中国石油资源勘探开发回顾与2018年展望

2007年以来，中国的石油上游行业经历了跌宕起伏。伴随着国际油价高企和国内经济的快速增长，石油上游行业经历了长达近10年的持续稳定增长；近年来，在持续低油价和经济进入新常态的新形势下，石油上游行业明显下行，投资下降，产量减少。随着国际石油市场再平衡和国内经济稳中向好，石油上游行业有望在较长时间内保持稳定发展。

一 石油资源分布广泛，可采储量接续有待加强

（一）主力盆地油气地质条件良好，资源潜力较大

中国处于欧亚、印度、太平洋三大板块之间，具有独特的区域地质背景，且经历了漫长而复杂的地质演化，从前寒武纪到第四纪发育了众多各类沉积盆地，以中小型盆地为主，分布广。截至目前，勘查实践表明，全国100多个沉积盆地具备基本油气地质条件，其中40多个获得工业规模油气发现。总体上，沉积盆地油气地质条件较好，油气形成的物质基础丰富，但普遍经历了多期次构造演化，多旋回特征明显，具有多油气源、多储集类型、多封闭类型、多次成藏、多次调整和多勘探领域的复杂性。

总体上，中国含油气盆地主要分布在东部、中西部地区和海域。其中，东部地区含油气盆地主要为中新生界陆相坳陷、断陷盆地。中、西部地区主要为中古生界克拉通、前陆盆地，普遍具有多期次构造演化、海陆相叠合特征，海域多为中新生界大陆边缘裂陷盆地，深远海主要包括南海中南部沉积盆地。南方海相碳酸盐岩是一个不能忽视的勘探领域。青藏与南海中南部是目前中国油气勘探仅存的两大空白区。

其中，松辽、渤海湾、四川、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、柴达木、珠江口等八大主力盆地的油气地质条件良好，资源丰富，潜力大，是目前和今后油气勘探开发的主战场。

（二）勘探开发利用程度较低，亟须加强可采储量接续

中国油气资源动态评价结果显示，全国石油地质资源量为1257亿吨，可采资源量为301亿吨。其中，陆上石油地质资源量为1018亿吨，可采资源量为229亿吨；近海石油地质资源量为239亿吨，可采资源量为72亿吨。

截至2016年底，全国累计探明石油地质储量381亿吨，探明可采储量101亿吨，累计石油产量65亿吨。从资源探明程度来看，截至2016年底，全国石油地质资源量的探明率约为30.3%，总体处于勘探中期阶段；从资源开发利用程度看，全国石油可采资源量的利用率约为21.6%，总体处于开发早中期阶段（见图1）。综合来看，我国石油资源丰富，总量规模大，勘探开发利用程度总体较低，未来潜力仍然较大，而且亟须加强勘探，增加接续可采储量。

图1 中国石油资源结构（截至2016年底）

如果考虑深水海域和尚处于探索阶段的致密油等非常规资源，我国石油资源潜力更大，发展空间更广阔。

（三）石油资源分布广泛，各方面差异显著

总体上，中国石油资源分布极不均衡。尽管中国石油资源分布广泛，但资源规模、资源丰度、品质等方面，无论从区域还是从盆地及层系分布来看，都差异显著。

从区域分布看，目前石油资源主要分布在东部、西部和近海海域（见图2）。其中，东部地区石油资源最丰富，地质资源量和可采资源量分别占全国的35.7%和40.2%，青藏和南方地区资源量最少，资源量合计占比为5.7%。待探明地质资源量最丰富的地区是东部和西部地区，分别占全国的27.3%和28.3%。

图2 中国石油地质资源量与可采资源量大区分布

从盆地分布看，石油资源分布相对集中，地质资源量大于10亿吨的盆地有15个，包括渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地、塔里木盆地、渤海海域、准噶尔盆地、珠江口盆地、羌塘盆地、柴达木盆地等（见图3），这15个盆地石油地质资源量和可采资源量分别占全国的91%和91.4%。其中，地质资源量大于100亿吨的有渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地、塔里木盆地和准噶尔盆地，合计石油地质资源量占全国的69.5%。待探明石油地质资源量中，84%分布在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、珠江口、柴达木、北部湾盆地8个主力盆地。

二 石油勘探成效显著，探明储量保持增长

（一）勘探投资有所减少，但在上游总投资中占比稳步上升

图3 全国主要盆地石油地质资源量与可采资源量

统计显示，2007～2013年，布伦特原油价格由2007年的72.39美元/桶上升至2013年的108.66美元/桶的高位。在高油价下，我国油气上游勘探投资由2007年的541.9亿元增长到2013年的786.1亿元，年均增长6.4%。2014年以来，国际油价开始大幅下跌，至2016年2月，布伦特一度跌至35.1美元/桶，跌幅达65%。油价暴跌导致全国油气勘探投资大幅减少，2015年全国油气勘探投资600.1亿元，同比下降19.2%。

2016年，全国油气勘探投资继续大幅缩减至527.5亿元，同比减少12.1%；完成探井2715口，较2015年减少了308口，同比下降10.2%。在持续低油价下，尽管投资不断下降，但勘探投资在上游总投资中的占比却呈稳步上升态势，2016年达到28.3%（见图4）。

图4 2007～2016年全国油气勘探开发投资对比

（二）石油勘探成效显著，鄂尔多斯盆地获得重大发现

截至2016年底，全国累计发现规模以上油气田993个。其中，油田722个，气田271个，油田占全国油气田总数的72.7%。

统计显示，2007～2016年，先后获得22个亿吨级以上重大油气发现，新探明亿吨级以上的大型油田或油气区14个，合计新增探明石油地质储量39.7亿吨（见表1）。其中，2007～2010年，主要石油勘探发现集中在渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、松辽等盆地，相继探明了塔河、华庆、南堡、姬塬（2次新增）、兴隆台和古龙6个亿吨级油田。

表1 2007～2016年全国石油重大发现及新增探明地质储量

2016年，全国石油勘探成效显著，发现了2个亿吨级以上油田，分别为鄂尔多斯盆地的南梁油田和环江油田，同时在渤海海域新增探明石油地质储量，合计新增探明地质储量5.54亿吨，占同年全国新增探明石油地质储量的60.6%。2017年，鄂尔多斯盆地石油勘探再次获得重大发现，保持了规模储量的高峰增长。

（三）探明石油储量高位增长，主要分布于东部地区

统计显示，截至2016年底，全国累计探明石油地质储量381亿吨，技术可采储量101亿吨，经济可采储量92亿吨。从区域分布看，全国探明石油地质储量主要分布在东部地区，其累计探明石油地质储量约占全国的54.3%；中部地区累计探明石油地质储量约占15.7%；西部地区累计探明石油地质储量约占17.3%；近海海域累计探明石油地质储量约占12.7%。探明储量的分布特征既反映了我国不同区域的油气勘探程度，也反映了油气资源的分布规律：东部地区以石油资源为主，探明率高达46.2%，中部地区石油资源主要分布在鄂尔多斯盆地，探明率为32.8%，西部地区石油资源探明率为20.9%，近海石油资源探明率为20.2%。

从盆地分布看，全国探明石油地质储量主要分布在渤海湾、松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、珠江口、柴达木等主力含油气盆地。

从时间看，21世纪以来，探明石油地质储量持续高位增长。2001～2016年，全国探明石油地质储量168亿吨，年均增长10.5亿吨。其中，“十五”期间新增储量49.8亿吨，年均增长9.96亿吨，“十一五”期间新增储量57.51亿吨，年均增长11.5亿吨，“十二五”期间新增储量61.3亿吨，年均增长12.26亿吨。上述表明，21世纪以来我国探明石油地质储量保持高位增长。

受国际油价下跌和勘探投入下降的影响，2016年全国新增探明石油地质储量9.14亿吨，较上年下降18.3%，为近10年来首次低于10亿吨（见图5）。预计2017年新增探明地质储量为10亿吨左右，总体依然处于高位增长。

图5 2001～2016年全国新增石油探明地质储量

三 低油价影响开发投入，石油产量同比减少

（一）低油价影响开发投资，工作量显著下降

统计显示，2007～2013年中国油气开发投资由1531亿元增长到2876亿元最高峰，增长了0.9倍，年均增长11.1%，高于勘探投入增幅。其中，2007～2010年钻井工作量显著增长，石油开发钻井进尺年均增长25.9%；2010～2013年，尽管开发投资显著增加，但进尺增幅明显收窄，2013年略有下降，主要原因是工程量快速增长带动工程成本大幅提高，投资效益下降。

2014年以来，随着国际油价暴跌，主要石油企业面临巨大的经营压力，主动关闭低效益井，大幅削减开发投入，与2013年投入高峰相比，2016年全国油气开发投资为1333亿元，下降了53.6%，是2007年以来投资最低值。投资下降导致工作量显著下降，2016年全国完钻开发井较上年下降23.5%，开发钻井总进尺同比减少25.02%（见图6）。

图6 全国油气开发投资及油井钻井进尺变化

（二）石油产量同比减少，增量主要来自中东部地区

截至2016年底，全国已开发探明石油地质储量288亿吨，占全国累计探明石油地质储量的75.5%；2016年，全国剩余石油技术可采储量35亿吨，剩余石油经济可采储量25.36亿吨，储采比为12.7。

21世纪以来，全国石油产量总体保持稳步上升趋势。2010年石油产量突破2.0亿吨，2015年达到2.15亿吨的历史峰值，较2007年的1.87亿吨增长了15.0%，年均增长约350万吨，年均增速为1.8%，略低于21世纪以来平均值（见图7）。

图7 全国石油产量变化趋势

2016年，由于国际油价持续低位，上游业务普遍亏损，主要石油公司勘探生产由重规模转向求效益，主动减产，削减开支，全国石油产量跌至2.0亿吨左右，同比减产约1500万吨，首次大幅减少，同比降幅7.0%。2017年1～10月，全国石油产量约1.60亿吨，同比下降约3.4%，继续呈下降趋势，预计全年产量约1.95亿吨，与上年相比下降约500万吨。

全国石油产量主要集中于渤海湾、松辽、鄂尔多斯、珠江口、准噶尔和塔里木六大主力含油气盆地。统计显示，2016年上述六大盆地石油产量合计占全国石油产量的92%，其他盆地石油产量约占全国总产量的8%（见图8）。

图8 2016年我国石油产量的盆地分布

2007～2016年我国主要盆地石油产量分布情况见图9。近年来，我国石油产量增长主要来自中东部的渤海湾海域和鄂尔多斯盆地，2017年产量分别同比增长102.2%和40.7%。同期产量下降的盆地主要是渤海湾（陆上）和松辽盆地，2017年分别同比下降19.7%和15.8%。

图9 2007～2016年我国主要盆地石油产量分布

四 多种因素制约勘探开发潜力，应加快体制机制与技术创新

（一）勘探开发对象日趋复杂，多种因素制约潜力释放

1.石油资源品位持续下降

已探明的浅层石油储量占到全部储量的61.9%，主要分布在东部松辽、渤海湾等盆地，多数已经动用，剩余未动用储量较少。“十一五”以来，每年全国新增探明石油地质储量品位总体呈下降态势。统计显示，2007～2015年，年均新增探明可采储量与地质储量之比由20.2%下降至17.7%，下降了2.5个百分点。2016年低渗透、特低渗透等低品位储量比例高达70%左右。统计显示，2001～2016年，低品位储量占比提高了近10个百分点，采收率下降了3个百分点。待发现石油资源品位总体也较差，超过40%属于低渗透资源，16%位于深水海域，25.7%位于深层和超深层。

2.勘探开发对象日趋复杂

随着工作程度提高，油气勘探对象越来越复杂，深层、深水、非常规日益成为重要接续领域。目前，主力大盆地的古生界海相碳酸盐岩、中新生界碎屑岩构造—岩性圈闭、前陆冲断带、致密油气等成为油气增储上产的主要领域。由于勘探深度加大、剩余资源品质降低，有利目标优选、油气层识别等难度增大，地震、钻井、测试等施工难度加大，探井成功率总体呈下降态势，成本不断攀升，给油气勘探开发带来了更大挑战。

3.油气地质理论和关键技术制约日益突出

面对日益复杂的勘探对象、不断拓展的勘探领域，油气地质理论的局限性越来越束缚油气勘探。其中，高温高压、古老地层碳酸盐岩的油气成藏理论、致密油形成与富集规律认识的局限性影响了深层、深水及致密油等新领域油气的勘探开发。

4.市场竞争不足及政策不完善制约资源潜力释放

近年来油气上游领域市场化改革取得突破，但资源管理改革进程总体滞后，开放程度依然十分有限，缺乏油气矿业权流转的有效机制，资源潜力释放受到抑制，充分竞争、多元生产供应的勘探开发市场格局远未形成。同时，资源开发政策亟待完善，深层、深水及致密油的规模效益开发迫切需要有力的前期政策支持。日益加强的生态环境保护对油气资源勘探开发提出了更高要求。

（二）应综合采取多种措施，加快推进体制机制与技术创新

加强油气资源地质调查评价。加强对风险大和地质条件复杂的新区、新领域、新层系油气的地质调查评价。全面退出自然保护区，加强生态红线外的油气资源调查。着重加强深层、深水油气资源潜力调查，促进油气新发现，构建陆海统筹、东西并重、常非并举的油气资源勘查新格局，进一步摸清资源家底，不断夯实油气资源基础。

加快推进油气资源管理体制改革。加快以油气矿业权市场化改革为核心的上游体制改革，放宽准入，不断引入竞争，完善实行勘查区块竞争出让制度、流转制度和更加严格的区块退出机制，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。同时，因地制宜，建立以油、气、煤和可再生能源等多种能源互补、协调发展的现代能源体系。

加强关键技术与重大装备创新。科技创新对于降低开发成本、推进油气可持续发展至关重要。加强对重大油气地质理论问题的研究，加大力度推进关键技术创新，重点做好陆上深层、海洋深水油气勘探开发的有关油气地质理论和关键技术的攻关，重点攻关低成本和环境友好型油气勘探开发关键技术与装备，推进难动用储量规模效益开发和新发现油田产能建设。

完善油气资源勘探开发支持政策。加大油气勘查开采政策支持力度，实行差别化税费政策，对低品位、非常规、难动用的资源开发给予适度的财税支持和金融扶持。加强财政资金引导作用，继续加大对深层、深水油气资源等的财政补贴力度。进一步完善油气资源税费收益在中央与地方之间的分配方式和比例，促进形成资源开发惠及地方的机制。

五 探明储量有望稳定增长，稳产前景面临挑战

（一）探明储量有望继续保持稳定增长

未来我国油气勘探将继续深化东（中）部、发展西部、加快海域，重点加强主要含油气盆地油气勘探。东（中）部地区主要立足松辽盆地和渤海湾盆地，深化精细勘探、增储挖潜。西部地区以鄂尔多斯、四川、塔里木、准噶尔、柴达木等盆地为重点，加快探明优质资源储量。近海以渤海、珠江口盆地、北部湾盆地和深水区等为重点，加快海洋油气勘探，以寻找大中型油田为目标。

预计2020年前，国内探明石油地质储量将稳定增长，年均新增探明地质储量10亿～12亿吨，到2020年底全国累计探明石油地质储量有望超过420亿吨。预计2030年之前，全国年均新增探明石油地质储量仍将保持较高的水平，年均新增储量10亿吨。

（二）稳产前景面临挑战

通过巩固老油田、开发新油田、加快海上油田开发、加大低品位资源开发力度，实现未来国内石油产量稳中趋增。通过积极发展先进采油技术、稳产技术和稠油开发技术，提高原油采收率，努力减缓老油田产量递减速度。同时，巩固发展鄂尔多斯、塔里木和准噶尔盆地等西部石油生产基地，加大南海深水石油勘探力度，尽快建成石油产业基地，形成新增产能，加快上产，弥补老油田的产量递减。

通过加强渤海湾、松辽、新疆、鄂尔多斯、南海五大油区、大盆地及中小盆地的油气田开发，不断提高采收率，特别是加强致密油开发，实现低品位石油资源规模效益开发，在国际油价保持在50美元/桶以上的情况下，预计2020年前，石油产量稳定在1.9亿～2.0亿吨。预计2030年，随着勘探开发程度的提高、难度的加大和成本上升的制约，石油产量将稳中趋降至1.8亿～2.0亿吨。其间，如果理论与技术创新获得重大突破，使开发成本大幅降低，加上油气体制改革不断激活资源潜力，石油产量有望稳中有升，至2.3亿～2.5亿吨。