拖欠减少。减少。在需求方面,受1997年亚洲金融危机影响,MHCNMHG场经济规律的现象?煤炭市场有效需求不足,导致国内煤炭市场供大于笔者研究认为,主要原因是煤炭产量和销量统计数2001年煤炭经济运行评析15据失真问题,或者说是煤炭总量、关井压产政策实施2利润:盈利能否持续前后统计口径不- ~致,或者说虚报产量或瞒报产量。1998年12月以前,我国煤炭产量、销量的统计是全2001年煤炭行业补贴后实现国家制定的整体口径的统计,即凡是从井下采出的煤炭都进入了产扭亏为盈目标。但煤炭行业还远没有走上健康发展量统计,凡是进人消费领域的煤炭都进入了销量统轨道,其外部环境亟待改善;内部结构需要进一步进计,甚至部分地区有为地方产值政绩而虚报产量的行调整，打好全面参与国际竞争的基础。现象。而1998年12月国家对煤炭行业实施关井压2.1 原中央财政盈亏状况及原因产、总量控制后,我国煤炭产量、销量的统计就出现据媒体报道,2001年煤炭行业扭亏为盈,盈利非全口径的统计问题,即部分煤炭产量、销量没有进41.7亿元，创历史最好成绩成绩。无论是官方统计人煤炭产量、销量统计。从产量统计.上讲,由于国家还是民间调查,无论是理论分析还是经营实践,都得将1999、2000、2001年全国煤炭生产总量控制目标出相似的结论:2001年,我国煤炭行业经营状况的分别定为11 8.7.9.5亿t,并将目标层层分解,下级确好转。但人们对其好转的程度、定量分析、原因分为了完成目标控制任务,想方设法把上报产量数控析和未来煤炭经营战略的选择却仁者见仁、智者见制在上级下达的目标任务之内甚至瞒报产量,导致智。从目前三大类煤矿的经营统计比较看,国有重产量统计失真。与此同时,下级为了平衡本地煤炭点煤矿特别是原中央财政煤炭企业的经营统计可靠供需关系,想方设法把上报的销量数减少,导致煤炭性要好些。下面以原中央财政煤炭企业为例来分析销量统计也失真。例如有的地区煤炭销量中没有包煤炭企业的盈亏状况。括自用煤;- -些有炼土焦企业的地区,既不统计煤炭(1)原中央财政煤炭企业补贴后减亏为盈。资产量,也不统计煤炭销量,导致煤炭产量销量都失料显示,2001年原中央财政煤炭企业补贴后盈利真。10.9亿元。同比减亏增盈11.3亿元;盈利面68% ,笔者从1998 ~2000年的煤炭价格煤款拖欠额同比持平。而且这一-盈利数是在企业补还部分安全增加的变化趋势反推这几年的全国煤炭实际产量和生产欠帐和职工生活欠帐、合理投人增加的情况下销量认为, 1999 ~ 2001年的全国煤炭供需平衡点的取得的。全年原选煤成本中,维简及井巷费和工资原煤实际产量在11.7~12.5亿t左右,这一结论与及福利费同比分别上升3.2%、6. 6%。1998年以前的全口径统计、用其它方法测算我国煤(2)促使原中央财政煤炭企业经营状况好转既炭市场供需平衡点的煤炭产量是相一致的。当同口有市场因素又有政策因素。径对比恢复统计数据的本来面目后,就不存在五大国际国内市场需求增加,导致煤炭销售收人增亮点之间的矛盾了。实际上, 2001年国有重点煤加煤炭货款拖欠减少。-是国内煤炭销量增加,国矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿原煤产量占全国原煤际市场煤炭出口增加,国际国内煤炭价格回升,增加产量的比大致为5:2:3,即小煤矿原煤产量还占我了煤炭企业收入。2001年,原中央财政煤炭企业商国原煤产量的一半。因此,小煤矿仍是我国煤炭供品煤销售量完成同比增加约6000万t,商品煤平均应的重要力量。由此可见，只有认识到科学地制定售价同比增加10.9元/t,两项使商品煤销售收入同我国煤炭生产总量调控目标的重要性和对煤炭行业比增长约24%。二是煤款拖欠减少,资金周转紧张实施总量控制和关井压产政策的复杂性、艰巨性,才有所缓解。到2001年12月底,原中央财政煤炭企能真正地贴近煤炭市场,有效地对煤炭市场供需关业应收煤款余额为260亿元，比上年年底减少减少系进行调控。42亿元,下降14%。2001 年底煤款拖欠额占当年宏观上,国家对煤炭行业从1998年12月到煤炭销售收人的比例比2000年底煤款拖欠额占当2001年12月历时3年整的“关井压产、总量控制”年煤炭销售收人的比例下降了17个百分点。在全的政策目标已经实现。2002 年,国家对煤炭的宏观年煤炭销售收人同比增加133亿元的情况下,不但调控政策应由“关井压产、总量控制”调整为“公平竞当年” 中国煤化王还回收了部分陈欠。争、结构调整”了。微观上,煤炭供需双方则应从真由于F拓进尺增加,在职职正的市场信息中去分析、判断市场走向,有效地增加cnMH ,某矿维持简单再生产自己的获利机会。能力有所提高。2001 年,国有重点煤矿开拓进尺同16中国煤炭第28卷第3期2002年3月比增长约21%。至2001年12月底,原中央财政煤全投入欠帐和职工工资欠帐还较多,职工工资处于炭企业拖欠在岗职工工资比上年底下降6% ,拖欠低水平;原选煤成本中,折旧下降。另-方面,目前时间比上年底减少0.9个月,拖欠下岗职工基本生我国煤炭成本与国际上相比是不完全成本。国际活费比上年底下降3% ,拖欠离退休金比上年底下上,煤矿关闭基金(从销售收入中提取的用于煤矿资降76%。源枯竭而关闭时落实环境保护措施、土地复垦、职工除市场因素之外还有国家宏观调控政策因素。安置等支出的资金)是进入成本的。但我国煤矿尚-是关闭破产政策使亏损额减少。2001 年有4家没有设立关闭基金。如果我国煤矿提取关闭基金,原中央财政煤炭企业相继关闭破产,累计破产企业煤矿总成本必然增加。所以我国煤矿盈利是在不完增加到10个,进一步减少了亏损源。二是国家核减全成本条件下的盈利,是在潜亏下的盈利。呆坏帐、债转股、技改、中央政府给予原中央财政煤2.2.2 影响经营状况的深层次因素炭企业破产企业的养老金补贴等政策的累计效应。(1)对煤炭的需求多,而国家投资少。国家对煤据资料,几年来,原中央财政煤炭企业债转股,累计炭的实际需求量大,但实际需求量被扭曲,数字减减少利息40亿元,企业平均资产负债率下降。三是少。由此误导我国煤炭投资,导致我国煤炭投资急在国家有关部门要求2001年煤炭行业整体扭亏为剧下降。“九五”期间,我国大中型煤矿投资、技改几盈的目标要求下,有关省的原中央财政煤炭企业开乎处于停滞状态。拓市场,加强管理,千方百计实现扭亏目标。2001(2)煤矿的税费多,扶持政策少。煤炭行业是基年原中央财政煤炭企业盈亏状况好转的直接原因是础性产业,世界主要产煤国对煤炭实行低税赋政策。煤炭销量增加和煤炭价格回升。从深层次原因分但我国1994年税制改革后,煤炭增值税实际税率为析,- -是2001年4月开始国家对煤矿安全进行专项8%,比原来的产品税率提高约1.7倍,即交纳的增整治,对小煤矿实施“四个- -律关闭”,导致小煤矿煤值税的税负是交纳产品税的1.7倍,城市建设税和炭销量大幅度下降,加上几年来国家对煤炭行业实教育费附加也随之增加1.7倍。施关井压产政策的积累效应,使得煤炭市场供应量(3)受垄断制约的多,公平竞争的少。煤炭行业大量减少而煤炭价格上升,同时小煤矿的市场份额主要受电力和铁路两大垄断行业夹击。电力行业是减少而原中央财政煤炭企业的市场份额增加,销售煤炭第一大用户,其煤炭消费量约占我国煤炭消费收人较大幅度地增加。二是国际国内煤炭市场需求量的53%。煤炭行业的经营比其他行业要复杂得大量增加,大大缓解了国内煤炭市场供大于求的矛多,因为煤炭的大量销售必须通过运输特别是铁路盾。国内煤炭市场供需关系出现局部供应偏紧的转运输来实现的。折变化,加上国际煤炭价格上升,使得国内煤炭价格(4)资源枯竭矿山企业多,关闭和破产的少。在回升,销售收人增加。全国440座资源枯竭即将或面临关闭矿山中,煤矿2.2煤炭经济运行环境不宽松占225座。尽管国家近几年加大国有煤矿企业的关虽然2001年煤炭经济运行形势好转,但还没有闭破产力度,但目前资源枯竭煤矿仍然多。完全走上健康发展轨道,其经营环境不宽松。(5)煤矿职工工作条件艰苦的多,工资少。因为2.2.1 影响经营状况的浅层次因素矿工在井下工作,工作条件艰苦且有生命危险,所以(1)原中央财政煤炭企业补贴前亏损还较大。在国外,矿工的工资高于其他工业行业职工。但我虽然2001年原中央财政煤炭企业补贴后盈利,但补国煤矿职工收人不仅比民航、铁路、电信等服务业职贴前仍然亏损且亏损额仍高达18亿元，同比仅减少工低,而且远远低于其它工业行业。9亿元;亏损面还高达67%,同比仅下降1个百分(6)煤矿为国家办配套服务业多,国家为煤矿办点;亏损额亿元以上的企业有6个。配套服务业少。煤矿由于其劳动对象的特殊性,大(2)煤款拖欠和工资拖欠仍居高位。到2001年多处于偏僻山区。计划经济时期,矿办医院、学校等12月底,原中央财政煤炭企业煤款拖欠额占2001形成煤矿沉重的社会负相。目前,国家也没有为新年商品煤销售收入的38% ,拖欠在职职工工资仍在中国煤化工定。61亿元之上。YHCNMHG扶持脱困少。扭亏脱(3)目前的煤炭成本是不完全成本。- -方面,安困是我国“九五”期间国有企业改革(下转第44页)2001年煤炭经济运行评析17表4勃利化肥厂 石灰煤球和型煤球、无烟煤产气成分对比煤利0O2CH4coHN2HS地产无烟块煤12.028.00.542.016.01.5自产石灰煤球14.523.50.8气化型煤91.030.045.013.53.1.3 试验中存在的问题型煤厂吨焦销售成本约160元左右，售价在240元本次试烧气化型煤时间仅为72h,因量小、时间以上,东北选煤厂吨焦销售成本约180元,售价在短,造气参数尚未调整到最佳状态,还存在带出物，350元左右。山西型煤厂产品已供江苏、石家庄、西炉渣尚有未燃烬的可燃成份从而造成热损失等问安等多家化肥厂使用，东北选煤厂供勃利化肥厂使题。需全量长周期使用中继续调整，以求最佳值。用，性能指标均达到或优于无烟块煤。经过本次试燃可以证明:气化型煤具有比重轻、由于该技术是- -种煤炭加工项目,社会效益比灰熔点高、活性强、产气好的特点,明显优于地产无较明显。整个生产过程对环境的影响也符合环保要烟块煤和自产石灰煤球,可在今后生产中给企业带求。如果原煤过于干燥,煤在装载和破碎中会有一来更高的经济效益。些扬尘,但原煤--般均自然含水，破碎机是封闭出3.2造气型焦的社会效益和经济效益口,生产过程中有微量粉尘,型焦炉末端为- -水槽水由于该技术是一-种煤炭加工项目,社会效益比封出口,干馏的型焦煤直接落入水中冷却后由出煤较明显,整个生产过程对环境的影响也符合环保要机拉出,水经冷却塔冷却后重复使用,室外建有沉淀求。如果原煤过于干燥,在装载上煤和破碎中会有循环水池,可定期将煤渣清出。型焦煤在干馏过程-些扬尘,但原煤- -般均自然含水,破碎机是封闭出中会产生荒煤气,一部分送人下炉膛燃烧加热,多余口,生产过程中有微量粉尘,型焦炉末端为-水槽水部分可由除焦系统处理。目前,东北选煤厂建燃烧封出口,干馏的型焦煤直接落人水中冷却后由出煤炉烧掉。根据目前山西型煤厂(5万t)和东北选煤厂(10循环水池，可定期将煤渣清出。型焦煤在干馏过程万t)投资生产情况,吨焦总投资在150元左右,山西中会产生荒煤气,-部分送人下炉膛燃烧加热,多余型煤厂吨焦销售成本约160元左右,售价在240元部分可由除焦系统处理。目前，七台河选煤厂建燃烧炉烧掉。安等多家化肥厂使用,东北选煤厂供勃利化肥厂使(上接第14页)的目标之一。 然而,扭亏有数据表比,煤炭行业集中度低。煤炭行业内部仍然处于过示,但脱困却是-一个含糊的概念,没有明确表述。由度竞争状态。因为尽管小煤矿的产量看似下来了，此形成行业间某些行业高工资下的亏损与煤炭行业但是根本性的不公平竞争机制还存在。低工资下的盈利的不公平竞争。从上述煤炭经济运行环境的“十多十少”对比可(8)短期政策多,长期政策少。短期性的政策,看出,煤炭行业至今仍然处于外部不充分竞争和内如鼓励煤炭出口政策、亏损补贴政策、关闭破产政策部过度竞争的不公平竞争环境中。所以, 2002年,等,必然导致企业特别是国有企业的短期行为。这政府有关部门特别是国家宏观调控管理部门应从我是我国企业难以做强做大的根本原因。国已加入WTO、政府转变职能、整顿经济秩序的高(9)煤炭职工多,高素质的少。乡镇煤矿矿工几度为煤炭行l创浩公平的音争环境。煤炭企业则应乎是清一色的农民工，国有重点煤矿职工素质也比从f YH中国煤化工干扰，利用我国加入电力、冶金企业等低得多。wICNMHG打好全面参与国际(10)小煤矿多,大集团少。与电力、冶金等行业竞争的基础。4中国煤炭第28卷第3期2002年3月