电网气网大象跳舞转型，直指万亿综合能源市场？

引

2019年南方电网发布产业2号文《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》，进一步明确了综合能源服务发展重点和业务界面，为夜壶提供多元化综合能源供应和增值服务，支撑公司向能源产业链整合商转型。

无独有偶，一年之前，2018年的国家电网公司一号文《国家电网公司关于坚持以客户为中心进一步提升优质服务水平的意见》表示，要全面满足客户多元化用能需求，构建综合能源服务等能源服务新业态。

更早之前，2017年10月22日，国家电网在系统内部下发《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，明确将综合能源服务作为主营业务，将综合能源服务业务作为新的利润增长点，培育新的市场业态，从卖电向卖服务转身，提升公司市场竞争力。

国家电网公司提出工作目标：做强做优做大综合能源服务业务，推动公司由电能供应商向综合能源服务商转变，到2020年，年确保累计实现业务收入达500亿元左右，力争实现600亿元左右，市场份额得到显著提升。

“电老虎”行动起来了，另一方面，“气老虎”也不甘落后。

新奥能源2017年年报里的远景是成为一家受人尊敬的创新型智慧企业，主席报告中提到了集团目标：抓紧电力改革之契机，利用城市燃气项目之客户规模推进天然气销售和综合能源销售及服务，实现从燃气分销商向综合能源服务商转型升级。

中国燃气2017年提出了112N“一主、一新、两翼、全业态”的全新发展战略，其中，两翼指增值业务和热电业务，集团以增值业务和热电业务为两翼，从深度和广度上助推主业腾飞；全业态是指集团利用燃气主业核心优势，推动增值业务和热电业务两翼齐飞，发展综合能源业务、装备制造和其他产业链相关业务，构建中燃发展生态图。

华润燃气2017年年报中提到集团依托政策支持、充分利用现有客户资源优势，积极推进分布式能源及充电桩等新业务，满足不同客户用能需求，同时将打造包括光伏、地源热泵、充电桩、微电网、配售电等多能互补的智慧能源系统。

电老虎、气老虎不约而同要转型综合能源服务商，一方面是政策倒逼，一方面则是着眼未来抢占万亿市场。

1、 政策倒逼下的产物

大象要想转身跳舞蹦迪，是一件极具挑战性的事情，除非环境政策迫不得已。

2014年６月13日， 中央财经领导小组第６次会议， 明确提出了我国能源安全发展的“ 四个革命一个合作”战略思想。

随后，2015年3月15日，著名的电力体制改革9号文《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》出台，按照“管住中间，放开两头”的原则，提出“三放开、一独立”政策，而供给侧结构性改革着力在去产能方面发力。在内外环境变化下，电网公司通过做大资产规模、织大电网的模式已经很难赚取高额利润，在改革约束下转向综合能源服务也是不得已为之。

无独有偶，油气改革同样朝着“管住中间，放开两头”方向有序推进。2017 年8 月，国家发改委在《关于进一步加强垄断行业价格监管的意见（发改价格规〔2017〕1554 号）》中强调，“2018 年底前各地要建立起输配环节定价办法、成本监审办法，重新核定省内短途管道运输价格，制定独立配气价格，降低偏高输配价格”。2018年，所有省份均已发布各地的配气价格政策。一系列政策的出台，城燃企业销气毛利面临压缩的境地。

这一系列政策的出台一方面限制了电、气等能源输配毛利的空间，同时也有效地推动了能源供应结构向多元化发展，促进新业态的发展，催生新的商业模式，最终迫使传统能源巨头们往综合能源服务转型。

2、 综合能源服务是个啥？

综合能源服务涉及的内容很多，目前还没有一个权威的定义。

总的来说，综合能源服务是将能源销售服务、分布式能源服务、节能减排及需求响应服务等组合起来的新的能源服务模式，是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务以及投融资服务等方面。

综合能源服务商业模式的核心是提高能源系统利用效率、降低综合用能成本。

传统观念里，综合能源服务最本质的特点是以电力系统为核心，改变以往供电、供气、供冷、供热等各种能源供应系统单独规划、单独设计和独立运行的既有模式，利用现代物理信息技术、智能技术以及提升管理模式，在规划、设计、建设和运行的过程中，对各类能源的分配、转化、存储、消费等环节进行有机协调与优化，充分利用可再生能源的新型区域能源供应系统。

综合能源服务大致可分为六类。

3、合力抢占万亿市场？

先看看汇总结果，预计到2020年，综合能源服务市场规模将达到5.53万亿以上。

（1）供电市场

2017年全社会用电量6.3万亿kwh，根据《电力发展十三五规划》，2020年预计全社会用电量6.8-7.2万亿，随着电改的不断推进，预计电价有进一步降低的空间，预计2020年电价为0.5元/kwh，市场规模约为3.6万亿元。

（2）供气市场

2017年，全国天然气消费2373亿方，根据《天然气发展十三五规划》，预计2020年消费量将达到3400亿方，按照2-3元/方计算，市场规模约0.68-1.02亿元。

（3）供热市场

预计2017年北方供暖面积将达到156亿平方米，按照20-40元/平方米计算市场规模0.31-0.62万亿元。

根据《住房城乡建设事业十三五规划》，预计2020年北方采暖面积将达到190亿平方米，市场规模预计0.38-0.76亿元。

（4）节能服务

根据《2017年节能服务产业发展报告》，2017年节能服务产业产值4148亿元，根据《十三五全面节能行动计划》，2020年节能服务产业产值在2015年翻一番，预计达到6000亿元。

（5）分布式光伏

2017年，光伏发电量140亿kwh，市场容量0.01-0.03万亿元，预计2020年将达到0.07-0.14万亿元。

（6）微电网

微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保沪装置等组成的小型发配用电系统，可以提高电力系统的安全性和可靠性，促进清洁能源的接入和就地消纳，提升能源利用效率，预计2020年，将达到数百亿的市场规模。

（7）储能市场

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网＋”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术，预计2020年将达到千亿的市场规模。

4、 玩家是谁？

目前，综合能源服务还是一个比较新的概念，很多公司都还处于摸索阶段，参与的主体来自多方面。

尾

“如果大象能够跳舞，那么蚂蚁就必须离开舞台。” - IBM 路易斯·郭士纳

但大象跳舞谈何容易，传统能源巨头们的超级巨轮如何顺利转舵慢慢来看。