2016～2017年河南省煤炭行业发展形势分析与展望
一 河南省煤炭资源及行业发展总体特征
（一）煤炭资源基本情况
1.煤炭资源储量丰富
截至2015年底，河南省2000米以浅已探明的煤炭资源储量[1]1130亿吨，占全国资源储量的2.0%。煤炭保有储量[2]为346亿吨，有近90%的资源赋存在1000米以深。河南煤炭基础储量[3]为86亿吨，占全国3.5%，低于山西、内蒙古、新疆、陕西和贵州，居全国第6位。河南省煤炭资源储量较为丰富，但人均储量水平较低。河南省人均基础储量为90.7吨，远低于全国平均水平177.5吨/人，是全国平均水平的51.1%，居全国第12位。全国各省煤炭基础储量及人均基础储量情况详见表1。
表1 2015年河南煤炭基础储量、煤炭人均基础储量与其他各省比较
表1 2015年河南煤炭基础储量、煤炭人均基础储量与其他各省比较-续表
2.煤炭资源分布广泛
根据资源分布和含煤地质特征，河南省煤炭布局划分为六大矿区，即安鹤矿区、焦作矿区、义马矿区、郑州矿区、平顶山矿区和永夏矿区。其中包括19个煤田和5个含煤区，19个煤田分别是安阳、鹤壁、焦作、济源、陕渑、义马、新安、宜洛、汝州、偃龙、荥巩、登封、禹州、平顶山、永夏、新密、确山、南召和商固；5个含煤区是濮阳、文留、台前、郸城和通许。
3.煤炭资源种类齐全
河南省煤炭种类比较齐全，煤种主要为无烟煤、焦煤、肥煤、贫煤、瘦煤、长焰煤、气煤等，其中品质优良的无烟煤资源储量约占煤炭总量的1/3。其中，无烟煤主要集中在焦作矿区、永夏矿区，贫瘦煤主要集中在义马矿区、郑州矿区，贫煤主要集中在安鹤矿区、焦作矿区，煤田及煤种分布情况详见表2。
表2 河南六大矿区煤田及煤种分布情况
（二）煤炭行业发展特征
1.煤炭生产已过峰值
河南省煤炭生产量在2009年达到峰值，总产量达23018万吨，“十一五”期间年均增长2.7%。2010年以后，全省煤炭产量不断下降，2015年降至13548万吨，“十二五”时期年均下降8.7%。2005～2015年河南省原煤产量详见图1。
图1 2005～2015年河南省原煤产量
2.煤炭消费持续回落
河南省煤炭消费量“十一五”期间年均增长7.1%，2011年达到峰值28374万吨，2012年以后煤炭消费量不断回落，2015年煤炭消费量降至23720万吨，同比下降2.2%，“十二五”期间年均下降1.9%。2005～2015年河南省原煤消费量见图2。
图2 2005～2015年河南省原煤消费量
3.对外依存度逐年上升
近几年，河南陆续退出一些资源枯竭、煤质差、开发成本高、历史负担重、长期亏损的煤矿产能，河南煤炭产量基本处于稳产或稍有下降的态势。自2005年起，河南省由煤炭输出大省转变为煤炭净调入省，除2009年煤炭因产量高缺口较小外，其他年份调入量呈逐年上升态势。2015年净调入10172万吨，煤炭对外依存度上升至43%（见图3）。煤炭供应缺口全部需要省外调入，铁路和公路的输送压力持续加大。
图3 2005～2015年河南省煤炭缺口
4.企业经营困难延续
河南省煤炭资源埋藏较深，挖掘难度大、成本高，导致全省煤炭行业人均劳动生产率远低于全国平均水平，省内煤炭价格较省外价格高，竞争力较差。近期全国煤炭去产能效果逐步显现，煤炭价格阶段性回升，部分煤矿效益略有好转，但由于煤矿企业亏损时间长、价格回升时间短，煤炭行业整体经营困难的局面短期内难以根本性扭转，煤矿企业若要弥补近年亏损仍需时间。
二 2016年河南省煤炭行业发展情况分析
（一）煤炭行业供需呈现基本平稳态势
1.煤炭消费需求不足
2016年，河南省煤炭总体呈现需求不足的特征，初步统计，全年煤炭消费量2.4亿吨，同比增长1.2%。受经济增长放缓、产业结构调整等因素影响，全年全省火电发电量2474亿千瓦时，同比增长0.02%；利用小时数3853小时，同比下降169小时。全省钢材产量4667.9万吨，同比下降1.5%；水泥产量15604.2万吨，同比下降5.8%；农用氮磷钾肥（折纯）产量为532.4万吨，同比下降5.2%。电力、钢铁、建材、化工产业增速放缓，导致直接拉动煤炭需求增长的动力减弱，河南省煤炭总体需求下降。
2016年7月4日，河南省大气污染防治攻坚战全面打响，明确重化工业和燃煤污染为治理重点。根据工作部署，2016年完成1924台3734.3蒸吨10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，完成2801台8216.4蒸吨燃煤锅炉提标治理，加快推进实施“电代煤”“气代煤”工程和清洁煤替代散煤，组织302家钢铁、水泥、铸造企业实施错峰生产。受此影响，仅7月、8月涉及大工业用户停限产3000余家，主要集中在化工、钢铁、水泥等行业，累计停限电量8.1亿千瓦时，直接减少煤炭消费约35万吨。
2.煤炭产量持续下降
受煤炭供需形势及去产能影响，全年全省原煤产量1.19亿吨，同比下降12.1%，较全国平均增速低3.1个百分点。为化解过剩产能实行减量化生产，2016年全年关闭煤炭矿井100对，产能2388万吨。2016年5～10月月度原煤产量降幅均在10%以上；5月当月产量897.7万吨，同比下降18.2%；年底产量略有回升，12月当月产量1099.1万吨，同比下降4.2%（见图4）。
图4 2016年河南省原煤生产情况
3.煤炭库存压力减轻
在国家加大治理违法违规建设和生产、提高商品煤质量标准以及去产能、限产等一系列政策作用下，河南部分开采条件不好、成本高的煤矿退出，全省煤炭产量持续降低。截至2016年9月底，河南省煤炭企业库存226万吨，同比下降127万吨。同时，受煤电发电量增长影响，电煤消费明显增长。为保障电力供应安全可靠，河南省电煤全年保持充足供应状态，各月月末电煤库存均在较高位运行（见图5）。截至12月31日，河南省调度电厂存煤674.2万吨，约可用15天，为安全迎峰度冬创造了条件。
图5 2016年河南调度电厂库存煤情况
（二）煤炭价格合理回归，但企业经营依旧困难
1.煤炭价格合理回归
2016年全国煤炭库存持续下降，9月库存量刷新低，比年初下降17726.2万吨，库存的快速消耗弥补了全国层面的供应缺口。由于全国范围的供需缺口不断扩大，自5月以来煤炭价格呈阶段性上升态势，自11月以来价格趋于稳定（见图6）。
图6 2016年中国煤炭价格指数（全国综合指数）
受河南省煤炭去产能库存减少和夏季持续高温电煤消耗增长等因素叠加影响，省内煤炭价格自2016年5月以来持续上涨，河南省属骨干煤炭企业商品煤平均综合售价累计上涨120元左右，尤其6月以后上涨幅度较大，其中，9月省属骨干煤炭企业商品煤综合售价428元/吨，环比上升11.9%。
近期电煤价格上升较快。根据发改委价格司发布的电煤价格，河南省12月电煤价格为626.92元/吨，比2016年4月的最低值325.91元/吨上升了301元/吨。全国12月电煤价格为534.92元/吨，比2016年5月的最低值315元/吨上升了219.9元/吨（见图7）。
图7 2015～2016年河南省与全国电煤价格变化情况
2.煤炭企业持续亏损
受煤炭价格低位徘徊影响煤炭企业经营困难。2016年5月以来，河南省煤炭价格虽有所回升，但回升时间较短，平均煤价与2015年同期水平基本持平，企业资金链紧张的状况没有得到根本性好转。2016年9月，省属三大骨干煤企净亏4.2亿元，环比减亏25%；前三季度累计亏损总额61亿元，同比减亏2.4亿元。
3.国有煤炭企业改革深入推进
煤炭企业深入贯彻落实全省深化国有工业企业改革工作会议精神，全面打响深化改革攻坚战，全力推进解危脱困。混合所有制改革加快推进，河南能源集团完成2家企业混改，郑煤集团完成24家企业混改，平煤神马集团混合所有制企业占二三级公司的比重达到70%。法人治理结构进一步完善，通过压缩管理层级，精简法人机构，三家企业共精简法人机构80多家。加快推进内部三项制度改革，企业活力进一步增强。
（三）煤炭清洁化生产水平进一步提升，燃煤污染攻坚战取得成效
1.煤炭清洁化生产水平进一步提升
严格执行《河南省商品煤质量管理暂行办法》，强化商品煤全过程质量管理，重点推进煤炭洗选厂升级改造，建成平顶山天宏煤炭洗选厂（洗选能力500万吨/年）等洗选项目，全年全省入洗率达到67%，比2015年增长1个百分点。煤矿瓦斯治理示范工程项目建设加快推进，平煤十二矿、郑煤超化矿、告成矿示范工程项目建成竣工，新投瓦斯抽采能力8000立方米/分钟。
2.电代煤工作取得成效
河南省大气污染形势严重，大量散烧煤、燃油消费是造成严重雾霾的主要因素之一。2016年5月国家发改委等8部门联合下发了《关于推进电能替代的指导意见》，8月河南省发改委等11个部门联合发布《河南省电能替代工作实施方案（2016～2020年）》，明确提出积极推进河南省重点区域和重点领域实施“以电代煤”“以电代油”，最大限度地减少散烧煤和燃油使用量，加快提升河南省电气化水平。随着节能减排行动计划和大气污染防治攻坚战的深入推进，全省电能替代工作有序开展，全省空气质量有所改善。2016年，全省累计推动实施电能替代项目1279个，替代电量共计80.85亿千瓦时，相当于在消费终端减少烧煤390万吨，减排二氧化碳690万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等11.7万吨。
（四）煤炭行业发展面临的问题
2016年以来国家积极推进供给侧结构性改革，煤炭行业去产能、去库存持续推进，正逐步实现脱困发展。但资源环境约束日益凸显，后续供应能力不足显现，清洁利用要求不断提高，全省煤炭行业发展仍存在诸多问题。
1.能源转型发展任务艰巨
“十三五”时期是经济社会发展方式加快转变的重要战略机遇期，也是建设生态文明、能源转型和低碳发展的关键时期。国家提出到2030年左右，二氧化碳排放达到峰值，非化石能源比重提高到20%左右；同时，降低煤炭在一次能源消费中的比重，提高电煤在煤炭消费中的比重。受资源禀赋约束，2015年河南省一次能源消费中非化石能源占比5.9%，比全国平均水平低6个百分点；煤炭消费占河南省能源消费总量的76.5%左右，高于全国平均水平12.5个百分点（见图8），与国家要求有较大差距，能源转型发展任务十分艰巨。
图8 2015年河南与全国能源消费结构对比
2.煤炭后续供应能力不足
河南以煤为主的能源资源利用形式短时期内难以改变，而发电是煤炭最为清洁的利用途径之一，受2016年关停退出100家煤矿影响，河南省煤炭基础产能下降2388万吨，煤炭后续供应能力不足，煤炭对外依存度将继续上升。
为了满足省内经济发展和煤炭供应，煤炭供应缺口量需从区外调入。由于目前区外煤炭调入的铁路和公路输运通道能力有限，提升铁路、公路煤炭运力，加快区外输电通道建设，发展新能源和推进电能替代、清洁替代工作，成为当务之急。
3.煤炭清洁利用技术要求不断提高
煤炭发挥了支撑经济发展、保障能源安全的基础性作用，但同时也带来了比较严重的环境污染和碳减排问题。随着2016年河南省火电机组陆续完成超低排放改造，火电机组二氧化硫和氮氧化物排放标准已达到燃气电厂的排放标准，环境污染问题得到大幅改善，但碳减排问题依然存在。
目前煤炭清洁利用的IGCC+CCS[4]将使发电总成本增加40%～60%，不但降低了经济性，还不具有商业推广价值。煤制天然气、煤制二甲醚、煤制烯烃等煤化工项目的转换效率较低，其中，煤制气效率仅为29%。此外，煤制油耗水量巨大，目前煤炭间接液化1吨成品油需要耗水8～12吨，煤炭清洁利用技术的经济性难题有待进一步破解。未来，河南省煤炭清洁利用仍将面临诸多瓶颈，发展任重道远。
三 2017年河南省煤炭行业发展形势展望
随着我国经济发展进入新常态，河南省以煤炭为主的资源禀赋决定了煤炭在其能源构成中的地位，未来一段时间内，煤炭仍将是河南省能源消费的主体。电力需求增长放缓，电力增速远低于预期，煤电利用小时数逐年下降，煤电过剩风险开始显现，煤电企业经营面临着巨大的压力。煤电作为煤炭的二次能源亟待在能源转型升级中快速转变，找准定位，发挥优势，弥补不足，实现能源领域的多元互补，推进传统能源、新能源和谐发展，互利共赢。
（一）2017年煤炭行业供需持续宽松
2017年，随着河南省各国家战略规划和国家战略平台的深入实施，河南经济将保持平稳较快增长。受产业结构、能源结构以及煤炭去产能调整影响，初步判断2017年全省煤炭供需总体仍将保持基本平衡。
生产供应方面，虽然2016年煤炭去产能持续推进，但产能严重过剩的局面未发生根本性改变。国家《煤炭“十三五”规划》提出降低河南大型煤炭基地生产规模要求，2020年河南煤炭基地产能控制在1.35亿吨。因此，未来几年，淘汰落后产能、化解过剩产能、调整产业结构仍将是煤炭行业的发展主线。2017年综合考虑河南省去产能和中长期电煤购销合同等因素的影响，预计全省煤矿产量维持在1.2亿吨左右，同比增长0.8%。
需求方面，随着大气污染防治力度不断加大，煤炭需求不会出现大幅增长。可再生能源的快速发展和“气代煤”、“电代煤”方案的全面落实，使煤炭占一次能源消费比重将持续下降，电煤占煤炭消耗比重将有所上升。同时电力、钢铁、化工、建材等主要行业耗煤同比仍在下降，初步预测河南省2017年全年煤炭消费量与2016年基本持平，维持在2.4亿吨左右。
供需平衡方面，2017年全省煤炭缺口约1.2亿吨，通过发挥省内铁路、公路的煤炭运力，以及充分利用已有区外输电通道输电，基本可解决煤炭供需平衡问题。
（二）煤炭行业去产能持续推进
2017年河南以落实煤炭行业去产能任务为重点，积极化解煤炭过剩产能，优化煤炭供给结构，推动煤炭资源高效清洁利用，加快煤炭行业转型发展。国家发改委、能源局、煤矿安全监察局联合下发《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》，河南省人民政府相继下发《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案》《河南省推进供给侧结构性改革去产能专项行动方案（2016～2018）》等文件，要求有效化解产能过剩矛盾，明确自2016年起3年内，河南禁止批准新建煤矿项目，因结构调整、转型升级等原因确需在规划布局内新建煤矿，按照关小上大、减量置换的原则，确保不新增煤炭产能。2017年河南引导关闭退出矿井产能2000万吨以上。2018年计划关闭退出矿井256对，化解过剩产能6254万吨。通过不断调整全省煤炭行业结构和化解过剩产能，全省煤炭脱贫转型升级工作取得新进展，河南省煤炭产能将逐步压减至1.6亿吨。
（三）煤炭清洁利用水平持续提升
严格执行《河南省商品煤质量管理暂行办法》，强化商品煤全过程质量管理，提高煤炭生产过程的清洁化水平。重点推进煤炭洗选厂升级改造，提高煤炭洗选比例，提升洗选工艺水平，加大入洗能力建设，细化产品种类，提高煤炭产品质量，具备洗选条件的企业应依托当地大型洗选煤厂进行原煤洗选加工，或建设独立群矿洗选煤厂。推进煤炭分质分级梯级利用，鼓励煤、化、电、热一体化发展，提高能源转换效率和资源综合利用率。
（四）散煤燃烧治理工作加快推进
河南省受经济发展水平、居民分布密度等因素影响，部分城市周边、农村等地区尚不能实现集中供暖，依然采用散燃煤的方式取暖，污染物排放总量大，成为影响北方地区冬季大气环境质量的重要因素。因此，推动以电替煤、以气代煤是解决散烧煤污染的根本途径。习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上强调，推进解决北方地区冬季清洁取暖问题是关系广大群众生活的重大民生工程、民心工程，要按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针，宜气则气、宜电则电，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁供暖比重。全省力争2017年形成年电能替代散烧煤、燃油消费总量100万吨标准煤的能力，再推广电采暖、热泵居民采暖100万平方米以上，20万户农村居民永久性实现厨炊电气化。
四 2017年河南省煤炭行业发展对策建议
综合考虑煤炭行业发展形势和面临的问题，河南省需坚持加快煤炭结构优化升级，严格控制新增产能、化解过剩产能，健全煤炭安全生产长效机制、提升安全保障能力，推进煤炭企业兼并重组，深化国有制改革，加强煤炭行业科技创新技术提升，坚持煤炭绿色开发与清洁利用，努力构建与生态环境相和谐的集约、安全、高效、绿色的煤炭发展体系。
（一）稳步推进煤炭去产能
确保“三去一降一补”取得实质性进展，严格控制煤炭新增产能，化解产能过剩矛盾，补齐行业短板，着力优化煤炭产业结构，增强煤炭企业发展动力，提升发展质量和效益。合理引导煤炭企业生产经营，指导企业科学规划产能，减少盲目投资，抑制煤炭产能过快增长。原则上停止审批新建煤矿项目，对符合国家规划和产业政策的煤炭深加工等项目，按有所区别的产能减量置换原则，有序安排配套煤矿建设；依法关闭退出落后小煤矿；综合利用安全、质量、环保等政策，引导安全无保障、能耗不达标及非机械化开采的煤矿有序退出，引导长期亏损、资不抵债、资源枯竭的煤矿有序退出。降低河南大型煤炭基地生产规模，合理划定煤炭禁采、限采、缓采区范围。提高煤炭行业产业集中度，实现集约高效生产。
（二）严格落实煤炭安全生产
坚持以人为本、生命至上的发展理念，加大安全投入力度，推进安全基础设施建设，建立健全安全监管监察机制，落实安全生产责任制，保障煤矿安全生产。严格执行国家安全生产设防标准，提高基础设施抗灾能力。持续推进煤矿安全改造，加大煤矿瓦斯治理和综合利用力度。严格安全生产市场准入，把安全生产贯穿到规划布局、设计建设、生产管理经营活动的全过程中，从源头防范，构建风险分级管控和隐患排查治理工作机制。坚持预防为主、安全第一、综合治理的方针，实行国家监察、地方监管、企业负责的安全生产工作体系，进一步落实安全责任制，严格安全生产执法，严肃责任追究制度。
（三）着力构建绿色发展体系
坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，加快发展新技术、新产品、新业态，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，提升煤炭行业竞争力，提高发展的质量和效益。推进煤炭清洁高效、安全集约生产，加快煤炭产业转型升级。推进矿区洗选能力建设，细化产品种类，提高煤炭产品质量。推进煤矿安全绿色开发和清洁高效利用先进技术和装备。完善煤炭清洁储运体系，优化调配省内外资源，推动煤炭精细化加工配送。推动优强企业引领行业发展，提高产品集中度。加快煤层气产业发展，有效利用煤层气资源。严格限制高硫、高灰劣质煤生产使用，加快劣质煤炭产能有序退出。强化转型升级，引导煤炭产业向清洁化利用和可再生能源转型发展，要鼓励利用废弃的煤矿工业广场及其周边地区，发展风电、光伏发电和现代农业。
（四）积极深化国有企业改革
坚持以市场为导向，推动煤炭与电力、钢铁、建材、化工等行业企业兼并重组，提升产业集中度，延伸产业价值链，推进煤炭上下游产业链融合和集群发展，建成一批煤、化、工一体化项目，建设具有竞争力的优势产业园区。推动大型骨干企业跨区域、跨所有制兼并重组，提高企业竞争力，增强市场控制力和抗风险能力。鼓励优质资本参与国有煤炭企业混合所有制发展，推动合资合作向合作研发、联合设计、市场营销、品牌培育等高端环节延伸。提高跨区跨省煤炭集约整合度，加强与新疆、内蒙古等省区合作，推动煤炭生产要素优化配置，推动资源勘查、矿井建设、精深加工、煤运通道、储配基地等方面联动发展，打造煤电、煤运、煤化相结合的产业链，发挥协同作用，实现互利互惠。推动骨干煤炭企业开展国际产能合作，积极融入国家“一带一路”全方位开放格局。