2017～2018年河南省煤炭行业发展形势分析与展望
2017年，河南全面贯彻国家和省委省政府重大决策部署，自觉遵循习近平总书记能源革命战略思想，牢固树立和落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，加快淘汰煤炭落后低效产能，大力发展安全高效产能，不断完善煤炭运营体制机制，煤炭经济发展水平逐步提升，有力支撑了全省经济社会平稳发展。2018年，河南煤炭市场面临的形势依然复杂，影响煤炭经济平稳运行的不确定因素众多，河南煤炭行业需进一步贯彻落实党的十九大精神，积极优化煤炭供给结构，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，着力稳定煤炭市场运行，夺取煤炭去产能任务决定性胜利。
一 2017年河南煤炭行业发展情况分析
2017年，面对重点工业去产能持续推进、环境治理力度不断加大等困难局面，河南煤炭行业以推进供给侧结构性改革为主线，积极化解煤炭过剩产能，努力扩大优质供给，全省原煤产量达到1.17亿吨。全年煤炭市场需求较为旺盛，消费量达到2.32亿吨，煤炭价格高位波动，供需阶段性紧平衡。在此形势下，河南积极推动煤炭行业转型发展，不断完善煤炭市场体制机制，省内骨干煤企效益明显改善，煤炭市场实现平稳运行。
（一）煤炭生产下降消费持平，供需阶段性紧平衡
1.煤炭产量持续下降，骨干煤企产量增长
2017年，全省原煤产量1.17亿吨，同比下降1.7%，河南原煤产量自2009年达到峰值之后，已连续8年下降。其中骨干煤炭企业生产原煤10127.9万吨，同比增加19.0万吨，增长0.2%，地方煤矿生产原煤467.2万吨，同比减少270.6万吨，下降36.7%（见图1）。2017年初以来，由于安全督查和环保约束要求，全省煤炭开工（复工）率较低，煤炭市场供给不足；从第二季度开始，国家有关部门采取多种手段增加煤炭产量释放，已达安全标准的煤矿也加快核增生产能力与产能置换的进度，全省煤炭产量实现较快增长；进入秋冬季后，受环保约束影响，煤炭产量又进一步下降。总体来看，全省煤炭生产增长主要集中在5～9月份，其间各月增速皆在5%以上，全年煤炭产量累计增速因此也呈现出“先升后降”的趋势（见图2）。
图1 2005～2017年河南煤炭生产情况
图2 2017年1～12月河南煤炭生产情况
2.重点行业需求回暖，产需缺口持续增大
2017年，全省煤炭消费量2.32亿吨，与上年基本持平（见图3）。主要煤炭市场需求中，火电发电用煤保持增势，全年全省煤电发电量2456.6亿千瓦时，同比增长22.3%，粗钢产量2954.0万吨，同比增长5.1%。在煤炭行业去产能、市场需求回暖作用下，全省煤炭省内产需缺口进一步加大，增至1.15亿吨（见图4）。
图3 2005～2017年河南煤炭消费情况
图4 2005～2017年河南煤炭产需缺口
3.煤炭价格高位波动，供需阶段性紧平衡
自2016年下半年以来，河南煤炭价格高位运行，2017年河南电煤价格总体上保持“先降、后升、再略降”的趋势。2017年3月份，随着取暖季结束，煤炭价格回落；进入夏季，在高温天气作用下，发电用煤需求较大，煤炭价格持续上涨；迎峰度夏结束后，煤炭消费进入传统淡季，但受化解煤炭过剩产能措施持续发力、煤炭企业限产压产影响，煤炭市场阶段性供应偏紧，煤价淡季不淡；进入冬季后，电厂日耗增加，保供压力较大，国家能源投资集团等国内主要煤炭企业下调电煤价格，短期延缓了煤价上涨节奏。截至2017年底，河南电煤价格604.8元/吨，同比略下降22.1元/吨（见图5）。
图5 2016～2017年全国与河南省电煤价格变化情况
（二）煤炭转型发展效果显著，供给质量不断提升
1.煤炭过剩产能得到积极化解
加速淘汰煤炭落后产能。按照河南省三年关闭退出煤炭过剩产能目标任务要求，在2016年关闭100对煤矿、退出产能2388万吨基础上，2017年又关闭101对煤矿、退出产能2012万吨。严格控制煤炭新增产能。全面落实国家减量置换严控煤炭新增产能政策，停建缓建17个不具备竞争优势的新建改扩建煤矿项目，续建煤矿严格实行增减挂钩减量置换，压缩新增产能1000万吨；通过减量置换适时推进永夏、平顶山、郑州等矿区优势煤种先进产能矿井建设。
2.煤炭清洁生产水平持续提升
煤炭洗选能力进一步加强。根据《河南省贯彻落实中央第五环境保护督察组反馈意见整改方案》提出的2020年全省煤炭洗（选）率达到67%的建议，2017年河南大力推进煤炭洗选能力建设，重点加快群矿洗选厂建设和现有选煤厂选煤工艺升级改造，不断增加原煤入选能力和原煤入选效果，建成了平顶山天宏煤炭洗选厂（500万吨/年）、完成了义马矿区跃进煤矿（150万吨/年）等一批选煤厂升级改造，新增洗选能力1090万吨/年，全省原煤洗选能力达到1.1亿吨，满足2020年全省煤炭洗（选）率达67%的目标要求。积极推动洁净型煤替代散煤。按照大气防治总体要求，积极推进洁净型煤替代散煤，在暂不具备集中供热、电代煤、气代煤条件的农村地区实施洁净型煤替代散煤，建成并通过验收洁净型煤生产仓储供应中心217个配送网点1568个，形成供应能力923万吨/年，覆盖乡村人口1412万户共4800万人。
3.重点煤炭项目建设有序推进
加快优质煤矿建设。建成投产平煤神马平禹一矿、张村矿等4处煤矿产业升级改造项目，新增优质产能185万吨/年。发展现代煤炭物流。根据国家《煤炭物流发展规划》目标要求，积极推进义马、南阳（内乡）、濮阳—鹤壁煤炭物流园区建设，增强地区煤炭供给保障能力。目前，义马煤炭物流园区一期（储备能力50万吨/年）整体工程完工，增加50万吨煤炭储备能力。重点煤炭项目建设有序推进，全年煤炭行业重点项目投资28.5亿元，同比增长86.3%。
4.创新监管监察支撑安全保障
2017年，河南省深入开展煤矿安全大检查，对煤矿进行全面安全“体检”，重拳治理各类矿井重大灾害，煤矿安全生产形势持续稳定好转。通过积极探索“互联网+煤矿安全”新模式，建成了河南煤矿安全生产信息管理系统，实现了煤矿安全信息资源共享和线上线下一体化监管监察执法，为全省煤矿安全生产提供了大数据支撑。自2017年7月煤矿安全生产新标准实施以来，全省156处煤矿达到新标准等级，47处煤矿获得国家安全高效矿井称号，居全国第三位，核定能力7288万吨，占全省公告矿井数和核定生产能力的19%和45%。
（三）运营体制机制不断完善，企业经营有所好转
1.电煤长协合作更加牢固
2017年，《河南省煤炭经营企业“违法失信”行为公示制度》发布实施，丰富了煤炭经营监管手段，提供了煤炭经济平稳运行制度保证，全省煤炭经营监管水平稳步提升。2017年全省骨干煤炭企业合同签订量9602.8万吨，占原煤产量的97%，高于国家规定的22个百分点；兑现合同6787.6万吨，占签约总量的71%；同时，省内煤电双方签订了2017～2019年新三年电煤购销中长期协议，签约量1.5亿吨，其中2017年度电煤购销合同履约情况良好，2018年度电煤购销合同完成签约，保障了矿区生产平稳和企业脱困发展，煤电经济保持平稳运行。
2.煤炭国企改革加速推进
河南是能源大省，国企主要集中于煤炭等能源行业，河南“三煤一钢”[1]的资产、营业收入分别占省管企业的52.2%、82.2%，2016年6月河南以“三煤一钢”为突破口，全面打响了国企改革的攻坚战，2017年河南省管煤炭企业国企改革加速推进，改革成效亮点纷呈。其中，“三供一业”分离移交、剥离省管企业办社会职能完成既定目标，煤炭企业主业发展精力更加聚集；集团总部职能处室普遍压缩到10个左右，管理层级压缩到3级左右，企业瘦身健体成效明显；“三煤一钢”与银行签订了总额达700亿元的债转股合作协议，省管企业资产负债率同比下降了1.7个百分点，企业债务风险得到有效防控。
3.重点煤炭集团实现盈利
在国资国企改革、煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展政策作用下，省内国有重点煤炭集团经营能力不断增强。同时因产能减少、库存短缺、工业品价格恢复性上涨，2017年河南能源化工集团、平煤神马集团、郑煤集团等国有重点煤炭集团生产和效益均明显改善，全部实现盈利，一举扭转了2016年的大幅亏损状态。初步统计，2017年全省七大骨干煤炭企业累计完成固定资产投资34.1亿元，实现营业收入521.7亿元，同比增长45.7%；实现利润32.6亿元，扭亏增盈91.8亿元；骨干煤炭企业职工人均年收入54915元，同比增长22.9%。
二 2018年河南煤炭行业发展形势展望
当前，全国已提前完成煤炭去产能五年任务三年“大头落地”的目标，煤炭市场严重过剩局面得到有效遏制，但河南煤炭行业面临的形势仍较为复杂，产能过剩的基本面没有改变，加之国内煤炭供需格局发生深刻变化，省内产业和能源结构调整速度加快，影响煤炭市场平稳运行的不确定因素增多。进一步依靠市场化和法治化手段，加大煤炭行业去产能、去库存力度，有序增加先进产能，增加优质供给，实现煤炭价格平稳回调，将会是2018年河南煤炭行业发展的主基调。
（一）形势研判
1.煤炭产能过剩基本面没有改变
自2016年以来，河南煤炭去产能工作顺利推进，两年累计关闭退出矿井201处，退出产能4400万吨，超额完成去产能目标任务，去产能总量在全国重点产煤省中位居前列，但也应该看到，这仍与国家下达的全省6254万吨去产能任务还有差距，当前煤炭产能过剩问题依然突出。随着河南在建产能置换速度和先进矿井投产速度加快，煤炭有效产能将明显回升。同时，考虑到河南煤炭先进产能建设有序推进，义马、南阳（内乡）、濮阳—鹤壁煤炭物流园区建设也有序实施，加上蒙华铁路2019年将全面建成通车，总供给能力将大幅增加，煤炭产能过剩的基本面并没有改变。
全国能源工作会议指出，2018年要夺取煤炭去产能任务决定性胜利，按照《河南省化解过剩产能攻坚方案》，要全面完成国家下达的煤炭行业化解过剩产能任务，2018年全省需压减煤炭产能1850万吨以上，深入推进煤炭供给侧结构性改革，实现煤炭经济平稳运行还要进行不懈的努力。
2.煤炭供需格局已发生深刻调整
近年来，全国煤炭供需格局发生变化，区域性煤炭供需格局发生较大调整。一是生产重心向晋陕蒙宁四地区集中特征明显。2017年，晋陕蒙宁地区煤炭产量23.76亿吨，占全国的68.95%，同比提高2.56个百分点。从产量增量看，上述四省（区）煤炭产量同比增加1.42亿吨，超出全国产量增量（0.81亿吨）。二是煤炭调入地区和规模进一步扩大。2017年，全国煤炭调出、调入量同比增长14%左右，河南、安徽、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省，江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大，贵州、宁夏煤炭调出规模减小。随着生产重心西移、区域间煤炭调拨规模扩大，多年来形成的煤炭运输格局被打破，区域性、时段性煤炭供应紧张问题凸显。从河南情况来看，陇东、关中、晋东南等河南省传统调入区域电煤资源紧张，蒙西、陕北、晋北等电煤资源丰富区域因铁路运输不畅，调入河南较为困难且成本较高。
3.煤炭消费控制力度进一步加大
从需求侧看，《河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案》提出到2020年全省煤炭消费总量较2015年下降10%左右，电力、钢铁、化工、建材等主要用煤行业将淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，其中煤电企业将淘汰落后过剩产能400万千瓦以上；同时考虑到受能源结构调整，新能源和可再生能源继续保持较快增长，对煤炭替代作用将进一步增强。“十三五”前两年全省煤炭消费总量下降2%，距离10%的目标还有较大距离，后三年煤炭消费总量控制压力进一步增大，需要加大控制力度才能完成目标。
（二）发展展望
全国能源工作会议指出，2018年需更加注重运用市场化法治化手段来去产能，夺取煤炭去产能任务决定性胜利，更加主动地从总量性去产能转向结构性优产能，统筹做好去产能和保供应工作，坚持有序增加先进产能、加快淘汰落后产能并重，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，促进产能利用率保持在合理水平。
产量方面。按照河南煤炭去产能三年计划方案，到2018年底全省保留矿井192处，产能14779万吨。鉴于全省兼并重组及地方小煤矿多数仍处于停产状态，2018年没有新增产能，生产保持稳定，预计2018年全省煤炭产量1.15亿吨，较2017年下降1.7%，其中，电煤产量5600万吨。
需求方面。冶金、炼焦煤受大气污染防治黑色产业限产停产影响，需求会有所缩减，价格趋稳回调；电煤由于受炼焦冶金煤盈利较高，煤炭企业调整产品结构，以及电厂补库存和采暖、用电高峰影响，动力煤供需偏紧。根据河南以电煤为主的煤炭消费结构及2018年火电发电量预测，预计2018年河南煤炭消费需求约2.3亿吨，其中电煤1.1亿吨。
供需方面。2018年全省省内煤炭产需缺口1.15亿吨，其中电煤0.54亿吨。通过发挥省内铁路、公路的煤炭运力，以及充分利用已有区外输电通道输电，基本可满足煤炭供需平衡问题。价格方面，随着在建产能置换和先进矿井投产速度加快，有效产能明显回升，预计2018年供需基本面总体平衡，煤炭价格将趋稳回调。
投资方面。根据煤炭矿井、物流区建设和煤矿安全改造的情况，预计2018年全省煤炭项目投资计划初步安排35亿元，同比增长22.8%。其中，煤矿安全改造项目15亿元，物流园区项目14亿元，煤矿项目投资6亿元。
三 促进河南煤炭行业平稳有序发展的建议
面对当前煤炭行业的实际困难和历史机遇，河南煤炭行业发展需进一步以供给侧结构性改革为主线，坚持清洁高效、控能稳产、有效供给、转型发展的思路，以满足经济社会发展和民生需求为立足点，以绿色发展为主要任务，通过改革、开放、创新，转变发展方式，实现煤炭经济平稳运行。
（一）积极优化煤炭供给结构
大力化解产能过剩矛盾。依法关闭退出落后小煤矿，综合利用安全、质量、环保等政策，引导安全无保障、能耗不达标及非机械化开采的煤矿有序退出，引导长期亏损、资不抵债、资源枯竭的煤矿有序退出。严格控制煤炭新增产能。合理引导煤炭企业生产经营，指导企业科学规划产能，减少盲目投资，抑制煤炭产能过快增长；原则上停止审批新建煤矿项目，对符合国家规划和产业政策的煤炭深加工等项目，按有所区别的产能减量置换原则，有序安排配套煤矿建设。着力优化煤炭产业结构。降低河南大型煤炭基地生产规模，合理划定煤炭禁采、限采、缓采区范围，提高煤炭行业产业集中度，实现集约高效生产，增强煤炭企业发展动力，提升发展质量和效益。
（二）有序推进煤炭基地建设
推进安全高效煤炭项目建设。在加快淘汰落后低效产能，完成三年化解过剩产能任务同时，有序推进大众煤矿改扩建等续建项目建设，重点通过产能置换，加快推进平煤集团夏店煤矿和神火集团梁北煤矿改扩建等大型煤矿项目建设，增强优质高效产能保障能力。加强煤矿安全工程建设。积极争取中央预算内资金支持，带动企业加大安全投入，实施煤矿通风、安全监测监控、瓦斯抽采及防治水等系统改造升级和重大灾害治理工程，增强煤炭安全稳定供应能力。加快煤炭储配中心建设。依托国家“九纵六横”煤炭铁路运输通道，发挥区位优势，积极推进煤炭物流业发展，协调推进南阳、鹤壁2个煤炭物流园区建设，增加煤炭储配能力。
（三）着力稳定煤炭市场运行
深入煤电长协合作。引导煤电双方建立健全电煤“基础价+浮动价”的价格联动机制，采取发电量倾斜、用电差别电价、运力优先保障等措施，实施合同履约守信联合激励和失信联合惩戒，确保电煤长协签约比例不低于75%、年度履约率不低于90%。推进煤电联营一体化发展。推进有条件的煤炭、发电企业实施联营一体化发展，重点推进省属煤电企业联营发展，引导中央大型发电集团参股省国有大型煤炭集团，构建产业协同发展新优势。完善省内电煤供应应急机制。根据省内电煤市场情况，适时做好电煤供应应急预案，及时解决电煤供应中的突出问题。增强外来煤炭保障能力。瞄准晋陕蒙煤炭基地，以国家煤炭铁路运输通道为主、公路运输为辅、输煤皮带管廊为补充，加强省外煤炭调入量，增加外来煤炭保障能力。
（四）探索煤炭转型发展方式
推动煤炭行业开放合作。深化省内煤炭企业与山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州、青海等煤炭资源丰富省份的合作，支持骨干煤炭企业开展国际产能合作，积极融入国家“一带一路”全方位开放格局。推动大型骨干企业跨区域跨所有制兼并重组。深化国有煤炭企业改革，鼓励优质资本参与国有煤炭企业混合所有制发展，增强市场控制力和抗风险能力。坚持以市场为导向，推动煤炭与电力、钢铁、建材、化工等行业企业兼并重组，提升产业集中度，延伸产业价值链。着力构建绿色发展体系。推进矿区洗选能力建设，推进煤矿安全绿色开发和清洁高效利用先进技术和装备；加快推进煤炭产业与煤化工深度融合，推进煤炭分质分级梯级利用；鼓励煤、化、电、热一体化发展，提高能源转换效率和资源综合利用率；强化转型升级，引导煤炭产业向清洁化利用和可再生能源转型发展。