乙二醇的国内外市场分析

第22卷第4期聚酯工业Vol 22 No 4200907Polyester IndustryJuly 2009doi:10.396/iisn.10088261,2009.04.005乙二醇的国内外市场分析钱伯章(上海金秋石化科技传播工作室,上海200127)摘要:对EG的全球市场进行了分析。指出EG产能出现过剩态势经济衰退将使需求下降。中国的EG消费量持续增长,进口依存度高,PET领域的消费比例大,EG有扩能趋势。并对EG生产提出了问题和建议关键词:EC;市场;分析中图分类号:TQ323.41文献标识码:A文章编号:1008-8261(2009)040015041全球市场分析面对亚洲特别是中国迅速扩大的消费市场,全1.1产能出现过剩态势球EG市场正掀起一股扩能高潮,世界各大公司均据统计全球BG的生产能力逐年上升,2年约加紧新建和扩建EC产能,预计2010年总产能将达为1471万t,02年约为154万t,20年为164万到2709.3万Ua,今后几年供应过剩已成定局。同t,004年为164万,05年达167万t,00和2007时,以中东为主的产能新增地和以中国为主的亚洲年分别达1780万t和1941万t,2008年为2187万t,消费地的崛起将强力冲击全球EG市场格局,使供预计200年将达2388万t表1列出截至2008年统销结构发生重大变化。计的各国和地区EG和环氧乙烷(EO)的生产能力。陶氏化学是最大的EG生产企业,产能320万表12008年全球EO/EG生产能力t/a,占全球总产能的188%,生产厂主要分布在美Table1 World Eo/ EG production capacity in2008国、加拿大荷兰和英国。第二大生产商是沙特东方万va石化公司( Sharq),产能156.5万va,约占全球的国家地区o(环氧乙烷EG(乙二醇)9.2%。位列第三的是壳牌化学公司,产能99.5万美国344.6加拿大a,约占全球总产能的59%,生产厂主要分布在加壘西哥拿大、美国和荷兰。到2010年,沙特东方石化公司35.0委内璞拉的EG生产能力将超过330万a,从而取代陶氏化比利时学成为全球最大的EG生产商。22.0110.032.7近年来,EG生产基地正加速向中东转移。200荷兰~2010年全球EC新增产能超过800万Ua,其中超波西班牙过500万ta的产能集中在沙特、伊朗、科威特等中瑞典11.5英国31.825.0东国家。如科威特伊奎特2·60万a项目、沙特东俄罗斯64.050.0方石化470万∽a项目、沙特延布的360万∽a项东欧其他国家12.01483.295.0目于2008年投产;伊朗哈尔克岛(Khrg)50万t/a科威特87.5项目和伊朗国家石化公司40万va项目分别于抄特阿拉伯557.82008年下半年和2009年第4季度投产;沙特阿美土耳其澳大利亚石油公司的80万ta项目和沙特朱拜勒的3·675230.481.5万ta项目分别定于2009年第2季度和2010年第印度尼西亚21.64季度投产。另外,委内瑞拉埃克森美孚40万ta103.689.0多国115.0134.8项目200年第2季度投产;新加坡壳牌50万a项马来西亚38.5目2009年第4季度投产。中东新增的EG产能基新加坡中国台湾203.5240.0本上YH中国煤化工中国为主32.5CNMHG的亚洲生产商将收稿日期:20090323。作者简介:钱伯章(1939-),男,江苏南通人,高级工程师从事石油化工技术和经济信息的调研、传播工作。聚酯工业第22卷必须加强在中国市场上的自我保护,以应对中东供需求将达2000万t,供应能力将达2080万t。EG应商的挑战,中东供应商的生产成本相对要低50%供应在2009年将继续出现过剩。80%。预测今后几年全球BC的消费量将以年均48%美国、欧洲和日本的一些装置将因竞争能力较的速度增长,到2010年的总消费量将达到约2110弱而被迫关闭,其中美国的装置将占据多数万t。从目前来看,亚洲是EG的主要消费地区,其虽然从总体上看,全球EG产能已经出现过剩消费量占全球EC总消费量的60%以上,其中主要态势,但亚洲地区的产量却不能满足实际的需求每需求来自中国。年都得大量进口,中国市场EC更是供不应求。作EG的增产主要靠以中国为中心的亚洲市场消为世界最大的消费国,中国2008年消费量占世界消化吸收。供应过剩局面形成后,亚洲EG合同价格费量的30%,外销市场的一半将集中到中国。2008和现货价格均下跌。价格下跌的压力将使以中国为2010年,中国将新增产能221万ta,其中已通过主要出口市场的亚洲EG生产商面临巨大的生存压审批的有161万a力,同时也将影响到中国的EG生产商。尽管有运未来几年中国必将成为EG厂商竞相抢占的费上的优势以及关税的保护,但对于一些小型EG市场。随着亚洲地区大型EG项目的投产,这一地生产商来说将难以避免被淘汰出局的命运。区EC产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度2中国市场分析的缓解,但供需仍有较大的缺口。面对亚洲及中国这一迅速扩大的市场世界各大公司均加紧新建和2.1消费量持续增长扩建EG生产装置。除加拿大、美国、韩国和日本这EG是乙烯的下游产品,由乙烯氧化制EO,EO些传统向中国出口EG的国家外,沙特等中东国家水合生成EG。因此EG装置只能依托乙烯装置配以其廉价的乙烷原料为基础生产的EG在中国市场套建设,民营企业很难涉足使得我国EG产业的发销售的份额正在迅速增加。展态势不及PET的另一主要上游产业PTA如火如1.2经济衰退将使需求下降荼作为全球最大EG消费国的中国,因2008年第截至2008年,我国共有EG企业12家。20084季度起的全球经济衰退需求预计会下降。年我国主要EG生产企业产能统计见表2。虽然一些工业观察家仍看好全球EG需求增长表22008年我国EG主要生产企业产能统计的前景,然而,从全球经济的不确定性来看,大多数Table2 Main production enterprise production分析人士认为需求增速预期将放慢。capacity stastic in China in 2008中国的EG需求超过全球的1/3,有分析人士指出,到2015年中国的消费将超过全球生产量的1/2企业名称产能/万tEO技术来源中国近年对EG需求的增长是受到其下游产品主要中石化北京焦山石迪化工公司SD氧化法20.0UcC氧化法是PET纤维和PET树酯国内和出口需求增长的拉中石油抚顺石化分公司She氧化法动。据分析,未来全球EG总的需求年增长量小于中石油吉林石化分公司SD氧化法100万t。EG行业正处在压力不断增大的时期。中石化北京东方石油SD氧化法工业分析家指出,预计中国2009年EC的发展2前景会比2007年要悲观得多因为中国以EG为原中石化上海石油化工公司SD氧化法料的PET出口要减少很多。中石化茂名石油化工公司She氧化法另外,随着大量新增能力将很快投产,全球EG中石化天津联合化学有限公司4.2$hl氧化法工业将会面临新的问题供需不平衡将会显现。中石油新疆独山子石化分公司SD氧化法工业分析人士指出,全球EG市场已开始进人南京扬子巴斯夫有限公司中海壳牌石油化工有限公司32.0Shl氧化法循环期的下行通道,中东280万ta能力将在200年投运,这将会造成今后几年的供过于求。当需求中国煤化工进入下行通道之时,供应将会面临过剩局面。CNMHG,对EG需求保持2008年底全球对EG的需求量比2007年增加快速增势,消费量已超过美国位居世界第一。20001%,达到近1900万t,供应能力比2007年增加200年我国EG消费年均增速均在10%以上,200年21%,达到1940万t。预计2009年全球对EG的同比增长68%,2008年同比增长6.0%。200年我国第4期钱伯章:乙二醇的国内外市场分析EC产能230万a,产量19万t,进口480万表观消65万va。该装置可根据市场需求,灵活生产10万费量达659万t200年我国EG产能22万va产量15万t/a的环氧乙烷产品,镇海炼化公司也与陶256万t,进口521万t表观消费量达75万t。表3列氏化学公司签订EG项目引进技术合同,计划于出我国EG生产和消费情况2009年投产。四川乙烯项目也建36万∽a装置将于2010年投产。表3我国EG生产和消费量中国石化集团公司(中石化)与沙伯公司(沙特Table 3 China EG production and consumption capacity基础工业公司)于2008年1月31日签署协议,在天津组建合资公司。这一双方各持股50%的合资企年份生产能力产量进口量出口量消费量自给率%业将在天津建设的2套石化装置投资17亿美元,这945.678.670.62套装置将生产60万Ua聚乙烯(PE)和42万ta978770.719.82.4818.2EG。乙烯原料将由中石化天津石化公司向装置供99992.6应。该石化联合装置将于2009年9月建成投产。200092.690.8104.90195.746.4中国石油集团国际公司(中石油)及其旗下的2001107.693.0159.70.22002110.0914214.63.2302.030.2四川石化公司于2008年3月底与壳牌全球解决方2003128.496.9251.62.3280案国际公司签署技术转让许可协议,中石油将在四20s5137.810:400125089216川成都新建的石化项目中选用壳牌公司的EO/EG200184.0156.040.02.0560.027.8技术。按照协议,壳牌公司的EOEG工艺和CRI21253s162975。3催化剂公司的EO催化剂将应用于四川石化公司建设生产38万vaEG和5万vaEO的装置中。装置2.2进口依存度高预计于2010年底投产。这是壳牌公司对中国的第虽然我国EC产能和产量增长较快,但仍不能6次EO/EG技术转让许可,也是壳牌向中石油的第满足PET工业的强劲需求,每年都需大量进口,进3次技术转让许可。中国海洋石油总公司(中海口依存度一直保持在70%左右。不过,进口依存度油)—壳牌公司在广东惠州的石化装置也采用了该己从2005年78.4%逐步下降到2006年72.2%,技术。2007年72.1%和2008年66.9%。2009~2010年我国EG总产能将增加145万a。我国成为世界EG生产商关注的焦点加拿大、虽然如此,快速增长的下游需求仍将使我国EG市场处韩国美国、日本、沙特是我国进口EG主要来源地,于较高的进口依存度。因此EG在我国具有很好的发从2005年开始,沙特成为我国最大的进口来源国。展前景。表4列出200-2010年我国EC新增项目2008年我国EG进口总量为521.6万t,价值53.39亿美元从沙特进口最多其次是中国台湾、加拿大等表42009~2010年我国EG新增项2.3PET领域消费比例大Table 4 EG new project in China ftom 2009 to 2010EG主要用于生产PET树脂和防冻液,在不饱新增/(万t·a-)建成时间和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂等真海炼化009年四川乙烯2010年领域也有少量应用。合计世界各地的EG消费情况各异,亚洲EG绝大多数用于生产PET,占总消费量的93%以上;北美西2.5问题和建议欧地区用于PET领域的消费比例在60%~67%,而(1)虽然我国EC供不应求,但从总体上看,全防冻剂的比例高达18%-27%。我国约95%EG用球产能已经出现了过剩的态势。由于北美等地需求于生产PET树脂。相对不旺,诸多厂商将目光转向亚洲竭力抢占我国2.4扩能趋势EG市场份额。除加拿大美国和日本这些传统向我我国今后一些新建的大型乙烯装置也将配套建国出口中国煤化工以其廉价的乙烷设EG装置。天津石化公司100万ta乙烯项目裂解CNMHG,在我国市场的份EO/EG装置将引进陶氏化学公司技术,天津石化额正在迅速增加EG装置设计生产能力为42万∪a。镇海炼化公司未来EG供应过剩已成定局,EC价格将不可避100万va乙烯工程中的EG项目设计生产能力为免的下跌,届时以中国为主要出口市场的亚洲EG聚酯工业第22卷生产商将面临巨大的生存压力。受EG大批量进口行挖潜改造,扩大生产规模,加强技术管理降低生的冲击,国内EG产业将面临更为严峻的市场压力,产成本,提高产量和品质外,建议引进国外先进技术一些小型EG装置难以摆脱被淘汰出局的命运。再新建几套生产规模在30万ta以上的大型EG生另外,中国台湾多家企业也看好大陆的市场,纷产装置,以扩大生产规模,从根本上缓解我国EG的纷扩大产能。石脑油是我国乙烯生产的主要原料,供需矛盾,增强市场竞争力。因乙烯成本高,EG的生产成为永远高于沙特阿拉伯(3)2008年9月以来,受金融风暴影响,我国纺的产品,我国EG生产将面临严峻的挑战。织品出口锐减,PET大幅减产,EG需求骤降。加大(2)目前我国EG产能较小,技术落后。为迎接EG在其他领域的应用开发力度,逐渐改变用途单挑战除考虑采用先进技术对现有EG生产装置进的局面,才能化解市场风险,促进产业健康发展。EG market analysis at home and abroadQIAN Bo-zhangShanghai Golden Autumn Petrochmical Science and Technology Communication Studio, Shanghai 200127, China)Abstract: Analysis is carried out on the global EG market. It is pointed out that the overplus productive capacity sit-uation is appeared the eg demand is decreased according to the economic recession But the EG consumption inChina sustained growth, the imported dependence degree is high, the consumption propor in PET field is big. EG hascapacity expansion tendency in China. Some problems and advices on EG production are put forward.Key words: EG; market; analysisMMMMMMMMMY上海石化NP生态聚脂助力妨织品出口家的生态环保要求。即使是目前市场上采用锑系髅化翘技术生产的聚酯产品,其锦200年5月26日,一种采用新型催化剂生产的聚酯产品在上的含量也是极其微量的是符合国家相关标准的因此是安全、环保海石化公司研发威功,并巳投入工业化生产。采用这种聚酯新产品的。但NEP聚酯产品可以满足人们更加生态、更加环保的婴求因生产的笏飄品能够获稈欧盟ECO生毒纺飄品柝签,从而在受金融危此是传魏聚酯的升级换代产曷。机影响的纺织品等出口中赢得先机,提升国际市场的竞争力钱伯章供幕)这种被命名为"NEP"的新型聚酯产品,与传统的聚酯产晶在鼻型上一样,但光泽度更高,透明度更好。N是指 Non-heavy(无重金我国成功开发聚乳酸一步法劾丝新工艺属)、E是 Ecology(生态),P是 Polyester(聚酯),合起来的意剧藕是不含重金属、生态型聚酯产品。据恶,常熟市长江化纤有限公司和中科院长春应化所联合,咸功据了解,NEP聚酯由上轟石化和中国石化上海石油化工研究院开发出聚乳酸"一步法纺丝”新工艺,井逼过了中国纺飘工业协会组合作研发,采用了中国石化自主研发的新型钛系化劑。此繭,只有飘的专家鉴定。连续聚合培体直聚乳酸长丝新技术及其产品的开美国和日本的三家公司能够生产同类产品。发成功填补了国内空白。聚酯是生产濠纶纤維产品的主要原料,纺织品是其传应用领该项目从2006年开始研制,从乳酸水溶液出发,经丙交酯到聚,知今更广泛应用于包装材料、工程塑料等新领M。在传魏的聚酯乳酸烟体直接纺丝先后突破了水聚合裂解纯化、开环粟合、后生产过程中,98%以上都是使用系催化剂。但曲于绿属于重金属疊理等技术关键,于2006年11月在模型装置上功地笏制出聚乳欧盟和美国先后将锦列为优先关注的污染物。目前,欧盟巳经推出酸长丝。进而开发出以“薄膜反应器”为核心的连续聚合直勃装置限制扮织品锑含量及电气电子类仪器使用锑、锡、铅等重金的要(50va],2007年11月以280-5000m/mn遗纺出了聚乳酸长求。如果纺飄产品中不含,则可以在欧盟获得生觊晶标签丝。该聚乳酸长丝单丝族密度2-4dx、断裂强度不办于.0cN“ECO卷柝”的区别辨识。dex、断裂伸长为20%~30%、沸水收缩率不大于16%、枭色色牢度面对更高的环保要求和金则危机对出口的影响,上海石化积极达5级戚4-5。与市售的涤纶、铺纶等长丝基本相当,主要技术把聚酯市场发展趋势,针对欧盟和美国推出限制纺织品锦含量的指柝达到美国切片纺丝聚乳酸纤维的水平。专家认为,与羹、日杲用要求,通过加强与科研单位合作,利用中国石化自主创新技术,筛选的”切片纺丝”相比,该工艺缩短了漉程,减夕了熔体热降解、降蛋了合适的钛系餮化駕,在连续化聚酯裝置上威功开发出了不含重金飄、生产本保证了纤维品顾增碧了我国在国际聚乳酸市场上的克争健康环保型聚酯产品。齧首批试用这种NEP聚酯的江苏太仓金睅力。该工艺对实现我国聚乳酸扇和纤推的产业化具有重要惠又。化纤实业公司反映,该产品可纺性好,染色均匀,具备了出口欧美国中国煤化工王锪■CNMHG欢迎投稿欢迎订闾欢迎刊登广告