国内外甲醇市场分析

第25卷第5期化学工业2007年5月CHEMICAL INDUSTRY51国内外甲醇市场分析邵强(中国石化扬子石油化工股份有限公司,南京210048)摘要:介绍国内外甲醇生产、消费情况,并对甲醇市场进行了分析和预测。2006年全球甲醇产能为4695万ta,预计2010年全球甲醇需求量将达到4226万t。2006年我国甲醇产能为1117万,进口量为1127万t,近几年国内生产无法满足市场需求,但未来市场销售形势不容乐观关键词:甲醇;生产;市场调查;市场需求分析文章编号:1673-9647(2007)5-0051-05中图分类号:TQ23.12+1文献标识码:A甲醇是重要的化工产品、化工原料,又是清产能的192%和25%;欧洲占总产能的18.6%(东洁能源之一,在世界范围内的化工产品中,其产欧占96%、西欧占9.0%);大洋洲占6.4%;非量仅次于乙烯、丙烯和苯,居第4位。目前,甲洲占2.5%。2005年全球甲醇总产能为4117.5醇主要下游产品有甲基叔丁基醚(MTBE)、甲醛、万ta,其中北美3646万ta,南美10629万ta,乙酸、甲酸甲酯、甲胺、碳酸二甲酯、丙烯酸甲欧洲768.5万ta,中东和北非890.9万t/a,亚太酯、二甲醚等。近年来石油资源短缺和石油价格地区1030.6万t/a121。目前,30万t/a以上的暴涨,甲醇作为燃料和制烯烃原料尤受人们关的装置合计产能达3051.2万t/a,占世界甲醇注。甲醇作为车用替代燃料在国内部分地区已经总产能的741%。2006年世界甲醇总生产能力开始在较大范围内推广,甲醇汽油(如M5甲醇汽为4695万t/a油,即汽油中掺甲醇5%)作为汽车燃料的推广可1.12预测以在一定程度上缓解我国原油短缺,大量进口的世界甲醇装置新建和扩建速度明显加快,并压力。另外,由甲醇生产的二甲醚作为民用燃料继续向大型化方向发展。尽管有业内人士发出了和车用燃料的研究、应用也取得了较大的进展。产能已接近过剩的警告,但高利润仍促使一些天1世界甲醇市场分析然气资源丰富的国家积极建设年产量百万吨级的11生产现状及预测甲醇装置,甲醇生产进入历史上最大规模的产能1.11现状扩张期2010年全球甲醇主要在建和拟建1923年BASF公司在德国 Leuna建成首套高压项目见表12。据SRI咨询公司分析,今后5年法装置,1966年ICI公司建成300td低压装置。世界甲醇产能将以年均57%的速度增长,预计到1973年 Lurgi公司建成以渣油为原料的20万ta低2007年产能将出现过剩;2009年产能将达5357压法装置。甲醇生产技术一直在不断改进之中。万U/a,2015年产能可达6517万ta。随着世界甲目前,高新技术向甲醇工业的渗透又使甲醇单系醇生产重心向中东、南美和非洲等天然气资源丰富列装置向大型化方向发展,许多新工艺层出不穷,的国家和地区转移,美国、西欧和日本已由过去并成为当前甲醇工业最重要发展趋势。的甲醇自产自给转变为甲醇的主要进口国,而加近几年,全球甲醇供需基本平衡。2004年,世界拿大、拉美、东欧(俄罗斯)、中东及非洲则成为甲醇产能达到4060万ta,产量为3300万t,装置平甲醉约均开工率为81.3%。北美洲曾是世界上最大的甲醇YHa未来几年世界甲醇中国煤化工生产地区,2000年产能占世界总产能的20%,收稿日期:200-04-17CNMHG2004年则下降为8%,拉美则上升至20.3%;中东作者简介:邵强(1977-),男,江苏省人,硕士,主要从事和亚太地区产能增长迅速,2004年分别占全球总石化产品市场分析研究工作。CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷产量将稳步增加,一批大型甲醇装置的建设将给世界甲醇消费的主要地区是亚太、北美和西欧地区,原料成本较高的非经济规模企业带来巨大压力,消费比例分别为3481%、2741%和1996%,在世界从而推动甲醇行业重组和资源合理配置,实现供范围内甲醇的消费结构中,甲醛是最大的消费领域需平衡。随着新增装置的陆续投产,甲醇市场价占总消费量的36%;其次是MTBE,占14%;第三格将由高位回落。是醋酸,占1%,其它消费领域所占份额较小,2001表12007-2010年全球甲醇主要年至2005年全球主要地区甲醇消费构成见表2。2006在建和拟建项目万ta年全球甲醇需求量约为3800万t左右。近年来全年份国冢项目/公司名称生产能力球甲醇需求年均增长率约4%,相当于新建一座世2007澳大利亚澳大利亚甲醇公司165界规模甲醇厂的年产量。预计2010年世界甲醇需阿曼阿曼甲醇公司求量将达到4226万t2马来西亚家石油公司世界甲醇生产格局的变化将导致消费格局的重2008澳大利亚GTL资源公司大变化,美国、欧洲、日本等发达国家和地区甲醇卡塔尔世界石油公司396-495消费已由自给转变为逐步依靠进口,而加拿大、拉沙特阿拉伯沙特甲醇公司丁美洲、俄罗斯、中东及非洲等国家和地区已成为埃及Echem挪威挪威石油集团甲醇出口基地。甲醇产品世界贸易量迅速增长,2010伊朗国家石油公司2000年世界甲醇贸易量为1020万t,2005年达到1309万t,年均增长5.1%。美国2000年进口甲醇12消费现状及预测222万t,2005年达286万t,年均增长5.2%;欧121现状洲2000年进口甲醇324万t,2005年达411万t,据 Nexant Chem Systems的最新统计年均增长49%;日本2000年进口甲醇244万t2003年世界甲醇的消费量为32352万t3。亚太2005年达306万t,年均增长4.6%;东亚(不含日已经成为世界最大的甲醇消费地区,消费量占世界本)2000年进口甲醇29万t,2005年达305万t,总量的3345%,2004年世界甲醇消费量为3180年均增长59%。东亚各国,尤其是日本,将是今万t田。2005年,世界甲醇消费量约为3560万t,后几年甲醇进口增长最快的国家。表22001—2005年全球主要地区甲醇消费构成2001年2002年2003年2004年2005年消费领域消费量/所占比例/消费量/所占比例/消费量/所占比例/消费量/所占比例/消费量/所占比例(万ta)%(万·a)%(万ta)%(万ta)%97032101010501246MTBE 8308104984醋酸27030039161424970合计302030601003110318035601.22预测万t③3。亚洲甲醇市场研究机构(MMSA)称,目据预测,未来5年全球甲醇需求将以年均前甲醇用于汽油调和组分需求每年仅为15万-40的速度继续增长,其中甲醛需求增速将达到万t,生物柴油仅消耗甲醇20万~25万t,二甲醚38%,醋酸需求增速可达52%。由于美国加州等消费甲醇量也仅为5万-8万t。随着技术的发展,部分州区禁止在汽油中加入MTBE,预计同期世界这中国煤化工需求结构,特别是甲醇在MTBE方面需求每年将减少57%。甲醇在用于快速成长。许多潜在领域有着广阔的应用前景。美国甲醇协2CNMHG会预计,燃料电池将在2010年增加甲醇需求7021生产现状万t,2015年增加850万t,2020年增加6000我国甲醇生产起始于20世纪50年代末期。第5期邵强:国内外甲醇市场分析5320世纪60年代,我国发展了有中国特色的合成氨布的甲醇项目。2006年拟投产能约344万ta,较联产甲醇的生产技术,它依附于中、小型氨厂,2005年约增加147%。2006年新增厂家多分布在西规模小。20世纪60年代末,我国的甲醇年产量仅北、华南地区;国内生产格局面临重新洗牌,除个10万t。改革开放以后,我国的甲醇工业发展很别厂家在原有基础上扩建外,多数甲醇装置年产量快。20世纪末,我国甲醇产能、年产量分别为在10万t以上,而且单醇装置数量有所增加,这也将330万t/a和199万t。2004年,我国甲醇产量达逐步改变国内前期以联产甲醇为主的生产局面;天然40万ta,有产量统计的企业117家中,产量低气制甲醇装置猛增,占2006年新增产量的686%;而于100ka有109家,甲醇总产量达28454kta,焦炉煤气制甲醇装置也有所增加,为872%。占总产量的646%;联醇装置是我国现阶段甲醇生表42006年公布的甲醇项目产的主要力量,因低于100kt/a的甲醇装置大多地区项目名称为氨醇联产装置;装置规模在200kt/a的仅两套,进展阶段发布时间山西年产10万t甲醇项目报批立项2006年3月7日分别在上海焦化有限公司和陕西榆林天然气公司,另外,内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司建江苏年产50万t醋酸项目工程设计0003月7日有一套180kt/a装置。2006年我国有甲醇生产企江苏年产60万t甲醇工程设计2006年3月6日业200家左右,产能为1117万ta,产量为7623万t,同比增长34%。2003—2006年我国甲醇主要江苏年产60万t甲醇正编可研2006年3月6日生产企业产量统计如表3所示。内蒙泽楷赤峰煤制甲醇正编可研2006年3月2日表320032006年我国甲醇主要生产企业产量统计期)项目内蒙泽楷赤峰煤制甲醇工程设计2006年3月2日2003年2004年2005年2006年期)项目内蒙焦化甲醇一体化易地工程设计2006年2月27日上海焦化有限公司21832.532.135.4改造工程中国石化集团四川维尼纶厂24229634.1291榆林天然气化工有限责任辽宁大化搬迁改造30万t开工在建2006年2月23日公司124甲醇项目(振兴东大庆油田化工有限公司21.321420.2197北项目)内蒙古苏里格天然气化工0172187180安徽煤焦化综合利用工程设计2006年1月23日股份有限公司(二期)项目哈尔滨气化厂11.911411.0安徽煤焦化综合利用开工在建2006年1月23日中国天然气股份公司青海(一期)项目10611.3154分公司黑龙江年产10万t甲醇工程设计2006年1月12日长庆油田公司9.410.110210.3装置工程西年产18万t合成氨、施工准备2006年1月9日近年来,因甲醇利润高,投资者对大型甲醇30万t尿素、3万t项目十分关注,特别是煤产地和天然气产地,都甲醇在积极研究建设大型甲醇项目的可能,有的已经内蒙神华包头煤制甲醇工程设计2006年1月5日开工建设。2005年底至2006年初,国内新投产的项目装置主要有四川泸天化40万ta、内蒙古天野202.2供需情况万Ua、陕西神木20万ta、山东兖矿国泰24万ta、表5是近年国内甲醇供需情况。近年来,世河北建滔邢台10万t/a、山西丹峰10万ta、山西界范围内能源(石油、煤炭、天然气)价格的上丰喜10万t/a、新疆东辰9万ta、刘家峡化肥厂涨辛同丛故飙升,甲醇价格也7万t/a等装置。这些新装置的总体开工率在60%达中国煤维持在高位。甲醇左右(21。2005年新投产的甲醇装置产能大约为的高CNMH使得国内甲醇产量300万t/a,其中以华中(河南、山东省)地区增幅大幅增加。2000-2005年,年均增长率为23.5%。较为明显,占年投产量的32%。表4是2006年公2006年我国甲醇产量突破700万t,为762.3万t化学工业54CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷虽然国内甲醇产量增长很快,但装置开工率2005年年均增长率为156%。一直较低,尤其是在2000-200年,开工率一直2005年在甲醇衍生物消费结构中,甲醛是在55%左右。国内甲醇装置开工率低的主要原因第一消费大户,占38.9%;MTBE占第二位是我国联醇装置产能约占总产能的50%左右,多为7.1%;醋酸占第三位,为6.6%。2006年数联醇装置规模小、产品成本高、缺乏竟争力,我国甲醇表观消费量达到856万t,较2005年增造成开工严重不足。长22.4%。近两年国内甲醇产能的大幅增长,使我国甲醇表观消费量由2000年的3292万t例,得甲醇的国内自给率大幅上升,2006年国内自给增长到2005年的6994万t,增加了一倍多,2000-率达89.1%。表5近年国内甲醇供需情况2000年2001年2002005年2006年产能/(万ta)386600产量/万t211开工率/%53.755.854.7598表观消费量/万t3292357.6386.9433.95573.21自给率/%60457768.02.3甲醇进出口统计表6近年国内甲醇进出口情况虽然我国甲醇生产能力已不算低,但是由于年份进口数量/万t出口数量/万t进口依存度/%规模小、竞争力差,每年还是要进口大量的甲醇。39.6表6是近年国内甲醇进出口统计情况。2002年,我42.3国甲醇进口量达到近年最高水平,为17996万t,较17996上年增长18.3%。2002年以后,国内甲醇新建及140.16扩建装置较多,使得国内甲醇进口量有所下降13585国内甲醇进口依存度也随之下降。2004年我国甲136.031867醇进口主要来源地为亚太和中东地区。我国甲醇11271095也有少量出口,2005年出口量为5.45万t3表72006年国内甲醇生产及进出口情况表7是2006年国内甲醇进出口统计情况。2006年我国甲醇进口量为1127万t,其中智利、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔尔和新西兰是我国甲醇进口月份,进口量A进口均价/出口量/(美元,)出口均价的主要来源地,1月,3月,5月,6月,7月,81535500132779月六个月每月进口量均超过10万t;前三季度我2586600596965899国甲醇进口均价为249~277美元/,第四季度我国55500012719125711413甲醇进口均价大幅上涨为321-398美元/,20064577200743925811685年甲醇进口量仍呈下降的趋势,预计今后相当段时期进口甲醇对国内市场不会造成太大的冲击。13332525508107528117537国内甲醇大多为煤头产品,与气头甲醇相比,乙8575600135172508255259醇含量较高,达不到出口标准,因此我国历年来96674008859327717230274甲醇出口量很少。但由于东南亚地区甲醇供货紧107026006336732117056354张,甲醇价格居高不下,我国对东南亚的甲醇出71227口一直在增加,2006年我国甲醇出口量为19万t1 Aco中国煤化工同比增长2486%。醇市汤动向更加引人关24甲醇市场行情分析注。CNMH走势,200年甲醇受能源价格与运输成本增加,新装置大量投价格也较为坚挺,下游需求稳步增加。图1是产,下游产品发展多样化等多方面影响,国内甲2005年8月-2006年8月国内甲醇价格情况。第5期邵强:国内外甲醇市场分析55270格情况。2006年1-8月韩国甲醇价格在285.82981美元/t;日本甲醇价格在3063~330美元/t东南亚甲醇价格在2688-2929美元/t;我国台湾2600地区甲醇价格在2666-290.6美元/t。2550表82006年1-8月亚洲主要市场甲醇月均价美元/t2500月份韩国日本东南亚中国台湾2450298.1311.3327.524008月10月12月28942005年2929285.9图12005年8月—2006年8月国内甲醇价格307.5286.3829443063292527692005年国内第三四季度投产的新装置较多,产能大约在230万a上下,这部分装置都处于前期的3结束语试车调试,为此对当年的总体产量并无多大贡献当前,甲醇项目受到诸多企业的青睐,纷纷但上半年投入运行的几套装置对2005年下半年市上马。投资过热必然会导致甲醇产品过剩,进而场还是有明显的冲击。2005年10月国内甲醇市场使市场竞争异常惨烈,直至企业受损。因此,对价格降到下半年的低点,为2400元A,年末2个于甲醇项目投资一定要谨慎。目前新建甲醇装置月国内甲醇市场价格保持在2500元t的水平。应十分注意规模大型化与原料多样化,结合国情2006年初始,在需求萎缩、运输不畅及新装置对并因地制宜。西部地区有较丰富的煤和天然气资市场造成的恐慌和压力下,国内甲醇行情继续元源,投资建设甲醇装置有独到的优势。同时,由旦前的缓跌走势,到春节前跌至当时市场的低谷;于地处边远,甲醇的销售运输不便利,因此在投春节过后,甲醇行情一改往年的缓启动,部分地资建设时应考虑下游配套装置的建设,变运输不区行情迅速回暖,3月初在需求带动、进出口量呈利为有利,还发展了甲醇的下游产品。现倒挂及市场良好心态的支撑下,国内甲醇以强劲之势开盘走高,到4月国内甲醇市场价格上涨参考文献:至2650元/t。5月国内甲醇进口量突破10万t,(1马俊睿.国际国内甲醇市场分析及预测J石油化工较上月增加了37.84%,受此影响,5月价格回落技术经济,2006,22(2):41-47至2590元/6月在需求带动下,国内甲醇市场[2]甲醇供需分析及市场预测[EBOL]中国化工信息周价格冲高至2660元/t,随后2个月市场价格保持fi,httpwww.chemnews.com.cn,2006,(20)在约2600元/t的水平。[3]刘军,黄胜才,欧明,国内外甲醇市场分析及预测表8是2006年1-8月亚洲主要市场甲醇价[J].川化,2006,(3):36-38.Market Analysis of Methanol at Home and abroadSHAO Qiang(Yangzi Petrochemical Co Lid, SINOPEC, Nanjing 210048, China)Abstract: The current situation of the methanol production and consumpt中国煤化工 eed. The methanolis analyzed and previewed. In 2006, the global production capacity ofCNMHG2010 will be estat 42 260 kt. In 2006, the production capacity of methanol in China was 1f 170 kt, with the import of 1 127 kt. In recent years thesupply of methanol would not be able to meet the demand, but the future market is not optimistKeywords: methanol; production; market research; market demand analysis