改革开放40年河南省天然气发展及2018～2019年形势分析与展望

1980～2017年，河南省天然气消费量从6.8万吨标准煤增长到1353.7万吨标准煤，呈逐年增长的态势。根据天然气供应自给程度，大概分为三个阶段。第一阶段：1980年，全省天然气生产刚刚起步，生产量和消费规模都处于较低水平，消费量大于省内产量，主要依靠外省调入，对外依存度为35.1%。第二阶段：1981～2003年，随着省内天然气资源大规模开发，天然气产量年均增速为11.2%，高于同期消费量增速0.5个百分点，河南天然气实现了自给并可将富余资源外送，外送比例在1989年达到最高值，占当年产量的33.5%。第三阶段：2004～2016年，这一时期河南天然气消费规模快速增长而省内产量开始逐年递减，消费量年均增速为13.5%，高于同期产量增速25.8个百分点，天然气对外依存度逐年攀升，2017年已经高达97%（见图2）。

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图2 1978～2016年河南天然气消费量

（三）多元化供应和消费格局形成

经过40年的发展，河南省天然气形成了“外引为主，自产为辅，煤层气、煤制气补充”的供应体系。2016年，全省天然气总供给量为92.09亿立方米，其中97%是常规天然气，其余由煤制气补充。常规天然气大部分由省外调入，本地产天然气为3.3亿立方米，净调入量为86.46亿立方米，对外依存度达96.4%（见图3）。

图3 2016年河南省天然气能流（单位：亿立方米、万吨、亿千瓦小时）

经过40年的发展，天然气已经广泛应用于工业生产、居民生活、交通运输等各个领域，形成了多元消费格局。以图3为例，全省当年天然气供给量中仅7.42亿立方米（8.1%）投入加工转换，84亿立方米（91.3%）的天然气直接进入终端消费环节。主要用于工业生产和工业燃料，比如烤漆生产线、烟叶烘干、沥青加热保温、铝加工、精细化工和氮肥生产等；其次是城镇生活，用于厨炊和取暖。

二 2018年河南省天然气行业发展情况分析

2018年，河南省天然气消费继续保持高速增长态势，而省内天然气生产量继续下降，天然气供应主要依托中石油西气东输一线、二线，中石化榆济线和山西通豫煤层气管道由省外调入，全年供需总体平稳。河南省下调了非居民用天然气基准门站价格，理顺居民用气价格，调整民用管道天然气销售价格，天然气价格机制进一步理顺。

（一）天然气供需总体平稳

1.天然气消费继续保持快速增长态势

2018年，河南天然气消费在经济发展、能源消费结构持续优化、煤改气政策深入推进等因素带动下，全年消费量达120亿立方米，同比增长14.3%，保持高速增长态势。逐月来看，天然气消费呈现明显的季节性特征，日均表观消费量由1月供暖期的3172万立方米/日逐步回落到5月的2354万立方米/日，10月需求回升至2823万立方米/日，12月供暖期又恢复至高位水平，全年消费“U”字形特征明显。

2.天然气生产量继续小幅下降

河南省常规天然气资源有限。截至2016年，河南省天然气基础储量74.8亿立方米，占全国54365亿立方米的0.14%，居全国第16位；人均基础储量78.4立方米，为全国平均水平3932立方米的2.0%，居全国第18位。随着两大油田资源进入衰竭期，近年来河南天然气产量持续下降。2018年河南天然气产量2.9亿立方米，同比下降2.7%，降幅收窄7.0个百分点。

3.天然气对外依存度继续提升

2018年，河南省内天然气省外调入量达到117.1亿立方米，对外依存度达到97.6%，对外依存度进一步提升。全省天然气储运体系依托中石油西气东输、中石化华北销售、中石化华北石油局和山西通豫煤层气运输管网，保障了全省天然气安全供应。

（二）天然气储运建设步伐加快

1.天然气储气能力建设步伐加快

随着生态文明建设加速推进，大气污染防治攻坚全力开展，河南天然气消费量增速较快，并且存在较为突出的季节性、区域性供应紧张情况。2018年8月，河南省天然气储运有限公司成立，依托该储气平台，到2020年河南省将拥有10亿立方米储气能力，可有效解决全省天然气应急调峰问题，对于保障省内天然气供应稳定，特别是北方采暖季期间和突发事故情况下的天然气应急保供工作尤为重要。

中原油田油气资源虽已枯竭，但地下油气藏圈闭空间密闭性良好，可通过建设储气库实现二次开发利用。河南濮阳文23储气库设计总库容达104亿标方，建成后将是我国中部地区规模最大的一座储气库，为能源储备、气源调峰发挥重大作用。文23储气库一期工程具备32亿标方天然气储备能力，预计于2019年建成投产。

2.天然气长输管道建设进度加快

随着各项输气工程纳入规划、落地实施，河南省天然气产供储销体系建设不断推进。灵宝-陕县、民权-商丘、洛阳-嵩县-栾川等县域支线建成，县城管道天然气覆盖率进一步扩大，天然气长输管道总里程突破6000公里。鄂尔多斯-安平-沧州输气管道濮阳支线、西气东输三线中段、潜江-洛阳-濮阳输气管道河南段等天然气外引通道建设积极推进，滨海-商丘、日照-洛阳、济南-濮阳输气管道纳入国家规划，天然气外引通道取得重大进展。

2018年3月，鄂安沧输气管道一期工程项目正式启动。该项目一期工程包括一条主干线、两条支干线、三条联通线，途经河北、河南两省，线路全长700公里，计划2019年全线建成投产，将极大地提高华北地区天然气市场季节性调峰和应急保供能力。该工程在河南境内主要建设濮阳支干线河南段，途径濮阳市濮阳县、清丰县、南乐县，建成后将使濮阳市文23储气库充分发挥天然气市场调峰、应急供气保障等重要作用。

2018年6月，西气东输三线中段项目前期准备工作启动。在河南段主要经过南阳市，惠及四县一市（西峡县、内乡县、新野县、唐河县、邓州市），届时将建设228公里线路，满足南阳地区日益增长的天然气需求。

（三）天然气价格机制进一步完善

近年来，国家持续推进天然气价格改革，液化气、煤层气、煤制气等已实现了市场定价，非居民管道天然气价格也基本理顺，但居民管道天然气价格机制仍面临不能反映成本及供求关系等问题。河南正逐步形成灵敏反映供求变化的季节性差价体系，通过价格信号，引导居民科学合理用气。

1.进一步规范城镇管道天然气配气价格调整机制

2018年2月，河南省发改委印发《河南省城镇管道天然气配气价格管理办法（试行）》，明确城镇燃气企业配气价格每3年校核一次。在制定和调整配气价格、销售价格，进行成本监审的基础上，鼓励非居民用气配气价格实行允许下浮的政府指导价。在拥有多家燃气企业的城镇探索放开非居民用气销售价格。通过促进燃气企业建立内部成本约束与激励机制，规范政府定价和市场定价行为，降低用户用气成本。

2.降低非居民用天然气基准门站价格

2018年5月，国家发改委出台《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794号），明确将天然气增值税税率下调1个百分点，由11%调整至10%，非居民用天然气基准价格因此同步下调。河南省非居民用天然气基准门站价格^[1]每千立方米降低20元。基准门站价格调整后，天然气生产经营企业供应各地的门站价格原则上同步等额降低，将税率下调的好处全部让利于终端用户，切实减轻用气企业负担。

3.进一步理顺居民用气价格

2018年5月，国家发改委出台《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794号），明确改变居民用气管理模式，由最高门站价格^[2]管理改为基准门站价格^[3]管理，实现与非居民用气基准门站价格机制衔接，不再区分居民和非居民用气价格，结束了2005年以来的天然气“双轨制”。2018年6月，河南省发改委出台《关于转发〈国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知〉的通知》（豫发改价管〔2018〕456号），自2018年6月10日起，河南管道天然气执行1.89元/立方米的居民基准门站价格。目前，居民与非居民门站价差低于0.35元/立方米的市县，于2018年一次理顺到位；高于0.35元/立方米的市县，于2018年按0.35元/立方米理顺，2019年6月10日全部理顺到位。

4.各省辖市调整天然气销售价格

受门站价格调整和天然气增值税税率下调影响，按照国家、省发改委要求，2018年8月起，全省各省辖市天然气销售均有调价行动。居民用气售价调整后，第一阶梯价格最高的为南阳市的3.00元/立方米，开封、平顶山、鹤壁等11个地市调价幅度最大，均上调了0.35元/立方米；商丘市调价幅度最小，仅上涨了0.1元/立方米。同时，各省辖市非居民用气销售价格下调0.02元/立方米，尚不涉及输配气价格^[4]调整（见表1）。

表1 2018年河南省民用管道天然气销售价格

三 2019年河南省天然气行业形势展望

在国家能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的大背景下，河南省加快推进天然气开发利用，大力提高天然气消费占比。预计2019年全省天然气消费仍将保持高速增长，供应仍以管输天然气为主，以煤层气、煤制气、液化天然气和压缩天然气为辅，全年供需保持总体平衡。

（一）面临的机遇

1.天然气价格机制进一步理顺

当前，全省天然气利用量增长迅速，天然气行业发展进入新一轮增长期。近年来国家及河南相继印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》《油气管网设施公平开放监管办法》《河南省城镇管道天然气配气价格管理办法（试行）》等一系列政策文件，对油气行业上、中、下游建设、管理和价格机制做出了全面系统的改革安排，明确了油气管网建设运营制度，初步理顺了天然气价格机制，促进了行业的健康发展。

2018年5月，国家发改委发布居民用气门站价格改革方案，居民用气门站价格按非居民用气基准门站价格水平执行，实现两类用户用气价格机制和价格水平衔接，为天然气价格进一步市场化创造了条件。理顺居民用气价格后，可有效防止市场信号失真，确保供应及价格稳定，防止企业在供需紧张时把居民用气倒给非居民的投机行为。同时，销售价格在旺季适当上浮、淡季合理下浮，可以有效引导用户错峰用气。

2.非常规天然气开采利用拉开序幕

2018年2月，河南省煤田地质局组织召开河南省非常规天然气^[5]行动计划（建议方案）论证会，标志着河南省非常规天然气开采利用拉开序幕。目前，河南每年消费天然气大部分需要靠省外输入，用气高峰时很容易出现“气荒”的被动局面。河南省非常规天然气储量丰富，总量约为7.5万亿立方米，在河南能源生产结构中，天然气占比仅0.4%，非常规天然气的利用有利于河南能源生产结构调整，提高清洁能源消费比重，助推大气污染防治和环境质量改善。

3.天然气储气调峰设施建设力度加大

天然气储气调峰设施建设力度加大。《天然气发展“十三五”规划》《中共中央国务院关于石油天然气体制改革的若干意见》《加快天然气利用的意见》《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等文件都明确要加强天然气储气调峰设施建设。2018年4月，国家发改委印发《关于加强储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，进一步明确了供气企业、县级以上地方人民政府和城镇燃气企业到2020年的储气能力指标，通过重点构建多层次储气系统、市场化调峰机制、辅助服务市场和规范化的市场环境，确保2020年储气能力指标顺利完成。

4.“煤改气”清洁取暖持续推进

2017年，河南开始大力推进双替代清洁取暖工作。2018年，河南省人民政府办公厅出台《关于印发〈河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（豫政办〔2018〕14号），文件要求加快发展“煤改气”清洁取暖，在天然气供应有保障的省辖市、县（市），根据“宜管则管、宜罐则罐”的原则，采用燃气壁挂炉等方式实现清洁取暖。至2018年底，全省共新增“煤改气”采暖用户约14万户。预计到2020年，全省天然气气化率将达到80%，气化人口达到4000万，未来居民生活和采暖用气量有望进一步增长。

（二）存在的问题

1.天然气供需仍存在阶段性紧张局面

近年来，由于能源结构调整以及“煤改气”的推进，全省天然气消费需求不断增长，全年消费呈现两头高中间低的“U”字形特征。受省内资源匮乏、全国整体供应紧张、气源受限、调峰储备设施建设相对滞后等因素影响，省内天然气生产有限，全省天然气区域性、时段性供需紧张依然存在，天然气冬季供应保障压力持续增大。

2.天然气产供储销体系建设仍不完善

随着省内管道互联互通、县城管道天然气覆盖率提升、天然气入村不断推进，全省天然气供应侧与需求侧发展不平衡问题显现，天然气管道运维、安全保障、稳定供应的压力也持续上升。目前省内天然气市场建设尚不完善，价格基准仍以政府基准定价为主，调峰气价、季节性差价体系均未形成。

（三）2019年河南省天然气供需形势预测

1.天然气消费需求继续保持快速增长

2019年，随着天然气价格市场化改革不断深入、燃煤小锅炉加速淘汰和“煤改气”深入推进，全省天然气需求潜力将进一步释放，预计全年消费量约135亿立方米，同比增长12.5%。其中，城市燃气和工业用气量保持较快增速，在北方地区冬季清洁取暖和大气污染防治攻坚政策影响下，燃煤小锅炉加速淘汰，工业“煤改气”深入推进，预计2019年城市燃气消费量达43亿立方米，工业燃料消费量达72亿立方米。发电领域：由于2018年河南洛阳和周口各新投产1台30万千瓦级燃气热电机组以及天然气分布式项目的推进，预计2019年天然气发电消费量达13亿立方米。化工用气领域：化工园区、铝加工等新兴产业对天然气需求将会增加，同时受全省化肥刚性需求影响，预计2019年天然气化工消费量为7亿立方米。

2.天然气供给仍以省外调入为主

河南天然气产量继续延续下降趋势，预计2019年产量为2.75亿立方米，同比下降5.2%，其余约98%的天然气需求将依靠外省管道天然气、LNG和CNG调入来解决。省内天然气供应仍将以管输天然气为主，以煤层气、煤制气、液化天然气和压缩天然气为辅。预计2019年，外省调入然气将有来自中石油西气东输67亿立方米、中石化榆济线32亿立方米、鄂安沧5亿立方米、中海油3亿立方米，占供应总量的79.3%；来自山西煤层气9亿立方米，液化石油气、压缩天然气19亿立方米，占供应总量的20.7%。

3.天然气供需总体保持平衡

从供需平衡方面看，2019年河南天然气供给仍主要依靠省外调入，随着河南省天然气应急保障机制逐步健全、理顺居民用气价格使得市场信号得以发挥，天然气冬季供应偏紧情况将得到缓解，但受全省天然气储气设施少、国家整体供应资源有限等因素影响，预计2019年全省天然气供需保持总体平衡，天然气结构性、局部性供需紧张局面仍将存在。

四 2019年河南省天然气行业发展建议

为促进全省天然气行业可持续健康发展，应加快天然气外引通道、储气设施建设，强化需求侧调峰储气管理，加强非常规天然气资源开发。

（一）加快推进天然气外引通道建设

加快推进天然气产供储销体系建设，促进全省天然气持续健康发展。增强天然气资源供应保障，在扩大西气东输、榆济线等天然气资源供应和稳定省内产量的同时，建成鄂尔多斯-安平-沧州输气管道濮阳支线，争取西气东输三线中段、潜江-洛阳-濮阳输气管道河南段早日开工，推动滨海-商丘、日照-洛阳、济南-濮阳输气管道前期工作，着力扩大引气能力。

（二）加快推进储气设施建设

加快储气能力建设，建成濮阳文23储气库一期工程，开工建设平顶山盐穴储气库，加快郑州、洛阳、南阳、焦作、周口、驻马店6个LNG应急储备中心主体工程建设，开工建设滨海大型LNG储气罐。

（三）强化需求侧调峰储气管理

加强天然气需求侧管理，探索建立调峰气价机制，试行峰谷、季节、气量差价。建立健全天然气分级调峰用户制度，稳步推进用户调峰市场建设，抓住理顺居民用气门站价格的有利时机，形成居民用气季节性差价体系，引导用户旺季少用气、淡季多用气。

（四）加强非常规天然气资源开发

目前河南省常规天然气资源面临枯竭，生产量持续下降，天然气对外依存度高达97%，省内供应基本全需要通过管网输运，全省天然气供应保障压力持续增大。建议多措并举加快省内非常规天然气开发和利用，争取早日对省内天然气消费形成有力支撑。加快开采已探明储量的煤层气、页岩气，积极推广绿色开采技术，提高煤层气、页岩气等非常规天然气利用率。