河南煤炭工业发展形势分析与展望
一 2016年河南煤炭工业发展状况
2016年，我国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。稳增长政策带动基建投资保持较快增长，房地产开发投资增速回升，也带动了用煤需求的增加。再加上煤炭行业化解过剩产能，煤价大涨。河南煤炭工业经历了化解过剩产能、混合所有制改革试点、煤炭中长期协议签订等阶段，煤炭企业面对市场形势，推行精细化管理，节能降耗、挖潜增效，成本费用有所降低。从整体上看，河南煤炭行业已摆脱了低谷，正在缓慢复苏，呈现向好的迹象，将迎来平稳有序的发展。
（一）各级政府高度重视煤炭行业解困与转型发展
自2012年下半年以来，受国内外多重因素影响，煤炭需求下降、价格下跌、企业亏损面大幅上升，企业经营困难。针对煤炭行业严峻的困难形势，国务院先后出台了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》和《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》等文件。为了推进煤炭产业结构调整，实现煤炭企业脱困与转型发展，河南省政府于2016年3月公布了《关于促进煤炭行业解困的意见》，随后又下发了《河南省煤炭钢铁行业化解过剩产能职工安置工作实施方案》《河南省支持煤矿关闭退出奖励政策实施方案》《河南省支持煤炭行业化解过剩产能国土资源政策实施方案》《河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案》等。这些措施要求河南煤炭企业积极淘汰化解落后和过剩产能，并在财税、金融、土地政策上给予支持。在金融财税政策上，从2016年起连续三年，每年安排资金2亿元，对省骨干煤炭企业非煤产业自主创新、技术改造、节能减排等转型升级项目给予专项补助。
在土地政策上，煤炭产能退出后的划拨用地，可以依法转让或由地方政府收回，出让收入可用于支付产能退出企业职工安置。为了鼓励转岗就业、自主创业，2016～2018年，省财政每年从省级国有资本经营预算中安排5000万元，对完成分离移交工作的予以补助。同时，鼓励企业职工再就业和自主创业。
“三供一业”分离移交工作是党中央、国务院深化国有企业改革的一项重大决策部署，是剥离国有煤炭企业办社会职能的重要内容，也是推进供给侧结构性改革的重要举措。2016年，为了企业“瘦身减负”，河南煤炭企业分离办社会职能工作全面推开。年底前，社区管理组织完成移交，职工家属区“三供一业”签订分离移交协议，启动维修改造工作。到2017年年底，煤炭企业将全面完成企业分离办社会职能工作任务。到2019年，全省国有煤炭企业将不再以任何方式为职工家属区供电、供水、供热和物业管理承担相关费用。“三供一业”分离有利于煤炭企业减轻负担、集中精力发展主营业务，公平地参与市场竞争，成为市场竞争的真正主体，有利于整合资源，改造提升基础设施，提升核心竞争力。
（二）河南煤炭行业化解过剩产能取得显著成效，混合所有制改革开始启动
化解过剩产能是现阶段国家发展的重要任务。为推动煤炭行业化解过剩产能，实现脱困发展，河南省认真贯彻国家政策方针，关闭煤矿100家，合计核定生产能力2388万吨/年。其中，产能最大的为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿宁庄井，核定生产能力80万吨/年；其次为平顶山天安煤业七矿有限责任公司、河南神火煤电股份有限公司葛店煤矿，核定生产能力均为78万吨/年。依照《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案》，2016～2018年，河南省计划关闭退出产能6254万吨，涉及矿井256对，资产总额342亿元，负债总额305亿元，金融机构借款144亿元，需要安置职工13.63万人（建立劳动关系12.61万人，劳务派遣1.02万人）。通过化解煤炭过剩产能和结构调整，到2018年，全省煤炭产能压减到1.6亿吨/年以内。其中，按照2016年退出矿井100对计算，涉及人员6.22万人。关闭退出产能，将对煤炭企业长期以来负债高企、人员冗余的情况起到缓解作用。目前，河南煤炭行业化解过剩产能卓有成效，大力推动了河南煤炭行业供给侧结构性改革，改善了社会经济的发展。
结合化解煤炭过剩产能，2016年6月21日，河南省召开了深化国有工业企业改革工作会议，部署“三煤一钢”——河南能源集团、平煤神马集团、郑煤集团和安钢集团的深化改革问题。本次会议明确提出，鼓励非国有资本参与省属国有工业企业实行混合所有制改革，并把国有企业的二级及以下的公司作为混合所有制改革的重点，同时鼓励省属国有工业企业以多种方式入股非国有企业。对于以煤炭为主业而又要保持国有资本控股的子公司，要通过引进战略投资者，改变一股独大、国有全资这种单一的产权结构，其模式可采取入股新建、并购重组、债务重组、股权置换、优先股、员工持股等方式。在保持国有资本控股的前提下，“三煤一钢”积极引入战略投资者，重点推进二级及以下子公司层面混合所有制改革，扩大非公有资本的持股比例。其中，河南能源化工集团的焦煤医院、平煤神马集团的联合盐化、郑煤集团的锦源建设公司等都是“混改”试点单位。9月6日，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司旗下的郑新煤业有限公司进行的改革试点，在河南国资系统尤其是郑煤集团内部引发了不小的“思想冲击波”。它不仅仅是一块标牌刷得更亮了，而且其实质内容变化更大：郑煤集团旗下另2家区域公司——嵩阳煤业有限公司、国瑞煤业有限公司旗下矿井均由郑新煤业有限公司托管，原由3家分管的位于新密、登封、荥阳、汝州等地的108对矿井，全部统一了管理主体。重组过后，原有598名管理人员，经全员竞聘后减至100人，压减83%；原处级领导干部由71人减至10人，压减86%。
（三）煤炭价格上涨，煤炭产量下降，企业扭亏为盈，但煤炭企业经营仍然比较困难
近年来，河南省煤炭产量呈下降的趋势，2016年煤炭产量下降的幅度更大，但在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升。2013年，河南省煤炭产量1.53亿吨，同比增长1.2%；2014年，全省煤炭产量1.35亿吨，同比下降11.8%；2015年，全省煤炭产量1.28亿吨，同比减少719.59万吨，同比下降5.5%；2016年，河南省煤矿共生产原煤10846.64万吨，同比减少1955.08万吨，下降15.27%。其中，骨干煤矿企业原煤产量10108.83万吨，同比减少1981.58万吨，下降16.39%，比全国同比减少了近7个百分点（2016年全国规模以上原煤产量336399万吨，同比下降9.4%）。2016年，地方煤矿原煤产量为737.81万吨，同比增加26.5万吨，增长3.73%。
2013年，河南省规模以上煤炭开采和洗选业销售收入为2885.083亿元，同比下滑3.18%；利润总额达到179.836亿元，同比下滑14.98%。2014年，规模以上煤炭开采和洗选业销售收入为2752.914亿元，同比下降3.34%；利润总额为105.409亿元，同比下降41.41%。2015年规模以上煤炭开采和洗选业销售收入为2211.87亿元，同比下降18.8%；利润总额为-35.16亿元，同比转亏。2016年，规模以上煤炭开采和洗选业销售收入为1762.99亿元，同比下降18.1%；利润总额6.75亿元，实现了扭亏增盈。
表1 2010～2016年河南省煤炭生产情况
2016年，尽管在供给侧结构性改革的推动之下，煤炭产量下降，煤价实现“大反转”，煤企大面积扭亏为盈。但是这一轮煤炭价格的上涨，总体上表现为“有价无量”。2016年河南煤炭产量同比减少了1955.08万吨，由于价升量减，主营业务收入仍然下降，并且同比下降幅度较大。2016年，规模以上煤炭开采和洗选业主营业务收入1762.99亿元，同比下降18.1%。煤炭价格上涨确实给煤炭企业带来诸多利好。因为随着煤炭价格的上涨，煤炭企业的资金流状况出现好转，回款速度加快，资金占用减少。煤炭市场价格回升，部分资源条件好、社会负担小的企业经营条件好转，但多数老矿区老企业历史包袱重、遗留问题多、社会负担重，依然困难重重。特别是由于持续多年的煤炭经济下行，大部分煤炭企业积累了大量亏损，资金链紧张状况短期内难以改善。
（四）煤炭行业与下游行业利益共享机制正在形成
为促进煤炭行业与下游行业一体化协同发展，国家层面倡导煤炭行业与下游行业建立长协合作机制，签订煤炭中长期购销合同。煤炭中长期购销合同的签订，既是发挥市场在资源配置中的决定性作用，维护煤炭市场平稳运行的重要抓手，有助于煤炭市场长期稳定运行，避免价格波动幅度过大，有利于产、运、需各方规避市场风险，更是推动供给侧结构性改革，保证有效供给的重要手段，将会确保煤炭市场供需关系长期基本稳定的格局。在国家的力推及大型企业的理性支持下，煤炭长协合同陆续签订。2016年12月8日，中国铝业与河南能源化工集团公司签署战略合作协议。双方约定，将遵循“长期合作、相互支持、优势互补、共谋发展”的基本宗旨，在煤炭及其他领域开展全方位、多角度的合作。在2017年度全国煤炭交易会上，河南省省属三大骨干煤炭企业与统调发电厂签订2017～2019年中长期电煤购销协议，时间跨度长达3年，购销总量达到1.5亿吨，其中，河南能源6360万吨，平煤神马5409万吨，郑煤集团3297万吨，占河南省属三大骨干煤炭企业电煤产量的80%。
二 河南煤炭工业发展面临的机遇与挑战
（一）河南煤炭工业发展面临的挑战
1.当前，河南煤炭工业发展面临的国内外环境依然复杂严峻
从国际上看，世界经济增长乏力，全球政治格局处于大变革时代，世界经济在深度调整中曲折复苏、全球贸易持续低迷。英国脱欧，美元升值、人民币大幅贬值，黄金、石油等大宗商品市场震荡，全球资本市场不稳定，结构性问题突出等因素增加了经济复苏的不确定性。从国内来看，经济“三期叠加”，经济从高速增长转向中高速增长，下行压力依然较大。“十三五”期间，预计我国经济年均增长6.5%以上，能源消费增速在3%左右，需求增速放缓。从目前来看，全国煤炭消费总量持续回落的态势并没有发生根本性改变，全国煤炭消费总量在2014年同比下降2.9%，在2015年同比下降3.7%，而在2016年前11个月同比仍下降了1.6%。特别是随着能源消费革命加快推进，生态环保压力增大，需要大力优化能源消费结构，并要求煤炭工业必须走出一条安全绿色、清洁高效的发展之路。
2.煤炭行业自身发展状况没有得到根本改善
尽管2016年煤炭行业去产能提前完成任务，但在经济下行压力下，化解过剩产能是一个艰难的过程，全国产能过剩和河南煤炭产业负债率过高的深层问题一时难以得到解决，融资难、融资贵问题仍然十分突出，资本市场的功能不能有效发挥，导致河南煤炭工业长期非健康发展的产业集中度过低、税费负担过重等问题仍然存在，而且随着能源结构调整速度的加快，煤炭有效需求难以增加。因此，煤炭产业复苏和稳固的基础并不牢靠，难免会出现反复，而且还可能出现新的其他问题。
3.煤炭企业生产成本相对较高，企业经营仍然比较困难
河南煤矿大多开采时间较长，煤层埋藏深，生产条件复杂，直接成本相对较高。经过多年持续的挖潜降耗，煤炭生产直接成本挖潜空间逐渐收窄，成本控制空间已十分有限，降低成本增加效益的难度较大，部分煤矿经营仍然困难。同时，近几年来因煤炭经营形势的持续恶化，煤炭企业的各项投入不断减少，企业环境的改善欠账较多，安全生产的压力也越来越大。此外，煤炭企业历史遗留问题较多、负债率较高、企业负担重的问题长期存在。特别是体制机制等突出问题，依然制约着煤炭企业市场竞争力的提升。
（二）河南煤炭工业发展面临的机遇
1.政策机遇
近年来，国家先后出台了《2014～2020年国家能源战略行动计划》《国务院关于煤炭工业健康发展的若干意见》《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《煤炭工业发展“十三五”规划》等一系列政策措施，指出了煤炭在能源中的主体地位，明确了煤炭工业改革发展的目标和方向，为煤炭行业发展营造了良好的环境。2016年以来，煤炭供给侧结构性改革持续升温，围绕控制产量、化解产能过剩、限制进口、清理税费、加强金融支持和统筹协调等制定的一系列政策，为煤炭行业脱困和转型发展提供了强大动力。2016年3月，河南省政府公布了《关于促进煤炭行业解困的意见》，从资金政策支持到淘汰化解落后、过剩产能，再到多渠道推动人员转岗分流，这些对解决河南煤炭产能问题，推动河南煤炭结构调整和转型发展，都具有重要的作用，为促进河南煤炭经济持续稳定发展提供了政策保障。
2.需求机遇
尽管煤炭在我国整个能源消费中的比重下降，增速也在放缓，但在短期内我国煤炭需求量将不会大幅降低，从长期来看我国煤炭行业仍具有较大发展空间，煤炭长期内仍是主导能源。我国煤炭储量占世界储量的13%，石油和天然气储量仅占世界储量的1%～2%，我国贫油、少气、富煤的资源状况决定了煤炭占能源消费的主体地位。而且煤炭价格是石油的1/10、天然气的1/3左右，是我国最廉价的能源。随着煤炭清洁化利用和现代煤化工技术的不断发展，比如，近几年来采取的超低排放改造，要求所有的煤电新建机组必须达到超低排放，在盐碱、二氧化碳、氮氧化物的排放方面近似于燃气电站的排放标准，煤炭产品在今后一个时期内，不仅是可清洁高效利用的能源，而且也是重要的工业原料，以煤为主、多元发展的能源发展方针不会改变，煤炭工业仍具有较大的发展空间。
3.优势煤炭企业迎来了低成本扩张机遇
随着河南煤炭行业集中度不断提升，大多数煤炭企业形成了一定的规模优势、协同优势、比较优势、管理优势以及技术和队伍优势。从2012年以来，煤炭行业又持续经过了多年的困难考验，大调整、大分化的格局更加明朗。这为优势煤炭企业带来了难得的扩张机遇。目前，煤炭价格已经恢复性地上涨，煤炭行业迎来了与相关行业融合发展的有利时机，国家正在推进煤炭企业行业内和跨行业兼并重组，支持煤炭上下游产业通过兼并重组，提升企业规模，延伸产业链，实现融合发展，不断提高企业的综合竞争力。
（三）2017年煤炭市场展望
2016年以来，受煤炭产能退出、减量化生产和国际市场等多重因素影响，全国煤炭市场供需严重失衡的局面有所缓解，5月以来煤炭市场形势开始明显好转，煤炭价格出现较大幅度回升。由于煤炭价格过低不利于煤炭企业的正常生产经营和行业健康发展，而煤炭价格过高，则削弱下游相关产业的竞争力，最终必然影响煤炭行业与相关行业的平稳发展。对此，煤炭企业要引起高度重视，着力稳定煤炭价格，维护行业平稳运行。展望2017年，煤炭去产能的大方向不变，国家可能在淘汰落后产能与维持价格平稳之间找到更好的平衡点。所以，政策成为决定煤炭供需的重要变量，煤炭在政策和市场的博弈下将进入新的均衡。通过276天生产政策、产能置换等手段灵活调整供应，煤炭供求将进入新的均衡，煤价弹性变弱。预计在市场和政策多方调控下，2017年煤炭价格将在合理区间波动。随着煤炭行业供给侧结构性改革的深入推进，煤炭市场产能过剩的局面将明显改善，煤炭价格将维持在合理区间，煤炭企业主营业务收入将得到保障，煤炭企业效益将持续稳定地好转。因此，2017年煤炭市场或长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。
三 推进河南煤炭工业转型发展的举措与建议
经过多年的发展和积累，伴随经济增速的阶段性转换和国内外市场需求的变化，煤炭产业依靠大规模扩张来刺激煤炭经济发展的阶段已经结束。煤炭产业的发展不得不转型升级，争取更大的发展空间。对此，河南煤炭工业要从供给侧结构性改革出发，结合河南煤炭产业解困与转型发展的现状、问题，从实际出发，在转型中提升发展，在发展中实现转型，不断地推进河南煤炭工业转型发展。特别是当前煤炭市场有所回暖，煤炭企业要借此契机补起自身短板，通过改革体制，创新机制，在技术和管理上变革创新，提升效率，通过变革和创新拓宽煤矿发展之路，不断地提高煤炭工业的核心竞争力。
（一）继续推进煤炭行业供给侧结构性改革，化解煤炭行业产能过剩
2015年中央经济工作会议确定了“三去一降一补”五大任务，并将去产能列为五大任务之首。2016年中央经济工作会议继续提出，深入推进“三去一降一补”，在去产能方面，要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能。刚刚发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》，提出在严控新增产能的同时有序退出过剩产能，积极发展先进产能，推进煤炭企业兼并重组，优化产业结构，使煤炭产业集中度和国际竞争力进一步提升。因此，2017年是实施煤炭供给侧结构性改革的深化之年，我们要把思想和行动切实统一到中央精神上来，根据新情况、针对新问题完善相关措施，确保煤炭供给侧结构性改革取得实质性进展。要妥善处理保持社会稳定和处置“僵尸企业”的关系，应尽可能地多兼并重组、少破产清算。可鼓励行业领军企业和优质企业对本行业的“僵尸企业”进行兼并，达到既防范系统性金融风险又提高产业集中度的目的。要严格执行程序，坚持公开透明操作，尽可能地让债权银行全程参与，最大限度地避免逃废债。同时，允许和支持银行与企业通过协商，按照市场化方式开展银行债权转股权，在转股资产定价、资金筹集、管理和退出股权等环节切实尊重银行债权人权益和选择权，实现银行和企业双赢。同时，要大力拓展产能国际合作新空间，利用好国际、国内两个市场两种资源，抓住“一带一路”沿线国家和非洲、拉美地区发展中国家大规模开展基础设施建设的历史机遇，积极引导产品出口和企业“走出去”。各级政府要理顺煤炭管理体制，营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境。一是完善煤炭税费体系，二是健全煤矿关闭退出机制，三是加快解决历史遗留问题，四是深化国有煤炭企业改革。
（二）深化国有企业改革，推动煤炭体制和制度创新
党的十八届三中全会加大了对国有企业深化改革的要求，国有煤炭企业改革必须加快步伐，要真改、改好，赢得后发优势，要增强改革的紧迫感，对重大的、深层次的问题进行破题，提高国有资产的效率，增强企业的活力。要通过改革，提升企业的管理水平、创新能力、市场竞争力，促进企业的转型发展。一是机制创新，也就是“非行政化”，实行政企分离、主辅分离。二是体制创新，也就是混合所有制，加快产权和用工制度改革，转变所有制形式，从而使国有煤炭企业变得更灵活，更有竞争力。要通过改革解决煤炭企业集团体系庞杂、管理层次复杂的“大企业病”问题。目前，大集团成立的多个部门，把所有权力和管理收到集团层，人员大量增加、机构陡然庞大，程序变得烦琐，不仅浪费大量的人力和物力，而且办事效率大大降低，甚至因决策缓慢失去了市场机会。为此，必须通过改革来提高效率，解决煤炭企业集团“大企业病”问题。
（三）加强企业管理，提高企业经营管理水平
河南煤炭企业必须以机制创新为主线，在企业外部坚持以市场为导向，适应信息技术发展趋势，积极构建电子商务平台，通过信息化管理，实现企业与供应商及客户之间不同经营流程的高度整合，推动营销、运输和服务方式的变革。在企业内部实行市场化管理制度，提高企业的内部运营效率。坚持以先进适用的科技成果提升改造煤矿生产，淘汰落后生产工艺或生产力落后、经济效益低下的矿井或产业，集中精力发展支柱产业。要进一步加强资金管控，加速资金周转，提高资金运转效率。同时，大胆引入新技术、新设备、新工艺，大力实施矿井环节系统技术改造和设备升级，有效降低系统运行成本，提高系统运行效率。当前，煤炭企业应利用煤价上涨的有利时机，改善财务状况，处理好债务风险，拓展融资渠道，降低融资成本，为煤炭企业的转型发展创造有利条件。
（四）强化技术支撑，提升煤炭企业的核心竞争力
要强化技术支撑，以科技创新为动力，依靠技术进步带动煤炭产业转型发展。要继续加大科技投入、加强技术攻关，通过技术创新实现煤炭企业生产技术的提升，丰富产品种类，加速煤炭资源整合和成果转化，促进煤炭产业规模化、集约化发展。要大力发展煤转化、煤转电、煤建材等煤炭高新技术产业，延伸产业链，实现煤炭产品从单一的燃料向原料与燃料并重转变，提高产品附加值，推进转变煤炭经济发展方式。一方面，重点关注煤基科技创新，通过技术创新、产业创新，拉宽、拉长传统产业链，向终端消费品市场延伸；另一方面，紧盯科技前沿，积极引入现代科技，拓展产品范围，提升产业素质，做优做细新兴产业链。目前，河南依托煤炭资源，已初步形成“煤-电-铝”“煤-焦-化”“煤-气-化”“煤-化-工”“煤-电-材”等产业链，但这些产业链普遍存在链条短、技术含量低、产业素质不高等问题。低素质的产业链不仅附加值不高，还会消耗大量的资源，带来更多的污染。因此，要加大对传统产业链的升级改造力度，从横向上拓展产品类别，利用现代技术，积极发展高附加值产品。在纵向上要延伸产业链，改变过去只做初级产品和中间产品的现状，努力向终端市场延伸，全面提高产品附加值。
（五）发展多种经营要注重规模效益，非煤产业要全力推进提质增效
河南煤炭企业发展多种经营时，主要依附煤炭主业，因发展思路问题，往往投入分散、贪多求快，建成的项目不是产品质量不高没市场，就是没有规模效益。因此，在发展多种经营时，要打破小打小闹的手工发展格局，提升多种经营产业的规模效益及其产品质量。非煤产业要全力推进提质增效，一是组织项目达产达效。对于现有的项目，要把资金、技术集中到目前装置改造上来，保证现有装置全面扭亏。二是强化技术创新。尽快消化吸收煤制乙二醇、煤制烯烃、化工新材料等现代煤化工核心工艺和关键技术，力争形成自有技术。三是探索产权多元化、资产证券化、管理平台化的具体路径，由职能管理型向产权经营型转变。
（六）进一步强化安全责任意识，牢牢守住煤矿安全生产底线
前几年因煤炭经营形势持续恶化，煤矿经济效益差，矿井安全生产的投入也大幅压缩。目前，煤炭价格实现了恢复性的上涨，煤炭企业大部分扭亏为盈，各类煤矿必须强化安全发展观念，高度重视安全生产和环境保护方面的投入，强化职业危害防治，改善并保持安全生产环境，确保煤矿安全生产持续稳定的局面，为社会稳定和产业发展创造良好条件；要狠抓干部作风，强化责任落实，进一步健全完善安全生产责任制，切实把安全责任落实到责任主体，形成安全工作合力；要坚持以人为本，着眼于提升人的安全意识、规范人的安全行为、培养个人的良好安全习惯，进一步强化职工的安全意识；要创新企业安全生产管理体制，在关键操作流程和环节上，加大对员工的安全防范理念和技能培训，帮助员工树立强烈的安全生产价值观，让安全生产观念成为每一个员工的工作行为准则和标准；要坚持以预防为主，着眼于煤矿生产中的人、机、料、法、环各个要素的管理工作，把“安全第一”的方针真正落到实处，推动煤矿生产安全高效发展。