改革开放40年河南省石油发展及2018～2019年形势分析与展望
一 改革开放40年河南省石油行业发展情况
改革开放40年来，河南石油行业发生巨变。原油生产在1988年到达峰值后逐呈下降态势，原油消费逐年稳步增长。近年来，河南坚持原油生产与外引并举，成品油主要由国内市场调入，油品安全保障能力得到进一步提升，有力支撑了全省经济和社会发展。
（一）原油生产经历先升后降态势
1978～2017年，河南原油生产总量从239.4万吨标准煤增至403.6万吨标准煤，全省原油产量总体呈先升后降的发展态势，其中，1978～1988年属于原油生产上升期，原油产量在1988年达到峰值1395.2万吨标准煤，占当年全国产量的7.14%。1988年之后，原油生产量逐年下降，其中1988～1995年和2014～2017年为两个快速下降期，2017年全省原油生产量仅为全省峰值的28.9%，产量占全国原油产量的1.48%（见图1）。
图1 1978～2017年河南原油生产趋势
（二）石油消费逐年稳步增长
1978～2017年，河南省石油消费总量从228万吨标准煤增长到3235.1万吨标准煤，呈逐年增长的态势。根据石油供应自给程度，大概分为两个阶段。1978～2001年，全省石油产量大于消费量，全省石油实现了自给并将富余资源外送，外送比例在1985年达到最高值，占当年产量的71.5%。2002～2017年，全省石油消费量大于产量，河南石油消费规模逐年递增，年均增速9.4%，而全省石油产量呈递减态势，导致石油对外依存度逐年攀升，2017年已经高达87.5%（见图2）。
图2 1978～2017年河南石油消费趋势
（三）生产与外引并举的油品供应体系逐步形成
经过40年的发展，河南省石油工业供应经历了“自给自足-外送-平衡-输入-以输入为主”的过程，现已逐步形成生产与外引并举的油品供应体系。
以2016年全省油品能流图为例，全省当年原油供给量为707.29万吨，由本地生产、省外调入、库存消耗三部分构成，省外调入量占比为44.5%。原油中近95%进入加工转换环节，加工成13种成品油[1]，从量上看主要是汽油和柴油，其他11种成品油单个产量均远小于汽、柴油。
从供应来源看，汽柴油省外调入量已远大于全省的生产加工量。2016年河南省消费汽油700.3万吨，其中71%需要由省外调入；消费柴油806.4万吨，其中82%需要由省外调入。从消费领域来看，汽油、柴油应用范围最广，覆盖从农业、工业到乡村生活等领域（见图3）。
图3 2016年河南省油品能流（单位：万吨）
二 2018年河南省石油行业发展情况分析
2018年，河南省原油生产量继续下降，成品油消费量持续增长，油品对外依存度进一步上升，河南依托现有的生产和炼化能力，新增炼化产能并加快完善石油输运管网，通过生产与外引多措并举，全年油品供需整体平稳。受国际油价波动影响，全年油价呈现先升后降趋势。2018年，河南省全面完成国六标准车用乙醇汽油、车用柴油升级工作，助力全省大气污染防治治理。
（一）油品供需整体基本平稳
1.原油生产量减产降幅有所收窄
受2018年前三季度国际油价回升驱动，河南原油生产下行趋势稍有放缓。2018年，河南省原油产量258.8万吨，同比下降8.5%，降幅比上年收窄1.9个百分点。考虑到河南石油资源有限，中原、河南两大油田均已进入枯竭期，从长期看，全省原油生产仍将呈现持续下降态势。
2.成品油消费继续保持增长
2018年，河南经济运行保持了总体平稳、稳中有进发展态势，居民消费持续升级，全省民用汽车保有量保持了13.5%的快速增长，旅游等社会出行需求稳步上升带动了成品油消费增长。另外，新能源汽车快速增长、绿色出行方式逐步普及以及交通限行等因素也给成品油消费增长带来了一定影响。总体上，2018年全省成品油消费量增长较为平稳，达到了1827万吨，同比增长5.6%。
3.原油和成品油供需总体保持平稳
2018年，全省油品供需基本延续近年来的态势，生产为辅、外引为主，在省内原油生产量继续下降、省内炼化产能没有大幅提高的情况下，省内炼化企业所需原油仍由省外调入，成品油供应缺口主要通过兰-郑-长成品油管道调入，由于油品消费量增量不大，原油和成品油供需总体平稳。
（二）石油输运管网进一步完善
为实现河南能源转型和清洁发展，河南能源战略明确“外引多元”，保障高品质油品供应。近期，一方面将加快推进洛阳石化扩能改造以及配套原油管道建设；另一方面，按照国家“北油南运、沿海内送”的成品油运输通道布局，继续完善成品油入豫网络。
1.日-濮-洛原油管道工程开工建设
日照—濮阳—洛阳原油管道工程是国家原油及成品油管网发展规划重点工程，起点为山东省日照市岚山港区日照输油站，终点为河南省洛阳市吉利区洛阳末站，线路全长796公里，设计输量为1000万吨/年，总投资约50亿元，沿途经过河南濮阳、安阳、新乡、焦作、洛阳5个地市。2018年3月该工程开工，主要输送从日照港上岸的进口原油，确保洛阳石化1800万吨/年炼油扩能改造的原油需求。管道建成后将大幅降低河南企业生产成本，对提升洛阳石化的市场竞争力、推动洛阳石化从炼油向炼化一体化转型发展、打通利用海外原油运输通道、促进全省石化产业转型升级具有重大意义。
2.锦-郑成品油管道工程建设持续推进
锦-郑成品油管道是实施国家“北油南调”能源战略的一项战略工程。锦-郑成品油管道起于辽宁省锦州市，止于河南省郑州市，由北向南途经辽宁、河北、天津、北京及河南3省2市，总长度约1635.9公里，包括1条干线、2条输入支线和7条分输支线，设计输量1300万吨/年。2018年9月，锦-郑线进入难点标段攻坚阶段。该管道建成后，将与兰-郑-长成品油管道连通，在我国中原腹地形成更加完整的成品油供应网络，有效缓解东北地区成品油产量过剩和华北、华东、华中地区资源紧缺局面。
（三）成品油价格先涨后跌
2018年1～9月，受主要产油国持续减产、中东地区地缘政治冲突升级、美国原油库存持续下降等影响，国际油价呈现高位震荡；10月之后，主要受美股下跌影响，国际油价开始下跌，11月、12月出现大幅下跌。受此影响，国内成品油价格呈波动上扬态势，10月，河南汽、柴油价格分别上升至9930元/吨、8870元/吨的年内最高点。10月之后，受原油价格持续走低影响，国内成品油价格也随之下调。12月底，河南汽、柴油价格分别下调至8010元/吨、7020元/吨，河南成品油价格已低于年初水平（见图4）。
图4 2018年河南汽柴油价格变化
（四）油品消费结构持续优化
2018年6月，河南省人民政府办公厅正式印发《河南省推广使用国家第六阶段标准车用乙醇汽油车用柴油工作方案的通知》。通过组织油品置换、保障市场供应、加强市场监管和落实价格政策，自2018年7月1日起，全省全面供应国家第六阶段标准车用乙醇汽油、车用柴油，同时禁止销售低于国Ⅵ的车用乙醇汽油、车用柴油。2018年9月，河南省印发了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）》，2019年1月1日起实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。油品质量全面升级以及消费结构的优化对减少机动车污染物排放、改善全省大气环境质量具有积极推动作用。
三 2019年河南省石油行业形势展望
随着石油体制改革的推进，原油、成品油管网设施将向第三方开放，进一步促进了行业发展；通过内源优化，炼化能力进一步扩大以及非生物燃料乙醇项目落地，全省油品供应能力得到稳步提升。预计2019年河南成品油消费将保持小幅增长，依靠全省生产和外引调入调剂，供需总体保持平稳。
（一）发展形势
1.石油体制改革深入推进
全省石油体制改革深入推进，近年来国家相继印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》《油气管网设施公平开放监管办法》等一系列政策文件，明确了原油、成品油管网建设运营制度，促进了行业健康发展。《办法》要求原油、成品油管网设施运营企业要每年公布管网设施剩余能力，并进一步向其他企业开放。原油、成品油管网设施向第三方开放，将有助于新资本进入，提高管网设施利用效率，降低运营成本；促进原油、成品油市场多元竞争，推动形成更为合理的社会用能价格；提升原油、成品油接续保障能力和集约输送能力。
2.河南汽柴油价格或将小幅下降
从需求端看，美联储持续加息、贸易保护主义等带来全球经济增速放缓，将对2019年全球原油需求增速产生负面影响。从供应端看，沙特、俄罗斯为应对伊朗制裁问题，提高产能利用率，将会降低原油的闲置产能，甚至不排除终止减产政策的可能性；同时，美国页岩油增产预期依旧稳固，2019年原油市场供应有望出现实质性增长。综合供需关系来看，2019年全球原油供需关系有望逐步趋于宽松，库存增长对油价的打压开始显现，全球原油价格或将进一步下降。河南省汽、柴油价格总体走势与国际油价基本一致，也将呈现小幅下降态势。
3.炼油扩能工程稳步推进
2018年，河南洛炼1800万吨/年炼油扩能改造项目（一期）稳步推进，预计2020年可全面投产。项目建成投运后，将利用日-濮-洛原油管道打通河南利用海上原油通道，解决之前原油运输成本过高的问题，推动洛阳石化扭亏增盈，有助于加强全省能源基础能力建设。同时，洛阳石化产品结构将得到进一步优化，生产能力得到提升。届时，预计年产汽油291.62万吨、航煤183.67万吨、柴油226.07万吨，汽柴油全部达到国VI标准，将进一步提升油品清洁生产供应水平，促进全省炼化产业结构升级。
4.车用乙醇汽油供应能力进一步提高
根据《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖。受原料供应和生产成本制约，以粮食为原料的乙醇将无法满足全国推广乙醇汽油对燃料乙醇消费的需求。新型非粮乙醇技术，包括醋酸（醋酸酯）加氢制乙醇、合成气催化制乙醇、合成气发酵制乙醇、纤维素制乙醇等将为乙醇行业发展带来变革。河南顺达化工科技有限公司20万吨/年醋酸直接加氢制乙醇项目，以及中国科学院大连化学物理研究所、三门峡市人民政府、义马市人民政府、河南科源产业投资基金、河南省煤气（集团）有限责任公司2×20万吨乙醇一期20万吨/年项目的建成投运，将对河南年产30万吨生物燃料乙醇[2]的产能形成有益补充，进一步提高河南车用乙醇汽油的供应能力，保障今后车用乙醇汽油的推广使用。
（二）存在的问题
1.公平竞争的市场环境有待完善
当前无证照（或证照不齐）非法建设经营加油站（点）行为、使用流动加油车非法售油行为、违反成品油价格政策等违法违规行为仍有发生，极大地损害了消费者权益，扰乱合格油品正常供应，影响大气污染防治攻坚战实施效果。
2.输油管道安全管控存在风险
由于部分管道老化严重，加之第三方施工不当，输油管道遭腐蚀、破坏的现象时有发生。同时，管道信息化管理系统不完善，信息化管理水平不高，信息传输滞后，也给输油管道安全管控带来一定的风险。
（三）2019年河南省石油供需形势预测
1.原油生产量继续呈下降趋势
河南常规石油资源已进入枯竭期，全省原油产量将持续下滑。预计2019年河南省原油产量244.3万吨，同比下降5.6%。省内炼油企业所需原油主要通过魏荆线（魏岗至荆门）和魏荆复线，濮临线（濮阳至临邑）、中洛线（濮阳至洛阳）和中洛复线等原油管道由省外调入。
2.成品油消费呈现“汽增柴降”态势
随着全国宏观经济下行压力加大、燃油汽车销量下滑，以及国家运输结构调整为大力推动大宗货物运输“公转铁、公转水”，预计2019年河南成品油消费呈现“汽油微增、柴油下降”态势。汽油方面，汽车整车及零部件进口关税降低[3]，利好乘用车市场；随着汽车生产成本下降和居民购买力提升，汽油消费将保持稳定增长。柴油方面，在供给侧改革和生态环保力度加大的背景下，受运输结构调整影响，柴油消费增长动力不足。
3.成品油市场供需总体平衡
随着郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、中原城市群“三区一群”等国家层面战略的实施，河南省的社会经济实力将进一步增强。同时，居民生活水平提高、收入增长、汽车保有量持续增加，以及企业经营环境进一步优化，河南省内成品油需求仍将保持一定的增长，预计2019年河南成品油消费1850万吨，同比增长约1.3%。考虑到近年来我国炼油能力提升较快、成品油市场供大于求的整体形势，预计2019年河南成品油供需总体较为宽松。
四 2019年河南省石油行业发展建议
为确保全省中长期油品稳定供应，在稳定外引规模的同时，应积极实施内源优化战略，通过加强基础设施建设，扩大全省炼化能力；继续打击成品油流通领域违法违规行为，营造公平竞争市场环境；做好输油管道保护，保障安全可靠供应。
（一）持续推进基础设施项目建设
加强基础设施建设是落实内源优化战略、夯实发展基础的重要举措。持续推进洛阳石化1800万吨/年炼油扩能改造项目一期工程、配套日照-濮阳-洛阳原油管道项目建设进度，确保按计划投产；持续推进洛炼二期工程、洛阳-新郑机场航煤管道前期工作，推进洛炼改扩建项目产品优化升级，实现全省炼化产业水平提升。
（二）进一步完善市场环境建设
深入落实河南省人民政府办公厅《关于加强联合执法建立成品油流通市场监管长效机制的通知》，持续打击无证照（或证照不齐）非法建设经营加油站（点）、使用流动加油车非法售油、销售假冒伪劣及不达标油品等九项成品油流通领域其他违法违规行为，营造公平竞争的市场环境，确保油品质量升级取得实效。
（三）加强输油管道保护工作
认真做好输油管道保护工作，持续开展隐患排查整治，健全管道完整性管理体系，加强管道保护培训宣传。落实输油管道企业主体责任，加强企业隐患排查和整治，杜绝新增隐患。健全管道完整性管理体系，建立相应的技术框架和管理构架，打牢管道保护基础。完善规章制度和操作规程，加强安全基本知识和基本技能的培训，抓好风险消减措施，防范事故的发生。