“十二五”期间中国烯烃市场展望

年度报告Annual Report“十二五”期间中国烯烃市场展望曲岩松(中国石化集团公司经济技术研究院，北京100029 )摘要: 回顾并分析了2011年中国烯烃市场的供需情况及进口状况，预测了“十二五”期间的烯烃市场供需情况，指出了“十二五”期间仍是中国烯烃工业发展较快的时期，2015年中国烯烃下游市场将面临日趋激烈的竞争。关键词:乙烯丙烯供需预测中国2011年“十二五”期间从2009年下半年开始我国进入了新一- 轮乙烯国。与此同时，随着国内煤化工产业的发展，我扩能高峰期，到201 1年我国先后有4套新建大型乙国丙烯产能也大幅增加，到2011年底丙烯产能超烯装置投产，3套乙烯装置扩能，同时3套以煤为过了1 600万吨/年，超过美国成为世界上最大的丙原料的MTO和MTP装置投产，近3年国内新增乙烯烯生产国。能力523万吨/年，新增丙烯能力460万吨/年，到1.1.1乙烯2011年底，我国乙烯产能达1 520万吨/年，丙烯产截止到2011年底，我国共拥有乙烯生产企业能达1 616万吨/年。受2009年中国政府实施加大投24家，生产装置28套，产能达到了1 520万吨/年。资和促进消费的政策影响，国内烯烃消费于2009其中，中国石化拥有16套乙烯生产装置(含合资年和2010年大幅增加，201 1年由于欧债危机爆发企业)，产能达到942.5万吨/年;中国石油拥有乙和国内逐步退出刺激消费政策，国内烯烃消费增烯装置8套， 产能为371万吨/年。近年来，随着国速明显放缓。2011年乙烯和丙烯当量消费增幅分内大型乙烯装置的不断投产，国内单套乙烯能力别为4.9%和6.2%。不断提高，到2011年国内以石脑油为原料的乙烯未来几年，中国烯烃工业仍处于快速发展装置单套平均产能为55万吨/年，已超过世界平均期，除了传统烯烃来源外，煤化工、丙烷脱氢工水平(单套能力53万吨/年)。艺将在国内得到快速发展，预计到2015年我国乙2011年国内生产乙烯1554万吨，较2010年烯产能将超过2500万吨/年，丙烯产能将超过同期增长9.4%。从201 1年的生产情况看，虽然国3 000万吨/年。未来国内烯烃需求将稳定增长，预内乙烯产量有了较大提高，但受到需求疲软的影计“十二五”期间我国烯烃消费年均增速仍将保响，国内2、3季度检修明显增加，除上年新建企持在5% ~ 6%。业外，大部分企业的产量低于2010年。1.1.2 丙烯1 2011年国内烯烃供需回顾截止到2011年底，我国共有丙烯生产企业801.1 我国烯烃生产状况从2009年下半年起，随着福建、独山子、天收稿日期: 2012-03-15。津、镇海等大型乙烯装置建成投产，国内乙烯能作者简介:曲岩松，高级工程师，1986年毕业于大力大幅提升，到2011 年底我国乙烯能力已超过连理工大学化工学院，现任中国石化集团公司经济1 500万吨/年，成为仅次于美国的第二大乙烯生产技术研究院市场营销研究所所长。6当代石油石化2012年第3期 总第207期曲岩松.“十二五”期间中国烯烃市场展望年度报告Annual Report多家，产能达到了1 616万吨/年，较2010年增加了的27.7%。111万吨/年。其中，乙烯副产增加丙烯产能10万2011年国内生产丙烯1 468.5万吨，较2010吨/年，炼厂FCC工艺增加丙烯产能55万吨/年，煤年同期增长10.4%。从2011年的生产情况看，产化工增加丙烯产能46万吨/年。量增加主要来自于2010年投产的乙烯装置，同从我国丙烯产能分布看，大部分企业属于炼时2011年--些大型炼厂的丙烯产量明显增加。厂型生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家相同时新增的煤化工产能也拉动了国内丙烯产量对数量较少，只有20余家，约占总能力的48%。的快速增长。从规模分布看，我国丙烯产能在20万吨/年以上1.2我国烯烃进 口状况的企业有20家，以乙烯及炼厂共有型生产企业为1.2.1进口趋势主，2010年以后天津石化、镇海炼化的百万吨乙由于缺乏卸驳设施，2005年 前我国烯烃进口烯装置和3套煤化工装置的投产，使得我国丙烯能量一直维持在10~ 20万吨左右。近年来，随着天力大幅提升。津、宁波、大连港区建设的烯烃罐区和装卸设施201 1年中国石化拥有丙烯(含合资企业)产的投产，我国烯烃进口呈现了快速增长的态势，能达到924万吨/年，约占国内产能的57.4%;中国到201 1年国内乙烯进口达106万吨，丙烯进口更是石油拥有丙烯产能为448万吨/年，约占国内产能达到了175万吨(见图1)。200180■乙烯■丙烯1614120i 1086(4202005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年图1 2005-2011年国内烯烃进口趋势1.2.2进口来源沙特中国台湾省其他我国乙烯进口主要来自于韩国和日本，2011伊朗3% 2902 2%年来自以上两国的进口量为90万吨，约占国内进8%口量的85% (见图2)。但值得注意的是，近年来，由于石化市场相对低迷，中东一些国家为了保证乙烯装置的开工率，不断加大了乙烯的出口力度，特别是沙特和伊朗，出口到中国的乙烯数量显著增加，如伊朗2007年出口到中国的乙烯量日本29%韩国为零，但到201 1年已增加到8.4万吨。5606我国丙烯主要进口同样来源于东北亚地区，2011年来自韩国、中国台湾省和日本的进口量合计图22011年 中国乙烯进口主要来源国及地区2012年第3期总第207期当代石油见化余富海，对二甲苯装置加热炉余热回收分析专题综述General Review oial SubjectThe Waste Heat Recovery Analysis for the Heating Furnace of an p-Xylene UnitYu Fuhai(Sinopec Corp Chemical Department, Beijing 100728 China)Abstract: The article analyzes and probes into the waste heat recovery and utilization situation for the heatingfurnace of an p-xylene unit and puts forward some measures for energy saving and emission reduction such as addingwaste heat recovery system, reducing smoke temperature and reducing the sulfur content in fuel, so as to enhancethe heat eficiency of the heating furnace and reduce the unit's energy consumption.Keywords: p-xylene unit, heating furnace, waste heat recovery(上接第19页)环氧丙烷约占7.6%，丁辛醇占7.8%。从未来情将新增丙烯产能近450万吨/年。预计到2015年我况看，丙烯腈、环氧丙烷及丁辛醇等有机产品发国丙烯产能将达到3062万吨/年。展相对较快，在丙烯当量消费结构中所占比例较2.2需求预测2011年有所增加。2.2.1乙烯需 求预测按乙烯下游各衍生物的发展情况预测,3结语2015年国内乙烯当量需求可达3880万吨。其中近年来，中国烯烃工业呈现了快速发展的消费结构中，聚乙烯的消费将占56.6%，乙二醇势头，到2011年中国的乙烯当量消费突破3000为22.3%，聚氯乙烯约占7.1%，苯乙烯为7.2%。万吨，但国内自给率仍仅为50%，丙烯消费也LLDPE的快速发展使其在乙烯消费结构中所占比接近2 300万吨，国内自给率也仅为64%。未例持续上升，达19.1%左右， 在乙烯当量消费结构来几年中国高速发展的烯烃工业使得国内产能中所占比例较2011年增加2.7个百分点;未来乙烯大幅增加，到2015年国内乙烯自给率将上升法PVC发展速度相对较慢，在乙烯消费结构中所到53%，而丙烯的自给率将上升到76%。由于占比例将呈下降趋势。烯烃产能的大幅增加，必将带动下游产品产量2.2.2丙烯 需求预测的大幅增加，未来国内市场聚烯烃及相关有机按丙烯下游各衍生物的发展情况预测，2015原料的竞争将更加激烈。对于国内石化企业来年国内丙烯当量需求可达2960万吨。其中消费结说，改变目前“全产全销”、发挥最大产能的构中，聚丙烯的消费将占63.7%，丙烯腈为9.2%，生产方式将面临巨大挑战。The Prospect of China's Olefin Market during the Twelfth Five-Year PlanQu Yansong(Sinopec Group Economics & Development Research Institute, Bejing 100029, China)Abstract: The article reviews and analyzes the supply-demand situation and import status of China's olefinmarket in 2011, forecasts the supply-demand situation of the olefin market during the Twelfth Five-Year Plan andpoints out that, the Twelfth Five-Year Plan will still be the fast-growing period for China's olefin industry and China'solefin downstream market will be faced to increasingly fierce competition.Keywords: ethylene, propylene, supply & demand, prediction, China, 2011, during the Twelth Five-Year Plan2012年第3期总第207期代石油不化25