丙烯酸及丙烯酸酯市场分析

化学工业第33卷第2-3期58·CHEMICAL INDUSTRY2015年2-3月丙烯酸及丙烯酸酯市场分析周春艳(中国石油吉林石化公司研究院,吉林市132021)摘要:介绍了国内外丙烯酸及丙烯酸酯的生产和市场现状,预测了丙烯酸及丙烯酸酯的生产及市场发展趋势,并提出发展建议。关键词:丙烯酸;丙烯酸酯;市场调查;市场需求分析;预测文章编号:1673-9647(2015)2-3-0058-04中图分类号:TQ225.13+1文献标识码:A丙烯酸是重要不饱和有机酸,丙烯酸酯是附12国内加值很高的石油化工深加工产品。丙烯酸主要用从201年起,我国丙烯酸及酯的产能发展迎于生产各种酯类,部分用于生产高吸水性树脂,来一个高峰期,有多套丙烯酸装置投产,包括江其余作为共聚单体直接生产各种聚合物。丙烯酸苏裕廊化工有限公司在2011-2012年间投产的两及其酯近几年发展迅速。套产能各为16万t/a的丙烯酸装置、中海油公司1生产现状及预测2012年投产的一套14万ta丙烯酸装置、江苏三11全球木集团2012年投产的一套产能6万va的丙烯酸至2013年底,全球酯化级丙烯酸产能为6373装置和一套产能为8万Ua的丙烯酸装置等。万ta,比2012年增加305万U/a;丙烯酸酯的2013年山东开泰石化公司新投产一套8万t/a丙产能为524.7万ta,比2012年增加24万ta。烯酸装置,截至2013年末,我国丙烯酸产能已经新增产能主要来自沙特、印尼和中国。其中,沙达到1897万Ua,产量为1527万t;丙烯酸酯产特阿拉伯撒哈拉石化( Sahara Petrochemicals)公能达到181.6万t/a,产量为1308万t。表3为2013年我国丙烯酸及酯的生产企业的能力及产司与沙特国家工业公司( Tasnee)对等持股的合量资企业沙特丙烯酸单体公司在沙特朱拜勒投产一国内近年丙烯酸及酯产能仍处于快速发展轨套丙烯酸和丙烯酸丁酯联合装置,丙烯酸产能为道,未来两年我国有多套丙烯酸装置将陆续建成,145万ta,丙烯酸丁酯产能为16万ta;日本触仅2014年就将有105万t/a新增产能,2015年还媒在印度尼西亚芝勒贡投产一套8万ta丙烯酸将有32万ta产能投放。预计到2015年,我国装置:山东开泰石化公司投运了一套8万ta丙丙烯酸产能可达到340万t/a以上,207年进烯酸装置和一套8万ta丙烯酸丁酯装置步达到412万ta以上。表4为20142015年我表1为2013年世界丙烯酸和丙烯酸酯的产能国丙烯酸及酯新增产能。情况。中国、美国和欧洲是全球主要丙烯酸生产2市场分析及预测地区,我国是近年丙烯酸生产发展最快的国家。21国际市场2012年,我国的丙烯酸装置产能首次同时超过美2013年世界丙烯酸消费量约为500万t,预国和欧洲,成为世界丙烯酸产能最大的国家。计2013-2015年丙烯酸需求量将以47%的速度随着丙烯酸及酯下游领域的不断拓展,需求增长,2015年世界丙烯酸需求量将达到560万t,不断增长,国内外丙烯酸公司纷纷瞄准潜在市场而高纯丙烯酸的雪市w动!E4%。2013年进行装置新建或扩产。2014-2015年有多套丙烯中国煤化工°收稿日期:2014-1CNMHG酸装置计划投产,新增产能主要集中在中东和亚作者简介:周春艳(1971-),女,四川省人,高级工程师,主要洲(表2)。从事丙烯酸及酯和甲基丙烯酸甲酯的信息情报工作。第2-3期周春艳:丙烯酸及丙烯酸酯市场分析表12013年世界丙烯酸及酯生产能力表22015年国外丙烯酸及酯新增产能预测公司及厂址产能/(万ta1产能/(万ta1)丙烯酸丙烯酸酯公司装置地点丙烯酸丙烯酸酯美国沙特 Damman7沙特朱拜勒American Acryl(Pasedena, TX)6石化公司陶氏化学( Deer Park,TX)日本触媒日本姬路陶氏化学(Taf,LA)巴斯夫巴西巴伊亚16阿科玛( Clear Lake,TX)11日本东亚合成日本大分巴斯夫( Free port,TX)StoHaas Monomer( Deer Park, TX) 16.5已于2014年投产。墨西哥陶氏化学( Coatzacoalcos,酯,占丙烯酸消费量的53%;其次为高吸水性树巴西巴斯夫( Guaratinggueta, Sao paulo脂(SAP),占31%;其他用途占16%。22国内市场Proquigel Quimica SA(Candeias, Bahia)比利时巴斯夫( Antwerpen)221供需关系法国阿科玛( Carling- Saint, Avold)27.62013年丙烯酸装置的开工率为807%,丙烯德国酸酯装置的开工率为728%,与2012年持平巴斯夫( Ludwigshafen)30.52008—2013年我国丙烯酸及酯供需关系见表5。陶氏化学( Bohlen)我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯,其消费陶氏化学(Marl)量占丙烯酸总消费量的80%以上,此外丙烯酸还StoHaas Monomer(Marl)26.5用于特种丙烯酸、洗涤助剂等领域。近年由于高捷克 Monmentic Performance Materials5.55.7纯丙烯酸需求快速增长,高纯丙烯酸已成为国内俄罗斯 AO Akrilat( Dzerzhinsk)丙烯酸消费增长的亮点。南非 Sasol Dia Acrylates( Sasolburg)8115未来几年,我国丙烯酸行业产能继续扩张。沙特丙烯酸单体有限公司(朱拜勒)14.516然而,下游树脂、涂料、胶粘剂等行业跟进缓慢日本未来几年丙烯酸产能过剩的局面将持续存在。随出光石化(知多着行业产能增速的进一步提高,消化这些新增产菱化学(四日)l1.6能的将是具有广阔发展前景的高纯丙烯酸。日本触媒(姬路)516132.2.22013年市场价格走势大分化学(大分2013年一季度,丙烯酸市场有一波小幅的上东亚合成(名古屋)114涨行情,主要原因为日本触媒爆炸的停车事件还印尼日本触媒(芝勒贡)10韩国LG化学(丽水)未平息;3月中旬,国外传来日本触媒重新开车新加坡日本触媒( Pulau sakra)获批及美国因需求疲软丙烯酸酯提价受阻等利空马来西亚巴斯夫(关丹)消息,丙烯酸无法延续继续上涨的走势,一阵急中国台湾跌,乃至之后的二季度都是一个盘整的态势;6台塑(林园月23日,上海华谊6万t/a丙烯酸装置发生爆台塑(麦寮)108炸。自此,2013年丙烯酸的大涨行情拉开了帷中国大陆1897181.6幕。在这之后的3个月内,丙烯酸价格一直攀升合计6373524.7涨幅一度高达27%。进入第四季度,由于之前的暴涨行情,丙烯酸市场逐渐恢复冷清,第四季度世界丙烯酸酯消费量约为440万t,预计2013也是2013中国煤化厂价格变化非2015年丙烯酸酯需求量的年均增长率将达到43%,常少,丙烯态。图1为CNMHG2015年世界丙烯酸酯需求量将达到480万t。2013年丙烯W是x,∠刀∠013年丙烯酸2013年全球丙烯酸最大的消费领域为丙烯酸丁酯价格走势。化学工业CHEMICAL INDUSTRY2015年第33卷表32013年我国企业丙烯酸及酯生产能力及产量生产能力/(万ta4)产量/t生产企业丙烯酸丙烯酸酯丙烯酸内烯酸酯江苏裕廊化工公司52.5961430780192993上海华谊丙烯酸公司148673208838浙江卫星公司160421182653南京扬巴公司l64000178200宁波台塑公司132782102340中海油惠州666441697998125712江苏三木集团57536沈阳蜡化公司86959142974兰州石化公司88810754659005北京东方化工厂800山东正和集团61901724186山东开泰石化公司864862419415吉林石化公司21679合计1897181615265941307653表42014-2015年我国丙烯酸及酯新增产能酸酯914万t,同比上升79%。由于未来3-5年投产公司名称产能/(万1·a1)国内丙烯酸及酯类新建扩能较多,后期国内工厂丙烯酸丙烯酸酯时间/年供应压力和企业竞争压力增大,部分企业多不断南京扬巴公司1902014扩大海外市场,其中以卫星和华谊等为代表,积浙江卫星公司2014宁波台塑极向国外市场开拓,为未来准备,导致国内丙烯2014烟台万华2014酸出口量大幅增加。表6为2013年丙烯酸及酯产江苏万洲石化公司8品进出口统计。江苏裕廊化工公司2013年我国丙烯酸进口主要来源地为马来西山东宏信化工股份2015亚、日本和法国。与进口相比,出口市场相对比有限公司较分散,主要出口到日本、台湾、巴西、韩国合计114土耳其等。进口贸易方式主要为一般贸易和进料加工贸易。2013年丙烯酸进口来源及贸易方式见3进出口表7。2013年我国进口丙烯酸481万t,同比下降4建议826%;进口丙烯酸酯6.47万t,同比上升2%(1)加强技术开发,提高催化剂的选择性和出口丙烯酸13.3万t,同比增长93%;出口丙烯转化率,延长催化剂的使用寿命,优化生产工艺,表52008-2013年我国丙烯酸及酯供需关系万烯酸丙烯酸酯年份产量进口量出口量表观消费量产量进口量出口量表观消费量7595.587184992120l010295.15.61024中国煤化工921164491172116.3114.2201213461272CNMHG12515274.8144.5130.8659.11282第2-3期周春艳:丙烯酸及丙烯酸酯市场分析15402表72013年丙烯酸进口来源及贸易方式3613888进口量/贸易量/130351331370进口来源地加工贸易方式t万21941178h255511356马来西亚般贸易113921132110268日本0.75进料加工贸易56789101112月份法国0.71保税区仓储转口货物002图12013年丙烯酸价格走势美国045来料加工装配贸易印尼保税仓库进出境货物17906其它0.35其它合计481合计4.811542815516心1534847513788137364 161655提高生产效率是当前丙烯酸及酯的发展方向。127909829978910112(2)随着国内新增丙烯酸及酯产能集中投放月份图22013年丙烯酸丁酯价格走势丙烯酸市场面临严重的供需失衡,卖方市场向买方市场转变,市场竞争将更加激烈。需加大丙烯酸下游产品的开发力度,提升深加工产品的性能表62013年丙烯酸及酯产品进出口统计拓展下游产品的应用领域。产品进口量出口量丙烯酸及其盐(3)丙烷来源丰富,较丙烯便宜,应积极开4811713304丙烯酸甲酯8437发丙烷工艺法路线,在生物法制丙烯酸工艺中丙烯酸乙酯18844816开发可再生原料制取丙烯酸新工艺值得关注。丙烯酸丁酯2601840890丙烯酸辛酯30775参考文献其它丙烯酸酯[1]郑承旺丙烯酸行业发展分析[J.丙烯酸化工与应用,丙烯酸酯类合计64689913592014,27(1):1-12Market Analysis of Acrylic Acid and Acrylate EstersZHOU Chun-yanResearch Institute of Jilin Petrochemical Co. Ltd, PetroChina, Jilin 132021, China)Abstract: This paper describes the production and market status of acrylic acid and acrylate esters at home and abroad, brieflystates the trend of development and puts forward the developmental proposalKeywords: acrylic acid; acrylate esters; market survey; market demand analysis; forecast中国煤化工CNMHG