改革开放40年河南省煤炭发展及2018～2019年形势分析与展望

一 改革开放40年河南省煤炭行业发展情况

改革开放40年来，河南煤炭发展取得了令人瞩目的历史性成就，行业产能水平大幅提升，煤炭输运网络持续完善，成为全国主要煤炭生产基地和重要煤炭储配中心之一。40年来，煤炭作为河南能源生产和消费的主体，有力地支撑和保障了全省经济社会快速发展。总体上看，改革开放以来河南煤炭生产和消费总量均呈现先升后降的态势。

（一）煤炭生产总量由稳步上升到快速下降

改革开放以来，河南大力推进煤炭领域改革，建立了较为完善的市场化机制，充分释放了各方主体的活力，全省煤炭基础设施不断完善，生产供给能力大幅提升，成为全国重要的大型煤炭基地和华中电网火电基地。1978～2009年，河南煤炭生产总量稳步上升，由5854万吨增至2.3亿吨，达到历史峰值。此后，受资源禀赋、接续可供开发资源不足、国家减煤控煤等因素影响，全省煤炭生产总量逐步下降，2018年降至1.14亿吨。近年来，河南大力淘汰煤炭行业落后产能，2016～2018年累计关闭矿井225对，退出产能5227万吨，全省煤炭生产已从以总量性去产能为主向以结构性去产能、系统性优产能为主转变。

（二）煤炭消费总量由快速增长到逐步减少

1978～2017年，河南省煤炭消费总量总体上呈现先升后降的态势。按照增长速度，大致可以分为三个阶段。1978～2001年，全省煤炭消费处于较低水平，增速缓慢；2002～2011年，全省煤炭消费快速增长，由1亿吨上升至2.84亿吨，达到历史峰值；2012年以来，随着经济发展方式转变和能源结构优化，全省煤炭消费总量逐年下降，2018年已经降至约2.2亿吨，年均下降3.6%。特别是“十三五”以来，河南实施了严格的煤炭消费减量政策，同时大力推进煤改电、煤改气等清洁能源替代工程，全省煤炭消费减量的步伐明显加快（见图1）。

图1 1978～2017年煤炭在全省能源结构中占比变化趋势

（三）煤炭在能源结构中占比呈下降态势

资源禀赋决定了河南以煤为主的能源结构和特征，改革开放40年来，煤炭在河南能源生产和消费结构中始终占据着主导地位。近年来，随着河南大力推进能源结构优化调整，煤炭在全省能源结构中的占比总体呈下降态势。生产结构方面，煤炭占比呈现M形波动态势，1978～1988年，河南油气产量迅猛增长，煤炭在全省能源生产中的占比由93.7%降至78.6%的历史低点；1989～2009年，煤炭占比逐年上升至93.4%；2010年以来，在新能源快速发展的影响下，煤炭占比逐年下降至88.6%。消费结构方面，1978年以来，煤炭占比总体呈稳步下降的态势，由92.3%逐年下降至71.3%，累计降低了约21个百分点，尤其是2009年以来，煤炭占全省能源消费比重下降速度明显加快。

（四）煤炭从外送为主到大量净调入

根据煤炭全省调入调出变化情况，大概分为两个阶段。1978～1998年，全省煤炭产量大于省内消费量，富余量最高时达44%。1999年之后，河南煤矿经多年高强度开采，开采深度不断增加，煤企安全投入力度加大，在成本上无法与西部煤炭进行竞争，产量从2010年开始逐年降低，同时由于河南煤炭消费规模逐步扩大，煤炭由外送转为净调入，主要调入来源为陕西、山西和内蒙古，2017年净调入量占煤炭消费总量的46.9%，比2016年略有下降，目前已经形成了以省外调入和本省生产二分天下的生产格局。

二 2018年河南煤炭行业发展情况分析

2018年，河南以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕推动能源高质量发展，加快淘汰煤炭行业落后产能，积极推进煤炭清洁生产和稳定供应，大力推进煤炭消费减量替代，全省煤炭消费总量得到了有效控制，能源结构优化步伐不断加快，煤炭行业转型发展的成效逐步显现，保持了全省煤炭运行总体平稳态势。

（一）煤炭产需量呈双下降态势

1.煤炭生产总量小幅下降

经过多年持续开发，当前河南大部分煤区地质条件复杂，开采成本高，可接续开发资源不足，近年来全省煤炭生产总量呈下降态势。2018年，河南煤炭生产总量达到1.14亿吨，同比下降2.8%，降幅逐步趋稳。2016年以来，河南大力淘汰煤炭行业落后产能，三年累计关闭矿井225对，退出产能5227万吨，有效地推动了省内煤炭优质产能的释放，2016～2018年全省煤炭生产总量虽有小幅下降，但总体稳定在1.1亿～1.2亿吨，基本保障了全省能源消费总量，促进省内煤炭市场的平稳运行。

2.煤炭消费需求持续回落

2018年，河南实施了更加严格的煤炭消费减量政策，全省煤炭消费总量下降的步伐进一步加快。河南以削减非电行业用煤为重点，推动了煤炭消费总量持续减少、消费结构持续优化。2018年，河南大力压减高耗能行业低效产能，实施燃煤设施整治和改造；开展洁净型煤能力建设“百日提升”行动，生产洁净型煤、完成散煤替代196.6万吨；着力推进煤炭清洁替代，全年累计完成“双替代”112.4万户，其中“电代煤”108.8万户、“气代煤”3.6万户。全年河南煤炭消费总量约2.20亿吨，同比下降约3.0%，实现了煤炭消费总量连续三年下降，煤炭在全省能源消费结构中的占比下降了约2个百分点。

3.煤炭对外依存度小幅下降

2018年，河南省煤炭产需差约1.06亿吨，全省煤炭对外依存度约为48%，比前两年有所降低。全省对省外调入煤炭的依赖不断增强，省外煤炭来源及稳定性供应成为保障供应的重点。

（二）煤炭价格呈现高位波动态势

1.煤价高位运行，呈先升后降态势

2018年，河南电煤价格整体呈现高位波动态势，全年均价为605.4元/吨，较2017年上涨26.3元/吨，较2016年煤炭价格最低点上涨了将近1倍。从全年看，省内煤炭价格总体上呈先升后降渐趋平稳的态势。2018年初受极寒天气影响，省内煤炭需求大幅增加，电煤价格持续上涨。3～5月，随着采暖季的结束，气温逐步回升，电煤消费量和价格均呈下降趋势。6月，发电企业开始夏储煤，电煤消费量和价格小幅上升后渐趋平稳；迎峰度夏期间，由于省内电厂提前布局，存煤结构合理，全省电煤供应整体平稳，电煤价格趋稳。9～10月，发电耗煤和统调电厂进煤双双趋缓，供需渐趋宽松，价格保持平稳。

2.电煤价格与周边省份相比处于较高水平

2018年，河南电煤均价比全国平均价格高74元/吨，比冀北、陕西、山西等地区和省份均价分别高120元/吨、167元/吨、225元/吨，与山东、安徽价格水平基本相当，略低于湖北，在全国31个省（自治区、直辖市）中排名第9。河南煤价较高的主要原因在于运输成本偏高。河南煤炭运输以汽运和铁路运输为主，运输成本普遍高于海运、江运，且受省内资源禀赋、运输方式和运输距离等因素影响，全省运输成本相对较高（见图2）。

图2 2014～2018年全国、河南及主要周边省份电煤价格情况

（三）煤炭行业转型发展成效显著

1.煤炭产能优化升级

自2016年启动化解过剩产能工作以来，2016～2018年河南累计关闭煤矿225对，退出产能5227万吨，其中，2018年关闭矿井24对，退出过剩产能825万吨。通过大力化解过剩产能，有序释放优质产能，全省煤炭产业集中度和煤矿单井平均产能明显提高，煤炭产业结构更加优化。

2.煤炭清洁利用水平提高

2018年，河南持续淘汰落后煤电机组，全年共关停煤电装机107.7万千瓦。大力实施绿色、节能环保调度，30万千瓦以下不达标煤电机组除确有必要开机外，严格控制发电小时数，通过发电权交易等方式，电量由60万千瓦以上清洁高效机组代发。积极推进散煤治理，开展了燃煤散烧治理专项检查和双替代行动，依法严厉打击销售不合格洁净型煤行为，同时稳步推进省内煤炭洗选能力建设，全省煤炭清洁利用水平明显提高。

三 2019年河南煤炭行业发展形势展望

党的十九大把能源发展作为生态文明建设的重要内容，绿色发展是未来一段时间我国经济社会发展的基本理念。目前，河南正处于工业化城镇化加速推进阶段，面临加快发展和环境治理双重任务，煤炭行业的发展形势更为复杂。2019年，在绿色发展的大环境下，河南煤炭行业将继续加大去产能、去库存力度，有序增加先进产能，增加优质供给，实现煤炭价格平稳运行。

（一）行业发展形势研判

2019年，在大气污染防治攻坚大环境下，全省煤炭行业发展形势严峻，煤炭消费进入加速减量期，清洁高效利用成为主题。2018年，国家出台了《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》，有助于稳定煤炭市场的平稳运行。

1.环保约束持续增强

2018年，全国召开生态环境保护大会，明确提出要推动绿色发展，坚决打赢蓝天保卫战，出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，印发《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。9月，河南省召开全省生态保护大会，出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》及《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）》，继续实施煤炭消费总量控制，对煤炭行业的节能环保约束进一步加强。煤炭作为能源行业清洁高效转型的重点领域，推动煤炭消费减量的力度加大，《河南省煤炭消费减量行动计划》提出到2020年全省煤炭消费总量力争比2015年下降15%左右，比先前目标提升了5个百分点。焦炭、钢铁、有色、化工、建材等行业低效产能将被重点压减，煤炭生产、运输、利用的全产业链清洁高效水平将得到显著提升。2019年1月印发《河南省2019年煤炭消费减量工作方案》，提出通过严控增量、削减存量、提升能效等手段严格落实减煤措施，大力削减非电行业用煤。

2.煤炭价格继续上涨缺乏有效支撑

随着煤炭供给侧“去产能”、消费侧“减量替代”，煤炭行业正处于结构调整和新旧动能转换的过渡期。从供给、需求来看，弱需求导致煤炭价格继续上涨缺乏有效支撑。从供给侧看，一方面煤炭行业去产能力度不断加大；一方面煤炭生产所需要的电、水、钢材、水泥、木材等原材料价格居高不下，人力成本逐年增加；同时煤炭铁路、公路运输紧张的局面依然突出，将会造成煤炭价格持续上涨。但从需求侧看，结合到2020年全省煤炭消费总量较2015年力争降低15%左右的目标，电力、钢铁、化工、建材等用煤行业将淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，同时随着可再生能源发电成本的不断降低，新能源和可再生能源对煤炭替代作用的不断增强，需求侧需求拉动趋势不明显。

3.煤炭企业经营压力依然较重

经过多年高强度开采，河南省煤矿开采深度不断增加，开采环境日益复杂，水、火、瓦斯、煤尘、冲击地压等灾害日益严重，造成煤炭企业安全投入大，财务费用、折旧等固定成本高，在成本上无法与大型煤炭基地竞争。2018年以来，河南煤炭行业延续2017年以来盈利的良好态势，产业集中度进一步提高。由于河南煤炭企业困难时间长、企稳回升时间短，历史形成的开采成本高、人均效率低等问题短时间内无法解决，同时，全省关停矿井和僵尸企业均面临着债务处置困难、人员安置困难等突出问题，企业尚未脱困，经营压力依然很大。

（二）2019年行业发展展望

2019年，随着绿色经济全面快速发展，能源双控力度不断加大，全省煤炭行业发展虽存在诸多不确定性，但供需总体仍将保持基本平衡态势。

供应方面。2019年，河南没有新增产能投入生产，生产矿井保持基本稳定，考虑煤炭企业开采成本高企、行业仍未脱困，预计全省煤炭产量保持1.1亿吨左右，同比下降3.2%。从全国来看，2019年煤炭行业将继续强调“结构性去产能、系统性优产能”，煤炭优质增量供给将进一步扩大。

需求方面。河南先后印发《煤炭消费减量行动计划》、《推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》和《钢铁、铝、传统煤化工、水泥等四个行业转型发展行动方案》，煤炭消费减量的力度加大。预计通过削减非电行业煤炭消费、深化电力行业节能降耗、提升非煤能源占比等措施，2019年全省削减煤炭消费总量1000万吨左右，其中统调公用燃煤机组煤炭消费增长控制在500万吨以内，非电行业用煤削减约1500万吨左右，煤炭消费总量同比下降5%左右。

供需方面。2019年全省煤炭需求缺口约1亿吨。根据国家发改委《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》，政府将持续深化煤电一体化合作，文件明确要求各省抓住有利时机，早签、多签、签实中长期合同，履约率应不低于90%。预计2019年，全国、河南煤炭产运需三方运行平稳，价格将保持相对稳定。全年通过发挥省间铁路、公路的煤炭运力，以及充分利用已有区外输电通道输电，基本可满足全年煤炭供需平衡。

四 促进河南煤炭行业平稳有序发展的建议

2019年，河南煤炭行业发展需继续以供给侧结构性改革为主线，坚持清洁高效转型发展的思路，通过创新驱动、转变发展方式，满足经济社会绿色高效发展，实现煤炭经济持续平稳运行。

（一）持续深化煤炭行业发展方式转变

深化煤炭行业合作开放。发挥河南省煤炭开采的装备技术优势，深化省内煤炭企业与煤炭资源丰富省份的合作，推动资源勘查、矿井建设、精深加工、煤运通道、储配基地等方面联动发展，协调推动省内骨干煤炭企业加快开发建设省外重点大型煤田。探索煤炭物流建设。依托国家“九纵六横”煤炭铁路运输通道，发挥区位优势，探索煤炭物流业发展和大数据智能化在煤炭生产供应领域应用模式，完善储运体系和区域性的配送网络建设。推进煤炭物流园区建设，增加煤炭静态储备能力。

（二）持续推进煤炭保障能力建设

持续推进煤炭保障能力建设，实现集约安全生产供应。在全面完成化解煤炭过剩产能的同时，有序释放优质产能，有序推进大众、梁北煤矿改扩建等大型煤矿项目建设，建成神火集团大磨岭煤矿，增强优质高效产能保障能力。增强外来煤炭保障能力，加快储配中心建设，加快建成蒙西-华中输煤铁路，充分利用蒙华和瓦日铁路运输通道，加强省外煤炭调入量；建成南阳煤炭物流园区，新增煤炭储备能力，依托国家“九纵六横”煤炭铁路运输通道，完善储运体系和区域性配送网络。

（三）持续落实煤炭消费减量替代

持续加强煤炭消费减量替代，提升清洁高效利用水平。继续关停落后煤电机组，完成钢铁、水泥、电解铝、玻璃等非电行业“超低排放”改造，加快煤电企业“公改铁”、煤仓全封闭改造和管廊、皮带廊道输煤，进一步淘汰20万千瓦级及以下煤电机组，关停一批企业自备煤电机组，淘汰落后和布局不合理的煤电机组。树立节能第一的理念，大力提升钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业能效，继续做好清洁双替代工作，在淘汰相关落后产能的同时，通过工艺改进、电能替代等路径，降低产品能耗和煤炭消费总量，不断提升煤炭高效利用水平。降低30万千瓦以下煤电机组设备利用小时数，提高60万千瓦以上超临界机组设备利用小时数，不断提升清洁高效机组发电比例。

（四）持续建立煤炭行业绿色发展体系

持续建立煤炭绿色开发生产机制，依托清洁生产能力建设和产业升级，推广新技术新工艺等级措施，继续推进煤炭洗选能力建设，细化产品种类，提高煤炭产品质量。鼓励煤矿绿色开采、保水开采、充填开采等技术发展，鼓励原煤全部洗选，向社会提供优质、适用的商品煤。建立煤炭清洁高效集约化利用机制，依托清洁生产能力建设和产业升级，细化产品种类，提高煤炭产品质量，推进省属煤炭企业、发电企业联营一体化发展，重点推进永煤集团煤电一体化项目，构建产业协同发展新优势。建立和完善煤炭全生命周期的绿色发展，实现煤炭由传统能源向清洁能源的战略转型。