2017～2018年河南省石油行业发展形势分析与展望
一 2017年河南省石油行业发展情况分析
2017年河南省石油行业受资源匮乏、调入困难影响，原油和成品油对外依存度均呈现上升态势，但整体上供需仍平稳有序。受国际政治形势和国际原油价格走势影响，2017年油价呈现先降后升趋势。河南省紧跟国家石油体制改革步伐，积极推进石油行业全产业链体制改革，成果显著。
（一）石油供需整体基本平稳
2017年，全省原油产量快速下降。受中原油田、河南油田产量递减影响，河南省原油开采业继续萎缩，全年原油产量283.0万吨，比上年减少10.4%，在全国总产量中所占比重继续维持在1.5%左右。省内油田勘探、开采力量逐渐将工作重点向省外、境外转移（见图1）。
图1 2000～2017年河南省原油产量
2017年，河南石油投资完成率较低。全省2017年石油项目投资共计7亿元，占年度计划的36.8%，完成投资较低的原因主要是洛炼1800万吨/年扩能改造（一期）和日照-濮阳-洛阳原油管道项目投资完成率较低，“日濮洛”原油管道尚未形成投资。
2017年，河南省原油加工量呈现下降态势，主要品种产量升降不一。2017年全年原油加工量640万吨，同比下降5.0%，全年生产成品油421万吨，同比增长2.7%。其中，生产汽油145.0万吨，同比下降7.9%；煤油48.3万吨，同比增长1.2%；柴油134.3万吨，同比增长24.0%。
2017年，受共享单车、电动汽车等绿色出行方式迅速普及和年末机动车辆限行等因素影响，河南成品油销量增速放缓，同比增长1.1%。其中，柴油870万吨，汽油950万吨。
整体上看，2017年全省原油供应平稳，成品油供需基本平衡。省内炼油企业所需原油仍需从省外调入，成品油对外依存度高达74.7%。河南成品油供应缺口主要通过中石油兰郑长成品油管道、中石化齐鲁石化及山东地方炼厂调入，供需总体平衡。
（二）油价呈现先降后升态势
从价格整体走势来看，2017年河南省成品油价格（区市和中心城市汽、柴油最高零售价格）呈现先降后升的运行态势，共经历了“十一涨六跌八搁浅”汽、柴油每吨分别上调435元和420元，折合92#汽油和0#柴油每升分别上调0.33元和0.36元（见图2）。上半年，与国际原油价格挂钩的国内汽、柴油最高零售限价累计下调680元/吨和655元/吨，河南汽、柴油价格分别下降至7385元/吨和6410元/吨左右。下半年以来，随着主要产油国减产执行率维持高位、国际经济开始复苏，利好逐步占据上风，国际原油价格震荡走高，国内成品油零售价接连上调，成品油行情整体亦保持上行态势，河南汽、柴油价格分别上升至8350元/吨和7335元/吨左右。
河南省属于实行汽、柴油“一省一价”的地区，石油、石化集团可在发改委出台的基准价基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格。根据《石油价格管理办法（试行）》规定，国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次，调价生效时间为调价发布日24时，当调价幅度低于每吨50元时，不做调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
图2 河南省区市和中心城市汽、柴油（标准品）基准价格
（三）清洁利用水平持续提升
2017年，河南省属于京津冀大气污染传输通道城市提前供应国六标准成品油，有效提升石油行业清洁利用水平。河南省政府加强顶层设计，积极组织落实油源，制定了《2017年河南省“2+26”城市提前供应国六标准油品保供方案》，郑州、开封、安阳、焦作、鹤壁、新乡、濮阳7个省辖市作为首批国六油品质量升级的地区，自2017年10月1日起，不再销售国六标准以下的汽油、柴油，比国家原定时间提前了15个月。积极推进油品质量升级是河南响应国家大气污染防治计划的重大举措，促使石油行业的清洁利用水平得到进一步提升。
（四）体制改革方向更加明确
2017年，河南省紧跟国家石油体制改革步伐，积极推进石油行业上、中、下游全方位改革。2017年5月21日，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》（以下简称《意见》），此次油气体制改革为新中国成立以来首次进行的油气产业上、中、下游全方位改革。《意见》明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务，既坚持市场化方向、体现能源商品属性，又坚持底线思维、保障国家能源安全。随着油气体制改革的进一步深化，河南省石油行业市场配置资源的决定性作用将充分发挥，反映市场供求关系、符合能源发展特征的价格机制基本形成，现代能源市场体系将更加完善。
二 2018年河南省石油行业形势展望
2018年，河南省将继续转变能源发展方式，全面推进非化石能源规模化发展、化石能源清洁高效利用，持续提升石油在全省能源、原材料结构中的比重。石油行业面临着新的发展机遇，但同时也面临着严峻的挑战及诸多问题。预计2018年河南省原油将持续供应偏紧的态势，原油及成品油的对外依存度将进一步提高，供需矛盾难以在短时间内得到根本解决。
（一）面临的机遇
1.经济形势整体稳中向好
随着“一带一路”、中原经济区、中原城市群、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区等国家层面战略的实施，河南省的社会经济实力将进一步增强，对石油的依赖度将不断加大。同时，居民生活水平提高、收入增长、汽车保有量持续增加，以及企业经营环境进一步优化等因素的推动，河南省内成品油销量总体仍将呈稳定增长态势。
2.非常规石油资源较丰富
河南省常规石油资源禀赋不足，页岩油的勘探与开发意义重大。目前，泌阳凹陷陆相页岩油勘探取得了重要进展。根据勘探资料，河南省西南部与湖北省接界的南阳-襄阳盆地泌阳凹陷页岩分布面积400平方公里，页岩油地质资源量约10亿吨。随着中国在水平井多级分段压裂完井技术上的研究突破，页岩油气勘探开发的关键技术和设备工具已基本自主化、国产化，河南省非常规石油资源的开采面临机遇。
3.供给保障力度有所提升
“十三五”期间，河南省拟建设日照—濮阳—洛阳原油管道，河南段全长300公里，设计输量近期为1800万吨/年，远期为2800万吨/年，为洛炼1800万吨/年炼油扩能改造项目提供了充足的原油保障。预计2020年、2030年、2040年、2050年，河南省原油供应能力分别约为1800万吨、2400万吨、3300万吨、3800万吨。政策方面，2017年2月国家发改委审批通过给予河南丰利石化222万吨/年进口原油使用指标，加上原国家经贸委配给的28万吨/年原油指标，丰利石化的原油使用指标上升到250万吨/年。随着原油管道建设项目的推进以及进口原油使用配额政策落地，河南原油供应能力将逐步改善。
4.行业结构调整步伐加快
为促进全省石化产业持续健康发展，增强市场竞争力，国务院办公厅颁布实施《关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（国办发〔2016〕57号）。石油化工领域将加快油品质量升级，积极发展对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、环氧丙烷、丙酮等下游深加工产品，建设洛阳现代石油化工基地。推动中原油田石化总厂、丰利石化等企业炼化一体化发展，扩大工程塑料、特种橡胶、电子化学品、新型涂料等高附加值产品生产，建设濮阳新型石油化工基地。推动河南油田石蜡产业链式发展，积极引进改性蜡、合成蜡、乳化蜡、微粉蜡等精加工项目，加快发展防护、食品、铸造、储能等领域用高附加值产品，建设南阳特种蜡生产基地。石化产业基地的建设，新材料和精细化产品的生产将进一步拉动全省原油加工和消费。
（二）存在的问题
1.原油供应持续紧缺
资源方面，河南省石油资源十分有限，中原、河南两大油田均属于湖泊、河流相沉积，井数多，但产量低，且均已接近或进入枯竭期，目前省内尚未发现新的具有可开采价值的常规原油资源，原油供应紧缺的局面将长期存在。运输方面，与山东省等沿海省份不同，由于河南省地处内陆，目前尚不具备大规模的原油水运条件；而且日照—濮阳—洛阳原油管道项目进展缓慢，输油管线可利用量远远不能满足需求。因此，河南省原油的输入主要依靠铁路运输，存在效率低、成本高，以及原油罐车、线路紧张等实际困难，跨境和省内原油管线建设滞后，制约了河南石化产业战略布局，原油供应偏紧的状况难以在短期内有根本性的改善。
2.原油加工能力偏弱
由于原油供应不足，河南省内建设的炼化装置存在数量少、规模小的问题。目前仅有中石化洛阳分公司等3家炼化企业，而其中的中石化洛阳分公司1800万吨/年扩建项目因中石化具体改扩建方案未定和产业战略转移，项目暂定为按年加工能力1000万吨原油执行，中原炼油和南阳炼油均被列为淘汰范围。
丰利石化作为河南省唯一一家地方炼油企业，通过两年多的努力，于2017年2月份从国家发改委成功争取到222万吨/年的进口原油使用权，有助于在一定程度上缓解省内原油供应紧缺的局面，但中原炼化和南阳炼化的退出，河南成品油生产能力进一步降低。因此，目前全省综合加工能力不足1500万吨/年，成品油自给存在较大缺口，主要由省外调入。
3.行业体系仍不合理
目前河南省石油加工除炼油外，深加工能力较弱，产品依然处于产业链前端和价值链低端，缺乏多元化、高端化、差异化产品，精细化程度不足，产品附加值较低。同时，虽然河南省的煤化工、盐化工等传统优势产业拥有雄厚的实力，精细化工、专用化学品、电子化学品、化工新材料等新兴产业也发展较快，但受制于历史形成的体制问题，石油化工产业与其他产业之间仍存在条块分割现象，石油化工产业未能与其他产业形成紧密、有机的融合，产业链未能充分衔接，从而无法充分发挥河南省化工行业的综合优势，难以形成具有地方和行业特色的产业体系。
4.自主创新动力不足
全行业科研投入占销售收入的比重偏低，以企业为主体的创新体系还未形成，平台支持和机制设计有待提升，自主创新动力不足。基础性研究和共性技术开发欠缺，工艺技术与装备技术开发严重脱节，原始创新能力较弱，在技术集成、工程成套设备方面，仍以跟踪模仿为主。由于省内石油资源不足，油气开采企业向省外、境外寻求油气资源进行开采活动，相关技术研发能力趋弱。国内石油加工巨头也将项目建设和科技研发的重点放在沿海、沿江地区，针对省内的科研投入相对较少。
（三）2018年河南省油品供需形势预测
1.原油产量将继续下降
河南常规石油资源主要分布在南阳的河南油田、濮阳的中原油田，两个油田历经几十年的连续开采，油田开发接近尾声，目前已进入资源枯竭期，原油产量呈逐年下降趋势。河南省近年虽有零散常规石油地质储藏发现，但总体表现为分布零碎、开采价值不高，原油地质储藏接续能力尚未形成，从而造成原油产量持续下滑。预计2018年河南省原油产量262万吨，同比下降7.3%左右，省内炼油企业所需原油仍需大量从省外调入。
2.成品油供需总体平衡
受经济形势回暖、汽车市场基本面向好趋势不变等因素的推动，河南省内成品油销售总体仍将保持稳定增长的态势，预计2018年，全省成品油消费量1850万吨，同比增长1.6%，对外依存度将进一步提升。从成品油品类来看，由于河南交通发达，全省公路通车总里程近30万公里，机动车保有量超过2150万辆，但受全省大气污染防治机动车限行、共享单车等绿色出行方式迅速推广等因素影响，预计汽油需求将受到较大影响，增速放缓；工矿用油回暖，但建筑用油等继续下降，柴油总体需求降幅收窄，预计柴油销量基本与上年持平；航空业继续较高速发展，煤油需求保持较高速增长水平。从成品油供应渠道来看，随着新建炼厂投产以及部分炼厂小幅扩能，全省成品油产量将继续增加，预计2018年省内炼厂成品油供应量600万吨，其余主要通过中石油兰郑长成品油管道、中石化齐鲁石化、延长石化及山东地方炼厂调入，可基本满足需求，总体供需平衡。
3.石油价格将小幅上涨
从需求端看，全球经济增长在2017年显著提速后，到2018年将继续保持强势，石油需求量将继续提升，石油库存持续下跌。OPEC延长减产协议、中东局势的不明朗前景都将导致原油供给量的下滑。从基本面角度看，2018年国际原油价格将保持逐步回升状态，预计原油均价将从2017年的55美元/桶提升至60～65美元/桶，行业景气度持续提升。与此同时，OPEC与其他产油国达成的减产协议根基不稳以及美国页岩油产量还在超预期增加，油价缺乏大幅上涨的支撑因素。综合判断，河南省汽、柴油零售价格走势与国际油价基本一致，将呈现小幅上涨态势。
三 2018年河南省石油行业发展对策建议
面对错综复杂的国际石油地缘政治形势，以及省内资源匮乏、调入困难的严峻形势，河南省需要从提升资源生产能力、突破开采瓶颈、加快产业融合、推进产业替代、提升产业竞争力等维度多管齐下，助推河南省石油行业可持续发展。
（一）加强管理和技术研发，优化石油生产管理
河南省原油资源匮乏的现状短期内难以改善，应结合河南省两大油田的特点，加强管理和技术研发，对现有地质储量进行深入挖掘，尽最大可能提升资源生产能力。
石油生产管理方面，以“两化融合”为切入点，实现数字化采油，采集、积累油井地质和生产数据，结合国内外相关数据进行分析，尽早形成大数据格局，并将其运用于资源优化、生产调度。石油开采技术方面，利用新技术处置极端耗水层带，把废弃极端耗水层、堵调高耗水层带、强化低耗水层带，作为提高注水利用率、实现高含水老油田降本增效的关键。同时，应用聚合物驱油法、二氧化碳驱油法等技术，提高采出率，充分发挥现有资源的开采能力。
在生产过程中，加强原油稳定系统、伴生气处理系统的建设和维护，减少油气蒸发损耗。在能耗控制方面，以节电和节气为主线，加强技术改造，淘汰高耗能技术、设备，促进生产系统优化升级。从而进一步降低采油企业的生产和运行成本，提高企业效益。
（二）积极勘探非常规资源，突破开采技术瓶颈
河南省西南部与湖北省连接的南襄盆地泌阳凹陷陆相页岩油具有良好的勘探开发前景，应加快该地区及其他类似地质条件区域的资源评价、富集机理以及关键勘探开发技术研究，寻找新的资源突破点。实现页岩油有效勘探开发的前提是具备先进的地质综合评价技术，而水平井钻完井技术以及多级分段压裂技术则是页岩油气有效勘探开发的关键。河南油田已初步形成了适合于陆相页岩地层的水平井钻完井技术和多级分段压裂技术，已成功运用于泌阳陆相页岩油的勘探，为取得页岩油勘探开发重大突破提供了重要技术支撑。
目前，受多种因素制约，河南省陆相页岩油勘探开发步伐依然缓慢，主要在地质基础研究、工程技术研究以及开发经济性等方面遇到了许多难题与挑战，需要勘探开发科技工作者时刻关注国内外页岩油勘探开发技术的最新进展，结合当地地质结构特点，付出艰辛努力加以刻苦攻关，实现页岩油气勘探开发理论与技术的突破。同时，需要尽早解决科研、勘探以及基础建设资金不足的问题，以陆相页岩油的勘探开发作为河南省石油勘探开采领域新的发展机遇，将页岩油作为重要的油气资源替代领域。
（三）适度发展现代煤化工，大力推进产业转型
河南省目前已探明的常规石油资源较为贫乏，开采和加工能力偏弱，这一客观现实短期内无法改变，也无须回避。同时，河南省及周边地区煤炭资源相对丰富，煤化工产业具有较为坚实的基础，甲醇等基础化工原料供应充足。应结合河南省实际，适度发展现代煤化工，以煤炭部分替代石油来生产化工产品，并开展甲醇等基础化工原料的深加工，以作为石油类原料的补充。
同时，河南省煤化工产业中，煤基醇醚类清洁燃料，特别是二甲醚等洁净燃气的生产能力发展迅速，二甲醚产能已位居全国之首。应当充分发挥这些洁净燃气的生产能力，加快相关标准的制订、实施，推动市场准入，规范企业生产行为和产品质量体系。鼓励煤化工企业开展煤基清洁燃料的技术研发，深入研究煤基清洁燃料的生产与应用推广，降低全社会对石油类燃料的依赖程度，对于缓解河南省石油资源匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾有着重要的意义。
（四）打破石油行业间壁垒，加快化工产业融合
石油化工与煤化工实现行业融合，可实现原料互补、产品优化调和、公用系统共享。河南省的化学工业在国内具有坚实的产业基础，在全国排名第6，其中以煤化工、盐化工等尤为突出，应充分利用河南省丰富的盐、天然碱等资源和相关的产业优势，积极推进石油化工与煤化工、盐化工的深度融合。应打破产业、部门、所有制、企业之间的壁垒，主动作为，学习山东、浙江先进经验，组织河南本土石化企业成立具有引领河南石油和化工业发展基础的企业集团。实现石油化工与煤化工、盐化工的融合，提高石油化工整体竞争力。同时，培育石油工业与互联网融合发展新模式。构建面向石化生产全过程、全业务链的智能协同体系。重点推进原油调和、石油加工、仓储物流、销售服务供应链的协同优化。
（五）加强产学研纵向合作，提升全链条竞争力
积极研究、预判国内外石油开采、加工产业的发展方向，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系，加强“产-学-研”纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟。
提高炼油综合商品率，产品质量、环保排放等整体达到国际先进水平。进一步实施成品油质量升级计划，按国家要求在全省范围内完成车用汽柴油升级。推进以洛阳、濮阳等石化产业基础较好的地区建设石化产业基地，推动重大项目建设，增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力，提高炼化一体化水平。在产业链、产品设计方面要有适度的超前意识，以精细化、差异化、高端化、绿色化的产品发展原则，在高端润滑油、溶剂油、化工新材料，以及各类高端助剂、中间体等领域深入开展研发，延长、补齐石化产业链，占领市场制高点，增强核心市场竞争力。